在全球金融危機(jī)的影響下，國務(wù)院適時推出4萬億投資規(guī)劃拉動國內(nèi)消費需求上漲，同時帶動社會各產(chǎn)業(yè)積極向前發(fā)展纺榨。在諸多基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目中，城鄉(xiāng)居民住房建設(shè)成為民生工程建設(shè)中最重要的一部分宽酣，住房建設(shè)市場的復(fù)蘇及需求上漲與否彰怒，將直接帶動國內(nèi)將近50個相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。其中优麻，工程施工機(jī)械將是直接受益的一個板塊凶健，特別是工程機(jī)械行業(yè)每年的經(jīng)濟(jì)增長與國家固定資產(chǎn)投資增長息息相關(guān)。因此胯绢，在國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)逐漸回暖的情況下添祈，相信國內(nèi)工程機(jī)械市場行情將進(jìn)入新一輪的增長階段。

    　據(jù)了解瓦式，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部政策研究中心副主任王玨林在接受上海證券報采訪時表示忍坯，2008年中央政府批準(zhǔn)的4萬億投資計劃中，與房地產(chǎn)業(yè)有著最重要的關(guān)聯(lián)砰普，并且其直接關(guān)系占到32%，“可以看出中央對房地產(chǎn)業(yè)的重視程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他行業(yè)陕匿」纷迹”目前，國內(nèi)眾多房地產(chǎn)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示茵肃，1腔长、2月份的房地產(chǎn)市場已經(jīng)開始有回暖跡象，月均商品房等各類住房銷量均呈上升之勢验残。在接下來的幾個月中捞附，4萬億將更加明顯的拉動房地產(chǎn)市場的需求增長，在全國平均住房消費價格變化不大的情況下癌炒，住房需求將持續(xù)上漲祷濒。

    　采訪中佳头，王玨林認(rèn)為房地產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較高，房地產(chǎn)的快速發(fā)展可以促進(jìn)建筑欧募、建材、冶金仆抵、化工跟继、輕工、機(jī)械镣丑、紡織等50多個行業(yè)的發(fā)展舔糖。據(jù)國家統(tǒng)計局投入產(chǎn)出模型測算兢努，在中國每100億元的房地產(chǎn)投資，可以帶動國民經(jīng)濟(jì)各部門的產(chǎn)出286億元脊直，其中房地產(chǎn)業(yè)自身10.98億元贞卜。

    　王玨林介紹，房地產(chǎn)業(yè)在國家GDP的比重接近10%账姜，是我國加大投資饵臀、拉動消費和解決就業(yè)的最佳行業(yè)。對于目前房價水平插涛，他認(rèn)為北京鹉灼、上海等一些經(jīng)濟(jì)熱點城市的住房價格仍舊偏高，超出大多數(shù)消費者的購買能力和心理預(yù)期叉弱。

    　機(jī)械板塊上漲將取決于眾多因素

    　在眾多機(jī)構(gòu)分析過程中敏困，2月份機(jī)械板塊的行情走勢將給予中性評級，在4萬億需求拉動因素下庐冤，市場普遍認(rèn)為行業(yè)復(fù)蘇尚需一定時間莽浴，短期內(nèi)難以有較大變化。

   　 一月份機(jī)械板塊市場表現(xiàn)強(qiáng)于大盤2009年1月份機(jī)械板塊延續(xù)了2008年11月份以來的升勢泡徙，市場表現(xiàn)強(qiáng)于大盤橱鹏。其中原因主要是國家為擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長而陸續(xù)出臺了相關(guān)的經(jīng)濟(jì)刺激政策堪藐，對機(jī)械行業(yè)影響正面莉兰，以及市場對即將出臺的裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的預(yù)期，同時2008年12月份的宏觀經(jīng)濟(jì)有改善的跡象礁竞。

   　 行業(yè)景氣度未見明顯改善08年11月份行業(yè)產(chǎn)銷糖荒、出口及利潤增速仍加速回落；12月份機(jī)械工業(yè)增加值增速仍在下行模捂，由5月份的21.8%逐月回落到7%捶朵。

  　  裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃出臺，短期影響有限2月4日國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃狂男∽劭矗總的來看，裝備制造業(yè)的調(diào)整振興規(guī)劃目前還主要是方向性和政策性的調(diào)整方案岖食，從中長期看寓搬，機(jī)械行業(yè)的需求將得到一定的拉動。下一步有待具體的細(xì)則出臺县耽，但即使相關(guān)細(xì)則能及時出臺盲妈，考慮到資金的配套及細(xì)則執(zhí)行的時間因素，機(jī)械行業(yè)的內(nèi)外需求短期內(nèi)還將延續(xù)疲態(tài)徒浸。

    　重點子行業(yè)分析輸變電設(shè)備和

    　二月份投資策略我們認(rèn)為二月份在政策刺激效應(yīng)遞減的情況下描琉，機(jī)械板塊市場表現(xiàn)活躍度將低于前期，維持行業(yè)"中性"評級偷颜。在子行業(yè)中穴厅，我們依舊認(rèn)為輸變電設(shè)備、鐵路設(shè)備子行業(yè)未來需求明確增長彰派，景氣度較高盹火，建議重點關(guān)注。而工程機(jī)械行業(yè)的景氣復(fù)蘇將取決于下游房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展司终，可能有一定的交易性投資機(jī)會哗衫。上市公司方面，我們認(rèn)為受益于政策驅(qū)動卧他，產(chǎn)品附加值高示婉，受國家基建投資拉動，需求增長預(yù)期明確的細(xì)分行業(yè)龍頭公司是關(guān)注的重點胆建。

    　起重機(jī)行情火爆。鐵路和城市軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對起重機(jī)需求巨大填帽，2月天氣有利于各項工程的開工蛛淋，2月起重機(jī)發(fā)貨量連續(xù)攀升，環(huán)比蔗须、同比均有增長羊脾，兩大起重機(jī)制造商中聯(lián)、徐重的汽車起重機(jī)嚴(yán)重供不應(yīng)求玛耿，5月前工作量已有保障认畦，預(yù)期2季度將繼續(xù)有大規(guī)模增長。

    　挖掘機(jī)銷售國內(nèi)廠家市場占有率上升漱蔬。

    　挖掘機(jī)是土石方作業(yè)的主力機(jī)型御颇，受國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動溪失，09年2月份挖掘機(jī)的銷售情況良好，1材框，2月合計同比基本持平桃逆，但國內(nèi)三一、山河缰俭、柳工等廠家的挖掘機(jī)銷售有很大增長贫莹，市場占有率有很大提升，預(yù)計這一情況將持續(xù)較長時間京挖，2季度總銷量可能有超預(yù)期的同比增長窗慎。

   　 泵車銷售可能超預(yù)期。由于房地產(chǎn)開工率不足怔揩，泵車1捉邢、2月環(huán)比上升，同比下滑商膊，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)可拉動泵車銷售伏伐，填補房地產(chǎn)空缺。1晕拆、2月固定資產(chǎn)投資增速遠(yuǎn)超預(yù)期藐翎，中央、地方基建項目貢獻(xiàn)很大实幕，模型顯示泵車2季度可能實現(xiàn)超預(yù)期的20%以上同比正增長吝镣。

    　裝載機(jī)保有量過大。裝載機(jī)是工程建設(shè)輔助機(jī)型昆庇，主要應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)末贾，礦山等方面，裝載機(jī)保有量較大整吆。2月份裝載機(jī)銷售環(huán)比上升拱撵，同比下降，預(yù)計2季度可能同比接近持平绎揭。

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