澳大利亞Arrow能源有限公司(AOE.AU)澳洲總部主管投資者關(guān)系的經(jīng)理安德魯(Andrew Barber)近日表示诅福，“到目前為止泛范，除了來(lái)自殼牌和中石油的建議書(shū)，Arrow沒(méi)有收到來(lái)自其他公司的要約谍夭。”他表示黑滴，關(guān)于收購(gòu)談判的最新情況將即時(shí)發(fā)布在澳洲交易所和Arrow的官方網(wǎng)站上。

　　中石油此次收購(gòu)的操作平臺(tái)為殼牌及中石油共同擁有的子公司澳洲殼牌能源控股有公司(Shell Energy Holdings Australia)，雙方持有的股份基本上是平分袁辈。

　　中石油表示此事尚處早期階段菜谣，沒(méi)有時(shí)間表。

　　收購(gòu)建議書(shū)不具約束力

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月8日晚缩，澳大利亞Arrow能源有限公司宣布尾膊，收到了來(lái)自一個(gè)由荷蘭皇家殼牌公司(Royal Dutch Shell PLC, RDSB.LN))和中國(guó)石油(12.81,-0.13,-1.00%)公司(PetroChina Co., PTR )組建的合資公司的附條件的收購(gòu)建議書(shū)，該建議書(shū)不具約束力荞彼。

　　Arrow在其官方網(wǎng)站上發(fā)布的公告稱冈敛，根據(jù)該建議書(shū)，Arrow的股東將得到每股4.45澳元現(xiàn)金的對(duì)價(jià)鸣皂，外加包括Arrow國(guó)際業(yè)務(wù)在內(nèi)的新公司的1股抓谴。公告中也提到，Arrow此前曾發(fā)布過(guò)試圖為其國(guó)際業(yè)務(wù)進(jìn)行IPO(首次公開(kāi)發(fā)行股票)的意向维瑰。并表示在這個(gè)階段讼石，Arrow董事會(huì)建議其股東不要采取任何相關(guān)行動(dòng)，保持觀望態(tài)度韵慷。

　　北京市億嘉律師事務(wù)所合伙人李春濱律師回乞，“這是一個(gè)不具約束力的附條件的建議書(shū)。對(duì)雙方是沒(méi)有法律約束力的蜀契。這并不是一個(gè)要約夹恨，而只是雙方進(jìn)入合同前的磋商。發(fā)出這個(gè)建議書(shū)后敏卦，根據(jù)對(duì)方的反饋闰芒，在這個(gè)基礎(chǔ)上雙方再談，然后才是要約和承諾米鹏。”

　　Arrow在公告中并披露了Arrow已指定花旗銀行和瑞士聯(lián)合銀行作為此次項(xiàng)目的金融顧問(wèn)墓运，澳大利亞的律師事務(wù)所Mallesons作為其法律顧問(wèn)。

　　據(jù)媒體報(bào)道栗哥，Arrow擁有大約6150千兆焦耳的澳大利亞最大煤層氣儲(chǔ)備鞍歌，由于煤層氣可以轉(zhuǎn)換為高價(jià)值的液化天然氣，所以2008年以來(lái)有包括BG Group在內(nèi)的多家能源公司已經(jīng)在澳大利亞煤層氣領(lǐng)域投資了約200億澳元跪腹。

　　中石油收購(gòu)的三個(gè)動(dòng)力

　　2009年上半年褂删，中石油天然氣與管道板塊實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)接近100億元，同比增加37.1%冲茸，對(duì)總體經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)率達(dá)到15%屯阀，比上年同期提高4.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　中石油有關(guān)人士介紹轴术，中石油計(jì)劃在未來(lái)五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)石油和天然氣發(fā)熱量等值难衰。“這意味著钦无，2010年上半年中石油天然氣與管道板塊經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)對(duì)總體經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)率至少要達(dá)到20%。”上述人士稱盖袭。

　　業(yè)內(nèi)認(rèn)為失暂，這是驅(qū)動(dòng)中石油收購(gòu)煤層氣的動(dòng)力之一。此前有報(bào)道稱苍凛，中石化石油勘探開(kāi)發(fā)研究院一位專家認(rèn)為趣席，Arrow是一家澳大利亞的公司兵志，該公司的煤層氣開(kāi)采技術(shù)并不是最先進(jìn)的醇蝴，收購(gòu)應(yīng)該是為了獲取和控制更多煤層氣和天然氣資源，煤層氣開(kāi)采后也可以液化萝轰，運(yùn)回到國(guó)內(nèi)銷售⊥坪穑現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)的中石化疹咕、中聯(lián)煤贮殊、中煤集團(tuán)都開(kāi)始涉足煤層氣業(yè)務(wù)，紛紛在國(guó)內(nèi)搶占區(qū)塊铲恃。

　　中石油集團(tuán)副總經(jīng)理喻寶才也在“兩會(huì)”上透露夫咏，去年中石油已具備6億立方米煤層氣的產(chǎn)能，隨著技術(shù)成熟程度的逐步提高四雏，今年煤層氣的產(chǎn)能還會(huì)增加勿见。中石油計(jì)劃，到2015年實(shí)現(xiàn)煤層氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量超過(guò)5000億立方米百擒，年產(chǎn)量達(dá)到40億立方米以上资村。

　　中石油得以收購(gòu)的動(dòng)力之二，是其海外油氣戰(zhàn)略去年進(jìn)展得比較順利仍桌。2009年中石油收購(gòu)新加坡石油和日本大阪煉廠股份为猩；成立中俄能源投資股份有限公司，收購(gòu)俄羅斯松塔兒石油天然氣公司51%股權(quán)忱叭，取得俄羅斯東西伯利亞地區(qū)兩塊儲(chǔ)量達(dá)600億立方米的天然氣田的勘探開(kāi)采權(quán)隔崎。據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，此前沒(méi)有任何跨國(guó)合資公司能對(duì)俄羅斯天然氣田實(shí)行控股投資韵丑。

　　而在LNG(液化天然氣)方面仍稀，2009年中石油分別與美孚、殼牌埂息、卡塔爾天然氣公司簽署三個(gè)LNG購(gòu)買(mǎi)協(xié)議技潘，未來(lái)幾年將從卡塔爾、澳大利亞每年購(gòu)買(mǎi)725萬(wàn)噸以上液化天然氣千康。

　　中石油收購(gòu)的動(dòng)力之三享幽，是國(guó)內(nèi)強(qiáng)大的天然氣需求铲掐。2009年上半年，掌握國(guó)內(nèi)近八成天然氣供應(yīng)的中石油集中建設(shè)了一批油氣戰(zhàn)略通道值桩，大幅增加天然氣與管道投資摆霉，天然氣與管道投資比重達(dá)到34.7%，提高了17個(gè)百分點(diǎn)奔坟。

　　與此同時(shí)携栋，2009年中石油天然氣銷售業(yè)務(wù)取得長(zhǎng)足進(jìn)步。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要偎旱，中石油設(shè)立北京油氣調(diào)控中心船庐，實(shí)現(xiàn)油氣管網(wǎng)集中調(diào)控；在長(zhǎng)輸管道沿線設(shè)立四個(gè)天然氣銷售地區(qū)公司地捂，加強(qiáng)市場(chǎng)掌控力度和用戶服務(wù)效果羽捻。先后成立昆侖燃?xì)狻⒗隼霉韭酥兀孢M(jìn)入城市燃?xì)夂蛪嚎s天然氣(CNG)市場(chǎng)酣疏，天然氣銷售從12個(gè)省份擴(kuò)展到目前的全國(guó)26個(gè)省份。

　　對(duì)于外界認(rèn)為的中石油此次收購(gòu)是為踐行集團(tuán)上月23日剛剛出臺(tái)的新能源業(yè)務(wù)規(guī)劃一事鲫庆，負(fù)責(zé)中石油發(fā)展戰(zhàn)略研究的人士稱诬曙，中石油此次收購(gòu)雖然有望增強(qiáng)公司煤層氣板塊，但就整個(gè)集團(tuán)戰(zhàn)略而言掏榜，中石油繼續(xù)把資源勘探開(kāi)發(fā)放在首位霹孙，保持上游業(yè)務(wù)的國(guó)內(nèi)主導(dǎo)地位。“新能源目前還只是中石油的戰(zhàn)略板塊开贼，公司的構(gòu)想是要慢慢培育”舰褪。2月23日，中石油出臺(tái)新能源業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃疏橄。在新能源戰(zhàn)略上占拍，中石油將重點(diǎn)發(fā)展與主營(yíng)業(yè)務(wù)相近的煤層氣、燃料乙醇和油砂等新能源捎迫。

　　對(duì)于收購(gòu)Arrow能否順利通過(guò)澳政府的審查晃酒，中石油未作過(guò)多表述。

　　來(lái)自市場(chǎng)的聲音

　　有分析稱窄绒，中石油之所以與殼牌結(jié)盟贝次，可能是中石油意識(shí)到光靠自己很難做成交易，因?yàn)楸O(jiān)管方面存在風(fēng)險(xiǎn)彰导，而且殼牌已經(jīng)持有Arrow國(guó)內(nèi)資產(chǎn)30%的股權(quán)蛔翅。而對(duì)殼牌而言，和中石油的合作避開(kāi)了一個(gè)潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手位谋。

　　根據(jù)從中石油處拿到的關(guān)于殼牌公司的資料顯示山析，近些年來(lái)堰燎，在易采資源越來(lái)越難以獲得、國(guó)有化浪潮高漲等因素的影響下羽嘉，殼牌的常規(guī)油氣引舱、尤其是原油生產(chǎn)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，表現(xiàn)在過(guò)去三年中原油產(chǎn)儲(chǔ)量逐年下降反腺，導(dǎo)致油氣總儲(chǔ)量停滯不前猬蕉，油氣總產(chǎn)量逐年下滑。因此聊浊，殼牌在業(yè)務(wù)發(fā)展上轉(zhuǎn)而采取了注重油氣并舉的戰(zhàn)略薄好，“以氣補(bǔ)油”，使天然氣產(chǎn)儲(chǔ)量在公司油氣總產(chǎn)儲(chǔ)量中所占比例逐年提高杭嚷。

　　2008年殼牌收購(gòu)了澳大利亞Arrow能源公司的部分股份翘辑，計(jì)劃利用該公司在澳大利亞的煤層氣資產(chǎn)生產(chǎn)LNG狭龄，2009年殼牌決定再斥資24.8億美元購(gòu)買(mǎi)該公司的部分資產(chǎn)嚣咕。

　　其實(shí)，近兩年來(lái)蜘傻，殼牌一直在試圖對(duì)Arrow進(jìn)行整體收購(gòu)绷咳，曾在去年8月提出約30億澳元的收購(gòu)報(bào)價(jià)，但未能成功琅翻。

　　而市場(chǎng)對(duì)于中石油聯(lián)合殼牌擬收購(gòu)Arrow一事的前景看法不一位仁。

　　這宗交易可能受到嚴(yán)格審查。在去年力拓撕毀和中鋁的195美元的交易合約后方椎，澳監(jiān)管當(dāng)局表示聂抢，他們更希望中國(guó)國(guó)有企業(yè)對(duì)澳洲頂級(jí)資源企業(yè)的持股比重不要超過(guò)15%。

　　不過(guò)也有市場(chǎng)分析人士認(rèn)為棠众，此次收購(gòu)并不是中石油全資收購(gòu)琳疏，而是聯(lián)合殼牌一起行動(dòng)，相對(duì)來(lái)說(shuō)通過(guò)澳大利亞政府審批可能性較大闸拿。

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