我國(guó)加大對(duì)印度機(jī)床模具等產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的開(kāi)拓
未來(lái)幾年聋芹,印度政府將投入數(shù)億資金用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),將為中國(guó)企業(yè)在印度的發(fā)展提供大量機(jī)會(huì),尤其是空調(diào)芥喇、拖拉機(jī)、肥料凰萨、建筑設(shè)備以及輪胎行業(yè)继控。印度政府對(duì)投資其工程產(chǎn)業(yè)的外資實(shí)施自由審批程序,對(duì)相關(guān)進(jìn)口設(shè)備給予稅收優(yōu)惠笤碍。
中印兩國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)上的比較優(yōu)勢(shì)有著非常強(qiáng)的互補(bǔ)性况饥,中印又同為經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度最快的大國(guó)和能源需求大戶,對(duì)海外油氣資源的依賴程度比較大。隨著兩國(guó)戰(zhàn)略合作的深化荸冒,中印能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作步伐也正在逐步加大母卵。
印度整個(gè)工業(yè)的加速發(fā)展,近年來(lái)积苞,印度的汽車及摩托車產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大慈柑,拉動(dòng)了其國(guó)內(nèi)汽車摩托車及零部件、機(jī)床以及電子產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)需求;中印兩國(guó)在低端傳統(tǒng)化學(xué)品貿(mào)易方面具有極大的同質(zhì)性和競(jìng)爭(zhēng)性这疟,印度對(duì)華化工產(chǎn)品貿(mào)易一直處于逆差菱计,極易引發(fā)貿(mào)易摩擦;印度的電力供應(yīng)基本跟不上其經(jīng)濟(jì)發(fā)展,大規(guī)模停電已成常態(tài)虹婿,國(guó)內(nèi)發(fā)電設(shè)備制造商難以滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求壤生,發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)潛力巨大。但是朝刊,印度政府為扭轉(zhuǎn)對(duì)華貿(mào)易逆差耀里,正計(jì)劃對(duì)來(lái)自中國(guó)的電力設(shè)備加征高額關(guān)稅。這點(diǎn)應(yīng)引起我們高度關(guān)注拾氓。
總之冯挎,不論是印度的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),還是新興產(chǎn)業(yè)咙鞍,對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)都存在著巨大的市場(chǎng)開(kāi)拓空間房官。
1.汽車、摩托車及零部件
印度是全球汽車銷售增長(zhǎng)速度最快的國(guó)家之一续滋,也是全球汽車生產(chǎn)大國(guó)之一翰守。2010年,印度汽車產(chǎn)業(yè)達(dá)480億美元疲酌,到2016年蜡峰,印度有望成為全球第七大汽車生產(chǎn)國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)朗恳,2010/2011年度湿颅,印度汽車產(chǎn)量接近300萬(wàn)輛,摩托車產(chǎn)量達(dá)13376萬(wàn)輛益侨,同比均實(shí)現(xiàn)了27%的增幅暇寸。
近年來(lái)著平,印度憑借相對(duì)低廉的勞動(dòng)力成本(比美國(guó)低10%~20%积碍,比歐洲低50%),以及國(guó)民所擁有的語(yǔ)言枝捷、能力及專業(yè)技術(shù)等優(yōu)勢(shì)蚌斑,吸引著國(guó)際汽車制造商到印度采購(gòu)汽車零配件。印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)以歐洲為第一大出口地區(qū),對(duì)歐出口約占其出口比重的30%;第二大出口地區(qū)是亞洲慰适,占比20%;北美作為其第三大出口地區(qū)淫兑,占比為10%。
印度致力于成為全球汽車及零部件制造中心饺斧。預(yù)計(jì)到2016年二谤,印度汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將實(shí)現(xiàn)占國(guó)民生產(chǎn)總值10%的目標(biāo),并將為國(guó)內(nèi)創(chuàng)造2500萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)读囤。印度汽車零配件制造商協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)继射,到2015年,印度汽車及汽車零部件市場(chǎng)的相關(guān)汽車零部件的潛在交易額將達(dá)到400億~450億美元挎袜,從而使印度成為全球重要的汽車及零部件市場(chǎng)顽聂。
印度的汽車及零部件產(chǎn)業(yè)主要聚集在以下幾個(gè)區(qū)域:北部的古爾岡、西部的浦那盯仪、南部的清奈紊搪、東部的加爾各答以及中部的印多爾。其中約有1/3的汽車及零配件生產(chǎn)企業(yè)位于泰米爾納德邦的清奈及周邊地區(qū)全景。除韓國(guó)現(xiàn)代汽車(在印度南部的清奈設(shè)廠耀石,投資規(guī)模達(dá)5.22億美元)外,美國(guó)福特爸黄、日本三菱娶牌、德國(guó)寶馬、日產(chǎn)-雷諾等國(guó)際大型汽車及零配件制造商均在清奈和其周邊地區(qū)設(shè)有生產(chǎn)基地馆纳。清奈也因?yàn)榕畈l(fā)展的汽車工業(yè)诗良,加上主要車企及配套廠商的進(jìn)駐,形成了完整的汽車鲁驶、摩托車及零配件供應(yīng)鏈的產(chǎn)業(yè)集群鉴裹。此外,靠近孟買的浦那也成了印度汽車憾顿、摩托車及零配件的生產(chǎn)基地窜抽,主要車企——印度巴賈杰汽車公司、印度塔塔汽車公司豺研、戴姆勒-克萊斯勒汽車公司髓无、梅賽德斯-奔馳汽車公司皆位于此地。
古爾岡地區(qū)則有汽車制造商瑪魯?shù)?鈴木允逝,以及全球最大的摩托車生產(chǎn)商英雄-本田沫十。
印度大約3/4的汽車零配件市場(chǎng)份額被幾家大廠掌控,而這些大廠大都是向國(guó)際大型企業(yè)取得制造技術(shù)宵绒。印度汽車零配件制造的主要技術(shù)合作對(duì)象是日本建淘、其次是德國(guó)沧源、英國(guó)和美國(guó)等。印度主要零配件生產(chǎn)廠Amtek咪枷、Sona波财、馬恒達(dá)以及巴拉特鑄造公司為了不斷擴(kuò)大其市場(chǎng)份額,積極并購(gòu)歐打恕、美等國(guó)的相關(guān)企業(yè)退疫。而印度小型的零配件生產(chǎn)廠也以收購(gòu)歐、美鸽素、日等國(guó)企業(yè)的現(xiàn)有生產(chǎn)線蹄咖、設(shè)備器材、機(jī)械作為其并購(gòu)的先決條件付鹿。由此澜汤,不僅可以縮短其建廠周期、降低成本舵匾,還可以加快生產(chǎn)速度俊抵,從而有效擴(kuò)大產(chǎn)能和市場(chǎng)份額。
印度市場(chǎng)以小型車最為暢銷坐梯。國(guó)際汽車制造商進(jìn)入印度市場(chǎng)也都專門為印度設(shè)計(jì)了符合其市場(chǎng)的特有車型徽诲。目前,印度許多汽車制造商已具備了自行開(kāi)發(fā)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)及安全系統(tǒng)等方面的能力與經(jīng)驗(yàn)吵血。相對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)谎替、安全系統(tǒng)的高產(chǎn)值和高增長(zhǎng)率,印度的汽車電子設(shè)備蹋辅、汽車傳感器在整個(gè)汽車電子市場(chǎng)所占比重仍然偏低阅权。但隨著印度汽車工業(yè)的不斷發(fā)展以及政府部門強(qiáng)化汽車安全和消費(fèi)者對(duì)汽車附加價(jià)值的更加重視,印度汽車電子的制造能力將很快達(dá)到國(guó)際水平挥疲。
印度汽車啸需、摩托車產(chǎn)業(yè)規(guī)模大,對(duì)于汽車及摩托車零配件有較大的市場(chǎng)需求饼贰。國(guó)際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)羅百輝認(rèn)為斯智,目前印度已建立起自身的汽車、摩托車零配件供應(yīng)體系酌尔,國(guó)內(nèi)車企所需的各種零配件附舌,均來(lái)自一級(jí)廠(TIER-1)。而在印度要取得向整車企業(yè)提供零配件的資格跺榆,必須經(jīng)過(guò)繁瑣的測(cè)試及驗(yàn)證程序蛉差,且周期較長(zhǎng),這對(duì)于其國(guó)外廠商來(lái)說(shuō)惩投,相當(dāng)于設(shè)置了較高的門檻摘沥。而要想進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域只有積極尋求與這些一級(jí)廠的合作幼健,才有可能得到向印度車企提供汽車及摩托車零配件兄存、緊固件熊镣、模具等產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。
2.機(jī)床模具
印度是世界第12大機(jī)床消費(fèi)國(guó)募书,其機(jī)床產(chǎn)業(yè)在全球排名第17位绪囱。印度約有400家機(jī)床制造商,其中規(guī)模較大的有160家莹捡。排名前十位的機(jī)床企業(yè)產(chǎn)值超過(guò)了70%鬼吵,國(guó)有企業(yè)HindustanMachineTool(HMT)是印度機(jī)床業(yè)的龍頭企業(yè),市場(chǎng)占有率達(dá)32%篮赢。據(jù)印度商工部統(tǒng)計(jì)齿椅,2008~2009年,印度的機(jī)床產(chǎn)值達(dá)142億盧比(約合3.1億美元)启泣,出口機(jī)床8.9億盧比(約合0.2億美元)涣脚,進(jìn)口機(jī)床達(dá)627億盧比(約合13.9億美元),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求約為760億盧比(約合16.9億美元)寥茫,由此可見(jiàn)遣蚀,印度對(duì)進(jìn)口機(jī)床的依賴已超過(guò)了80%。
“印度機(jī)械設(shè)備制造業(yè)的上游原料部分發(fā)展相當(dāng)完善纱耻,除本國(guó)自產(chǎn)鐵礦外善答,更是全球主要產(chǎn)鋼國(guó)之一;在中游的鋼鐵材料二次加工產(chǎn)業(yè),因鑄刺盏、鍛工業(yè)不存在技術(shù)門檻問(wèn)題缤币,且印度初級(jí)勞動(dòng)力成本低廉,許多國(guó)家開(kāi)始轉(zhuǎn)而向印度代工采購(gòu)锡迅,尤其是污染問(wèn)題較為嚴(yán)重的鑄造業(yè);下游配合產(chǎn)業(yè)則因印度并非傳統(tǒng)工業(yè)國(guó)微悬,發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)分工模式在印度根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)【伦荆”國(guó)際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)羅百輝認(rèn)為沙诅,印度機(jī)床產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng),主要取決于其國(guó)內(nèi)汽車及零部件模具業(yè)的迅速發(fā)展所帶來(lái)的巨大需求祥扒。由于印度的機(jī)床模具工業(yè)相對(duì)落后草仪,想要尋求合格的精密組件供應(yīng)商機(jī)會(huì)不大,如果投資印度機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域鼻蟆,目前比較具有可行性的還是以進(jìn)口零部件進(jìn)行組裝之類的項(xiàng)目振害。
據(jù)印度汽車零部件公會(huì)預(yù)計(jì),自2010年起直至2018年匀油,印度汽車缘缚、摩托車及其零部件產(chǎn)業(yè)每年將至少需要15億美元購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備勾笆。
此外,印度政府積極加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度桥滨,如修建鐵路窝爪、機(jī)場(chǎng)及公路的所需的建筑機(jī)械,運(yùn)輸機(jī)械齐媒,生產(chǎn)用的紡織蒲每、服裝、制鞋機(jī)械等都將成為未來(lái)推動(dòng)印度機(jī)床需求增長(zhǎng)的主要來(lái)源喻括。
3.電子
近年來(lái)邀杏,印度已成為全球電子產(chǎn)品的主要市場(chǎng)之一。據(jù)印度電子工業(yè)聯(lián)合會(huì)的調(diào)研顯示唬血,目前望蜡,印度電子業(yè)的從業(yè)人員有350萬(wàn)人,員工10人以上的企業(yè)有3500家拷恨,另有小型和微型企業(yè)25萬(wàn)家脖律。產(chǎn)業(yè)規(guī)模過(guò)小成為制約印度電子業(yè)發(fā)展的巨大障礙。如印度知名品牌Wipro凡宅、HCL谆威、TVS及Tata等都一直在從事非關(guān)鍵性IT產(chǎn)品的生產(chǎn),并將重點(diǎn)關(guān)注軟件和服務(wù)業(yè)钓闲。新近出現(xiàn)的軟件設(shè)計(jì)和應(yīng)用企業(yè)的迅速擴(kuò)張還沒(méi)有融入到硬件行業(yè)婉饼,導(dǎo)致了印度IT行業(yè)發(fā)展的不均衡。
國(guó)際知名品牌如諾基亞拉盘、三星及LG電子等已在印度建有生產(chǎn)線序敷,帶動(dòng)印度的中小企業(yè)紛紛加入到硬件制造的行列。印度消費(fèi)電子產(chǎn)品主要有電冰箱当糯、洗衣機(jī)赋昔、空調(diào)、微波爐捧练,家電市場(chǎng)仍由國(guó)外大型家電企業(yè)所掌控亮绢。在工業(yè)電機(jī)和電子設(shè)備領(lǐng)域,則因印度國(guó)內(nèi)電力供應(yīng)不足及電壓不穩(wěn)风居,對(duì)各種發(fā)電機(jī)俘戈、電線電纜、配電盤净响、電力傳輸設(shè)備少欺、電容器、功率表馋贤、變壓器赞别、穩(wěn)壓器畏陕、UPS及逆變器產(chǎn)品有較大的需求。
由于印度本土電子廠商的競(jìng)爭(zhēng)力有限仿滔,以至許多國(guó)際3C(電腦惠毁、通訊、消費(fèi)電子)大廠在印度從事相關(guān)生產(chǎn)時(shí)堤撵,當(dāng)?shù)仄髽I(yè)均無(wú)法滿足其對(duì)電子零部件的巨大需求仁讨。針對(duì)這一商機(jī)羽莺,有條件的電子零部件生產(chǎn)企業(yè)实昨,完全可以積極借機(jī)開(kāi)拓印度市場(chǎng)。
隨著印度國(guó)內(nèi)對(duì)電子產(chǎn)品需求的迅速提升盐固,進(jìn)一步加大了當(dāng)?shù)氐陌雽?dǎo)體產(chǎn)品消耗量荒给。據(jù)ISA及Frost&Sullivan2009/2011年的報(bào)告顯示,印度半導(dǎo)體的總體市場(chǎng)和總體有效市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為22.1%和34.8%候榨,2011年哗缀,總體市場(chǎng)由2009年的52.9億美元增至80.4億美元,總體有效市場(chǎng)則由2009年的26.6億美元增至48.4億美元琅芍。由于印度對(duì)電子設(shè)備需求持續(xù)上升板蜻,因而存在巨大的半導(dǎo)體消耗潛力。同時(shí)甸垄,印度的許多非城市地區(qū)對(duì)電子產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)也極具吸引力捺盖。特別是電信和無(wú)線應(yīng)用。不斷增長(zhǎng)的移動(dòng)電話疤嘴、消費(fèi)電子和電信市場(chǎng)融唬,都提高了電子產(chǎn)業(yè)的營(yíng)業(yè)收入,也必將為印度本土的半導(dǎo)體生產(chǎn)創(chuàng)造更多的機(jī)會(huì)住卿。
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