中印投資汽車零部件機床產(chǎn)業(yè)潛在市場分析
未來幾年荸刁,印度政府將投入數(shù)億資金用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帅忌,將為中國企業(yè)在印度的發(fā)展提供大量機會弦银。印度工業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)顯示,在121個制造業(yè)中此幕,41個行業(yè)的增長預(yù)計達到20%宦衡,尤其是空調(diào)、拖拉機签缸、肥料尼荆、建筑設(shè)備以及輪胎行業(yè)。印度政府對投資其工程產(chǎn)業(yè)的外資實施自由審批程序仁锯,對相關(guān)進口設(shè)備給予稅收優(yōu)惠耀找。
安永會計事務(wù)所的數(shù)據(jù)顯示,2011年业崖,外商在印度可再生能源領(lǐng)域的投資增幅達105%野芒。印度的道路和高速公路領(lǐng)域建設(shè)也快速發(fā)展,其房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更為外商提供了龐大的投資機會双炕。普華永道會計事務(wù)所發(fā)表的報告《2011年亞太房地產(chǎn)業(yè)的新興趨勢》稱狞悲,2011年,在印度孟買和新德里投資房地產(chǎn)不失為良好的選擇妇斤。中印兩國在國際市場上的比較優(yōu)勢有著非常強的互補性摇锋,中印又同為經(jīng)濟發(fā)展速度最快的大國和能源需求大戶,對海外油氣資源的依賴程度比較大站超。隨著兩國戰(zhàn)略合作的深化荸恕,中印能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作步伐也正在逐步加大。
印度整個工業(yè)的加速發(fā)展死相,進一步帶動了棉麻紡織洪洪、制糖、榨油和制煙等傳統(tǒng)工業(yè)的優(yōu)勢地位不斷地讓位于化學(xué)丘三、能源极谚、機械和電子等新興產(chǎn)業(yè)。近年來许辖,印度的汽車及摩托車產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大疲些,拉動了其國內(nèi)汽車摩托車及零部件、機床以及電子產(chǎn)業(yè)的消費需求贮猛;中印兩國在低端傳統(tǒng)化學(xué)品貿(mào)易方面具有極大的同質(zhì)性和競爭性眷抠,印度對華化工產(chǎn)品貿(mào)易一直處于逆差,極易引發(fā)貿(mào)易摩擦闺蜈;印度的電力供應(yīng)基本跟不上其經(jīng)濟發(fā)展恍肢,大規(guī)模停電已成常態(tài),國內(nèi)發(fā)電設(shè)備制造商難以滿足不斷增長的市場需求俊伯,發(fā)電設(shè)備市場潛力巨大摧辣。但是,印度政府為扭轉(zhuǎn)對華貿(mào)易逆差阅酪,正計劃對來自中國的電力設(shè)備加征高額關(guān)稅旨袒。這點應(yīng)引起我們高度關(guān)注。
總之术辐,不論是印度的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)砚尽,還是新興產(chǎn)業(yè),對中國企業(yè)來說都存在著巨大的市場開拓空間辉词。
1.汽車必孤、摩托車及零部件
印度是全球汽車銷售增長速度最快的國家之一,也是全球汽車生產(chǎn)大國之一瑞躺。2010年敷搪,印度汽車產(chǎn)業(yè)達480億美元,到2016年幢哨,印度有望成為全球第七大汽車生產(chǎn)國赡勘。據(jù)統(tǒng)計,2010/2011年度捞镰,印度汽車產(chǎn)量接近300萬輛闸与,摩托車產(chǎn)量達13376萬輛,同比均實現(xiàn)了27%的增幅岸售。
近年來喳卢,印度憑借相對低廉的勞動力成本(比美國低10%~20%,比歐洲低50%)玖远,以及國民所擁有的語言坦妙、能力及專業(yè)技術(shù)等優(yōu)勢,吸引著國際汽車制造商到印度采購汽車零配件歧晕。印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)以歐洲為第一大出口地區(qū)晕财,對歐出口約占其出口比重的30%;第二大出口地區(qū)是亞洲捕导,占比20%姿味;北美作為其第三大出口地區(qū),占比為10%孔选。
印度致力于成為全球汽車及零部件制造中心掘写。預(yù)計到2016年,印度汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將實現(xiàn)占國民生產(chǎn)總值10%的目標厨鸣,并將為國內(nèi)創(chuàng)造2500萬個就業(yè)機會碘父。印度汽車零配件制造商協(xié)會預(yù)計,到2015年续誉,印度汽車及汽車零部件市場的相關(guān)汽車零部件的潛在交易額將達到400億~450億美元莱没,從而使印度成為全球重要的汽車及零部件市場初肉。
印度的汽車及零部件產(chǎn)業(yè)主要聚集在以下幾個區(qū)域:北部的古爾岡、西部的浦那饰躲、南部的清奈牙咏、東部的加爾各答以及中部的印多爾。其中約有1/3的汽車及零配件生產(chǎn)企業(yè)位于泰米爾納德邦的清奈及周邊地區(qū)嘹裂。除韓國現(xiàn)代汽車(在印度南部的清奈設(shè)廠妄壶,投資規(guī)模達5.22億美元)外,美國福特寄狼、日本三菱丁寄、德國寶馬、日產(chǎn)-雷諾等國際大型汽車及零配件制造商均在清奈和其周邊地區(qū)設(shè)有生產(chǎn)基地泊愧。清奈也因為蓬勃發(fā)展的汽車工業(yè)伊磺,加上主要車企及配套廠商的進駐,形成了完整的汽車拼卵、摩托車及零配件供應(yīng)鏈的產(chǎn)業(yè)集群奢浑。此外,靠近孟買的浦那也成了印度汽車窑肾、摩托車及零配件的生產(chǎn)基地鹤叹,主要車企——印度巴賈杰汽車公司、印度塔塔汽車公司玛纹、戴姆勒-克萊斯勒汽車公司父历、梅賽德斯-奔馳汽車公司皆位于此地。古爾岡地區(qū)則有汽車制造商瑪魯?shù)?鈴木瑞喧,以及全球最大的摩托車生產(chǎn)商英雄-本田斩却。
印度大約3/4的汽車零配件市場份額被幾家大廠掌控,而這些大廠大都是向國際大型企業(yè)取得制造技術(shù)藤汇。印度汽車零配件制造的主要技術(shù)合作對象是日本召摔、其次是德國、英國和美國等蜻肄。印度主要零配件生產(chǎn)廠Amtek际终、Sona、馬恒達以及巴拉特鑄造公司為了不斷擴大其市場份額琴致,積極并購歐誓呆、美等國的相關(guān)企業(yè)。而印度小型的零配件生產(chǎn)廠也以收購歐样刷、美仑扑、日等國企業(yè)的現(xiàn)有生產(chǎn)線、設(shè)備器材、機械作為其并購的先決條件镇饮。由此蜓竹,不僅可以縮短其建廠周期、降低成本盒让,還可以加快生產(chǎn)速度梅肤,從而有效擴大產(chǎn)能和市場份額。
印度市場以小型車最為暢銷邑茄。國際汽車制造商進入印度市場也都專門為印度設(shè)計了符合其市場的特有車型。目前俊啼,印度許多汽車制造商已具備了自行開發(fā)汽車發(fā)動機及安全系統(tǒng)等方面的能力與經(jīng)驗肺缕。相對發(fā)動機、安全系統(tǒng)的高產(chǎn)值和高增長率授帕,印度的汽車電子設(shè)備同木、汽車傳感器在整個汽車電子市場所占比重仍然偏低。但隨著印度汽車工業(yè)的不斷發(fā)展以及政府部門強化汽車安全和消費者對汽車附加價值的更加重視嫌寓,印度汽車電子的制造能力將很快達到國際水平膏逮。
印度汽車、摩托車產(chǎn)業(yè)規(guī)模大虎北,對于汽車及摩托車零配件有較大的市場需求琢刮。國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會秘書長羅百輝認為,目前印度已建立起自身的汽車腋尘、摩托車零配件供應(yīng)體系耍烙,國內(nèi)車企所需的各種零配件,均來自一級廠(TIER-1)盈综。而在印度要取得向整車企業(yè)提供零配件的資格扼希,必須經(jīng)過繁瑣的測試及驗證程序,且周期較長寒圃,這對于其國外廠商來說工殖,相當(dāng)于設(shè)置了較高的門檻。而要想進入這個領(lǐng)域只有積極尋求與這些一級廠的合作背涉,才有可能得到向印度車企提供汽車及摩托車零配件矮男、緊固件、模具等產(chǎn)品的機會刽严。
2.機床模具
印度是世界第12大機床消費國昂灵,其機床產(chǎn)業(yè)在全球排名第17位。印度約有400家機床制造商舞萄,其中規(guī)模較大的有160家眨补。排名前十位的機床企業(yè)產(chǎn)值超過了70%,國有企業(yè)HindustanMachineTool(HMT)是印度機床業(yè)的龍頭企業(yè),市場占有率達32%撑螺。據(jù)印度商工部統(tǒng)計含思,2008~2009年,印度的機床產(chǎn)值達142億盧比(約合3.1億美元)甘晤,出口機床8.9億盧比(約合0.2億美元)含潘,進口機床達627億盧比(約合13.9億美元),國內(nèi)市場需求約為760億盧比(約合16.9億美元)线婚,由此可見遏弱,印度對進口機床的依賴已超過了80%。
“印度機械設(shè)備制造業(yè)的上游原料部分發(fā)展相當(dāng)完善塞弊,除本國自產(chǎn)鐵礦外差齐,更是全球主要產(chǎn)鋼國之一;在中游的鋼鐵材料二次加工產(chǎn)業(yè)耘炭,因鑄气弥、鍛工業(yè)不存在技術(shù)門檻問題,且印度初級勞動力成本低廉蔼紫,許多國家開始轉(zhuǎn)而向印度代工采購给措,尤其是污染問題較為嚴重的鑄造業(yè);下游配合產(chǎn)業(yè)則因印度并非傳統(tǒng)工業(yè)國恒焕,發(fā)達國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)分工模式在印度根本無法實現(xiàn)炮罩。”國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會秘書長羅百輝認為用印,印度機床產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長泊鹿,主要取決于其國內(nèi)汽車及零部件模具業(yè)的迅速發(fā)展所帶來的巨大需求。由于印度的機床模具工業(yè)相對落后做鸽,想要尋求合格的精密組件供應(yīng)商機會不大蒙棱,如果投資印度機械設(shè)備領(lǐng)域,目前比較具有可行性的還是以進口零部件進行組裝之類的項目范咨。
據(jù)印度汽車零部件公會預(yù)計故觅,自2010年起直至2018年,印度汽車渠啊、摩托車及其零部件產(chǎn)業(yè)每年將至少需要15億美元購置生產(chǎn)設(shè)備输吏。此外,印度政府積極加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度替蛉,如修建鐵路贯溅、機場及公路的所需的建筑機械,運輸機械躲查,生產(chǎn)用的紡織它浅、服裝译柏、制鞋機械等都將成為未來推動印度機床需求增長的主要來源。
3.電子
近年來姐霍,印度已成為全球電子產(chǎn)品的主要市場之一鄙麦。據(jù)印度電子工業(yè)聯(lián)合會的調(diào)研顯示,目前镊折,印度電子業(yè)的從業(yè)人員有350萬人胯府,員工10人以上的企業(yè)有3500家,另有小型和微型企業(yè)25萬家马前。產(chǎn)業(yè)規(guī)模過小成為制約印度電子業(yè)發(fā)展的巨大障礙痪猛。如印度知名品牌Wipro、HCL累变、TVS及Tata等都一直在從事非關(guān)鍵性IT產(chǎn)品的生產(chǎn)扛浸,并將重點關(guān)注軟件和服務(wù)業(yè)。新近出現(xiàn)的軟件設(shè)計和應(yīng)用企業(yè)的迅速擴張還沒有融入到硬件行業(yè)囊弥,導(dǎo)致了印度IT行業(yè)發(fā)展的不均衡。
國際知名品牌如諾基亞唁狼、三星及LG電子等已在印度建有生產(chǎn)線姚库,帶動印度的中小企業(yè)紛紛加入到硬件制造的行列。印度消費電子產(chǎn)品主要有電冰箱铁魁、洗衣機被紊、空調(diào)、微波爐酵毕,家電市場仍由國外大型家電企業(yè)所掌控丝仿。在工業(yè)電機和電子設(shè)備領(lǐng)域,則因印度國內(nèi)電力供應(yīng)不足及電壓不穩(wěn)议忽,對各種發(fā)電機懒闷、電線電纜、配電盤栈幸、電力傳輸設(shè)備愤估、電容器、功率表速址、變壓器玩焰、穩(wěn)壓器、UPS及逆變器產(chǎn)品有較大的需求芍锚。
由于印度本土電子廠商的競爭力有限昔园,以至許多國際3C(電腦、通訊并炮、消費電子)大廠在印度從事相關(guān)生產(chǎn)時默刚,當(dāng)?shù)仄髽I(yè)均無法滿足其對電子零部件的巨大需求甥郑。針對這一商機,有條件的電子零部件生產(chǎn)企業(yè)羡棵,完全可以積極借機開拓印度市場壹若。
隨著印度國內(nèi)對電子產(chǎn)品需求的迅速提升,進一步加大了當(dāng)?shù)氐陌雽?dǎo)體產(chǎn)品消耗量鹤莹。據(jù)ISA及Frost&Sullivan2009/2011年的報告顯示绰蚁,印度半導(dǎo)體的總體市場和總體有效市場的復(fù)合年增長率分別為22.1%和34.8%,2011年坑遥,總體市場由2009年的52.9億美元增至80.4億美元嘁汞,總體有效市場則由2009年的26.6億美元增至48.4億美元。由于印度對電子設(shè)備需求持續(xù)上升剧廓,因而存在巨大的半導(dǎo)體消耗潛力凰侈。同時,印度的許多非城市地區(qū)對電子產(chǎn)業(yè)來說也極具吸引力馍丑。特別是電信和無線應(yīng)用郎丰。不斷增長的移動電話、消費電子和電信市場绷坠,都提高了電子產(chǎn)業(yè)的營業(yè)收入洛惹,也必將為印度本土的半導(dǎo)體生產(chǎn)創(chuàng)造更多的機會。
4.化工
印度化工業(yè)的年產(chǎn)值高達350億美元泥天,在亞洲地區(qū)排名第三奋构,在全球排名第12位。產(chǎn)品以基礎(chǔ)化學(xué)品為主拱层。如將化工業(yè)自原油提煉弥臼、至制成染料、黏結(jié)劑等化學(xué)品或PE根灯、PET的化學(xué)品劃分為上径缅、中、下游3個階段箱吕,目前印度所能掌握的僅為下游或中游的加工業(yè)芥驳,其所需要的上游原料仍需依賴進口。近年來茬高,中印化工產(chǎn)品貿(mào)易來往頻繁兆旬。在2010年的中印貿(mào)易中,化工產(chǎn)品是印度對華出口的第四大類產(chǎn)品怎栽,是印度自中國進口的第二大類產(chǎn)品丽猬,但印度對中國化工產(chǎn)品貿(mào)易一直處于逆差狀態(tài)。事實上熏瞄,我國出口印度的化工產(chǎn)品多為低端傳統(tǒng)化學(xué)品脚祟,與印度的本土產(chǎn)業(yè)具有極大的同質(zhì)性和競爭性丐吹,因此,印度產(chǎn)業(yè)對我國化工產(chǎn)品的打擊力度較大烂攒。
印度是對華化工產(chǎn)品反傾銷立案最多的國家性聚。據(jù)金模網(wǎng)了解,印度政府為扶持本國產(chǎn)業(yè)筝贮,分別針對多種進口化工產(chǎn)品及塑膠原料提起反傾銷調(diào)查饶粪,對中國出口至印度的化工產(chǎn)品實施反傾銷措施。1979~2011年芙棚,國外對華化工產(chǎn)品共啟動260起反傾銷調(diào)查镰鹤,印度高居首位,為72起数芝,占國外對華化工產(chǎn)品反傾銷調(diào)查總數(shù)的27.7%达华。1994~2011年,印度對華化工產(chǎn)品反傾銷調(diào)查數(shù)占同期國外對華化工產(chǎn)品反傾銷調(diào)查數(shù)的34.1%改宅。同期晒淮,在印度發(fā)起的152起反傾銷調(diào)查中,僅涉及化工產(chǎn)品的案件就占47.4%姓迅,居各類產(chǎn)品之首舆吮。
中國企業(yè)在對印度出口相關(guān)產(chǎn)品時,既要積極把握市場的潛在商機队贱,又要對印度同行的自我保護的手段保持高度警覺。
5.電力設(shè)備
中國是印度最大的貿(mào)易伙伴潭袱。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計柱嫌,2011年1~10月,我國對印度出口累計545億美元屯换,同比增長26%编丘;進口372億美元,同比增長8.9%彤悔。
電力設(shè)備等機械產(chǎn)品是中國對印度出口的主要產(chǎn)品嘉抓。為振興本國制造業(yè)和限制他國產(chǎn)品進口,印度政府正式批準通過旨在加快國內(nèi)制造業(yè)發(fā)展和刺激就業(yè)的國家制造業(yè)政策晕窑,其在對外貿(mào)易的政策調(diào)整方面也有新舉動抑片。印度一方面出臺刺激勞動密集型行業(yè)出口企業(yè)發(fā)展的新措施,另一方面計劃對來自中國的電力設(shè)備加征關(guān)稅杨赤,意圖扭轉(zhuǎn)對華貿(mào)易逆差的局面议乐。
實際上,早在中印雙方討論如何擴大兩國貿(mào)易并將于2015年將兩國貿(mào)易額翻番至1000億美元之時翔实,印度便有意減少中國電力設(shè)備的進口忙坡,借以改變本國貿(mào)易逆差的現(xiàn)狀眉藤。對印度政府來說,這是十分短視的政策選擇邪笆,不能解決長期問題琴邻。目前,印度國內(nèi)的電力供應(yīng)基本跟不上經(jīng)濟發(fā)展熏尉,本地制造商難以滿足不斷增長的市場需求赂燎,可見其限制中國電力設(shè)備的進口對本國并沒有什么好處。
在歐美市場不樂觀的背景下昨浆,中國企業(yè)將更多寄希望于印度函唾、巴西等新興市場國家,這些國家也成為了中國出口的重要增長源魔呈。然而味扼,近年來全球興起的貿(mào)易保護趨向,無疑又讓中國企業(yè)陷入了更加艱難的境地委造,同時也加大了出口的不確定性戳鹅。
事實上,中印兩國的經(jīng)濟增長以及雙方的經(jīng)貿(mào)合作不僅給兩國帶來實惠昏兆,更重要的是枫虏,在其他傳統(tǒng)經(jīng)濟強國經(jīng)濟增長陷于停滯時,中印等新興經(jīng)濟體的增長讓世界經(jīng)濟看到了更大的希望爬虱。
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