此次出臺的裝備制造業(yè)振興規(guī)劃細則逞迟，不僅為我國裝備制造業(yè)后兩年的發(fā)展指明了大方向双揪，同時為一些細分行業(yè)的龍頭公司帶來做大做強的機遇能眠。

    　“細則”將強化相關(guān)公司股價表現(xiàn)

   　 相比“一刀切”的綱領(lǐng)性規(guī)劃侠森，此次細則結(jié)合4萬億元振興計劃嘱峦、國家重點投資領(lǐng)域以及自主創(chuàng)新等多重要素，形成了自上而下磺勋、成為覆蓋所有細分子行業(yè)的完整體系侍除，此次細則的出臺很可能成為相關(guān)上市公司股價表現(xiàn)的催化劑。

    　其中秉疚，涵蓋多重政策利好的細分子行業(yè)值得密切留意晋蛾，主要有涉及新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的高效清潔發(fā)電設(shè)備、國家2萬億元鐵路建設(shè)規(guī)劃的鐵路設(shè)備行業(yè)椅勿、自主創(chuàng)新政策優(yōu)惠的高檔機床以及核心零部件艳院、石化和裝備制造業(yè)雙重振興規(guī)劃的石油、煤炭機械行業(yè)扯际、受下游行業(yè)景氣復(fù)蘇拉動和國產(chǎn)化率提升較大的汽車零部件等颠恬。同時，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)做大做強也是規(guī)劃中重要的一環(huán)注芯，因而上述子行業(yè)中的龍頭公司有望享受更高的估值溢價憾汛。

    　風(fēng)電設(shè)備公司發(fā)展空間廣闊

   　 風(fēng)電設(shè)備類上市公司發(fā)展空間廣闊治拿。細則十大重點領(lǐng)域第一條就提及高效清潔發(fā)電，重點是以東北笆焰、西北劫谅、華北北部和沿海地區(qū)大型風(fēng)電場工程為依托，推進風(fēng)電設(shè)備自主化嚷掠，重點實現(xiàn)變頻控制系統(tǒng)捏检、風(fēng)電軸承、碳纖維葉片等產(chǎn)品的國內(nèi)制造不皆。結(jié)合先前新能源規(guī)劃對風(fēng)電的重點支持贯城，具有規(guī)模優(yōu)勢和實力央企背景的整機制造商和具有一定市場份額的風(fēng)機配件上市公司在行業(yè)中的優(yōu)勢地位將近一步得以鞏固，如同時具備風(fēng)電霹娄、核電能犯、水電和火電整機生產(chǎn)能力的東方電氣，在風(fēng)電領(lǐng)域具有一定核心優(yōu)勢的金風(fēng)科技犬耻、湘電股份等踩晶。

    　鐵路設(shè)備公司長期受益

  　  鐵路設(shè)備上市公司有望長期受益。今后4年間鐵路總投資額在2.7萬億元左右枕磁，年均投資6700億元子桩，比2008年的投資規(guī)模（3400億元）高出近一倍。這樣涉捂，相關(guān)的鐵路配套設(shè)備上市公司今后10年業(yè)績增長空間較為明確奄刊。此次細則提及實現(xiàn)高速動車組、大功率交流傳動電力/內(nèi)燃機車渣冒、重載貨車饱粟、大型養(yǎng)護機械等裝備的國內(nèi)制造，相關(guān)行業(yè)的龍頭上市公司值得中期關(guān)注琅瘦，如在鐵路機床市場占有率達到80%的青海華鼎掖阶、在高速鐵路配件市場占據(jù)領(lǐng)先地位的時代新材和生產(chǎn)鐵路貨運車輛的北方創(chuàng)業(yè)等。

    　汽車零部件公司機遇不小

    　汽車行業(yè)景氣度回升給上游零部件廠商帶來機遇畔怎。今年前4個月乘用車銷售數(shù)據(jù)明顯好于預(yù)期歉羹，轎車行業(yè)1季度的去庫存化較為成功使汽車股成為市場的明星品種。在政策鼓勵大宗消費和汽車零部件國產(chǎn)化的背景下者妆，上游零部件公司也將迎來需求回暖的“解凍期”。此次規(guī)劃重點提及實現(xiàn)發(fā)動機段丸、變速器喘疹、新能源汽車動力模塊等關(guān)鍵零部件制造所需裝備的自主化。在相關(guān)子行業(yè)具有一定技術(shù)優(yōu)勢的上市公司無疑是最大受益者饰及，如生產(chǎn)乘用車和商用車柴油發(fā)動機的云內(nèi)動力蔗坯，專業(yè)生產(chǎn)汽車系統(tǒng)零部件及總成的萬向錢潮等。

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