11月6～8日跟压，2013年度中國挖掘機械行業(yè)第十七屆年會在安徽合肥召開。年會以“樹信心歼培、控風險震蒋、穩(wěn)增長——中國‘經(jīng)濟7時代’挖掘機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略”為主題，行業(yè)主機躲庄、配套件企業(yè)等300多名代表參會查剖。中國工程機械工業(yè)協(xié)會會長祁俊，中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會會長曾光安噪窘，中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會秘書長李宏寶等在年會上做了主題發(fā)言笋庄。

　　行業(yè)發(fā)展情況

　　挖掘機械分會會長、廣西柳工機械股份有限公司總裁曾光安在發(fā)言中表示倔监，2013年直砂，中國正處在轉(zhuǎn)型升級的關鍵階段，增速中樞正在下移帝畸，GDP保持7%左右的增長速度客净，中國“經(jīng)濟7時代”將成為常態(tài)。2013年也是挖掘機械行業(yè)面臨困難和挑戰(zhàn)的關鍵時刻脏诈，挖掘機制造商冀烘、銷售商及終端客戶在經(jīng)過兩年的調(diào)整期后，正逐步適應新的市場環(huán)境锯政，迎接新的挑戰(zhàn)纬惶。所以，只有樹立行業(yè)信心尚档，控制經(jīng)營風險诽闲，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，轉(zhuǎn)變發(fā)展模式彩梅，才能實現(xiàn)全行業(yè)有質(zhì)量科请、有效益、可持續(xù)平穩(wěn)的發(fā)展巩恼。

　　李宏寶具體介紹了2013年1~9月的行業(yè)情況：根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會秘書處數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析峡竣，納入統(tǒng)計的30家主機制造企業(yè)1~9月銷售各類型液壓挖掘機8.8萬臺，比去年同期下降7.9%量九。雖然今年以來整體銷量仍處于低點适掰，但從2013年4月以來，總增長率結束了連續(xù)23個月同比下降的趨勢荠列，實現(xiàn)了正增長类浪。

　　從市場格局看，國產(chǎn)挖掘機品牌雖然在2012年四季度達到54%的市場份額，但今年以來出現(xiàn)持續(xù)下滑费就。到今年三季度诉瓦，國產(chǎn)挖掘機品牌市場份額為43%。國內(nèi)挖掘機市場形成了國產(chǎn)品牌與日系在占有率方面角力的局面力细。
　　從市場集中度看垦搬，從2012年四季度后，市場集中度逐漸回升艳汽。龍頭企業(yè)發(fā)揮其在運營商方面的優(yōu)勢和經(jīng)營的多樣性猴贰，一些小型挖掘機企業(yè)可能面臨轉(zhuǎn)型、兼并重組或被淘汰的局面河狐。

　　從行業(yè)進出口情況看证摩，1~9月，累計進口各類液壓挖掘機1300多臺若战，較去年同期下降56%诡亥。1~9月，納入統(tǒng)計的主機制造企業(yè)累計出口各類液壓挖掘機產(chǎn)品5800多臺瞪澈，比去年同期下降2.2%卑裹。各類機型出口情況中，30噸的挖掘機增長最快脓额，銷量同比增長95%蜒媳。

　　短期看，挖掘機行業(yè)出現(xiàn)了一些好轉(zhuǎn)的跡象搬混。經(jīng)監(jiān)測古贡，下游終端客戶設備開機率、利用小時數(shù)以及客戶逾期率延續(xù)了年初以來相對較低的水平拾点，目前正處于逐步緩慢改善的過程中签党。行業(yè)協(xié)會維持對挖掘機行業(yè)弱復蘇的判斷，預計2013年市場銷量11萬臺勃痴，較去年下降5%谒所。而2015年以后，國家大的政策將明朗沛申，行業(yè)將出現(xiàn)新一輪持續(xù)穩(wěn)定的增長周期劣领。

　　行業(yè)生態(tài)

　　由于中國挖掘機市場銷量占全球挖掘機銷量的60%，因此中國成為企業(yè)爭奪行業(yè)制高點的關鍵市場污它。針對這種情況剖踊，挖掘機分會從提高國產(chǎn)品牌市場占有率方面，分析了行業(yè)形勢衫贬，并提出了應對策略。

　　雖然近年來國產(chǎn)品牌市場占有率大幅提升，但行業(yè)整體水平相對仍處于市場劣勢地位固惯。比較突出的是梆造，國產(chǎn)品牌的溢價能力與外資相比相差較大，毛利水平只有日資葬毫、美資的50%~60%镇辉，資金周轉(zhuǎn)率最多達到外資的80%，生產(chǎn)效率最多達到日企的50%讥捧。

　　另外娶恕，從用戶情況來看，外資企業(yè)幾乎壟斷了中高端的用戶锤楷，而中國品牌的購買群體主要集中在中低端客戶篓释。基于我國挖掘機制造商數(shù)量眾多和對市場份額的過度追求间皮，使得用戶談判能力不斷提高采璧，大量低端客戶壞賬、拖欠貨款罩音、無限度的索賠和服務要求有增無減馋顶，加大了行業(yè)風險。

　　國產(chǎn)零部件研發(fā)试旬、制造工藝還不夠成熟麻彬，國際零部件在一定程度上受制于國外主機品牌，對中國本土主機企業(yè)制約較大注寥。發(fā)動機窜无、液壓系統(tǒng)、電氣元件等長期依賴進口适袜，嚴重制約了中國本土挖掘機行業(yè)的發(fā)展柄错。

行業(yè)將如何應對？短期而言苦酱，要建立良好的風險評估與應對機制售貌，提高企業(yè)的抗市場風險沖擊能力。中長期來看疫萤，要通過技術颂跨、產(chǎn)品和商業(yè)模式的創(chuàng)新，重新塑造企業(yè)競爭力的基礎扯饶。這其中包括培養(yǎng)自身的核心競爭力恒削，建立自主研發(fā)體系，積極開拓國際市場尾序，支持和幫助國產(chǎn)零部件企業(yè)發(fā)展钓丰。李宏寶表示躯砰，一方面希望主機廠鼓勵國產(chǎn)零部件廠商研發(fā)和制造，另一方面需依靠主機制造企業(yè)的自身實力携丁，獨立或者合作發(fā)展零部件體系琢歇，另外還可以積極爭取國際知名零部件廠商在中國建造獨資或者合資工廠，解決零部件交貨拿详、成本拭牌、技術支持等關鍵問題，樹立本土零部件的標桿企業(yè)户克，積極爭取國家政策對零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持方占。

　　問題及對策

　　對于行業(yè)目前出現(xiàn)的種種困難，與會嘉賓各自發(fā)表了看法输僻，并進行了充分的交流和探討升院。祁俊表示，由于前一段時間行業(yè)采取過度營銷的方式值唉，目前市場透支的矛盾已經(jīng)顯現(xiàn)赡喻，希望行業(yè)企業(yè)做好自律工作，形成合理的價格利潤空間港赂。企業(yè)之間也可以互通惡意欠款的業(yè)主名單旭手，增強防范意識。

　　對于企業(yè)目前的處境涉功，卡特彼勒全球副總裁汁掠、卡特彼勒（中國）投資有限公司董事長陳其華介紹說，行業(yè)從今年8月開始已經(jīng)走向正增長集币。從各企業(yè)的銷售額來說考阱，并沒有降低多少，大家都在消化庫存鞠苟，這說明市場需求還是有一定量的乞榨。據(jù)監(jiān)測，目前卡特彼勒的設備開工時間為平均每天1小時当娱。沃爾沃建筑設備副總裁王業(yè)峰則表示吃既，2012年沃爾沃設備的工作時間相對2011年下降20%，2013年同比下降18%跨细。到今年9月鹦倚，其工作時間已經(jīng)達到2012年水平，估計10月會恢復到2012年的工作狀態(tài)冀惭。

　　在行業(yè)發(fā)展趨勢方面震叙，三一重工副總裁、三一重機常務副總經(jīng)理向儒安表示散休，挖掘機行業(yè)將在未來2~3年進入低速增長時期媒楼，預計中長期還會減速出蛾。預計今年行業(yè)將下降5%。以信用銷售模式埋吊，3~4年的還款期測算馁惨，預計行業(yè)的風險將出現(xiàn)在明年下半年神翁，而2014~2015年將是最高風險期愈苛。合肥湘元工程機械有限公司董事長周馳軍也表示，貸款還款高峰在今年下半年以及明年誓贝，2014年5~10月將是風險最高的時間段伶门。截至目前，代理商已經(jīng)累計28個月虧損剑瞻，現(xiàn)在已經(jīng)是行業(yè)的“冬天”棵擂。但更可怕的不是“冬天”，而是“春寒”舅兑。代理商如果現(xiàn)在不做儲備拙达，構筑分洪體系，未來的挑戰(zhàn)將十分嚴峻腐蛀。

　　由于近兩年來國內(nèi)市場下滑俭驮，導致幾乎所有中國企業(yè)對海外市場非常重視。廣西柳工機械股份有限公司副總裁黃祥全表示春贸，雖然前一段時間中國挖掘機在出口方面取得了一定的成績混萝，但中國企業(yè)在出口重點國家方面高度重疊，同時出口產(chǎn)品高度同質(zhì)化萍恕，形成局部市場的內(nèi)部價格戰(zhàn)逸嘀。希望行業(yè)企業(yè)應該在產(chǎn)品、渠道允粤、品牌崭倘，以及客戶利益方面多加考慮。向儒安也表示类垫，10年前中國的挖掘機產(chǎn)品就“走出去”了司光，但還沒有“走進去”。目前的國際化還只是國內(nèi)產(chǎn)品在海外的延伸而已阔挠。

　　對于前一段時間的信用銷售模式飘庄，業(yè)界也進行了廣泛的反思。向儒安表示购撼，目前中國的融資按揭模式不適合現(xiàn)在行業(yè)所處的下行期措暗。周馳軍作為代理商代表，也持同樣看法纯亲。他表示递蚪，融資按揭的模式谅沛，一旦出現(xiàn)風險，銀行朗玩、保險公司并沒有承擔相應的責任喳睬，而是全部落到代理商和制造商身上，行業(yè)需要尋找新的商業(yè)模式即荞。
 
　　不過對于行業(yè)的未來泥出，業(yè)界還是充滿信心。與會者一致認為尾疟，從長遠發(fā)展看辟焚，中國必然是全球經(jīng)濟發(fā)展的引擎。行業(yè)企業(yè)應該關注社會和諧發(fā)展垫弱，減少對環(huán)境的不利影響究滞，不斷尋找行業(yè)新的增長點。

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