光伏國(guó)內(nèi)市場(chǎng)今年正式啟動(dòng)

    國(guó)務(wù)院總理溫家寶本月24日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，討論通過(guò)《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，再次討論并通過(guò)《核電安全規(guī)劃(2011-2020年)》和《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2011-2020年)》确憨。

    新能源將得到更多政策支持。這一系列規(guī)劃的通過(guò)為未來(lái)五至十年我國(guó)能源政策的發(fā)展指明了道路瓤的，新能源仍是《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的重點(diǎn)休弃，規(guī)劃中明確表示積極有序發(fā)展水電和風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源圈膏，構(gòu)建安全塔猾、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)稽坤、清潔的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系永炭。

    分布式能源受到重視，電網(wǎng)支持力度加大土嚼∥何Γ《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》明確表示將大力發(fā)展分布式能源，推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)缓缝。分布式光伏是未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展方向钳葬，日前，國(guó)家能源局下發(fā)《關(guān)于申報(bào)分布式光伏發(fā)電規(guī)穆钙罚化應(yīng)用示范區(qū)的通知》翩腹，規(guī)劃裝機(jī)容量擴(kuò)至15GW。國(guó)家電網(wǎng)的態(tài)度也發(fā)生轉(zhuǎn)變誓豺，初步擬定了有關(guān)分布式光伏項(xiàng)目接入的管理細(xì)則和服務(wù)細(xì)則刷裂，可能出資百億配套光伏項(xiàng)目并網(wǎng)。但未來(lái)分布式能源實(shí)際發(fā)展規(guī)模與補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)密切相關(guān)吏恃。新能源汽車(chē)配套設(shè)施將逐步完善米萝。《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》明確表示將加強(qiáng)新能源汽車(chē)供能設(shè)施建設(shè)恕刘，我們預(yù)計(jì)電動(dòng)汽車(chē)基礎(chǔ)配套設(shè)施將在未來(lái)數(shù)年逐步完善缤谎。同時(shí)，在新能源汽車(chē)政策支持方面褐着，上海推出免費(fèi)上牌坷澡，北京實(shí)行免搖號(hào)，車(chē)主還將得到數(shù)萬(wàn)元的補(bǔ)貼含蓉，這將提升電動(dòng)汽車(chē)的需求频敛。核電重啟臨近，內(nèi)陸核電項(xiàng)目不能成行馅扣。我國(guó)核電發(fā)展將繼續(xù)穩(wěn)步有序推進(jìn)斟赚，《2020年核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》和《核電安全規(guī)劃》的通過(guò)着降，為核電項(xiàng)目重啟創(chuàng)造了重要前提條件；核電項(xiàng)目布局將更為科學(xué)拗军，“十二五”時(shí)期只在沿海安排少數(shù)經(jīng)過(guò)充分論證的核電項(xiàng)目廠址任洞，不安排內(nèi)陸核電項(xiàng)目；核電準(zhǔn)入門(mén)檻將提高发侵，按照全球最高安全要求新建核電項(xiàng)目交掏，新建核電機(jī)組必須符合三代安全標(biāo)準(zhǔn)。建議關(guān)注政策支持帶來(lái)的光伏闲招、核電等新能源行業(yè)主題性投資機(jī)會(huì)精幌。

    分布式光伏發(fā)電是光伏利用的最重要形式之一，在日本蒿疲、德國(guó)等國(guó)家普及程度較高犯暮，也是未來(lái)我國(guó)發(fā)展光伏的方向之一，只要能解決并網(wǎng)問(wèn)題棉玻，則必然迎來(lái)爆發(fā)泣储。在經(jīng)濟(jì)性逐漸顯現(xiàn)與出口受阻的背景下，政府出臺(tái)了《關(guān)于申報(bào)分布式光伏發(fā)電規(guī)牧衅化應(yīng)用示范區(qū)通知》朦晋，這是綱領(lǐng)性文件愧橄，光伏的分布式應(yīng)用將在政策的刺激下得到大規(guī)模的發(fā)展喳律。重點(diǎn)關(guān)注兩類(lèi)股票：1、建筑光伏施工企業(yè)和逆變器廠商瘪期。

    中國(guó)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)在2011年開(kāi)始放大赤朽，主要得益于金太陽(yáng)、屋頂計(jì)劃昆码、上網(wǎng)示范電價(jià)等政策气忠。2012年海外市場(chǎng)貿(mào)易戰(zhàn)的嚴(yán)峻形勢(shì)下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成為國(guó)內(nèi)企業(yè)重中之重赋咽。2012年9月14日能源局發(fā)布《關(guān)于申報(bào)分布式光伏發(fā)電規(guī)木稍耄化應(yīng)用示范區(qū)的通知》，分布式并網(wǎng)容量在2015年從10GW提高到15GW脓匿；《國(guó)家電網(wǎng)關(guān)于大力支持光伏發(fā)電并網(wǎng)工作的意見(jiàn)》審批稿已經(jīng)上報(bào)國(guó)家層面淘钟，在項(xiàng)目核準(zhǔn)、電網(wǎng)接入陪毡、工程驗(yàn)收等權(quán)利下放給地市一級(jí)電網(wǎng)公司米母，電網(wǎng)接入及其方案免費(fèi)；第二批金太陽(yáng)項(xiàng)目于10月19日下發(fā)并開(kāi)始申報(bào)毡琉。

    2012年將成為中國(guó)光伏國(guó)內(nèi)市場(chǎng)正式啟動(dòng)元年铁瞒，裝機(jī)量也將大幅躍升妙色，特別是隨著國(guó)網(wǎng)公司的大力支持，并網(wǎng)這個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的解決將給市場(chǎng)帶來(lái)良好的投資環(huán)境和保障慧耍。晶硅電池成本在未來(lái)依然有下降空間身辨，特別是國(guó)內(nèi)最大多晶硅廠商保利協(xié)鑫公告其多晶硅硅烷法中試成功，預(yù)計(jì)2015年可規(guī)模量產(chǎn)了赖，成本將在9美金/kg树吏，比目前成本下降50%，同時(shí)電池缚粮、硅片等技術(shù)進(jìn)步漫介，我們預(yù)計(jì)未來(lái)晶硅發(fā)電成本還有較大下降空間。中國(guó)由于地域廣泛囊叛，光照資源分布不均赏碑，但目前在東部并網(wǎng)發(fā)電成本跟終端銷(xiāo)售電價(jià)已經(jīng)較為接近，如果按照流傳中的度電補(bǔ)貼力度学蟀，自發(fā)自用和多余電量上網(wǎng)均享受同等電價(jià)射愧，投資回報(bào)率可以達(dá)到10%以上。

    我們認(rèn)為在分布式并網(wǎng)政策中户虐，對(duì)組件產(chǎn)能低卓俱，在光伏建筑一體化、幕墻紊荞、光伏工程設(shè)計(jì)庶艾、安裝、施工等企業(yè)受益彈性最大擎勘。關(guān)注組件產(chǎn)能適中咱揍，在當(dāng)?shù)赜写硇浴?shí)力較強(qiáng)中小組件公司棚饵；接入系統(tǒng)的逆變器公司：向日葵煤裙、超日太陽(yáng)、億晶光電噪漾、陽(yáng)光電源等硼砰，短期可關(guān)注交易性機(jī)會(huì)。

    核電強(qiáng)烈預(yù)期下重啟關(guān)注核電設(shè)備機(jī)會(huì)

    新建核電項(xiàng)目審批在強(qiáng)烈預(yù)期下重啟欣硼。經(jīng)過(guò)世界各國(guó)核電占運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明题翰，核電相比較其他電源具有發(fā)電成本低、發(fā)電小時(shí)數(shù)長(zhǎng)分别、零碳排放等眾多優(yōu)勢(shì)遍愿，在發(fā)達(dá)國(guó)家能源結(jié)構(gòu)占據(jù)舉足輕重的地位。日本福島核電事故后耘斩，除德國(guó)淌影、意大利和瑞士少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家提出棄核計(jì)劃游隅，其他國(guó)家如法國(guó)、美國(guó)脾韧、俄羅斯等均表示將在對(duì)現(xiàn)有和新建核電項(xiàng)目進(jìn)行全面范圍安全檢查腊的、提高核電安全標(biāo)準(zhǔn)等基礎(chǔ)上，將繼續(xù)發(fā)展核電聂突。

    2011年3月敷裁，中國(guó)國(guó)務(wù)院頒布核“國(guó)四條”，要求對(duì)在運(yùn)行的核電站進(jìn)行全面的安全審查言刨。其中規(guī)定《核安全規(guī)劃》批準(zhǔn)之前泌景，暫停審批核電項(xiàng)目包括開(kāi)展前期工作的項(xiàng)目，核電“凍結(jié)期”開(kāi)始焦伸。

    9月以來(lái)坑匆，環(huán)保部對(duì)核電企業(yè)的準(zhǔn)入申請(qǐng)審批、環(huán)評(píng)審批節(jié)奏加速服筋。9月24日跌褂，環(huán)保部網(wǎng)站掛出對(duì)兩個(gè)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)的審批程序有關(guān)規(guī)定，擬對(duì)兩個(gè)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)做出批復(fù)決定午磁。具體項(xiàng)目名稱(chēng)為嶺澳核電站一尝抖、二號(hào)機(jī)組十八個(gè)月燃料循環(huán)項(xiàng)目，建設(shè)地點(diǎn)在廣東省深圳市迅皇。第二個(gè)項(xiàng)目名稱(chēng)是秦山第二核電廠一昧辽、二號(hào)機(jī)組長(zhǎng)燃料循環(huán)項(xiàng)目，建設(shè)地點(diǎn)在浙江省嘉興市海鹽縣喧半。另外6月初奴迅，中核集團(tuán)IPO計(jì)劃已經(jīng)通過(guò)上市環(huán)保審核青责，意在爭(zhēng)奪核電行業(yè)投資重啟后的第一家核電企業(yè)挺据。而中核建也有整體上市計(jì)劃，而且早在2008年就啟動(dòng)了改制脖隶，并于2012年7月向北京證監(jiān)局提出IPO申請(qǐng)并獲接受扁耐，按照進(jìn)程將于10月向證監(jiān)會(huì)提出IPO申請(qǐng)。核電重啟預(yù)期愈發(fā)強(qiáng)烈产阱。2012年10月16日婉称，國(guó)務(wù)院批復(fù)了《核安全與放射性污染防治“十二五”規(guī)劃及2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)》，《規(guī)劃》得到國(guó)務(wù)院的批準(zhǔn)构蹬，釋放了核電正式重啟的信號(hào)甩幔。如今國(guó)務(wù)院二次討論《核安全規(guī)劃》和《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）》，構(gòu)成對(duì)核電行業(yè)利好祠喻。

    核電在一年半多的時(shí)間終于重新開(kāi)放審批栽乘，對(duì)核電行業(yè)的發(fā)展形成利好芽贫。可以關(guān)注受益?zhèn)€股挚粱，增持核電設(shè)備公司：中國(guó)一重和二重重裝等常規(guī)島吴爵、核島第三代核電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化公司，中核科技惊柱、江蘇神通错猬、湘電股份等關(guān)鍵部件進(jìn)口替代公司和自?xún)x股份、南風(fēng)股份等配套設(shè)備公司以及皖能電力核電運(yùn)營(yíng)公司等樱凄。

    光伏行業(yè)“救市”政策序幕漸次拉開(kāi)之時(shí)标炭，同樣處于困頓期的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)近來(lái)也頻頻迎來(lái)政策暖風(fēng)。10月15日戈弧，甘肅省發(fā)改委宣布酒泉千萬(wàn)千瓦風(fēng)電產(chǎn)業(yè)基地二期第一批300萬(wàn)千瓦項(xiàng)目獲得國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)涕克，在國(guó)家調(diào)整風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏一年后，重啟國(guó)內(nèi)風(fēng)電大基地項(xiàng)目重新上馬的序幕悬襟。同時(shí)衅码，另一大風(fēng)電基地山東也宣布到“十二五”末全省風(fēng)電裝機(jī)要超800萬(wàn)千瓦。此外脊岳，近期國(guó)家能源局又連續(xù)追加兩批超過(guò)3000萬(wàn)千瓦的風(fēng)電項(xiàng)目可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)貼逝段。

    今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)風(fēng)電全行業(yè)尤其是制造業(yè)領(lǐng)域企業(yè)業(yè)績(jī)連續(xù)下滑割捅，就連龍頭上市公司最新業(yè)績(jī)預(yù)告也首次出現(xiàn)虧損局面奶躯。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，當(dāng)前國(guó)家挽救作為新興產(chǎn)業(yè)代表的新能源行業(yè)的政策信號(hào)逐漸增強(qiáng)亿驾，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)子行業(yè)必將受政策青睞嘹黔。盡管目前國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)仍面臨一系列瓶頸因素，但項(xiàng)目開(kāi)發(fā)速度的加快至少將給處于最低谷的風(fēng)電制造業(yè)帶來(lái)一絲生機(jī)莫瞬，“十二五”期間風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來(lái)根本性轉(zhuǎn)機(jī)仍然可期

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