今年6月《國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》正式發(fā)布以來，后續(xù)的相關政策不斷出臺，其中以《關于外國投資者并購境內企業(yè)規(guī)定》和《關于調整部分出口商品的出口退稅率的通知》最具沖擊性肾蕉，指導具體行業(yè)發(fā)展的專項規(guī)劃《船舶工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃(2006～2015)》也隨后出臺，振興政策如期向細化乘澈、可操作化方向發(fā)展笤敞。
　　從近期相關裝備制造業(yè)會議上一些領導的談話中透露的信息表明，業(yè)內人士認為在今年四季度或者明年上半年仍將有幾個備受關注的政策出臺尝鬓。比如：對外商投資指導目錄的修訂瞻绝、鼓勵機電產品出口政策、鼓勵自主創(chuàng)新政策秸讹、鼓勵采用國產設備檀咙、機床產業(yè)專項規(guī)劃等。并且，這些后續(xù)政策對企業(yè)的影響更為具體弧可、直接蔑匣，相關的行業(yè)，如機床侣诺、工程機械殖演、造船氧秘、　　周期性特點明顯 工程機械估值偏低
　　機械行業(yè)尤其是工程機械的下游需求與投資高度相關膳算，投資的季節(jié)、周期性變動往往對產品銷量產生較大的影響攘体。不過好浆，不同產品對投資增長的反應有一定差別。與基建投資办轮、房地產相關度較高的鏟土機械浓朋、混凝土機械、壓實機械等受投資增速變動影響較為明顯枫欢，波動幅度較大磨搭。而叉車、起重機則波動幅度較小返引，增長勢頭明顯缭亦。從2004年初的調控效果看，這幾大類產品受調控影響敏感度從高到低依次為壓實機械隔每、鏟土機械培穆、混凝土機械、起重機贼酵、叉車坪江。不過，隨著2005年初以來基建投資的增速加快脑溢，其在固定資產投資中的比例上升僵朗，相關的鏟土機械、混凝土機械受調控的影響大大減弱屑彻。
　　今年一季度工程機械的火爆行情是有目共睹的验庙，主要產品的銷量增速都在30%以上。不過，這種高增速的一個主要原因是2005年初的基數(shù)較低粪薛，以及2005年四季度對經濟的悲觀預期帶來的需求下降悴了。如果從總量上看，許多產品銷量基本達到2004年調控以來的最好水平违寿，不過產量的增加并不出格湃交，不會對2007年的增長形成過高的基數(shù)。在二季度調控以后藤巢，雖然產量受季節(jié)性影響環(huán)比下降搞莺，但是主要產品除壓實機械和混凝土機械外產量同比仍保持較高增速（混凝土機械增速下降是由于去年同期產量基數(shù)較高）。明年掂咒，帶動國內市場需求的因素抛现，如鐵路、高速公路谊阐、城市公交贾反、房地產等方面的投資，不會有太大的變化它蛔，并且隨著國外市場的開拓七萧，出口收入占比將進一步增加。
　　訂單與價格創(chuàng)新高 船舶企業(yè)效益超預期
　　從近期新船訂單價格看首袍，各種型號的油船和散貨船船價都創(chuàng)出今年以來的新高憋勇，全球船市的火爆行情依舊。由于韓日主要造船廠訂單基本都排到2009年甚至2010年以后鹿脯，中國的造船業(yè)2008年以后開始大幅度釋放的產能正當其時践斟。推測由于受2009～2010年之前淘汰單殼油輪共同規(guī)范的影響，一直到2008年油船市場都將維持景氣抵师。
　　而這幾年散貨船定量的減少又會使幾年之后散貨船的供給發(fā)生短缺顶赎，從而進一步延長船市的景氣周期。由于造船業(yè)建造周期一般在一年以上坤学，2005年以后簽訂的高價訂單將在2006年二季度以后建造疯坤，并且鋼材價格近期不斷下挫，明年預計基本維持低位深浮，預計今明兩年造船業(yè)主要企業(yè)效益大幅增加的勢頭較為確定压怠，可能超出預期。
　　資產注入不斷 航空制造業(yè)市場容量巨大
　　近期飞苇，航空制造業(yè)上市公司資產注入一直是市場的熱點菌瘫，國內兩大航空集團，一航集團民品上市的思路較為明確布卡，二航基本完成地方公司的航空與汽車業(yè)分離雨让，未來的資本運作走向尚不明確雇盖。從航空市場的訂單看，軍工的采購近幾年相當飽滿栖忠，未來隨著航空運輸業(yè)和民用航空的開放崔挖，市場容量相當可觀。并且庵寞，從國家安全狸相、產業(yè)升級等角度考慮，飛機制造業(yè)也是振興裝備制造業(yè)重要的一環(huán)朗溶。
　　更新?lián)Q代帶來機遇煤炭機械趨向高端化
　　從2002年開始經過四年的投資荡档，原煤產量增幅在58%以上，基本緩和前期煤炭供不應求的狀況穗免，預計未來幾年煤炭行業(yè)投資將趨于平穩(wěn)障渡。不過從歷史數(shù)據看报案，煤炭行業(yè)投資占固定資產投資比例在2000年降到0.57%的歷史低點趋臼，帶來的后果就是煤炭行業(yè)隨后幾年的短缺狀況，因此從能源安全角度考慮抚揖，預計未來這個比例不會在1%以下簿翔，每年的增長在兩位數(shù)問題不大。今年1～8月瓢宝，煤炭開采與洗選業(yè)投資的增速是36.3%牺会，雖然從5月份開始由于宏觀調控開始回落，不過仍保持在較高水平语验。
　　從煤炭行業(yè)的規(guī)劃看道葬，未來煤炭行業(yè)將向企業(yè)規(guī)模大型化、生產機械化澜驮、高效率陷揪、高安全性方向發(fā)，未來煤機行業(yè)的需求將不只是依靠新增產能杂穷，老設備的更新?lián)Q代將是帶動煤機景氣的主要看點悍缠，從而給煤機行業(yè)尤其是高端產品帶來新的發(fā)展機遇

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