據(jù)中國光電網(wǎng)來自智能子系統(tǒng)公司CapellaCEOLarrySchwerin認(rèn)為，光通訊行業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)層次太多而且過于分散，隨著市場的進(jìn)一步整合撤奸，系統(tǒng)公司推動基本技術(shù)，光器件市場將開始萎縮喊括。這像是產(chǎn)業(yè)鏈的連環(huán)反應(yīng)寂呛，光器件行業(yè)會強(qiáng)迫自身進(jìn)行整合。Schwerin不贊同繼續(xù)現(xiàn)有的光器件和合同制造模式瘾晃，他認(rèn)為未來系統(tǒng)供應(yīng)商需要的是基本的光器件贷痪。
　　光網(wǎng)絡(luò)行業(yè)需要整合的觀點已是老生常談。十年以來蹦误，自從2001年光通信熱潮的結(jié)束劫拢，這個行業(yè)一直在呼吁和期待整合。盡管許多光通信新興企業(yè)早已經(jīng)退出或被收購强胰，光通信行業(yè)仍有眾多的光網(wǎng)絡(luò)和器件通才和專才公司存在舱沧。
　　基于目前的電信市場現(xiàn)狀，一個更根本的行業(yè)重組最終來臨了嗎偶洋？ 
　　“通訊業(yè)的業(yè)務(wù)模式需要改變熟吏，需要變得相對精簡，”智能子系統(tǒng)公司CapellaCEOLarrySchwerin表示玄窝。他認(rèn)為變化是不可避免的蒲龟。LarrySchwerin表示產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈將發(fā)生變化，特別是隨著企業(yè)進(jìn)一步的垂直整合讼崔。
　　“這并不是說市場和需求不存在凌宫，”Schwerin說道炫咱，這個行業(yè)仍在堅持十年前的行業(yè)結(jié)構(gòu)，但是市場已經(jīng)改變麻坯。
光通訊市場動態(tài) 
　　IP流量每年保持30%以上的增幅投圣，不過流量的本質(zhì)也在改變，尤其是云計算的出現(xiàn)和用戶產(chǎn)生更多的數(shù)字媒體內(nèi)容毙帚∨Я常“目前帶寬增長的速率與資本支出速率聯(lián)系在一起，它們的差距正在擴(kuò)大熔布，而每比特的銷售收入正在下降郊纱，”Schwerin說道∑渲郑“有人認(rèn)為臼蔼，如果運(yùn)營商收費(fèi)增加，帶寬增速將放緩藤树。但迄今為止尚未看到浴滴。”
　　Schwerin表示岁钓，這些趨勢對光通訊公司來說是好的升略，運(yùn)營商采用底層，光開關(guān)（OpticalSwitching）以作為替代IP路由的更便宜選擇屡限∑废“每個節(jié)點的波長選擇開關(guān)數(shù)量增長相當(dāng)顯著，”他說钧大『渤牛“我們現(xiàn)在看到每個節(jié)點部署6-8個光開關(guān)，并且隨著客戶開始部署基于無色啊央、無方向和Contentionless的光開關(guān)眶诈，每個節(jié)點的開關(guān)數(shù)量預(yù)計將多至20個」霞ⅲ”
　　不過這樣的需求也伴隨著光通訊產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)眾多廠商的激烈競爭逝撬。
供應(yīng)鏈 
　　Schwerin表示，來自市場調(diào)研和金融分析公司的數(shù)據(jù)顯示快混，每年全球運(yùn)營商用于無線和有線設(shè)備的開支達(dá)2500億美元愚矗。全球管網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場是150億美元。中國設(shè)備商華為和中興目前在該市場中的市場份額為30%穿互，而在其他主要的設(shè)備供應(yīng)商中只有阿爾卡特朗訊一家的市場份額是兩位數(shù)椭药。
　　剩下的市場份額被眾多的光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商分割。“想想看描刹，如果你在光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的份額只有5%或5%不到县堰，這實在是不能支撐公司的可持續(xù)發(fā)展（鑒于經(jīng)營公司所需管理費(fèi)用）垢类，”Schwerin認(rèn)為婆崔。    
　　全球光器件市場規(guī)模約為50億美元。不過Schwerin認(rèn)為革襟，考慮到供應(yīng)華為和中興的中國光器件商們十卖，這個市場應(yīng)該更大一些，大約接近80億美元鸭嗡。    
　　“50-80億美元規(guī)模的光器件市場銷售產(chǎn)品給150億美元規(guī)模的光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場俘伤，然后150億美元的光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場試圖重新利用這些材料并轉(zhuǎn)售給運(yùn)營商——這真的就是這個市場的真實情況嗎？”Schwerin說份氧。在這個產(chǎn)業(yè)鏈上唯袄，還要加上合約制造商，以及為光器件和系統(tǒng)設(shè)備商服務(wù)的各類廠商蜗帜。    
　　靠服務(wù)賺錢的利潤微薄的運(yùn)營商不得不將顯著的價格壓力施加在系統(tǒng)公司身上恋拷，后者本身已經(jīng)面臨著激烈的競爭。同時厅缺，光器件商和合同制造商也試圖在這種環(huán)境下賺錢蔬顾。     
　　看看來自摩根士丹利統(tǒng)計的毛利率數(shù)據(jù)，系統(tǒng)供應(yīng)商的毛利率范圍在35%到40%之間湘捎【骰恚“這個數(shù)字反映出缺乏分化，”Schwerin講道窥妇∠鲜ぃ“而且，在某種程度上活翩，這是因為系統(tǒng)供應(yīng)商購買的都是同樣的技術(shù)逞带。系統(tǒng)供應(yīng)商使用的技術(shù)中約有80%是購買的。在這些購買的技術(shù)之外烟渴，你怎樣做才能有差異化的特色吱台？“    
　　一年前光器件商的毛利率為30%。最近的數(shù)據(jù)顯示差按，這些數(shù)字有所下降苦爸，唯一呈現(xiàn)出上升趨勢的是光子系統(tǒng)。    
接下來是什么聋账？    
　　Schwerin表示瑟扁，改善該行業(yè)健康的方法之一是更大的垂直整合。怎么進(jìn)行？哪些行業(yè)企業(yè)將被消化和怎樣被消化匹氯？Schwerin相信在未來的2-3年里會變得明確阿切。“光通訊行業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)層次太多而且過于分散重抑，”他表示擦蚣。    
　　運(yùn)營商的合并和減少支出給供應(yīng)鏈的每一層都帶來了壓力∫谟溃“這些波動似乎越來越猛烈掠廓。產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商們在波動中保持生存已經(jīng)很艱難，更遑論創(chuàng)新甩恼◇扒疲”Schwerin表示。   
　　Schwerin特別提及思科系統(tǒng)今年初收購硅光子新興公司Lightwire就是系統(tǒng)設(shè)備商進(jìn)行垂直整合的同時獲得創(chuàng)新的范例条摸。另一個例子則是華為收購光集成專家悦污，CIP技術(shù)。    
　　“通訊業(yè)的業(yè)務(wù)模式需要改變钉蒲，需要變得相對精簡切端，“Schwerin表示，并且他認(rèn)為這個改變已經(jīng)開始了子巾。他列舉了兩大光器件商Oclaro和Opnext的合并帆赢，并且預(yù)計系統(tǒng)設(shè)備商之間也會有類似的并購發(fā)生：“那些市場份額在5%左右的公司中的一家將被收購∠吖＃”    
　　隨著市場的進(jìn)一步整合椰于，系統(tǒng)公司推動基本技術(shù)，光器件市場將開始萎縮仪搔∫鲅郏“這像是產(chǎn)業(yè)鏈的連環(huán)反應(yīng)，光器件行業(yè)會強(qiáng)迫自身進(jìn)行整合袄扛÷桑”他說。    
　　Schwerin的反應(yīng)顯示出不贊同繼續(xù)現(xiàn)有的光器件和合同制造模式桂付，他的意思更有可能是未來系統(tǒng)供應(yīng)商需要的是基本的光器件摊梯。系統(tǒng)供應(yīng)商將驅(qū)動差異化。

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