近期，多方面數(shù)據(jù)均表明國內(nèi)經(jīng)濟今年開局疲軟，而房地產(chǎn)銷售走弱隱含著更大的下行風(fēng)險厅缺。在這種背景下，政府穩(wěn)增長的時間點提前宴偿、難度加大湘捎，市場高度關(guān)注哪些領(lǐng)域會得到管制放松或支持增加。我們認(rèn)為窄刘，與其聚焦于不斷縮小的存量騰挪空間窥妇，不如更多關(guān)注在全球產(chǎn)業(yè)分工中，優(yōu)勢不斷加強娩践、獲得更大成長空間的產(chǎn)業(yè)秩伞，而海工裝備和鐵路裝備可為其中代表。

　　海工裝備：全球海工產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的趨勢明顯欺矫，2013年烟渴，中國獲得超過120億美元海洋油鉆采裝備訂單吱台，全球市場份額升至24%，并首次超過新加坡差按，僅次于韓國苦爸。以中集來福士為例，2013年生效訂單18億美元聋账，年末在手訂單達(dá)到40億美元瑟扁，并有50億美元的備選合同;按照在項目進(jìn)度，中集來福士的收入將從2012年的3億美元毕察，升至2015年的20億美元以上匹氯，而這兩年將成為其盈利拐點。海油工程近兩年也加大了國際市場開拓力度库绩，力圖將海外收入占比從10%左右提升至30%以上;2013年重抑，海油工程投標(biāo)海外項目12個，獲得了7個海外合同峡蓖，并與國際合作伙伴亿永，共同競爭標(biāo)規(guī)模較大的俄羅斯、澳洲换怖、南美等項目甩恼。

　　鐵路設(shè)備：3月17日，南非國家交通運輸集團公司公布了該國“史上最大”的機車采購招標(biāo)結(jié)果沉颂，中國南車旗下株洲機車獲得21億美元的電力機車訂單条摸，中國北車[0.66% 資金 研報]旗下大連機車獲得10億美元的內(nèi)燃機車訂單。2011-2013年铸屉，中國南車的海外訂單從8.9億美元增至22.3億美元钉蒲，不斷創(chuàng)出新高，而2014年更是躍上新臺階抬探。我們認(rèn)為子巾，以中國南車帆赢、中國北車為代表的中國鐵路裝備企業(yè)小压，堅持“走出去”戰(zhàn)略，依靠先進(jìn)技術(shù)和高性價比椰于，正不斷獲得海外客戶認(rèn)可怠益，從主要出口貨車到動車組、機車姻眼、城軌地鐵团春、客車等多產(chǎn)品并舉，項目規(guī)模也從數(shù)億元到上百億元娄缴，成績斐然兔卤，在海外部分國家同樣形成了包攬局面。

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