【編者按】日前簸翠，世界領(lǐng)先的商業(yè)戰(zhàn)略咨詢機(jī)構(gòu)波士頓咨詢公司（BCG）發(fā)布題為《中國醫(yī)藥市場制勝的新規(guī)則》的研究報(bào)告吁断。該報(bào)告認(rèn)為炮障，隨著中國醫(yī)療衛(wèi)生體制改革不斷深化，商業(yè)合規(guī)重要性凸顯伊者，未來英遭，跨國藥企將重點(diǎn)解決在哪里競爭、如何競爭的問題托津，走向深刻轉(zhuǎn)型蔑氛。與此同時(shí)，中國醫(yī)藥市場將繼續(xù)保持10%以上的穩(wěn)健增長嚎姨。

國內(nèi)縣級(jí)醫(yī)院市場增長最快汇割，本土藥企增長空間擴(kuò)大，首仿藥物成為掘金熱點(diǎn)勘职。醫(yī)保付費(fèi)改革將擊破高價(jià)原研藥堅(jiān)冰恋得，使中國老百姓享受到更多優(yōu)質(zhì)藥物，到2020年有望消除“以藥補(bǔ)醫(yī)”略菜。

本土藥企增長空間大

BCG醫(yī)療保健專項(xiàng)主要合伙人吳淳博士表示此妙，在過去12年中，中國醫(yī)藥市場除了2005年池粘、2006年增長緩慢以外继韵，大部分時(shí)間都保持20%的年增長。BCG預(yù)估胆誊，到2020年中國醫(yī)藥市場增幅還將保持在13%左右一死。其主要驅(qū)動(dòng)力是政府投入加大、病人需求持續(xù)增長输拇。從全球來看摘符，目前中國處于人均GDP比較低的水平，醫(yī)療支出花費(fèi)占比也較低策吠，但隨著中國GDP的增長，老百姓醫(yī)療意識(shí)增強(qiáng)瘩绒，醫(yī)療支出在GDP的占比也會(huì)提高猴抹。BCG預(yù)測带族，到2020年，中國醫(yī)療支出將占GDP6.5%以上蟀给。

BCG報(bào)告認(rèn)為蝙砌，在量變的同時(shí)，一些行業(yè)規(guī)則也在發(fā)生變化跋理。未來择克，中國醫(yī)藥行業(yè)將呈現(xiàn)五大變化：藥品價(jià)格逐漸降低；醫(yī)院對(duì)藥品的依賴日益下降前普，預(yù)計(jì)到2020年將完全消除“以藥補(bǔ)醫(yī)”肚邢；醫(yī)療保障水平提高，多元化醫(yī)保體系蓬勃發(fā)展麦荸，商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)參與度提升苛每；合規(guī)的重要性日益凸顯，特別是對(duì)本土大型藥企的要求越來越高喷融；跨國藥企和本土藥企的較量日益激烈木鸭，5～7年內(nèi)本土藥企增長空間更大。

以藥養(yǎng)醫(yī)將消失

中國已是全球第二大醫(yī)藥市場淹摧，其市場走勢備受關(guān)注巴俯。BCG報(bào)告指出，中國醫(yī)藥細(xì)分市場中钾抛，城市醫(yī)院市場仍最具吸引力蚣锌，縣級(jí)醫(yī)院市場增速最快。2011～2020年城市醫(yī)院市場增長約占總增長的50%沈路，與縣級(jí)醫(yī)院和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)相比计浮，前者能為藥企帶來更高的投入產(chǎn)出效益〖恿縣級(jí)醫(yī)院市場重要性將日漸提升辫继，原因是，政府一方面不斷加大投資力度俗慈，新建基礎(chǔ)設(shè)施姑宽，培訓(xùn)醫(yī)師，提升縣級(jí)醫(yī)院的專業(yè)能力闺阱；另一方面又出臺(tái)各類醫(yī)保報(bào)銷政策炮车，鼓勵(lì)“大病不出縣”。因此縣級(jí)醫(yī)院市場增速將超過城市醫(yī)院市場增速酣溃，2011～2020年縣級(jí)醫(yī)院市場年均復(fù)合增長率有望達(dá)到16%瘦穆，而城市醫(yī)院市場同期增速預(yù)計(jì)僅為13%。

BCG報(bào)告認(rèn)為赊豌，未來扛或，中國藥品細(xì)分市場格局將發(fā)生變化绵咱。隨著多個(gè)重磅藥物的登場，專利藥市場呈現(xiàn)強(qiáng)勢增長熙兔，且政府出臺(tái)各項(xiàng)政策支持創(chuàng)新藥悲伶，如醫(yī)保體系讓患者有機(jī)會(huì)用上創(chuàng)新高價(jià)藥物，即使這些專利藥沒有醫(yī)保覆蓋候妻，居民收入的提高也有助于專利藥的市場銷售锨耍；對(duì)于未納入國家基本藥物目錄的原研藥，雖然價(jià)格受到打壓柒拌，但銷量仍會(huì)增長平俩，這主要受益于原研藥與國產(chǎn)仿制藥的價(jià)差越來越小欢兑；未納入國家基本藥物目錄的差異化仿制藥物將有較快發(fā)展狞绰，其驅(qū)動(dòng)力之一是眾多專利藥到期，首仿藥享有最初的溢價(jià)優(yōu)勢置凤，但隨著大批跟進(jìn)者出現(xiàn)峦夺，這一優(yōu)勢會(huì)消失；非差異化仿制藥面臨擠壓辐杜，不少非差異化仿制藥會(huì)進(jìn)入基藥市場拄屈，有些則會(huì)集中到一小部分藥企手中，這些藥企將利用自身規(guī)模優(yōu)勢生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)低價(jià)的藥品拿杉；隨著基藥擴(kuò)容和在全國基層醫(yī)療市場使用量的攀升斋值，基藥市場將持續(xù)大幅增長。

BCG研究報(bào)告還指出展辞，醫(yī)院對(duì)藥品的依賴度將越來越降低奥邮，到2020年有望取消“以藥補(bǔ)醫(yī)”。2012年北京在友誼醫(yī)院罗珍、朝陽醫(yī)院洽腺，積水潭、天壇醫(yī)院試點(diǎn)剔除15%的藥品加成覆旱，提高診療費(fèi)用蘸朋，藥品不再作為醫(yī)院的收入來源，而是作為成本存在扣唱。與此同時(shí)藕坯，醫(yī)保改革在各地方以不同的形式、不同的方法試點(diǎn)噪沙×侗耄總體來說，將來基層醫(yī)保由政府提供，在此之上霹购，大病醫(yī)保佑惠、醫(yī)保談判機(jī)制侠呛、統(tǒng)籌基金等對(duì)特殊人群贾瞪、特殊病種進(jìn)行報(bào)銷，而蓬勃發(fā)展的商業(yè)醫(yī)藥保險(xiǎn)將滿足高端需求披锨。

跨國藥企面臨戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

BCG報(bào)告指出习怒，未來，本土企業(yè)有兩大利好：一是在過去10年中卖寻，中國出現(xiàn)了不少大型藥企毛咸，他們?cè)谏a(chǎn)、研發(fā)和營銷領(lǐng)域都積累了規(guī)模除阐、經(jīng)驗(yàn)和資本造星；二是本土藥企得到政府扶持。過去10年時(shí)間消贼，本土藥企和跨國藥企在中國醫(yī)藥市場勢均力敵毛彼，跨國藥企面臨戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

BCG報(bào)告認(rèn)為异凹，盡管跨國藥企在中國市場運(yùn)行得非常成功衫凭，但是原研藥領(lǐng)域已危機(jī)四伏。過去努释，跨國藥企利用老產(chǎn)品在中國實(shí)現(xiàn)了高溢價(jià)碘梢，而未來隨著競爭加劇，中國對(duì)原研藥價(jià)格控制得越來越嚴(yán)伐蒂，因此跨國藥企應(yīng)探討如何向中國引入適合中國患者的專利藥煞躬，并盡可能保住原研藥的銷售利潤。

未來跨國藥企將面臨五大轉(zhuǎn)型：一是強(qiáng)化專利藥業(yè)務(wù)逸邦；二是轉(zhuǎn)型原研藥業(yè)務(wù)恩沛；三是進(jìn)入仿制藥業(yè)務(wù)領(lǐng)域；四是充分利用生產(chǎn)和研發(fā)的優(yōu)勢昭雌；五是打造適應(yīng)未來變化的組織和能力复唤。

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