【編者按】金屬成形機床指以鍛造、錘擊、粉末壓制方式加工金屬的機床轻姿，或以彎曲、折疊逻炊、矯直祷骂、剪切、沖壓、開槽藤习、拉絲等方式加工金屬的機床乌心，主要完成特定形狀的加工，與金屬切削機床完成分離加工有明顯不同第粟。

一匹羹、 板材成形機床需求受板材消費驅(qū)動

　　從設(shè)備用途來看，成形機床主要用于鍛件制造和板材加工协颅；而機床工具工業(yè)協(xié)會是按照機床種類口徑進行統(tǒng)計糕但，其中剪切機床和彎曲、折疊矯直機屬于板材加工機床淘砌，而比重較大的機械壓力機和液壓機中分別包括鍛壓機（鍛件制造）和沖壓機（板材加工）涧谓。

　　從直接需求面來看，國內(nèi)鋼材消費中板材占比仍然偏低厦浦，2010年國內(nèi)鋼材消費量約6.5億噸瑟捺，板材占比不到50%，而發(fā)達國家相應(yīng)數(shù)據(jù)一般能達到60-70%棺榔。鋼材的下游需求中建筑業(yè)占比超過50%瓶堕，機械制造消費占比達16%；再次是交通運輸及設(shè)備相關(guān)行業(yè)症歇，包括集裝箱郎笆、鐵路、造船和汽車忘晤，其余為家電宛蚓、石油和天然氣等其他行業(yè)。

　　由于各下游行業(yè)的鋼材消費結(jié)構(gòu)的不同设塔，盡管建筑業(yè)是鋼材消費第一大戶凄吏，其中建筑業(yè)用鋼大多是線材和型材，但對成形機床的拉動作用并不明顯闰蛔。板材成形機床服務(wù)于整條板材加工產(chǎn)業(yè)鏈痕钢，下游行業(yè)板材消費量增長是板材成形機床需求增長的驅(qū)動力。

二序六、數(shù)控機床長期增長態(tài)勢明確

　∪瘟（一）行業(yè)整體收入增長受益進口替代

　　過去十年成形機床行業(yè)的高增長受兩方面因素拉動：市場規(guī)模擴張和進口替代。期間成形機床行業(yè)銷售產(chǎn)值復(fù)合增長率為24%（表觀消費額復(fù)合增長率為17%）拒吧，實現(xiàn)進口替代的原因是行業(yè)本身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的提升（產(chǎn)品檔次提高+數(shù)控化率提升）划疟。

　　國內(nèi)成形機床市場曾長期嚴重依賴國外進口設(shè)備，03年之前機床國產(chǎn)化率不足45%描蹦。2009-10兩年國產(chǎn)機床市場占有率保持在75%左右勤鼓，國產(chǎn)化率的大幅提升主要來成形機床行業(yè)的結(jié)構(gòu)性增長榕吨，主要是兩方面：1.數(shù)控化率的整體提升是下游制造業(yè)升級的發(fā)展趨勢；2.成形機床單機性能的提高涎舔，表現(xiàn)為加工性能越來越好甲盘，功能部件性能越來越高；以及機床種類的提升哮互，比如數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床的更新?lián)Q代臣镜，由最初的機械壓力機逐漸升級為液壓驅(qū)動式、然后是新一代的機械伺服驅(qū)動式题晌。

　　受益于國產(chǎn)化率的提升洁馒，成形機床行業(yè)的銷售產(chǎn)值增長將明顯高于表觀消費額，而國產(chǎn)化率提升的原因在于行業(yè)持續(xù)的產(chǎn)業(yè)升級（數(shù)控化率提升是重要指標(biāo)）儡皮。

　≈隆（二）數(shù)控化率正在提升中、未來空間廣闊

　　國產(chǎn)化率提升從根本上來源于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整丰包，我們用數(shù)控化率來衡量行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況禁熏。

　　（1）數(shù)控機床空間廣闊

　　目前成形機床數(shù)控率相對偏低邑彪。截止2010年底瞧毙，金屬切削機床產(chǎn)量數(shù)控化率達29.62%，產(chǎn)值數(shù)控化率接近60%寄症；金屬成形機床產(chǎn)量數(shù)控化率僅為4.67%宙彪，產(chǎn)值數(shù)控化率不足30%。國內(nèi)成形機床起步晚于切削機床有巧，成形工藝本身精密程度低释漆，因此成形機床的數(shù)控化水平低于切削機床。

　　從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看篮迎，我國金屬成形機床重點企業(yè)的產(chǎn)品以機械壓力機為主男图，其中主要是傳統(tǒng)的手控鍛壓機械，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)低端柑潦。

　　“十一五”期間國內(nèi)成形機床數(shù)控化率提升較快姆赔，但與日本等機床強國仍有較大的差距阅窝；2010年日本梯俘、德國金屬加工機床的產(chǎn)量數(shù)控化率達到60-70%，產(chǎn)值數(shù)控化率超過90%坞龙，國內(nèi)成形機床產(chǎn)值數(shù)控化率有較大的上升空間霎挚。從產(chǎn)品檔次來看，中高端產(chǎn)品份額提升抬高了機床的平均價格蚀稻。2005年成形機床產(chǎn)量數(shù)控化率和平均單價分別為1.7%和12.11萬元骗早，11年上半年相應(yīng)數(shù)據(jù)分別為6.0%和20.84萬元把意，機床單價提升幅度達到72.1%，顯示了國內(nèi)成形機床結(jié)構(gòu)正在提升爪撤。

　÷檀贰（2）結(jié)構(gòu)調(diào)整利好長期增長

　　設(shè)備替代人工是制造業(yè)中長期必然趨勢。勞動成本上升的外在壓力迫使企業(yè)調(diào)整生產(chǎn)要素的投入比例网燃，迫使企業(yè)使用“機器代替人工”婆精，主動尋求產(chǎn)業(yè)升級。制造業(yè)機械化比重將不斷提高利好成形機床行業(yè)的長期景氣雄炕。

　　產(chǎn)業(yè)鏈拓展利于成形機床對切削機床的替代沈条。機械加工工藝的應(yīng)用范圍存在縮小趨勢，成形機床在部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)替代切削機床拉動了成形機床的需求诅炉。普通設(shè)備向高性能單機和柔性生產(chǎn)線轉(zhuǎn)變蜡歹。

　　特別是隨著現(xiàn)代汽車工業(yè)生產(chǎn)朝著生產(chǎn)規(guī)模化涕烧、車型個性化月而、車型批量相對變小、車型變化快澈魄、多車型共線生產(chǎn)景鼠、車身覆蓋件大型化一體化方向的發(fā)展，傳統(tǒng)的加工單一品種的剛性生產(chǎn)線已不適應(yīng)形勢的發(fā)展痹扇。

　　鑒于自動控制理論铛漓、計算機技術(shù)、電子技術(shù)鲫构、信息技術(shù)浓恶、電機技術(shù)和流體傳動技術(shù)的飛速發(fā)展及其在機械裝備中的成功應(yīng)用，促進了板材成形設(shè)備數(shù)控化的迅速普及和相應(yīng)新產(chǎn)品的不斷推出结笨，具有高柔性和高效率的自動化沖壓設(shè)備沙涎，是世界沖壓技術(shù)及裝備的發(fā)展趨勢。

三蹦虏、行業(yè)問題重重

　　行業(yè)集中度偏低疼磺，行業(yè)盈利仍有上升空間。國內(nèi)成形機床行業(yè)集中度較低刮血，主要是由于成形機床行業(yè)本身數(shù)控化率低款腥，普通或低檔機床技術(shù)已經(jīng)成熟，市場需求和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較分散颂鞭，競爭非常激烈综翠。

　　國內(nèi)前十的成形機床廠商合計市場占有率不到30%，各廠商的成形機床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存在廣度和深度的差別刑袒，中高端數(shù)控機床市場有一定的集中度涤墙，對新進入者存在較高的進入門檻谍竿，未來中高端數(shù)控卷板加工機床的市場將逐步向數(shù)家掌握高端技術(shù)而且擁有資金和管理優(yōu)勢的企業(yè)集中。

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