世界機(jī)床工業(yè)正處在反彈第一階段砌创,預(yù)計到2015年全球機(jī)床市場總市值將達(dá)到807億美元姆打。國防件余、航空讥脐、高鐵、汽車和模具等重要裝備制造行業(yè)的需求量大幅的增長啼器,從而帶動了機(jī)床行業(yè)的大幅增長旬渠。2010年數(shù)控機(jī)床消費(fèi)超過60億美元,臺數(shù)超過10萬臺端壳,表明了數(shù)控機(jī)床已成為機(jī)床消費(fèi)主流告丢,我國未來數(shù)控機(jī)床市場巨大。
807億美元:世界機(jī)床產(chǎn)值高屋建瓴
全球行業(yè)分析公司(GlobalIndustryAnalystsInc.)最新發(fā)布的一份名為《機(jī)床:全球戰(zhàn)略商業(yè)報告》的研究顯示损谦,世界機(jī)床工業(yè)正處在反彈的第一階段芋齿,預(yù)計到2015年全球機(jī)床市場總市值將達(dá)到807億美元。該報告分析了全球機(jī)床的市場發(fā)展趨勢用玷、驅(qū)動力秤瞒、產(chǎn)品概述、競爭力疗涎、創(chuàng)新產(chǎn)品以及近期的行業(yè)動態(tài)侵透。報告回顧了由全球經(jīng)濟(jì)衰退造成的機(jī)床市場近期的弱勢情況。報告認(rèn)為理若,世界機(jī)床工業(yè)對經(jīng)濟(jì)和金融環(huán)境的變化是很敏感的逞脚。經(jīng)濟(jì)的起落影響著市場需求變化,產(chǎn)能利用率、產(chǎn)能擴(kuò)大以及商業(yè)信心水平的變化均對市場產(chǎn)生了重大影響霸篡。
世界機(jī)床行業(yè)面臨著由世界經(jīng)濟(jì)衰退所不斷拋出的最棘手的挑戰(zhàn)薯湾。同時,經(jīng)濟(jì)衰退對資本產(chǎn)品市場的影響深遠(yuǎn)吹毫。除了疲軟的金融環(huán)境外线满,機(jī)床制造商還受到加工部件市場的拖累,如制造業(yè)龟卷、汽車和房地產(chǎn)等行業(yè)同诫。因此,隨著經(jīng)濟(jì)衰退接近尾聲樟澜,經(jīng)濟(jì)基本面的回暖將有助于機(jī)床行業(yè)的復(fù)蘇误窖。由于機(jī)床的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛,包括航空航天秩贰、汽車霹俺、加工工業(yè)、風(fēng)力發(fā)電毒费、采礦和石油勘探等行業(yè)丙唧,這將有利于機(jī)床行業(yè)的快速復(fù)蘇,國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會常務(wù)秘書長羅百輝分析認(rèn)為蝗罗,盡管歐洲和亞太地區(qū)仍占據(jù)全球機(jī)床市場的大部分份額艇棕,但機(jī)床市場的回暖將主要由中國和印度這樣的新興市場所帶動蝌戒。目前串塑,北美地區(qū)機(jī)床的需求表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長的信號,近幾個月來其產(chǎn)量和需求均快速增長北苟。
亞歐機(jī)床市場互動發(fā)展
近年來桩匪,國防、航空酌涮、高鐵朗恤、汽車和模具等重要裝備制造行業(yè)的需求量大幅的增長隧帜,從而帶動了機(jī)床行業(yè)的大幅增長,過去5年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量的年均復(fù)合增長率為37.39%,過去10年年均復(fù)合增長29.94%疫遵,過去15年復(fù)合增長22.10%。在國家振興裝備制造業(yè)和國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的帶動下且恼,我國設(shè)備工具購置投資增長率在未來5~10年內(nèi)將持續(xù)維持20%左右的水平熊倡,機(jī)床行業(yè)的需求仍將保持高速增長。國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會常務(wù)秘書長羅百輝表示讽渐,在需求的拉動下搭照,我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量保持高速增長,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深化,數(shù)控機(jī)床和數(shù)控系統(tǒng)設(shè)備類的上市公司的高成長有望延續(xù)凝估。2010年數(shù)控機(jī)床消費(fèi)超過60億美元辣胚,臺數(shù)超過10萬臺,表明了數(shù)控機(jī)床已成為機(jī)床消費(fèi)的主流甜奄,我國未來數(shù)控機(jī)床市場巨大柠横。
2010年,中國數(shù)控金屬切削機(jī)床增長突出贺嫂,產(chǎn)量同比增長66.71%滓鸠,增速比上年提高67.17個百分點(diǎn)。在過去10年里第喳,我國數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量年均復(fù)合增長率31.93%糜俗。2010年的增長數(shù)據(jù)意味著數(shù)控金屬切削機(jī)床的發(fā)展已經(jīng)步入新階段。
出口方面曲饱,除了少量高檔和大重型機(jī)床可能繼續(xù)有所突破悠抹,進(jìn)入國際市場外;中低檔數(shù)控機(jī)床扩淀,適合用戶需求的優(yōu)質(zhì)普通機(jī)床楔敌,以及金屬切削工具和磨具、鍛壓和沖壓工具驻谆、機(jī)床零附件等卵凑,仍將會受到國際市場和用戶的青睞。
進(jìn)口方面胜臊,大重型機(jī)床和價格貴的機(jī)床進(jìn)口額的比重可能會繼續(xù)有所下降淋话,國內(nèi)企業(yè)研制開發(fā)高檔機(jī)床、大重型機(jī)床所需的關(guān)鍵零部件進(jìn)口會增加筝便。國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會常務(wù)秘書長羅百輝指出性里,2011年中國機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口將繼續(xù)持續(xù)增長,進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會有所改善匆力,并帶動歐洲機(jī)床產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇谨冷。
據(jù)意大利機(jī)床、機(jī)器人和自動化系統(tǒng)制造商協(xié)會的初步統(tǒng)計龟些,2010年意大利該行業(yè)總產(chǎn)值約為42.3億歐元档葱,比2009年同期增長3.3%。2010 年意大利制造商在國內(nèi)的銷售額為16.25億歐元棘扯,同比增長3.8%凸脚,同期出口額為26.05億歐元,同比僅增長3.1%眯词。2010年1-9月的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示棋躬,意大利出口至中國的機(jī)床產(chǎn)品總值超過2.7億歐元,超越德國成為意大利機(jī)床行業(yè)第一大出口市場,美國市場排名第三剪勿。值得注意的是贸诚,意大利機(jī)床對傳統(tǒng)的出口市場,如德國厕吉、美國和法國的銷售額都有所下滑酱固,但對印度(同比增長83.8%)、俄羅斯(16.4%)头朱、伊朗(312.5%)和巴西(47.7%) 等新興市場都出現(xiàn)明顯增長运悲。
在亞洲,印度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長達(dá)到5%-9%项钮,使其成為世界上經(jīng)濟(jì)增長第二快的國家班眯。印度經(jīng)濟(jì)的快速增長主要來自農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)烁巫、制造業(yè)署隘、貿(mào)易和建筑業(yè)的拉動。印度政府為了恢復(fù)工業(yè)增長并保持這種勢頭亚隙,采取了一系列積極的應(yīng)對措施磁餐。在今后幾年,印度機(jī)床業(yè)力爭年增長率達(dá)到35%掰砌,出口占到產(chǎn)值的30%以上瞪殖,并繼續(xù)保持自己的低成本優(yōu)勢。據(jù)預(yù)測学岔,印度機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)值將從2008~2009財年的142.5億盧比增長至2010~2011財年的310億盧比咪朴。由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和汽車及其零部件行業(yè)的繁榮,使得訂單量大幅增長糠味,兩年時間印度機(jī)床產(chǎn)值增長幅度達(dá)到117.5%吆踏。到2020年择车,行業(yè)的規(guī)模將達(dá)到 2300億盧比渊伐。為發(fā)展印度機(jī)床技術(shù),提高產(chǎn)量阀严,減少對進(jìn)口的依賴多析,提供持續(xù)的制造業(yè)競爭力并增強(qiáng)國家安全,印度機(jī)床工業(yè)協(xié)會制定了未來5年內(nèi)使印度機(jī)床國產(chǎn)化率提升至50%砚凳,到2020年提升至67%初祠,未來10年行業(yè)的復(fù)合年增長率(CAGR)達(dá)到25%的目標(biāo)。為此鳄橘,印度機(jī)床行業(yè)需要在未來10年投入 400億盧比声离,以加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)從而提升行業(yè)競爭力。
目前,印度機(jī)床工業(yè)有450家機(jī)床制造企業(yè)組成术徊,其中大約33%(約150家機(jī)床制造企業(yè))屬于有政府背景的企業(yè)的范圍本刽。此外,印度的十家主要機(jī)床制造企業(yè)占據(jù)了印度機(jī)床的幾乎70%的產(chǎn)值赠涮。印度政府擁有的Hindustan機(jī)床有限公司就單獨(dú)占據(jù)著印度機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值的32%子寓。大約有75%的印度機(jī)床生產(chǎn)者渴望得到國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)對印度機(jī)床產(chǎn)品的認(rèn)證。當(dāng)大的機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品滿足印度重工業(yè)的需要笋除,小規(guī)模的機(jī)床企業(yè)的產(chǎn)品則是滿足其它企業(yè)的輔助的需要斜友。
印度機(jī)床產(chǎn)業(yè)與工業(yè)發(fā)達(dá)國家基本類似,起步晚但起點(diǎn)高垃它。廠房不大卻都是鋼結(jié)構(gòu)鲜屏,多數(shù)建有立體庫;產(chǎn)品都是中檔以上的數(shù)控機(jī)床国拇,沒有見到制造五軸和大型數(shù)控機(jī)床墙歪,但能滿足印度當(dāng)前需求。員工不多糠歧,但技術(shù)人員和銷售人員比例高抄瀑,普遍掌握英語和計算機(jī),計算機(jī)應(yīng)用很普及预第。這幾家企業(yè)年人均銷售收入約8~9萬美元隆惊,約合60萬元人民幣。企業(yè)普遍重視出口和海外市場開拓害媚,適應(yīng)印度的國情蹬寸,重視向用戶實施交鑰匙工程,重視用戶服務(wù)财军。企業(yè)重視企業(yè)文化建設(shè)和人性化管理广柴,注意提高企業(yè)的凝聚力。
據(jù)歐洲機(jī)床工業(yè)合作委員會(CECIMO)分析欧移,自2009年年底以來才嘀,歐洲機(jī)床制造商接受的訂單一直在不斷增長。2010年上半年时簸,其增長速度幾乎達(dá)到2009年同期的60%跋炕。受中國、印度等亞洲市場進(jìn)出口強(qiáng)勁增長影響律适,歐洲所有工業(yè)產(chǎn)品都出現(xiàn)增長辐烂。2010年上半年,歐盟27國對中國出口同比增長約40%捂贿。最近的統(tǒng)計數(shù)字顯示纠修,國際訂單雖然在以兩位數(shù)的速度增長胳嘲,但增長已有所放緩。這表明了在經(jīng)濟(jì)衰退后扣草,歐元區(qū)又陷入主權(quán)債務(wù)危機(jī)之中胎围,拖累了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐。盡管復(fù)蘇仍在持續(xù)德召,但目前行業(yè)的產(chǎn)量仍低于危機(jī)前的水平白魂。
縱觀產(chǎn)品出口線,先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品的出口位居首位上岗。2010年上半年福荸,歐盟27國約有60%的機(jī)械設(shè)備和車輛產(chǎn)品出口至中國。在機(jī)械行業(yè)膀概,尤其是機(jī)床行業(yè)疤草,產(chǎn)品價值主要來自于研發(fā)和設(shè)計。歐洲工業(yè)戰(zhàn)略必須確保在高附加值產(chǎn)品上的高投入度限。國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會常務(wù)秘書長羅百輝表示孩板,歐洲機(jī)床工業(yè)傳統(tǒng)上是以出口為導(dǎo)向,不過歐洲客戶仍然是我們行業(yè)的核心支撐浙梗。因為制造業(yè)一直是歐洲經(jīng)濟(jì)的重要組成部分和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的主要驅(qū)動力蛆删。
奧巴馬總統(tǒng)提出“美國得重返制造業(yè)”的口號,日本政府也采取措施控制機(jī)床行業(yè)并購的問題务冠。為了徹底走出危機(jī)捅悦,并維持一個強(qiáng)大的歐洲工業(yè)基地,維持歐洲制造業(yè)的領(lǐng)先地位和企業(yè)的發(fā)展丈揖,歐盟的決策者們表示要支持制造商發(fā)出振興研發(fā)能力和開拓新的解決方案的倡議目露。
近期,歐盟頒布了一系列的倡議旁咙,關(guān)鍵能動技術(shù)(KET惯波,KeyEnablingTechnologies)就是其中之一,它對未來產(chǎn)品和服務(wù)的提升將起著非常重要的推動作用椿疗。作為6個KET之一的先進(jìn)制造系統(tǒng)漏峰,能夠在各部門間高效、環(huán)保和可持續(xù)地生產(chǎn)產(chǎn)品变丧。
歐洲機(jī)床工業(yè)合作委員會(CECIMO)總干事FilipGeerts表示芽狗,CECIMO之所以在世界機(jī)床工具行業(yè)協(xié)會中處于領(lǐng)先地位绢掰,主要是緣于他們提供的切削技術(shù)和完美的解決方案痒蓬。雖然他們的競爭對手也采取了相似的策略,但他們依然保持領(lǐng)先滴劲。根據(jù)FilipGeerts預(yù)測攻晒,2011年歐洲機(jī)床工業(yè)的生產(chǎn)將明顯優(yōu)于2010年顾复,這種平衡的可持續(xù)上升發(fā)展趨勢將在今后幾年持續(xù)進(jìn)行。不過鲁捏,近期內(nèi)不會再回到2008年的水平芯砸。
中國作為當(dāng)今世界第一大機(jī)床消費(fèi)國,中高端數(shù)控切割機(jī)床產(chǎn)業(yè)的自給率嚴(yán)重偏低给梅,在設(shè)計研發(fā)假丧、材料工藝、零部件等方面與世界先進(jìn)國家存在較大差距拯羽。而受益國家產(chǎn)業(yè)政策幢耍,下游行業(yè)的巨大需求為我國數(shù)控切割機(jī)床產(chǎn)業(yè)贏得了寶貴的發(fā)展時機(jī),不斷提高的消費(fèi)能力和區(qū)域振興規(guī)劃催生的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等因素谐创。決定了中國的汽車市場和工程機(jī)械市場在相當(dāng)長的時期內(nèi)依然會保持良好的成長性忿和,從而決定了中國數(shù)控切割機(jī)床市場增長的良好前景。國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會常務(wù)秘書長羅百輝指出寸芦,中國正著力發(fā)展清潔能源渤惦、電子、醫(yī)療設(shè)備和航空航天等新興產(chǎn)業(yè)婆仪,對高效舵邦、高精度、高自動化制造設(shè)備有很大的需求筑落。作為中國市場主要的機(jī)床工具供應(yīng)商恒襟,CECIMO與中國建立了良好的關(guān)系。我們的良好信譽(yù)是建立在創(chuàng)新和為海外工業(yè)提供高質(zhì)量制造解決方案的基礎(chǔ)之上的揍忍。作為歐洲客戶真誠的合作伙伴弯疾,我們?yōu)闅W洲客戶提供了需要的產(chǎn)品,并已經(jīng)在世界范圍內(nèi)成功地為客戶提供了生產(chǎn)解決方案逃糟,實現(xiàn)了雙方的共贏吼鱼。與此同時,越來越多的歐洲制造商決定到中國開辦分廠绰咽,從而創(chuàng)造更多的附加值菇肃,并為中國提供更多的就業(yè)機(jī)會,羅百輝表示歡迎不受任何規(guī)章取募、行政和程序干擾的自由的國際貿(mào)易規(guī)則琐谤,要努力打破有損于供應(yīng)商和用戶利益的政策的實施。當(dāng)然玩敏,我們毫無疑問地要確保尊重知識產(chǎn)權(quán)斗忌,因為任何經(jīng)濟(jì)要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)都是至關(guān)重要的旺聚。
有數(shù)據(jù)顯示织阳,2010年以來眶蕉,機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)銷增速均已在40%以上,未來5年內(nèi)機(jī)床行業(yè)復(fù)合增長率為25%~30%唧躲,而中高端數(shù)控切割機(jī)床將成為增長主力造挽。羅百輝解釋稱,“增長動力一方面來自于現(xiàn)有產(chǎn)品的不斷升級乱孩,獲得國際市場份額憨净,另一方面來自于通過技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新,進(jìn)入國家重點(diǎn)支持的產(chǎn)品領(lǐng)域菲组,形成新的增長點(diǎn)竭豺。”
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