歐美石油:優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 抓市場機(jī)遇
——調(diào)中下游整路線圖
消息稱:歐美大石油公司在完成世紀(jì)之交的兼并重組后,生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化:
第一,受國際金融危機(jī)影響津坑,全球經(jīng)濟(jì)明顯衰退;
第二傲霸,國際油價(jià)在各種因素的綜合影響下疆瑰,出現(xiàn)史無前例的暴漲暴跌現(xiàn)象;
第三昙啄,隨著新興市場和發(fā)展中國家石油石化業(yè)的發(fā)展壯大穆役,一批大型國有或國有控股石油石化公司崛起,世界石油石化重心進(jìn)一步東移跟衅;
第四踪觉,資源國對本國油氣資源的管控明顯加強(qiáng),全球油氣資源競爭加勗啬亍撕第;
第五,低碳經(jīng)濟(jì)取蓝、新能源和可替代能源越來越受關(guān)注抓深,企業(yè)成本壓力明顯加大掀尊;第六,石化景氣周期在新形勢下產(chǎn)生新的特點(diǎn)斟记,石油石化業(yè)面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)玩猿。
鑒于上述變化,歐美大石油公司在積極發(fā)展油氣勘探開發(fā)業(yè)務(wù)的同時(shí)盈械,對中下游的投資發(fā)展戰(zhàn)略作出重大調(diào)整魄恭。近幾年,歐美大石油公司把煉化業(yè)務(wù)的重點(diǎn)放在優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)案贩、捕捉市場機(jī)遇上揣褂,并積極轉(zhuǎn)變投資發(fā)展戰(zhàn)略,從一味做大做強(qiáng)轉(zhuǎn)向在保持一定規(guī)模的基礎(chǔ)上做精做優(yōu)攒庵。
發(fā)展新興市場 鞏固歐美市場
為了進(jìn)一步擴(kuò)大煉廠規(guī)模嘴纺,增強(qiáng)煉油業(yè)務(wù)競爭力,歐美大石油公司近年積極運(yùn)用資本運(yùn)作手段浓冒,剝離規(guī)模小栽渴、市場前景不佳或不符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略的煉油和營銷業(yè)務(wù)。
2007年與2000年相比稳懒,跋胁粒克森美孚、BP僚祷、道達(dá)爾和殼牌四大公司擁有或參股的煉廠數(shù)目從144座減至131座佛致,這些被削減的煉廠主要分布在土耳其、文萊辙谜、泰國俺榆、馬來西亞、菲律賓装哆、塞浦路斯罐脊、巴拿馬和危地馬拉等國。殼牌2008年出售在法國的3家煉廠和在多米尼加的煉廠股份昆秩,原油加工能力減少30萬桶/日萎雁,該公司近10年剝離的煉油總產(chǎn)能超過4000萬噸,煉廠的平均規(guī)模擴(kuò)大15%聂帜。2008年BP煉廠的平均規(guī)模從2001年的753萬桶/日擴(kuò)大至1000萬桶/日您眉,埃克森美孚煉廠的平均規(guī)模從2000年的830萬桶/日擴(kuò)大至2008年的975萬桶/日涡趟。
在營銷資產(chǎn)方面林皇,歐美大石油公司不斷削減競爭能力不強(qiáng)和贏利狀況不佳的業(yè)務(wù)。2007年與2000年相比呼泪,凹烁叮克森美孚憔吉、BP和道達(dá)爾的加油站數(shù)目分別減少28%、17%和13%滚胎。近兩年肿讽,油品營銷業(yè)務(wù)成為歐美大石油公司資產(chǎn)調(diào)整的重點(diǎn)。2008年與2007年相比田搏,罢姨铮克森美孚的加油站數(shù)目從3.2萬座減少至2.8萬座;殼牌從4.5萬座減少至4.4萬座径密;BP從2.3萬座減少至2.2萬座午阵√尚ⅲ總體看享扔,這些公司的油品銷量因單站加油量的提高而保持穩(wěn)定。自2008年以來植袍,雪佛龍相繼剝離其在英國惧眠、尼日利亞、肯尼亞于个、烏干達(dá)氛魁、貝寧、喀麥隆厅篓、剛果共和國秀存、巴西、多哥羽氮、科特迪亞等多個(gè)國家的燃料營銷業(yè)務(wù)或链,該公司自2004年以來,先后退出24個(gè)國家的燃料營銷市場舀美。
新興市場
在適當(dāng)縮小傳統(tǒng)地區(qū)業(yè)務(wù)規(guī)模的同時(shí)嚎衡,歐美大公司紛紛抓住亞太和中東地區(qū)市場快速發(fā)展的機(jī)遇,積極發(fā)展在這兩個(gè)地區(qū)的煉化業(yè)務(wù)玉桅。預(yù)計(jì)到2015年漓荞,埃克森美孚在亞太地區(qū)的石化產(chǎn)能份額從2000年的15%上升至30%掷锻,在中東地區(qū)的份額從2000年的10%上升至20%拟卢,在北美地區(qū)的產(chǎn)能份額從2000年的50%降至35%。殼牌計(jì)劃將煉化業(yè)務(wù)在亞太和中東地區(qū)占用資本的比重蔑来,從2003年的22%上升至2010年的35%绞甥。在營銷業(yè)務(wù)方面,BP奔沐、吧僦螅克森美孚蜕逾、殼牌、道達(dá)爾先后進(jìn)入中國市場竿丙,成立油品銷售合資公司挑庶,在中國合資加油站已達(dá)3800座。殼牌成為印度第一家獲準(zhǔn)從事油品零售的外資企業(yè)软能,并獲準(zhǔn)進(jìn)入印尼油品市場迎捺。2003~2010年,殼牌煉油和營銷業(yè)務(wù)在亞太和中東地區(qū)占用資本的比重從24%上升至40%查排,在美洲所占比重將從46%下降至30%凳枝,在歐洲、非洲的資本份額保持不變跋核。
重點(diǎn)市場
歐美大公司繼續(xù)鞏固其在歐美重點(diǎn)市場的競爭力岖瑰。一方面,通過資本運(yùn)作砂代,有退有進(jìn)蹋订,提高產(chǎn)業(yè)集中度。例如,殼牌、BP脑苫、康菲近幾年都不同程度地增強(qiáng)在西歐第一大和世界第五大石油消費(fèi)市場——德國的煉油集中度拾碌;道達(dá)爾增加其在意大利、德國和葡萄牙的市場份額;另一方面,通過改擴(kuò)建為主、新建為輔的方式不斷提高裝置的升級(jí)配套水平乍询,提升原油加工深度和適應(yīng)性。近幾年歐美大公司制訂并逐步實(shí)施在美國和法國等地的煉廠建設(shè)和重組計(jì)劃典患,其中一些項(xiàng)目已經(jīng)完成泳嵌,一些項(xiàng)目因國際金融危機(jī)而暫緩建設(shè)。
優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 集中發(fā)展核心業(yè)務(wù)
煉油重點(diǎn)發(fā)展清潔燃料和高附加值油品
油品質(zhì)量升級(jí)的要求及原油重質(zhì)化的趨勢猾灰,使歐美大公司把提高油品質(zhì)量膊抄、生產(chǎn)清潔產(chǎn)品作為投資重點(diǎn),并在全球推廣高品質(zhì)油品萌小。
例如膛逞,埃克森美孚2003年對北美狱心、歐洲和日本的部分煉廠進(jìn)行低硫改造蟹幔,2009年對其在美國的巴吞魯日煉廠、貝敦?zé)拸S和在比利時(shí)的安特衛(wèi)普煉廠進(jìn)行升級(jí)改造,預(yù)計(jì)改造完成后增產(chǎn)清潔柴油14萬桶/日惨奕,清潔柴油產(chǎn)量所占比重提高10%雪位。
歐美大公司大力發(fā)展高附加值產(chǎn)品尤其是特種潤滑油產(chǎn)品生產(chǎn)。例如梨撞,BP公司的潤滑油業(yè)務(wù)雹洗,主要集中在毛利較高的車用潤滑油和特種工業(yè)潤滑油、船用潤滑油卧波、航空用潤滑油等領(lǐng)域时肿,并通過大型并購,進(jìn)一步鞏固在世界潤滑油供應(yīng)商中的領(lǐng)先地位港粱。殼牌通過一系列并購和優(yōu)化整合螃成,進(jìn)一步增強(qiáng)高檔潤滑油在全球的競爭力,增加銷量查坪。
化工向基礎(chǔ)型產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品集中
由于化工業(yè)務(wù)在歐美大公司中只占企業(yè)利潤的1/10寸宏,且大宗石化產(chǎn)品的原料價(jià)格遠(yuǎn)高于中東等資源國家,歐美大公司紛紛對其石化業(yè)務(wù)進(jìn)行整合咪惠,主要生產(chǎn)能發(fā)揮煉化一體化優(yōu)勢击吱、具備研發(fā)能力的基礎(chǔ)產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品。
BP先將石化業(yè)務(wù)集中在芳烴及醋酸馁胁、烯烴及其衍生物兩個(gè)系列七大類產(chǎn)品上,而后又削減烯烴及其衍生物業(yè)務(wù)萍卑,集中力量發(fā)展市場前景好六主、競爭壓力小的芳烴及醋酸系列產(chǎn)品業(yè)務(wù)。道達(dá)爾在2006年5月將生產(chǎn)乙烯基化學(xué)品爬韧、中間體及功能產(chǎn)品的子公司阿科瑪公司剝離篱掌,集中發(fā)展聚合物及專用化學(xué)品等,充分發(fā)揮煉化一體化優(yōu)勢奏喜。殼牌明確實(shí)施“乙烯裂解加一”戰(zhàn)略耿窍,先后剝離近40%的非核心化工業(yè)務(wù)以及聚烯烴業(yè)務(wù),大幅提高基礎(chǔ)化學(xué)品和一級(jí)衍生物銷量效益。
強(qiáng)調(diào)一體化發(fā)展 實(shí)現(xiàn)上下游協(xié)同效益
近年來较搔,輕質(zhì)低硫與重質(zhì)高硫原油之間的價(jià)差不斷擴(kuò)大,歐美大公司增強(qiáng)對各種原油的適應(yīng)性缔道,并加強(qiáng)煉廠與重質(zhì)原油生產(chǎn)企業(yè)之間的聯(lián)系屈淫。例如,康菲投資30億美元享甸,計(jì)劃將其重質(zhì)高硫原油加工能力所占比例從當(dāng)前的28%提高至2010年的41%截碴,并與加拿大能源公司合作成立重油生產(chǎn)和加工企業(yè)。美國的瓦萊羅能源公司通過上下游協(xié)同發(fā)展蛉威,增強(qiáng)了重質(zhì)高硫原油的加工能力日丹,提高了經(jīng)濟(jì)效益走哺。
歐美大公司還通過兼并重組或區(qū)域優(yōu)化,使煉油廠哲虾、乙烯裂解廠割坠、芳烴廠從松散一體化走向緊密一體化,從分散優(yōu)化走向緊密優(yōu)化妒牙,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)工藝整合彼哼,改善煉油廠和化工廠的進(jìn)料靈活性,實(shí)現(xiàn)效益最大化湘今。目前敢朱,埃克森美孚80%以上的煉油裝置實(shí)現(xiàn)了與化學(xué)品或潤滑油裝置的一體化生產(chǎn)摩瞎,90%以上的化工能力與煉油能力一體化拴签,并通過制訂生產(chǎn)計(jì)劃和供應(yīng)計(jì)劃、優(yōu)化工藝流程磕糙、適應(yīng)原料成本和市場需求的變化劫陌,實(shí)現(xiàn)效益最大化。
保持資本支出 促進(jìn)煉化業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展
近年來晶睦,歐美大公司將75%~80%的投資用于油氣勘探開發(fā)等上游領(lǐng)域碱框,20%~25%的投資用于煉油營銷和化工業(yè)務(wù),以保持煉化板塊的穩(wěn)定發(fā)展爱茫。據(jù)統(tǒng)計(jì)册灾,2006~2008年埃克森美孚用于煉油慰沸、營銷的投資占每年總投資的13.5%~15.8%拷拗,化工占3.8%~10.78%;殼牌煉油磷像、營銷投資占10.2%~14.2%涩霞,化工占3.5%~5.45%;道達(dá)爾煉油邦匆、營銷投資占15.0%~17.7%睦绍,化工占8%;BP煉油痢士、營銷投資占18.1%~26.6%彪薛。
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