近日，澳大利亞Arrow能源有限公司(AOE.AU)澳洲總部主管投資者關(guān)系的經(jīng)理安德魯(Andrew Barber)表示：“到目前為止，除了來自殼牌和中石油的建議書创倔，Arrow沒有收到來自其他公司的要約》俾担”他表示却值，關(guān)于收購談判的最新情況將即時發(fā)布在澳洲交易所和Arrow的官方網(wǎng)站上。

　　中石油此次收購的操作平臺為殼牌及中石油共同擁有的子公司澳洲殼牌能源控股有公司(Shell Energy Holdings Australia)的讯，雙方持有的股份基本上是平分匪笨。

　　中石油表示此事尚處早期階段，沒有時間表某现。

　　收購建議書不具約束力

　　當(dāng)?shù)貢r間3月8日匙桦，澳大利亞Arrow能源有限公司宣布，收到了來自一個由荷蘭皇家殼牌公司(Royal Dutch Shell PLC, RDSB.LN))和中國石油公司(PetroChina Co., PTR )組建的合資公司的附條件的收購建議書，該建議書不具約束力阁陌。

　　Arrow在其官方網(wǎng)站上發(fā)布的公告稱腊拍，根據(jù)該建議書，Arrow的股東將得到每股4.45澳元現(xiàn)金的對價奖朴，外加包括Arrow國際業(yè)務(wù)在內(nèi)的新公司的1股呆淑。公告中也提到，Arrow此前曾發(fā)布過試圖為其國際業(yè)務(wù)進(jìn)行IPO(首次公開發(fā)行股票)的意向曼刀。并表示在這個階段罗卿，Arrow董事會建議其股東不要采取任何相關(guān)行動，保持觀望態(tài)度魂务。

　　北京市億嘉律師事務(wù)所合伙人李春濱律師曼验，“這是一個不具約束力的附條件的建議書。對雙方是沒有法律約束力的粘姜。這并不是一個要約鬓照，而只是雙方進(jìn)入合同前的磋商。發(fā)出這個建議書后孤紧，根據(jù)對方的反饋豺裆，在這個基礎(chǔ)上雙方再談，然后才是要約和承諾号显〕舨拢”

　　Arrow在公告中并披露了Arrow已指定花旗銀行和瑞士聯(lián)合銀行作為此次項目的金融顧問，澳大利亞的律師事務(wù)所Mallesons作為其法律顧問咙轩。

　　據(jù)媒體報道获讳，Arrow擁有大約6150千兆焦耳的澳大利亞最大煤層氣儲備，由于煤層氣可以轉(zhuǎn)換為高價值的液化天然氣活喊，所以2008年以來有包括BG Group在內(nèi)的多家能源公司已經(jīng)在澳大利亞煤層氣領(lǐng)域投資了約200億澳元丐膝。

　　中石油收購的三個動力

　　2009年上半年，中石油天然氣與管道板塊實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤接近100億元箫俯，同比增加37.1%焕徽，對總體經(jīng)營利潤的貢獻(xiàn)率達(dá)到15%，比上年同期提高4.4個百分點(diǎn)怕事。

　　中石油有關(guān)人士介紹竹恃，中石油計劃在未來五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)石油和天然氣發(fā)熱量等值÷貌猓“這意味著肘勾，2010年上半年中石油天然氣與管道板塊經(jīng)營利潤對總體經(jīng)營利潤的貢獻(xiàn)率至少要達(dá)到20%≌撞迹”上述人士稱箫废。

　　業(yè)內(nèi)認(rèn)為础姚，這是驅(qū)動中石油收購煤層氣的動力之一。此前有報道稱譬功，中石化石油勘探開發(fā)研究院一位專家認(rèn)為填恬，Arrow是一家澳大利亞的公司，該公司的煤層氣開采技術(shù)并不是最先進(jìn)的奋隶，收購應(yīng)該是為了獲取和控制更多煤層氣和天然氣資源擂送，煤層氣開采后也可以液化，運(yùn)回到國內(nèi)銷售∥ㄐ溃現(xiàn)階段嘹吨，國內(nèi)的中石化、中聯(lián)煤黍聂、中煤集團(tuán)都開始涉足煤層氣業(yè)務(wù)躺苦，紛紛在國內(nèi)搶占區(qū)塊。

　　中石油集團(tuán)副總經(jīng)理喻寶才也在“兩會”上透露产还，去年中石油已具備6億立方米煤層氣的產(chǎn)能，隨著技術(shù)成熟程度的逐步提高嘀趟，今年煤層氣的產(chǎn)能還會增加脐区。中石油計劃，到2015年實(shí)現(xiàn)煤層氣探明地質(zhì)儲量超過5000億立方米她按，年產(chǎn)量達(dá)到40億立方米以上牛隅。

　　中石油得以收購的動力之二，是其海外油氣戰(zhàn)略去年進(jìn)展得比較順利酌泰。2009年中石油收購新加坡石油和日本大阪煉廠股份媒佣；成立中俄能源投資股份有限公司，收購俄羅斯松塔兒石油天然氣公司51%股權(quán)漂烂，取得俄羅斯東西伯利亞地區(qū)兩塊儲量達(dá)600億立方米的天然氣田的勘探開采權(quán)据伏。此前沒有任何跨國合資公司能對俄羅斯天然氣田實(shí)行控股投資。

　　而在LNG(液化天然氣)方面束多，2009年中石油分別與美孚骏庙、殼牌、卡塔爾天然氣公司簽署三個LNG購買協(xié)議拳股，未來幾年將從卡塔爾辣棉、澳大利亞每年購買725萬噸以上液化天然氣。

　　中石油收購的動力之三事匈，是國內(nèi)強(qiáng)大的天然氣需求狰赘。2009年上半年，掌握國內(nèi)近八成天然氣供應(yīng)的中石油集中建設(shè)了一批油氣戰(zhàn)略通道址敢，大幅增加天然氣與管道投資扮人，天然氣與管道投資比重達(dá)到34.7%迂腔，提高了17個百分點(diǎn)。

　　與此同時允悦，2009年中石油天然氣銷售業(yè)務(wù)取得長足進(jìn)步膝擂。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，中石油設(shè)立北京油氣調(diào)控中心隙弛，實(shí)現(xiàn)油氣管網(wǎng)集中調(diào)控架馋；在長輸管道沿線設(shè)立四個天然氣銷售地區(qū)公司，加強(qiáng)市場掌控力度和用戶服務(wù)效果全闷。先后成立昆侖燃?xì)獠婕拧⒗隼霉荆孢M(jìn)入城市燃?xì)夂蛪嚎s天然氣(CNG)市場总珠，天然氣銷售從12個省份擴(kuò)展到目前的全國26個省份屏鳍。

　　對于外界認(rèn)為的中石油此次收購是為踐行集團(tuán)上月23日剛剛出臺的新能源業(yè)務(wù)規(guī)劃一事，負(fù)責(zé)中石油發(fā)展戰(zhàn)略研究的人士稱局服，中石油此次收購雖然有望增強(qiáng)公司煤層氣板塊钓瞭，但就整個集團(tuán)戰(zhàn)略而言，中石油繼續(xù)把資源勘探開發(fā)放在首位淫奔，保持上游業(yè)務(wù)的國內(nèi)主導(dǎo)地位山涡。“新能源目前還只是中石油的戰(zhàn)略板塊斜擎，公司的構(gòu)想是要慢慢培育”爱饲。2月23日，中石油出臺新能源業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃宿闯。在新能源戰(zhàn)略上乳嘁，中石油將重點(diǎn)發(fā)展與主營業(yè)務(wù)相近的煤層氣、燃料乙醇和油砂等新能源危厕。

　　對于收購Arrow能否順利通過澳政府的審查寻适，中石油未作過多表述。

　　來自市場的聲音

　　有分析稱背渤，中石油之所以與殼牌結(jié)盟奉念，可能是中石油意識到光靠自己很難做成交易，因?yàn)楸O(jiān)管方面存在風(fēng)險熊骆，而且殼牌已經(jīng)持有Arrow國內(nèi)資產(chǎn)30%的股權(quán)鹿竭。而對殼牌而言，和中石油的合作避開了一個潛在競爭對手纳倚。

　　根據(jù)從中石油處拿到的關(guān)于殼牌公司的資料顯示胜溢，近些年來，在易采資源越來越難以獲得章母、國有化浪潮高漲等因素的影響下母蛛，殼牌的常規(guī)油氣翩剪、尤其是原油生產(chǎn)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，表現(xiàn)在過去三年中原油產(chǎn)儲量逐年下降彩郊，導(dǎo)致油氣總儲量停滯不前前弯，油氣總產(chǎn)量逐年下滑。因此秫逝，殼牌在業(yè)務(wù)發(fā)展上轉(zhuǎn)而采取了注重油氣并舉的戰(zhàn)略恕出，“以氣補(bǔ)油”，使天然氣產(chǎn)儲量在公司油氣總產(chǎn)儲量中所占比例逐年提高违帆。

　　2008年殼牌收購了澳大利亞Arrow能源公司的部分股份浙巫，計劃利用該公司在澳大利亞的煤層氣資產(chǎn)生產(chǎn)LNG，2009年殼牌決定再斥資24.8億美元購買該公司的部分資產(chǎn)刷后。

　　其實(shí)的畴，近兩年來，殼牌一直在試圖對Arrow進(jìn)行整體收購尝胆，曾在去年8月提出約30億澳元的收購報價丧裁，但未能成功。

　　而市場對于中石油聯(lián)合殼牌擬收購Arrow一事的前景看法不一燎拟。

　　這宗交易可能受到嚴(yán)格審查靶疟。在去年力拓撕毀和中鋁的195美元的交易合約后，澳監(jiān)管當(dāng)局表示享秒，他們更希望中國國有企業(yè)對澳洲頂級資源企業(yè)的持股比重不要超過15%。

　　不過也有市場分析人士認(rèn)為压伸，此次收購并不是中石油全資收購蛆古，而是聯(lián)合殼牌一起行動，相對來說通過澳大利亞政府審批可能性較大鳞乏。

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