PLC行業(yè)將實(shí)現(xiàn)巨量增漲竖习。1帆摊、用電信息采集元器件是發(fā)展重點(diǎn)：用電信息采集系統(tǒng)是未來(lái)智能電網(wǎng)的投資重點(diǎn)，10年內(nèi)國(guó)網(wǎng)在用電和通信信息平臺(tái)側(cè)將投資1084億元裸卫、465億元仿贬；同時(shí)我國(guó)在實(shí)現(xiàn)模塊與設(shè)備制造全球領(lǐng)先的道路上必然追求核心元器件的國(guó)產(chǎn)化，工信部規(guī)劃元器件的國(guó)產(chǎn)化率要達(dá)到30%墓贿。2茧泪、PLC行業(yè)將實(shí)現(xiàn)高于40%的增長(zhǎng)：PLC作為智能電網(wǎng)的主要通信方式，必然在信息采集設(shè)備中實(shí)現(xiàn)標(biāo)配聋袋，未來(lái)5億臺(tái)智能電表安裝量將帶動(dòng)PLC芯片5年復(fù)合增長(zhǎng)40%队伟，國(guó)外需求更將加速國(guó)內(nèi)PLC行業(yè)的增長(zhǎng)。3幽勒、多方驗(yàn)證了行業(yè)的高增長(zhǎng)：大部分芯片企業(yè)2010年訂單大量積壓嗜侮，其供應(yīng)商的提高供貨計(jì)劃80%以上，2011年彌亞微電子的400萬(wàn)片銷售目標(biāo)（去年150萬(wàn)片）啥容，均預(yù)示著行業(yè)的爆發(fā)性锈颗。

        國(guó)內(nèi)提供系統(tǒng)解決方案的PLC龍頭最為受益。1咪惠、短期享受業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)：作為PLC技術(shù)的實(shí)現(xiàn)者和領(lǐng)導(dǎo)者击吱，將最先享受產(chǎn)品鏈中的高附加值；作為市場(chǎng)龍頭及寡頭壟斷者等盏，在競(jìng)爭(zhēng)格局短期難改變的狀況下寇杆，將最深受益于行業(yè)的高增長(zhǎng)；作為PLC方案提供商缩睛，便于向PLC設(shè)備构演、應(yīng)用服務(wù)等延伸。2、長(zhǎng)期受國(guó)外企業(yè)沖擊性视伞：國(guó)外PLC芯片技術(shù)與規(guī)模領(lǐng)先沛三，長(zhǎng)期將沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但在系統(tǒng)方案方面谒只，將依然不及被市場(chǎng)最為認(rèn)可墩衍、對(duì)國(guó)內(nèi)環(huán)境跟蹤最緊、具有成熟穩(wěn)定的產(chǎn)品與長(zhǎng)期的客戶粘性的國(guó)內(nèi)龍頭橡吗。投資提供系統(tǒng)方案的行業(yè)龍頭谢市，推薦東軟載波、福星曉程

        重點(diǎn)推薦東軟載波：1胶见、公司是國(guó)內(nèi)PLC行業(yè)的絕對(duì)龍頭寞奸，市場(chǎng)份額過(guò)半，同時(shí)行業(yè)地位突出在跳，是國(guó)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)制定的副組長(zhǎng)枪萄；2、公司的研發(fā)和技術(shù)實(shí)力國(guó)內(nèi)領(lǐng)先猫妙，能夠提供性能佳瓷翻、穩(wěn)定性好的PLC系統(tǒng)方案；3割坠、公司的質(zhì)量齐帚、創(chuàng)新、服務(wù)水平被市場(chǎng)認(rèn)可韭脊，形成了長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶資源童谒；4单旁、預(yù)計(jì)2011-13年公司將實(shí)現(xiàn)EPS1.47沪羔、2.07和2.94元，復(fù)合增速42%象浑，目前股價(jià)對(duì)應(yīng)11年31倍PE蔫饰。

        福星曉程投資亮點(diǎn)：1、公司與東軟載波形成行業(yè)寡頭壟斷庸尚，積極參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定喇暴；2、公司已形成集成電路設(shè)計(jì)到終端應(yīng)用的一體化產(chǎn)業(yè)鏈换乙，能夠提供全套解決方案倍熄；3、公司是國(guó)內(nèi)PLC芯片技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者膀娱，在集成電路以及SoC領(lǐng)域擁有多項(xiàng)領(lǐng)先的核心技術(shù)混检，擁有PLC系統(tǒng)的全套IP；4、預(yù)計(jì)2011-12年公司將實(shí)現(xiàn)EPS1.965写并、2.697喧雹、元，同比增長(zhǎng)54%和37%于嚼，目前股價(jià)對(duì)應(yīng)11年33倍PE越名。

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