【編者按】2012年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的裝機(jī)量為9500臺(tái)，以每臺(tái)30萬(wàn)元為平均價(jià)格拳喻，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷售額不到30億元梁剔，離規(guī)模化舞蔽、批量化荣病、產(chǎn)業(yè)化尚有一段距離。有業(yè)內(nèi)人士指出渗柿，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模如果沒(méi)有達(dá)到50億~100億元个盆，很難形成一個(gè)產(chǎn)業(yè)。

一朵栖、全球機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)股價(jià)趨勢(shì)

在研究機(jī)器人龍頭企業(yè)股價(jià)過(guò)程中颊亮，我們發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)的股價(jià)無(wú)論是在一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，還是在近幾年，都呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢(shì)终惑。從全球范圍看沸根，機(jī)器人行業(yè)仍處于上升期。隨著機(jī)器人技術(shù)的進(jìn)步诊拦，以及中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家人口紅利耗盡瘟百，自動(dòng)化大趨勢(shì)不可擋，也為機(jī)器人行業(yè)發(fā)展提供了先決條件霹糜。

（1）近五年機(jī)器人四大龍頭企業(yè)股價(jià)呈漲勢(shì)

隨著全球經(jīng)濟(jì)從2009年的谷底復(fù)蘇掺变，特別是全球范圍的自動(dòng)化趨勢(shì)，近五年機(jī)器人四大龍頭企業(yè)股價(jià)呈上漲趨勢(shì)淳篡。與2009年年初比較帆骗，2014年年初庫(kù)卡股價(jià)5年上漲了近2倍；日本的安川電機(jī)與發(fā)那科也分別上漲3.2倍與1.6倍些援；ABB在近五年股價(jià)則上揚(yáng)80%.

（2）安川與發(fā)那科近40年股價(jià)

日本機(jī)器人公司安川與發(fā)那科上市較早的席，我們可以通過(guò)其將近40年股價(jià)考察機(jī)器人行業(yè)在一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)的發(fā)展趨勢(shì)。

安川電機(jī)是制造伺服准徘、變頻器顿蝇、工業(yè)開關(guān)及機(jī)器人的日本公司，創(chuàng)立于1915年什猖，于1974年在東京證券交易所上市。

發(fā)那科公司是生產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)和工業(yè)機(jī)器人的著名廠家红淡，1956年從富士通數(shù)控部門獨(dú)立不狮，1976年上市。

這兩家公司在工業(yè)機(jī)器人方面都有較為突出的成就在旱，其工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品在日本甚至全球都有很高的市場(chǎng)占有率摇零，是日本主要的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)。

我們以兩公司上市時(shí)間為基準(zhǔn)點(diǎn)桶蝎，通過(guò)與日經(jīng)225指數(shù)對(duì)比驻仅，可以看出安川與發(fā)那科的40年股價(jià)雖然也有起起伏伏，但總體仍呈漲勢(shì)登渣。

安川與發(fā)那科近40年的股價(jià)的成長(zhǎng)期噪服、調(diào)整期和再次成長(zhǎng)期，分別對(duì)應(yīng)日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史的孕育與形成期胜茧、發(fā)展期和走向智能化時(shí)期粘优。

二、全球機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀與機(jī)器人行業(yè)發(fā)展階段

（一）呻顽、全球機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀

1去谈、行業(yè)發(fā)展：增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)延續(xù)

（1）預(yù)計(jì)2017年全球工業(yè)機(jī)器人銷售量25萬(wàn)臺(tái)從2008年第四季度起，全球金融風(fēng)暴導(dǎo)致工業(yè)機(jī)器人的銷量急劇下滑。2010年全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)逐漸由2009年的谷底恢復(fù)费罚。

（2）預(yù)計(jì)到2017年全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)容量2700億2012年全球機(jī)器人本體市場(chǎng)容量為530億元嫂衅，本體加集成市場(chǎng)容量按本體大約三倍算，估計(jì)1600億元滋池。

（3）預(yù)計(jì)到2017年全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)容量接近500億根據(jù)IFR數(shù)據(jù)灌龄，2012年全球個(gè)人（或家庭）用服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)容量為73億元，公共服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)容量為208億元模皱。目前看公共服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化走在前面恰避，市場(chǎng)容量更大。

2噪蒲、全球機(jī)器人行業(yè)布局：日歐產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯获殉，中國(guó)市場(chǎng)潛力巨大

（1）工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量與存量

全球工業(yè)機(jī)器人本體市場(chǎng)以中歐美日為主。日篙萧、美轩鸭、德、韓漏设、中五國(guó)存量占全球比例達(dá)71.24%,銷量達(dá)69.92%.

截至2012年底墨闲，全球機(jī)器人累計(jì)銷量達(dá)到247萬(wàn)臺(tái)。機(jī)器人平均使用壽命為12年郑口，最長(zhǎng)15年鸳碧。估計(jì)現(xiàn)在全球機(jī)器人存量在120萬(wàn)臺(tái)-150萬(wàn)臺(tái)之間。

（2）全球工業(yè)機(jī)器人與機(jī)床行業(yè)銷量的對(duì)比

工業(yè)機(jī)器人銷量占機(jī)床銷量比反映各國(guó)機(jī)器人使用情況犬性。這個(gè)比例的上升在一定程度上代表著這個(gè)國(guó)家機(jī)器人普及水平的提升瞻离。我們給出美日德中四國(guó)的機(jī)器人銷量占機(jī)床銷量比，從這個(gè)數(shù)據(jù)和歷年的變化趨勢(shì)看各國(guó)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r乒裆。

美日德三國(guó)的機(jī)器人銷量占機(jī)床銷量比穩(wěn)定在一定區(qū)間內(nèi)（15%-25%）套利，表明這三國(guó)的機(jī)器人銷量趨勢(shì)與機(jī)床銷量趨勢(shì)基本一致，也表明機(jī)器人行業(yè)發(fā)展較為穩(wěn)定鹤耍。

中國(guó)機(jī)器人銷量占機(jī)床銷量比在2006-2011年間雖然有所提升肉迫，但仍然處于一個(gè)較低水平，5%不到稿黄。因此喊衫，中國(guó)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展?jié)摿€很大。

（3）主要國(guó)家/地區(qū)機(jī)器人技術(shù)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域比較

美日歐在機(jī)器人行業(yè)發(fā)展處于世界領(lǐng)先地位睡谒，但它們的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域各不相同逻富。

日本在工業(yè)機(jī)器人、家用機(jī)器人方面優(yōu)勢(shì)明顯路槐，歐洲在工業(yè)機(jī)器人和醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域居于領(lǐng)先地位拳刚，美國(guó)主要優(yōu)勢(shì)在系統(tǒng)集成領(lǐng)域朋井，醫(yī)療機(jī)器人和國(guó)防軍工機(jī)器人。

3楷首、全球機(jī)器人市場(chǎng)格局

在全球工業(yè)機(jī)器人本體市場(chǎng)韧仓，機(jī)器人四大龍頭企業(yè)2012年收入占比超過(guò)50%,是這一領(lǐng)域的絕對(duì)強(qiáng)者。

在機(jī)器人系統(tǒng)集成方面俘汹，除了機(jī)器人本體企業(yè)的集成業(yè)務(wù)臊链，知名獨(dú)立系統(tǒng)集成商還包括杜爾、徠斯和柯馬等苇均。

近年來(lái)侄掠，隨著服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)顯現(xiàn)，在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域也有一系列企業(yè)涌現(xiàn)出來(lái)溯鱼。

這些企業(yè)包括研制達(dá)芬奇機(jī)器人的直覺(jué)外科機(jī)器人公司和生產(chǎn)吸塵器機(jī)器人的IROBOT等钻哩。

4、應(yīng)用領(lǐng)域：以汽車為主肛冶，向其他領(lǐng)域蔓延

從全球范圍來(lái)看街氢，汽車工業(yè)是機(jī)器人應(yīng)用最廣泛的領(lǐng)域，加上汽車零部件睦袖，約占機(jī)器人裝機(jī)總量的40%.

其他領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用量不斷增長(zhǎng)珊肃，2011-2012年，應(yīng)用于交流通訊的機(jī)器人增幅居前馅笙，為14%.

（二）機(jī)器人行業(yè)發(fā)展階段

1伦乔、機(jī)器人行業(yè)發(fā)展五階段

結(jié)合發(fā)達(dá)國(guó)家機(jī)器人行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，我們將機(jī)器人行業(yè)發(fā)展劃分為五個(gè)階段：技術(shù)準(zhǔn)備期董习、產(chǎn)業(yè)孕育期烈和、產(chǎn)業(yè)形成期、產(chǎn)業(yè)發(fā)展期和智能化時(shí)期五個(gè)階段阱飘。美日歐機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已完成前四個(gè)階段，目前處于智能化時(shí)期虱颗，而中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)還處于孕育期沥匈。

回顧全球機(jī)器人發(fā)展簡(jiǎn)史，工業(yè)機(jī)器人早在1960年代就進(jìn)入工廠墙滋。進(jìn)入2000年掸昨，美國(guó)、日本等機(jī)器人大國(guó)已致力于研發(fā)更尖端的技術(shù)巍慧，機(jī)器人技術(shù)進(jìn)入快速發(fā)展期绿壮，正向智能化階段行進(jìn)。

2并园、以美日為例湃纸，看機(jī)器人行業(yè)發(fā)展

美國(guó)是工業(yè)機(jī)器人的誕生國(guó)庸垢，但是隨著制造業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到亞洲，其工業(yè)機(jī)器人本體產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢犀掸。日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在80年代實(shí)現(xiàn)了對(duì)美國(guó)的反超呀逃，成為“機(jī)器人王國(guó)”.在這一部分，我們系統(tǒng)的梳理了美日工業(yè)機(jī)器人發(fā)展歷程棒冠，并回答了諸如“為何美國(guó)工業(yè)機(jī)器人本體產(chǎn)業(yè)沒(méi)有發(fā)展起來(lái)”“日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)與其社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的關(guān)系”等重要問(wèn)題钾植。

美國(guó)是工業(yè)機(jī)器人的誕生地，但本體發(fā)展緩慢早在1959年型肥，美國(guó)的UNIMATION公司就生產(chǎn)出了世界上第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人UNIMATE泛鸟。因?yàn)楫?dāng)時(shí)大家都想象著這個(gè)產(chǎn)業(yè)的前景非常好，有200多家公司開始做機(jī)器人（很像現(xiàn)在的中國(guó)）踊东。

3北滥、機(jī)器人行業(yè)發(fā)展與全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移息息相關(guān)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展，特別是工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展递胧，與全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移息息相關(guān)碑韵，機(jī)器人替代人將是全球制造業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。這一部分將詳細(xì)闡述這一過(guò)程缎脾。

從產(chǎn)業(yè)角度來(lái)看祝闻，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)優(yōu)先從勞動(dòng)力成本高的地區(qū)轉(zhuǎn)移向勞動(dòng)力成本低的地區(qū)。但隨著發(fā)展中國(guó)家（如中國(guó)）人口紅利漸漸消失遗菠，人力成本不斷上升联喘，機(jī)器人替代是未來(lái)全球制造業(yè)的發(fā)展方向。當(dāng)使用機(jī)器人的成本降低辙纬，以機(jī)器人替代人力更為劃算時(shí)豁遭，這條軌跡也許會(huì)逆轉(zhuǎn)，制造業(yè)將部分回歸美國(guó)本土贺拣。

然而党滓，由于很多制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈都在中國(guó)，因此很難全部轉(zhuǎn)移出去贤丐。這些巨大產(chǎn)能未來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要方向之一狠楞，就是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。伴隨國(guó)內(nèi)自動(dòng)化市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)辙求，中國(guó)有望崛起幾家本體機(jī)器人企業(yè)盲并。

一般一臺(tái)大型焊接機(jī)器人，初始購(gòu)置成本200萬(wàn)弟诲，10年折舊的話吻悍，一年20萬(wàn)，一個(gè)月1.67萬(wàn)徘伯。如果三班倒生產(chǎn)囚上，相當(dāng)于5-6個(gè)工人的工作量南垦。一個(gè)工人淡季工資是3000-4000,旺季工資是5000-6000,即使淡季5-6個(gè)工人工資，也要最少需要將近1.2萬(wàn)到1.5萬(wàn)刨吸，旺季可能要3萬(wàn)到3.6萬(wàn)蛀膊，全年合計(jì)要30萬(wàn)，遠(yuǎn)高于當(dāng)年機(jī)器人折舊總額20萬(wàn)底挫。

4恒傻、第四次工業(yè)革命仍以機(jī)器人為基礎(chǔ)第一次工業(yè)革命是水力和蒸汽驅(qū)動(dòng)的機(jī)械制造設(shè)備。第二次工業(yè)革命是基于勞動(dòng)分工的大規(guī)模電氣化生產(chǎn)建邓。第三次工業(yè)革命是伴隨電氣和IT技術(shù)提升的制造業(yè)自動(dòng)化水平提升盈厘。

全球正在經(jīng)歷第四次工業(yè)革命。工業(yè)4.0以信息地理系統(tǒng)為基礎(chǔ)官边，80%的創(chuàng)新由信息通信技術(shù)（ICT）推動(dòng)沸手。自動(dòng)化、信息化是先進(jìn)制造業(yè)的關(guān)鍵注簿，機(jī)器人作為自動(dòng)化技術(shù)的集大成者契吉，仍然是工業(yè)4.0的最主要的基礎(chǔ)設(shè)施之一。

三诡渴、國(guó)外重點(diǎn)機(jī)器人企業(yè)及集成企業(yè)

在這一部分中捐晶，我們重點(diǎn)分析了國(guó)外典型的機(jī)器人企業(yè)，目的是通過(guò)剖析這些公司的特征尋找中國(guó)未來(lái)機(jī)器人的龍頭企業(yè)妄辩。

（一）國(guó)外重點(diǎn)機(jī)器人企業(yè)的起源國(guó)外重點(diǎn)機(jī)器人企業(yè)最初起源于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)企業(yè)惑灵，如下游應(yīng)用的焊接設(shè)備、上游的數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)等伟蕾。

最終上規(guī)模的機(jī)器人企業(yè)大都是以本體業(yè)務(wù)為核心私舱，同時(shí)還有集成業(yè)務(wù)，甚至也做核心零部件業(yè)務(wù)的綜合型機(jī)器人企業(yè)配昼。

（二）國(guó)外重點(diǎn)機(jī)器人本體企業(yè)這部分重點(diǎn)介紹了幾個(gè)機(jī)器人本體公司菊舅，包括德國(guó)的庫(kù)卡，日本的安川和美國(guó)的ADEPT.

1如癌、庫(kù)卡：“最純粹”的機(jī)器人企業(yè)庫(kù)卡是德國(guó)機(jī)器人公司舆滞，世界領(lǐng)先的機(jī)器人制造商之一。2012年虹体，庫(kù)卡總營(yíng)收為145億元钓藏，其中状奴，機(jī)器人本體業(yè)務(wù)營(yíng)收為60億元怨耸，機(jī)器人系統(tǒng)集成營(yíng)收為85億元。庫(kù)卡在2007年進(jìn)行了業(yè)務(wù)重組耗憨，重組后庫(kù)卡的業(yè)務(wù)部分為機(jī)器人部和系統(tǒng)集成部乘颖，是“最純粹”的機(jī)器人企業(yè)摇祖。

2、日本機(jī)器人企業(yè)的經(jīng)典案例安川電機(jī)安川電機(jī)是日本著名的電子機(jī)械工程公司萎河，主要業(yè)務(wù)包括：機(jī)器人荔泳、運(yùn)動(dòng)控制、系統(tǒng)工程與信息技術(shù)虐杯。

安川電機(jī)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)是各個(gè)業(yè)務(wù)部門之間可以相互配合玛歌。安川電機(jī)是典型的綜合型機(jī)器人企業(yè)，擁有包括上游零部件生產(chǎn)的運(yùn)動(dòng)控制部門在內(nèi)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上的各主要部門擎椰。

安川電機(jī)的MOTOMAN工業(yè)機(jī)器人是世界上使用最廣泛的工業(yè)機(jī)器人之一支子；運(yùn)動(dòng)控制部提供各式運(yùn)動(dòng)控制、驅(qū)動(dòng)裝置等达舒，以實(shí)現(xiàn)高效率與高生產(chǎn)力的生產(chǎn)系統(tǒng)值朋；系統(tǒng)工程為不同類型的工廠提供合適的機(jī)器人外圍設(shè)備構(gòu)建，使得安川電機(jī)各個(gè)業(yè)務(wù)相互配合緊密巩搏。

2012年安川電機(jī)機(jī)器人本體部門收入占總收入的36%,僅次于運(yùn)動(dòng)控制部的47%.

與庫(kù)卡類似昨登，安川各業(yè)務(wù)變化趨勢(shì)顯示公司在不斷整合資源投入主要的運(yùn)動(dòng)控制和機(jī)器人部，其他業(yè)務(wù)比例不斷縮小贯底。

3丰辣、Adept:碩果僅存的美國(guó)工業(yè)機(jī)器人本體企業(yè)Adept成立于1983年，產(chǎn)品主要包括AGV小車永炭、SCARA機(jī)器人和DELTA并聯(lián)機(jī)器人掺昵。

前文將美國(guó)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展歷程時(shí)提到，美國(guó)工業(yè)機(jī)器人本體企業(yè)發(fā)展的并不好魏桅。ADEPT是美國(guó)碩果僅存的機(jī)器人本體企業(yè)博遵，其主要產(chǎn)品AGV小車和DELTA并聯(lián)機(jī)器人技術(shù)非常先進(jìn)，但是六軸關(guān)節(jié)機(jī)器人很少钳葬。

Adept收入主要來(lái)源于本體業(yè)務(wù)銷售敦驼。2012年，超過(guò)80%的收入來(lái)自于本體業(yè)務(wù)翩腹。這與其產(chǎn)品主要為自動(dòng)化移動(dòng)設(shè)備或小型機(jī)器人有關(guān)述加。

（三）國(guó)外重點(diǎn)機(jī)器人集成企業(yè)國(guó)外做機(jī)器人集成業(yè)務(wù)的企業(yè)包括綜合型的機(jī)器人企業(yè)（如四大家族），也包括專門做機(jī)器人集成的企業(yè)（如杜爾刷裂、徠斯飘蔓、柯馬等）。

2.國(guó)外機(jī)器人系統(tǒng)集成總結(jié)在國(guó)外綜合型機(jī)器人企業(yè)（包括本體米萝、集成）账何，以及純粹的系統(tǒng)集成商當(dāng)中，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)規(guī)模最大的約100億元进肯。而且這些大的系統(tǒng)集成商主要以汽車行業(yè)系統(tǒng)集成為主激蹲，通常與多家大型汽車企業(yè)綁定棉磨，承接其全球汽車產(chǎn)能的集成業(yè)務(wù)，而且通常專注于焊接学辱、涂裝和總裝生產(chǎn)線的集成業(yè)務(wù)中的一種乘瓤。

（四）國(guó)外重點(diǎn)機(jī)器人企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比首先，毛利率與凈利率對(duì)比策泣。

根據(jù)公開財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)衙傀，國(guó)外機(jī)器人企業(yè)毛利率能達(dá)到20%以上，但凈利率很低萨咕。除了發(fā)那科超過(guò)20%的凈利率之外差油，其它幾家通常只有2-3個(gè)點(diǎn)凈利率。

發(fā)那科毛利率和凈利率比較高的原因包括兩個(gè)：一是發(fā)那科機(jī)器人的伺服系統(tǒng)和控制系統(tǒng)自制任洞，且可以享受與機(jī)床業(yè)務(wù)帶來(lái)的零部件協(xié)同帶來(lái)的規(guī)模效應(yīng)蓄喇；二是發(fā)那科還有大量的高毛利率的軟件業(yè)務(wù)，比如機(jī)床CNC系統(tǒng)交掏。

第三偷真、市值規(guī)模與估值對(duì)比。

在機(jī)器人四大家族中精幌，ABB和發(fā)那科市值規(guī)模進(jìn)入千億俱樂(lè)部熙同，最新市值分別達(dá)到3766億元和2039億元。ABB業(yè)務(wù)涉及領(lǐng)域多犯暮，主要為電力技術(shù)和自動(dòng)化锻刹，不僅限于機(jī)器人。庫(kù)卡泣储、安川市值規(guī)模達(dá)百億級(jí)壕矿，其中庫(kù)卡專注于機(jī)器人行業(yè)，安川還有自動(dòng)控制業(yè)務(wù)屋廓。機(jī)器人集成企業(yè)杜爾市值規(guī)模也達(dá)百億級(jí)李荚。美國(guó)機(jī)器人公司ADEPT市值規(guī)模相對(duì)較小，只有10個(gè)億属诀。

國(guó)外企業(yè)經(jīng)歷了成長(zhǎng)期鸥层，估值均在20倍到30倍，主要是因?yàn)樵趪?guó)外機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相對(duì)成熟秉扑。

但是不可低估未來(lái)幾年由于機(jī)器人技術(shù)突破慧邮，帶來(lái)估值大幅提升的機(jī)會(huì)。

四舟陆、機(jī)器人技術(shù)革命

（一）工業(yè)機(jī)器人技術(shù)革命（1）現(xiàn)階段機(jī)器人仍是生產(chǎn)線輔助設(shè)備误澳，核心設(shè)備仍是機(jī)床現(xiàn)階段工業(yè)機(jī)器人技術(shù)發(fā)展仍然很不成熟。在現(xiàn)有的生產(chǎn)模式下，機(jī)床仍然是最核心脓匿、最基礎(chǔ)的設(shè)備，是工作母機(jī)宦赠；機(jī)器人用于人工替代陪毡，只是生產(chǎn)線上面的輔助設(shè)備。無(wú)論是中國(guó)還是全球勾扭，相對(duì)于機(jī)床毡琉，機(jī)器人占生產(chǎn)線總成本的比例還比較低∶钌考慮到這點(diǎn)桅滋，也許機(jī)器人本體的產(chǎn)值只能無(wú)限接近機(jī)床產(chǎn)值。

2012年身辨，全球機(jī)床產(chǎn)值5590億元推妈，機(jī)器人本體產(chǎn)值有530億元，加上集成約1600億元滩扩，約占機(jī)床產(chǎn)值的29%.在中國(guó)显哨，這一比例更低，只有11%,未來(lái)有很大提升空間槽顶。

隨著自動(dòng)化大趨勢(shì)的發(fā)展篙绎，機(jī)器人將取代機(jī)床成為新一代工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)。但這發(fā)生的前提是工業(yè)機(jī)器人技術(shù)得到突破昭淋，克服現(xiàn)有的問(wèn)題亿隔。

（2）工業(yè)機(jī)器人技術(shù)仍有很大提升空間工業(yè)機(jī)器人技術(shù)未來(lái)的發(fā)展方向：

（1）智能化。智能化就是機(jī)器人的操控將越來(lái)越簡(jiǎn)單墓枝，很多東西機(jī)器人就能自主判斷乃蔬，不需要人示教，不需要高級(jí)的技術(shù)人員操作容且。智能化也就是傻瓜化鳖群。

（2）柔性化。現(xiàn)在的機(jī)器人是一個(gè)單臂的機(jī)器人庶艾，就不能像人手那樣靈活袁余。如果雙臂機(jī)器手技術(shù)得到突破。這種機(jī)器用在工廠里咱揍，基本可以代替人做所有的工作颖榜。像現(xiàn)在單臂的機(jī)器人在裝配線上就沒(méi)法用，協(xié)調(diào)性達(dá)不到要求煤裙。

（3）安全性⊙谕辏現(xiàn)在的機(jī)器人，由于技術(shù)還沒(méi)有發(fā)展到一定的程度，很容易對(duì)人造成傷害且蓬。

（4）低成本欣硼。工業(yè)機(jī)器人由于現(xiàn)在成本還很高，如果想打造很智能化的東西恶阴，成本很高就賣不出去诈胜，需要通過(guò)上規(guī)模降低成本。

（5）技術(shù)融合冯事。機(jī)器人技術(shù)將類似于80年代的手機(jī)焦匈、90年代的互聯(lián)網(wǎng)、2000年代的移動(dòng)設(shè)備嘹挨，經(jīng)歷一個(gè)技術(shù)融合的過(guò)程淳胆。未來(lái)的機(jī)器人技術(shù)將在通信、感知逮弛、處理螃方、移動(dòng)、意識(shí)鞋会、操作這六個(gè)方面突破应攘。

（6）BAXTER機(jī)器人與雙臂機(jī)器人Baxter機(jī)器人：Baxter與其它工業(yè)機(jī)器人的不同之處在于它的精度和速度降低，但是適應(yīng)性和安全性增強(qiáng)泌景。它的另一個(gè)重要特征是成本低轧翘。此外，Baxter還被認(rèn)為類似于PC機(jī)坑匆，能根據(jù)用戶的需求進(jìn)行軟件升級(jí)曙辑。但整體而言，Baxter機(jī)器人還處于試驗(yàn)階段跌褂。

雙臂機(jī)器人：ABB和安川等機(jī)器人企業(yè)正在研制雙臂機(jī)器人母债。雙臂機(jī)器人可以從事傳統(tǒng)機(jī)器人無(wú)法做到的事，如精細(xì)的組裝等尝抖。符合機(jī)器人往更智能化毡们、靈活化方向發(fā)展。由于大量使用高端傳感器昧辽，成本很高衙熔，尚未大面積使用。

（二）服務(wù)機(jī)器人未來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)1.谷歌的大動(dòng)作谷歌近期收購(gòu)了在人工智能搅荞、機(jī)器人红氯、機(jī)械手臂、設(shè)計(jì)等領(lǐng)域有所專長(zhǎng)的八家機(jī)器人公司咕痛。谷歌此次收購(gòu)更注重機(jī)器人的軟件方面痢甘，因?yàn)楣雀枵J(rèn)為機(jī)器人項(xiàng)目還需要在軟件和傳感器等地方取得突破，而硬件層面的問(wèn)題，比如機(jī)動(dòng)性塞栅、手和腳的動(dòng)作者铜，都已經(jīng)解決。

在完成對(duì)一系列機(jī)器人公司的收購(gòu)后放椰，谷歌又斥資32億美元收購(gòu)NEST.NestLabs是世界領(lǐng)先的智能家居生產(chǎn)商绵颅，由iPod之父TonyFadell創(chuàng)立。Nest有兩款智能家居產(chǎn)品祠喻，智能溫控器和智能煙感器。Nest的核心技術(shù)包括算法芽贫、傳感器等藤瞪，用戶體驗(yàn)運(yùn)行于云網(wǎng)絡(luò)。

谷歌斥資32億美元收購(gòu)Nest,是其歷史上規(guī)模第二的收購(gòu)吴爵，標(biāo)志其正式進(jìn)入家庭自動(dòng)化市場(chǎng)媳把。據(jù)估計(jì)，到2019年美國(guó)家庭自動(dòng)化市場(chǎng)將達(dá)到164億美元错猬，市場(chǎng)潛力巨大俏妆。另外，近期谷歌還斥資約4億美元收購(gòu)了人工智能公司DeepMind.

2014年是機(jī)器人行業(yè)的拐點(diǎn)之年：今年是國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)整合之年标炭，從近期慈星股份與固高合作控制器失欢，新時(shí)達(dá)收購(gòu)眾為興就可以知道這個(gè)趨勢(shì)；也是機(jī)器人本體國(guó)產(chǎn)化加速之年斑卤，因?yàn)榭刂破鞒苛怼⑺欧姍C(jī)等關(guān)鍵零部件的國(guó)產(chǎn)化今年有望實(shí)現(xiàn)重大突破；更是低端產(chǎn)能自動(dòng)化需求擴(kuò)張之年谱姓，長(zhǎng)三角借尿、珠三角的低端制造業(yè)的自動(dòng)化市場(chǎng)會(huì)被引爆。

機(jī)器人屬于高科技行業(yè)屉来，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)都保持較高毛利率：除國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體由于關(guān)鍵零部件成本較高路翻，毛利率出現(xiàn)負(fù)值之外，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)都保持比較高的毛利率水平茄靠，其中以醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人毛利水平最高接近或超過(guò)70%.

估計(jì)2017年機(jī)器人伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)容量52億：目前國(guó)內(nèi)機(jī)器人使用的伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)還是以國(guó)外供應(yīng)為主茂契，但是埃斯頓、廣數(shù)慨绳、匯川等企業(yè)伺服電機(jī)進(jìn)展較為順利账嚎，2014年可能實(shí)現(xiàn)較大突破。

估計(jì)2017年機(jī)器人控制器市場(chǎng)8.8億：機(jī)器人控制器是國(guó)內(nèi)比較拿手的儡蔓，國(guó)產(chǎn)化門檻不高郭蕉，例如有慈星股份和固高的合資公司，以及新時(shí)達(dá)收購(gòu)的眾為興，估計(jì)2014年國(guó)產(chǎn)控制器會(huì)放量召锈。

估計(jì)2017年機(jī)器人減速機(jī)市場(chǎng)46個(gè)億：減速機(jī)盡管只是單純的機(jī)械件沛野，但是還是最難的一塊，真正要實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化需要點(diǎn)時(shí)間诅枚。

六含话、機(jī)器人行業(yè)投資思考

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈存在投資機(jī)會(huì)：國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)的廣闊發(fā)展前景，必然給二級(jí)市場(chǎng)都帶來(lái)很好的投資機(jī)會(huì)妥坦。從機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)看茂钠，應(yīng)該關(guān)注能夠突破關(guān)鍵零部件、機(jī)器人本體的企業(yè)房贮，以及具有跨領(lǐng)域集成能力的集成商径塔。

經(jīng)濟(jì)型本體概念：具有研制桁架機(jī)器人、SCARA機(jī)器人殊蜓、桌面機(jī)器人凰番，以及低成本六軸通用機(jī)器人能力的上市公司或擬上市公司。包括博實(shí)股份寂贱、新松等褒堆。

關(guān)鍵零部件概念：具有研制關(guān)鍵零部件能力的上市公司或擬上市公司，例如滋饲，華恒焊接厉碟、秦川發(fā)展等企業(yè)研制減速機(jī)；匯川技術(shù)屠缭、英威騰墨榄、科遠(yuǎn)股份、華中數(shù)控等研制伺服驅(qū)動(dòng)器勿她。

有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的系統(tǒng)集成商：到目前為止國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)當(dāng)中能賺錢的還是以系統(tǒng)集成商為主袄秩，盡管系統(tǒng)集成商上規(guī)模比較困難，仍然看好具有跨領(lǐng)域能力逢并，以及有能力提升項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化程度的系統(tǒng)集成商之剧。例如，新松砍聊、博實(shí)股份背稼、雷柏科技等。

機(jī)器人前沿技術(shù)概念：國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)處于創(chuàng)新活躍期玻蝌，有可能在機(jī)器人智能蟹肘、機(jī)器人視覺(jué)技術(shù)，以及人機(jī)交互等方面取得重大突破摇致。比如谅儡，紫光股份在語(yǔ)音識(shí)別等方面有優(yōu)勢(shì)秫丐。

中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)

（一）中國(guó) 工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)高速增長(zhǎng)

中國(guó)已經(jīng)成為全球工業(yè)機(jī)器人重要市場(chǎng)。2011年中國(guó)機(jī)器人出貨量達(dá)到2.3萬(wàn)臺(tái)妈扁，占全球出貨量的13.8%,全球排名第四竹俱，同比增速達(dá)51%.2004-2012年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人復(fù)合增速為29.7%,2009-2012年復(fù)合增速達(dá)到71.9%.

2012年國(guó)內(nèi)機(jī)器人裝機(jī)量達(dá)到近2.7萬(wàn)臺(tái)，相較上年增長(zhǎng)19.5%,高于國(guó)際機(jī)器人協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)粘胧。根據(jù)國(guó)際機(jī)器人協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)及與相關(guān)國(guó)內(nèi)行業(yè)內(nèi)人士交流摊房，2013年增速預(yù)計(jì)達(dá)到20%-30%.

2012年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人存量已突破10萬(wàn)臺(tái)，僅次于日诅潮、美昨哑、德、韓胜全，占世界存量的8%.

目前域毡，相對(duì)美、日刁祸、韓等國(guó)而言熄阻，國(guó)內(nèi)機(jī)器人密度還是很低斋竞，2011年數(shù)據(jù)僅為每萬(wàn)人21臺(tái)倔约，不到世界平均的每萬(wàn)人55臺(tái)。即使剔除不可比因素坝初，國(guó)內(nèi)機(jī)器人密度還存在較大的提升空間浸剩，表明中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)潛力巨大。

（二）國(guó)外機(jī)器人廠商搶灘中國(guó)市場(chǎng)

中國(guó)市場(chǎng)是未來(lái)全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)鳄袍，近年來(lái)增長(zhǎng)迅猛绢要。國(guó)際機(jī)器人巨頭紛紛搶灘中國(guó)市場(chǎng)，以ABB拗小、庫(kù)卡重罪、安川電機(jī)、發(fā)那科四大家族為代表的國(guó)外機(jī)器人企業(yè)占據(jù)中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)90%以上的市場(chǎng)份額哀九。

在90%的機(jī)器人市場(chǎng)份額中剿配，ABB、發(fā)那科阅束、安川機(jī)電呼胚、KUKA四大家族共占57.5%.之后的三大廠商OTC、松下和川崎重工共占16%.而國(guó)內(nèi)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額相對(duì)較小伴严，2012年本土品牌機(jī)器人市場(chǎng)占有率8%,個(gè)體企業(yè)普遍存在規(guī)模較小膳庵、創(chuàng)新能力薄弱等問(wèn)題。

機(jī)器人本體最好的還是歐洲的產(chǎn)品贡垃，以庫(kù)卡最為頂級(jí)描休，ABB機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化之后掷戚，質(zhì)量有所下降。日本的安川侄突、發(fā)那科膊向、那智不二越、松下等涎狐，與歐美產(chǎn)品相比較糙娃，屬于質(zhì)優(yōu)價(jià)廉型，更加符合中國(guó)客戶需求赐汤。韓國(guó)現(xiàn)代機(jī)器人憎抡，主要用于現(xiàn)代集團(tuán)內(nèi)部的現(xiàn)代重工和現(xiàn)代汽車，外銷相對(duì)少一些刨紊。

安川和發(fā)那科等日本機(jī)器人企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)非常重視性湿。以安川為例，最開始和首鋼合作機(jī)器人本體满败，近期又與杭州凱爾達(dá)合作機(jī)器人本體肤频。而且這幾年安川在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)布局做得非常好，幾乎每個(gè)重要市場(chǎng)都有辦事處算墨。如果未來(lái)國(guó)內(nèi)沒(méi)有企業(yè)能做好本體宵荒，估計(jì)國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)主要是日本企業(yè)占據(jù)大部分份額。

機(jī)器人四大家族都非常重視中國(guó)市場(chǎng)净嘀，紛紛在中國(guó)投資建廠报咳，但是真正意義上研發(fā)和生產(chǎn)都實(shí)現(xiàn)本土化的只有ABB,其它如庫(kù)卡、發(fā)那科等都沒(méi)有真正意義上的國(guó)產(chǎn)化挖藏。國(guó)外機(jī)器人企業(yè)在搶占市場(chǎng)的同時(shí)暑刃，為國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)培養(yǎng)了人才，以及較為完善的供應(yīng)商體系膜眠。

（三）國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈包括核心零部件生產(chǎn)岩臣、機(jī)器人本體制造、系統(tǒng)集成以及行業(yè)應(yīng)用四大環(huán)節(jié)宵膨。

目前我國(guó)機(jī)器人企業(yè)真正能賺錢的業(yè)務(wù)是系統(tǒng)集成庇启。關(guān)鍵零部件沒(méi)有真正國(guó)產(chǎn)化，造成國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體成本遠(yuǎn)高于國(guó)外同行牺闪，很難上規(guī)模托捆。

2.國(guó)內(nèi)機(jī)器人成本高于國(guó)外

國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體成本遠(yuǎn)高于國(guó)外同類產(chǎn)品，特別是減速機(jī)扼漓，國(guó)內(nèi)企業(yè)購(gòu)買減速機(jī)的價(jià)格是國(guó)外企業(yè)的價(jià)格的將近5倍媒卑。伺服電機(jī)、控制器等關(guān)鍵零部件價(jià)格也顯著高于國(guó)外同類產(chǎn)品醒屠。

3.現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)類似于美國(guó)50-60年代

現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)類似于美國(guó)上世紀(jì)50-60年代经馍，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)剛剛興起切锈，眾多企業(yè)進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)。不同的是美國(guó)當(dāng)時(shí)機(jī)器人技術(shù)是世界領(lǐng)先的父绿，現(xiàn)在中國(guó)機(jī)器人技術(shù)明顯落后于西方已經(jīng)相對(duì)成熟的技術(shù)水平尿旅。

二、國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展方向

（一）國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體未來(lái)發(fā)展路徑

現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)機(jī)器人廠商在高端領(lǐng)域不能直接與國(guó)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)畅廷，國(guó)內(nèi)機(jī)器人的成功之道在于打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈捕阅，生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人本體，尤其要突破減速機(jī)等關(guān)鍵零部件麸塞。

國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體成功路徑--打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈

國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體的“成功五要素”:國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體要發(fā)展的好秃臣，在“伺服系統(tǒng)”、“控制器”哪工、“核心算法”奥此、“精密減速器”,以及“應(yīng)用和集成技術(shù)”這五大領(lǐng)域至少要有2-3個(gè)是擅長(zhǎng)的。

這五大核心技術(shù)被稱為機(jī)器人本體的“成功五要素”.國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體要發(fā)展的好雁比，在這五大領(lǐng)域至少要有2-3個(gè)是擅長(zhǎng)的稚虎。首先伺服系統(tǒng)和控制器這兩塊要吃透，然后在核心算法方面需要做到比較好偎捎。高精度機(jī)械傳動(dòng)（即減速機(jī)）可以采用外購(gòu)蠢终。應(yīng)用和集成可以本體企業(yè)自己實(shí)施，也可以給集成商來(lái)完成鸭限。

2.打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈--“核心零部件”

（1）國(guó)內(nèi)機(jī)器人各核心零部件現(xiàn)狀現(xiàn)階段雖然核心零部件國(guó)內(nèi)有企業(yè)研制出來(lái)蜕径，但是技術(shù)方面與國(guó)外有差距两踏，還需要突破败京，特別是減速機(jī)。

伺服電機(jī)歐美品牌最高端梦染，日本企業(yè)的質(zhì)量也很好冒侧，整體來(lái)講國(guó)外供應(yīng)商可選擇比較多，議價(jià)能力相對(duì)弱一些抄刁。國(guó)內(nèi)伺服電機(jī)進(jìn)步最大的是埃斯頓、廣數(shù)和匯川技術(shù)。

控制器是國(guó)內(nèi)企業(yè)比較拿手的着癞，目前國(guó)內(nèi)做得比較好的企業(yè)有固高护狠、眾為興、埃斯頓帆速、廣數(shù)等企業(yè)阁檀，也有哈工大、北航等科研院所互愚。

（2）在所有關(guān)鍵零部件中羞喻，減速機(jī)國(guó)產(chǎn)化是重中之重伴零。

全球減速機(jī)市場(chǎng)容量估計(jì)100多億，RV減速機(jī)和諧波減速機(jī)按數(shù)量看区膨，兩者是6:4,RV減速機(jī)主要用于20公斤以上的機(jī)器人關(guān)節(jié)感桌，諧波用在20公斤以下機(jī)器人關(guān)節(jié)，RV減速機(jī)由于組成零件更復(fù)雜馋袜，承載強(qiáng)度更高男旗，難度要比諧波減速機(jī)大，而且RV減速機(jī)生產(chǎn)線投資規(guī)模遠(yuǎn)大于諧波減速機(jī)欣鳖。世界范圍內(nèi)RV減速機(jī)企業(yè)主要包括納博特斯克剑肯、Spinea和住友，以納博特斯克為主观堂；諧波主要是Harmonic.

考慮到國(guó)內(nèi)工藝水平以及企業(yè)經(jīng)驗(yàn)欠缺让网，估計(jì)未來(lái)減速機(jī)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化之后，在使用壽命和精度方面仍然會(huì)與國(guó)際一流產(chǎn)品有一定差距师痕。

（3）國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體企業(yè)突破關(guān)鍵零部件有兩種思路溃睹。

思路一：走關(guān)鍵零部件自主研發(fā)路線，國(guó)內(nèi)南京埃斯頓胰坟、廣州數(shù)控等企業(yè)利用原來(lái)在機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)方面的經(jīng)驗(yàn)因篇，自主研發(fā)機(jī)器人控制器和伺服系統(tǒng)。

思路二：走深度合作路線笔横，即打通機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上下游竞滓。埃夫特等企業(yè)，聯(lián)合上游關(guān)鍵零部件廠商要茴，如固高瞧佃、南通振康等，共同突破減速機(jī)等關(guān)鍵零部件携侮。

3.打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈--“機(jī)器人本體”

與國(guó)外類似袭甲，國(guó)內(nèi)許多機(jī)器人廠商起源于上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)，且大多在近5年內(nèi)進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)姚继。另外赊蚁，與國(guó)外不同的是，新松機(jī)器人和博實(shí)股份起源于科研院所轉(zhuǎn)型几馁，是我國(guó)進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)較早的企業(yè)某尘。

（1）國(guó)內(nèi)外機(jī)器人企業(yè)關(guān)注點(diǎn)不同中外機(jī)器人企業(yè)關(guān)注點(diǎn)不同：國(guó)外企業(yè)更關(guān)注前沿技術(shù)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)關(guān)注核心零部件的突破以及在低端產(chǎn)能行業(yè)中尋求規(guī)模突破钙阐。

（2）經(jīng)濟(jì)型本體是主要發(fā)展方向在國(guó)內(nèi)外對(duì)機(jī)器人行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)不同的情況下厦鸠，經(jīng)濟(jì)型本體是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體現(xiàn)階段發(fā)展方向，包括低成本的六軸通用機(jī)器人和三课丢、四軸專用機(jī)器人蛆存。從廣義上來(lái)講步氏，可以自由編程的自動(dòng)化設(shè)備都算機(jī)器人，可以很好地實(shí)現(xiàn)人工替代徒爹。

由于國(guó)外機(jī)器人行業(yè)伴隨汽車行業(yè)的成長(zhǎng)荚醒，而且汽車行業(yè)對(duì)機(jī)器人精度、效率和穩(wěn)定性要求都非常高隆嗅。在汽車領(lǐng)域界阁，國(guó)內(nèi)企業(yè)短期不能和國(guó)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。因此胖喳，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)側(cè)重開發(fā)應(yīng)用于汽車產(chǎn)業(yè)以外一般制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人泡躯。

（3）可自由編程的自動(dòng)化設(shè)備從廣義上來(lái)講，可以自由編程的自動(dòng)化設(shè)備都算機(jī)器人丽焊，可以很好地實(shí)現(xiàn)人工替代较剃。以AGV為例，一臺(tái)普通標(biāo)配的AGV可以抵三個(gè)搬運(yùn)工和一個(gè)司機(jī)加一臺(tái)運(yùn)輸車技健，人工替代效果明顯写穴。從2010年開始，國(guó)內(nèi)AGV市場(chǎng)需求成倍增長(zhǎng)雌贱，預(yù)計(jì)2014年國(guó)內(nèi)AGV的需求量將達(dá)到5萬(wàn)臺(tái)星肤，是2010年的10倍，總裝機(jī)量將達(dá)到25萬(wàn)臺(tái)爸桨，成為全球AGV第一大消費(fèi)國(guó)溢牡。目前AGV應(yīng)用最多的是汽車行業(yè)，其次是3C行業(yè)评梁。

新松機(jī)器人的優(yōu)勢(shì)不僅僅在系統(tǒng)集成比較強(qiáng)粉怯，而且在嘗試各種類型的自動(dòng)化設(shè)備，新松的AGV已經(jīng)是拳頭產(chǎn)品纹茫，未來(lái)可以把其它專用機(jī)器人和可編程的自動(dòng)化設(shè)備發(fā)展起來(lái)虏爸，比如真空清潔機(jī)械手舶惕，以及自動(dòng)碼垛設(shè)備等自古。

4.看好能研制本體的機(jī)器人企業(yè)我們長(zhǎng)期看好能研制出適合中國(guó)市場(chǎng)需求的本體的機(jī)器人企業(yè)，因?yàn)闄C(jī)器人本體是自動(dòng)化技術(shù)集大成者饶几，在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上議價(jià)能力最強(qiáng)价秉，可以有效整合上游零部件企業(yè)和下游系統(tǒng)集成商。

從國(guó)外機(jī)器人企業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看暮态，通常既有本體和零部件鹦赎，又有集成業(yè)務(wù)的機(jī)器人企業(yè)規(guī)模會(huì)比單純做集成，或者只有零部件業(yè)務(wù)的企業(yè)規(guī)模要大很多误堡。機(jī)器人本體是自動(dòng)化技術(shù)的集大成者古话，在整個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上面占據(jù)最為重要的位置雏吭，有最大的議價(jià)能力。機(jī)器人本體企業(yè)可以利用這種優(yōu)勢(shì)地位陪踩，整合上游零部件企業(yè)和下游系統(tǒng)集成企業(yè)杖们。

當(dāng)然，研制機(jī)器人本體只完成1/3的工作肩狂，還需要將機(jī)器人本體摘完，與工藝和集成技術(shù)結(jié)合起來(lái)，才能最終滿足客戶需要傻谁，建立穩(wěn)固的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)孝治。

據(jù)專家估計(jì)，目前家用掃地機(jī)器人在國(guó)內(nèi)的滲透率只有0.4%,而同類產(chǎn)品由于進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的時(shí)間要比中國(guó)早的多审磁，從2001年至今已經(jīng)過(guò)了12年的發(fā)酵谈飒，美國(guó)現(xiàn)在滲透率達(dá)到了16%,因此，以掃地機(jī)器人為代表的家庭服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)前景看好态蒂。

（二）系統(tǒng)集成商“天生”規(guī)模小

我國(guó)系統(tǒng)集成商現(xiàn)狀

（1）國(guó)內(nèi)主要集成企業(yè)與國(guó)外同行營(yíng)收規(guī)模對(duì)比

國(guó)外系統(tǒng)集成商因?yàn)閷Ｗ⒂跈C(jī)器人普及率高蚜宠，且目前系統(tǒng)集成需求最大的汽車行業(yè)，通常與汽車廠商有長(zhǎng)期合作關(guān)系雅跺，營(yíng)收規(guī)募祝可以做到接近100億。以柯馬為例枕篡，其在中國(guó)的客戶也主要是汽車企業(yè)嫩柑，不僅有外資汽車客戶，也包括長(zhǎng)安生香、奇瑞和江淮等國(guó)內(nèi)客戶舌捡。

國(guó)內(nèi)集成企業(yè)與國(guó)外同行相比較，發(fā)展時(shí)間較短藐病，而且在汽車領(lǐng)域通常競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)國(guó)外集成商渐位，因此，規(guī)模相對(duì)小很多赏庙。

（2）國(guó)內(nèi)主要集成企業(yè)與國(guó)外同行對(duì)比

國(guó)外大型系統(tǒng)集成商通常是在某種工藝?yán)锩婢哂泻軓?qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)栋昙，例如杜爾在汽車涂裝生產(chǎn)線集成方面具有非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然杜爾也拓展了系統(tǒng)集成以外的業(yè)務(wù)鸯乃，比如清潔和過(guò)濾系統(tǒng)鲸阻。

國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成企業(yè)通常并不局限于某種工藝，但是主要專注于某個(gè)行業(yè)缨睡。只有集成能力最強(qiáng)的新松鸟悴，可以跨出汽車行業(yè)拿到其它行業(yè)的很多訂單，當(dāng)然新松除了系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，還有物流與倉(cāng)儲(chǔ)成套設(shè)備和交通自動(dòng)化系統(tǒng)等業(yè)務(wù)细诸。在業(yè)務(wù)多元化方面沛贪，新松和杜爾類似。

（3）國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商的比較優(yōu)勢(shì)

然而震贵，與國(guó)內(nèi)本體廠商面對(duì)國(guó)外企業(yè)強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)不同鹏浅，國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商卻擁有本土的許多比較優(yōu)勢(shì)，包括渠道優(yōu)勢(shì)屏歹、價(jià)格優(yōu)勢(shì)隐砸、工程師紅利等。

2.系統(tǒng)集成商“天生”規(guī)模小

四大因素決定集成商規(guī)模小系統(tǒng)集成項(xiàng)目是非標(biāo)準(zhǔn)化的蝙眶，每個(gè)項(xiàng)目都不一樣季希，不能100%復(fù)制，所以比較難上規(guī)模牵深。能上規(guī)模的一般都是可以復(fù)制的既芯，比如研發(fā)一個(gè)產(chǎn)品，定型之后就很少改了粉越，每個(gè)型號(hào)產(chǎn)品都一樣职涛，通過(guò)生產(chǎn)和銷售就能大量復(fù)制上規(guī)模。而且由于需要墊資薄罕，集成商通常要考慮同時(shí)實(shí)施項(xiàng)目的數(shù)量及規(guī)模揖们。

（1）系統(tǒng)集成商是以人為核心的訂單型企業(yè)

系統(tǒng)集成商的核心競(jìng)爭(zhēng)力是人才，其中妆崇，最為核心的是銷售人員捣潭、項(xiàng)目工程師和現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試人員，銷售人員負(fù)責(zé)拿訂單猜休，項(xiàng)目工程師根據(jù)訂單要求進(jìn)行方案設(shè)計(jì)军霸，安裝調(diào)試人員到客戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安裝調(diào)試，并最終交付客戶使用飞灰。幾乎每個(gè)項(xiàng)目都是非標(biāo)的幻彪，不能簡(jiǎn)單復(fù)制上量。

系統(tǒng)集成商實(shí)際是輕資產(chǎn)的訂單型工程服務(wù)商卵渴，核心資產(chǎn)是銷售人員慧域、項(xiàng)目工程師和安裝調(diào)試人員，因此奖恰，系統(tǒng)集成商很難通過(guò)并購(gòu)的方式擴(kuò)張規(guī)模吊趾。

（2）系統(tǒng)集成商需要墊資

系統(tǒng)集成的付款通常采用“3331”的方式，即圖紙通過(guò)審核后拿到30%,發(fā)貨后拿到30%,安裝調(diào)試完畢拿到30%,最后剩10%的質(zhì)保金瑟啃。按照這樣一個(gè)付款流程，系統(tǒng)集成商通常需要墊資。

一般來(lái)講集成商資金壓力不會(huì)太大蛹屿，但是如果幾個(gè)項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行屁奏，或者說(shuō)單個(gè)項(xiàng)目金額太大，就會(huì)存在資金壓力错负，畢竟集成商很多業(yè)務(wù)也是外包坟瓢，需要付給供應(yīng)商貨款，有的外購(gòu)件是要求貨到付款犹撒。

三折联、制造業(yè)低端產(chǎn)能自動(dòng)化趨勢(shì)是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的機(jī)會(huì)

（一）中國(guó)是制造業(yè)大國(guó)，制造業(yè)效率亟待提升

中國(guó)被譽(yù)為“世界工廠”.2012年栈站，制造業(yè)增加值接近20萬(wàn)億疟弹，接近美國(guó)的兩倍。但是中國(guó)制造業(yè)人均產(chǎn)值只有美國(guó)的一半歇刺，說(shuō)明國(guó)內(nèi)生產(chǎn)效率明顯低于發(fā)達(dá)國(guó)家福晋。

中國(guó)制造業(yè)處于轉(zhuǎn)型與升級(jí)階段。一方面章慌，制造業(yè)尋求效率與柔性制造逼税；另一方面，隨著人力成本上升恳繁，制造業(yè)企業(yè)開始尋求機(jī)器人替代人惜选。

（二）普及機(jī)器人是提升制造業(yè)效率的有效途徑--日本經(jīng)驗(yàn)

日本在20世紀(jì)90年代之后，制造業(yè)總產(chǎn)值擎骄、GDP的增長(zhǎng)都停滯了狞荤。但是人均制造業(yè)產(chǎn)值和人均制造業(yè)增加值等數(shù)據(jù)仍保持增長(zhǎng)，說(shuō)明在制造業(yè)員工數(shù)量減少的情況下棋捷，通過(guò)普及工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用脸狸，提高自動(dòng)化程度，大幅提升了勞動(dòng)生產(chǎn)率藐俺。

（三）“低端產(chǎn)能”的中國(guó)機(jī)會(huì)

相對(duì)于汽車行業(yè)炊甲，我國(guó)所謂“低端產(chǎn)能”巨大。2012年汽車整車加零部件的行業(yè)產(chǎn)值4.67萬(wàn)億欲芹，而食品制造業(yè)卿啡、橡膠和塑料制品業(yè)、陶瓷制品制造業(yè)菱父、金屬制品業(yè)和醫(yī)藥制造業(yè)等五個(gè)行業(yè)產(chǎn)值合計(jì)就有8.8萬(wàn)億颈娜，幾乎是汽車行業(yè)的兩倍。另外浙宜，電子器件行業(yè)2011年的固定資產(chǎn)投資額約2300億官辽，遠(yuǎn)高于汽車行業(yè)的1400億。這些汽車以外的所謂“低端產(chǎn)能”自動(dòng)化需求起來(lái)之后，肯定會(huì)超過(guò)汽車行業(yè)同仆。

（四）國(guó)產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人適用于“低端產(chǎn)能”

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中可以看出萤捆，雖然中國(guó)市場(chǎng)上應(yīng)用于高端產(chǎn)能的關(guān)節(jié)型機(jī)器人（即通用六軸機(jī)器人）所占市場(chǎng)份額仍較大，但是增長(zhǎng)幅度有限俗批。后期有增長(zhǎng)潛力的是應(yīng)用于低端產(chǎn)能的經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人长笋，如SCARA機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人等式亥。

近兩年機(jī)器人需求旺盛的幾個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域

前面主要從行業(yè)角度分析機(jī)器人的需求情況枷此，撇開行業(yè)因素，從具體應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看纸藕，近兩年需求快速增長(zhǎng)的領(lǐng)域臣锣，包括機(jī)床上下料（包括鈑金）、碼垛與搬運(yùn)蕾胶、打磨與噴涂仓貌，以及鑄造等

（五）國(guó)內(nèi)制造業(yè)自動(dòng)化改造費(fèi)用估算

（1）未來(lái)國(guó)內(nèi)整體自動(dòng)化市場(chǎng)容量測(cè)算通過(guò)估算國(guó)內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)能自動(dòng)化改造的進(jìn)程，預(yù)計(jì)我國(guó)2020年自動(dòng)化集成市場(chǎng)容量將達(dá)到1763億元刘耀。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研的情況泉互，一般3-4個(gè)億營(yíng)收規(guī)模的制造企業(yè)，通常需要1000萬(wàn)-2000萬(wàn)的自動(dòng)化改造費(fèi)用召藻。因此我們按4%（3.5億：1500萬(wàn)）的比率严钞，估算我國(guó)制造業(yè)自動(dòng)化改造費(fèi)用。

考慮到有些行業(yè)的自動(dòng)化改造不能做到完全的機(jī)器人替代忆某，而且實(shí)施自動(dòng)化改造需要時(shí)間点待，我們預(yù)計(jì)到2020年國(guó)內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)能自動(dòng)化改造率達(dá)到60%.

2012年國(guó)內(nèi)主要制造業(yè)總的營(yíng)收規(guī)模大概20萬(wàn)億，假設(shè)不同的行業(yè)未來(lái)年增速8%-15%不等弃舒，預(yù)計(jì)到2020年國(guó)內(nèi)主要制造業(yè)總的營(yíng)收規(guī)模達(dá)到46萬(wàn)億癞埠。

根據(jù)以上條件，我們可以估算出聋呢，2017年我國(guó)制造業(yè)自動(dòng)化改造費(fèi)用為1153億元苗踪，2020年將達(dá)到1763億元。

（2）國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)

2012年我國(guó)機(jī)器人本體市場(chǎng)達(dá)到48億元削锰，加上集成通铲，機(jī)器人市場(chǎng)容量總計(jì)達(dá)到192億元。

結(jié)合行業(yè)專家分析器贩，我們預(yù)計(jì)中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)未來(lái)10-20年均增長(zhǎng)率為20%-30%.

機(jī)器人是制造業(yè)自動(dòng)化改造的重頭颅夺。到2020年，機(jī)器人市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)量為1234億元蛹稍，占總的自動(dòng)化改造費(fèi)用估算量的70%,因?yàn)橛胁糠肿詣?dòng)化改造不需要用到機(jī)器人吧黄。

四部服、國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)近期突破方向與未來(lái)發(fā)展階段

（一）產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的突破思路

我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)近期需要在關(guān)鍵零部件、機(jī)器人本體和系統(tǒng)集成等三個(gè)方面都要有突破隅贫。

在關(guān)鍵零部件突破中甸诽，有兩種思路拾肚，包括自制和與外部企業(yè)深度合作做销，減速機(jī)國(guó)產(chǎn)化是重中之重；在本體方面奶匆，我們長(zhǎng)期看好能夠突破關(guān)鍵零部件的本體企業(yè)对夹，國(guó)產(chǎn)本體短期突破方向在于低端產(chǎn)能的自動(dòng)化替代，長(zhǎng)期來(lái)看還是要往高端發(fā)展晕围。國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商相對(duì)國(guó)外具有比較優(yōu)勢(shì)极哨，發(fā)展方向包括兩個(gè)：一是在體量比較大的應(yīng)用領(lǐng)域做深做專，伴隨下游企業(yè)成長(zhǎng)而成長(zhǎng)黑寻；二是有跨領(lǐng)域作業(yè)的能力硼屁，通過(guò)跨領(lǐng)域拿單上規(guī)模。

（二）未來(lái)3-5年可能的突破點(diǎn)及主要方向

關(guān)鍵零部件：關(guān)節(jié)零部件有望實(shí)現(xiàn)重大突破晶恨，特別是RV減速機(jī)和諧波減速機(jī)赠懊，預(yù)計(jì)RV減速機(jī)需要3-5年時(shí)間，但是諧波減速機(jī)可能更快抗斤。伺服電機(jī)可能通過(guò)海外并購(gòu)的方式實(shí)現(xiàn)突破囚企。

低成本六軸通用機(jī)器人：目前看諧波減速機(jī)國(guó)產(chǎn)化應(yīng)該時(shí)間不會(huì)太長(zhǎng)，小型六軸通用機(jī)器人可能很快研制出低成本本體瑞眼。而且從全球機(jī)器人應(yīng)用從汽車向其它行業(yè)擴(kuò)散的趨勢(shì)來(lái)看龙宏，小型機(jī)器人市場(chǎng)潛力巨大。近期國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)在小型機(jī)器人領(lǐng)域進(jìn)展較快伤疙。大型機(jī)器人需要等RV減速機(jī)先突破银酗。估計(jì)未來(lái)5年內(nèi)會(huì)出現(xiàn)營(yíng)收規(guī)模5-10億的六軸通用機(jī)器人企業(yè)。

四軸以下專用機(jī)器人：隨著國(guó)內(nèi)“低端產(chǎn)能”自動(dòng)化需求增加徒像，桁架機(jī)器人黍特、SCARA機(jī)器人、DELTA并聯(lián)機(jī)器人和桌面機(jī)器人的市場(chǎng)需求將迅速增加厨姚。能夠研制出上述四軸以上專用機(jī)器人的機(jī)器人企業(yè)有望在未來(lái)5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)5-10億的營(yíng)收規(guī)模衅澈。

可自由編程的自動(dòng)化設(shè)備：類似于AGV的其它可自由編程的自動(dòng)化設(shè)備，適用于國(guó)內(nèi)“低端產(chǎn)能”.

醫(yī)療機(jī)器人：國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人將是未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)主要發(fā)展方向之一谬墙，特別是醫(yī)療機(jī)器人方面已經(jīng)取得較大進(jìn)展今布，例如哈工大的腹腔鏡微創(chuàng)手術(shù)機(jī)器人將在兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)臨床，其它如康復(fù)機(jī)器人也有望很快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化育另。

其它機(jī)器人前沿技術(shù)：目前國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)處于創(chuàng)新活躍期掩半，創(chuàng)業(yè)型機(jī)器人企業(yè)可能在機(jī)器人智能瞒脆、機(jī)器人視覺(jué)技術(shù)、人機(jī)交互等方面取得創(chuàng)新性的突破溉谣，取得世界領(lǐng)先的成果纺闷。

（三）國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的三個(gè)階段

現(xiàn)階段我國(guó)機(jī)器人行業(yè)處于行業(yè)興起階段，我們預(yù)計(jì)未來(lái)5年仍這一階段胧含，國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)高速發(fā)展需复。之后隨著全球機(jī)器人技術(shù)的進(jìn)步，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)逐漸走向成熟费控。我們預(yù)計(jì)15年后國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)蓬勃發(fā)展拓郑，屆時(shí)機(jī)器人將走入家庭，服務(wù)機(jī)器人出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)咸培。

機(jī)器人制造正在迎來(lái)生機(jī)勃勃的“大時(shí)代”.目前已有知名投資機(jī)構(gòu)大膽預(yù)言--“做多機(jī)器人”.

隨著全球工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)节霸，機(jī)器人制造業(yè)正逐漸獲得長(zhǎng)足發(fā)展。包括谷歌疑跑、ABB集團(tuán)怒医、安川電機(jī)株式會(huì)社在內(nèi)的全球多家巨頭豪擲重金以參與機(jī)器人制造業(yè)，相關(guān)公司股票走勢(shì)機(jī)器人中國(guó)建筑機(jī)器人制造概念股受到熱捧奢讨，多只股票今年以來(lái)漲幅喜人稚叹。

數(shù)據(jù)顯示，全球 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用數(shù)量持續(xù)增加禽笑，同時(shí)人類制造業(yè)崗位數(shù)量下降入录。哈奈特認(rèn)為，這提醒我們科技板塊的投資價(jià)值--機(jī)器人制造應(yīng)同創(chuàng)新性硬件佳镜、社交移動(dòng)消費(fèi)者及云計(jì)算協(xié)作一起僚稿，成為2014年的大投資主題。鑒此蟀伸，他在報(bào)告中建議投資者“做多機(jī)器人蚀同，做空人類”.

2013年年底，工業(yè)和信息化部頒布《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》啊掏，將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)推到了公眾的視線內(nèi)蠢络。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，未來(lái)10年我國(guó)面臨人口老齡化轉(zhuǎn)型迟蜜，勞動(dòng)力成本上升和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的壓力刹孔，機(jī)器人代替人工將成為發(fā)展趨勢(shì)，中國(guó)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個(gè)快速發(fā)展階段略匕，并推動(dòng)“中國(guó)制造”向“中國(guó)智造”轉(zhuǎn)變缓贤。

也許過(guò)不了多久，機(jī)器人將像PC一樣成為人們生產(chǎn)和生活中不可缺少的元素熟督。

迎來(lái)發(fā)展良機(jī)全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)將在哪里卿黍？國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)將目標(biāo)鎖定在中國(guó)军笑。該聯(lián)合會(huì)2013年11月中旬接受美國(guó)媒體采訪時(shí)表示，中國(guó)是全球發(fā)展最快的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)见拴。從2005年到2012年擅暴，中國(guó)內(nèi)地機(jī)器人銷售量平均每年增加25%,2012年已達(dá)到2.3萬(wàn)個(gè)。該聯(lián)合會(huì)預(yù)測(cè)到2016年中國(guó)將成為最大的市場(chǎng)馒毙。

2013年12月30日项栈，工信部在其網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求到2020年凳嘁，形成較為完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系搁突，積極培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)和配套產(chǎn)業(yè)集群绍绽，到2020年要力爭(zhēng)基本滿足國(guó)防建設(shè)只磷、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要。

工信部要求圍繞市場(chǎng)需求泌绣，選擇汽車钮追、船舶、電子阿迈、民爆元媚、國(guó)防軍工等重點(diǎn)領(lǐng)域突破核心技術(shù)。

在許多業(yè)內(nèi)人士看來(lái)苗沧，這一指導(dǎo)意見(jiàn)的發(fā)布顯示了國(guó)家對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重視刊棕，并為未來(lái)中國(guó)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)化提供了政策的支持和利好。

實(shí)際上待逞，我國(guó)的機(jī)器人研發(fā)起步并不晚甥角，據(jù)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)宋曉剛介紹，早在20世紀(jì)70年代识樱，我國(guó)就開始研發(fā)機(jī)器人嗤无；1985年，工業(yè)機(jī)器人被列入了國(guó)家“七五”科技攻關(guān)計(jì)劃研究重點(diǎn)怜庸；1990年咸婿，工業(yè)噴漆機(jī)器人PJ-1如期完成。這是我國(guó)第一臺(tái)噴漆機(jī)器人谋扼。與此同時(shí)棒嚼，其他幾種機(jī)器人的樣機(jī)也順利完成，并分別在一汽咐准、二汽和南京汽車廠建立了自動(dòng)噴漆生產(chǎn)線啃掠、駕駛室焊接線、弧焊工作站等應(yīng)用示范點(diǎn)贬打。

隨著我國(guó)人口老齡化加重腿宛，新增勞動(dòng)力逐年下滑巫邻，人口紅利逐漸消失，勞動(dòng)力成本激增已經(jīng)成為當(dāng)代中國(guó)不容忽視的問(wèn)題顶山。這也為我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間溺察。

北京科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融工程系主任劉澄在接受媒體采訪時(shí)表示，將來(lái)機(jī)器人的發(fā)展在一定程度上會(huì)排擠或者替代傳統(tǒng)勞力刨塔，而且機(jī)器人生產(chǎn)效率極高矫评，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會(huì)將人類文明提高到一個(gè)新的發(fā)展程度，同時(shí)也推動(dòng)勞動(dòng)者向高端轉(zhuǎn)移您旁。

從國(guó)外尤其是機(jī)械制造強(qiáng)國(guó)日本的機(jī)器人行業(yè)發(fā)展情況來(lái)烙常，勞動(dòng)力成本升高也是促使其機(jī)器人產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的重要因素。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)鹤盒，無(wú)論從各個(gè)層面來(lái)看蚕脏，中國(guó)的機(jī)器人發(fā)展都已經(jīng)到了非常關(guān)鍵的時(shí)刻。

面臨多重挑戰(zhàn)雖然發(fā)展前景廣闊侦锯，但我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍然處于起步階段驼鞭，要想做大做強(qiáng)，還有很長(zhǎng)的路要走尺碰，面臨著多重挑戰(zhàn)挣棕，比如缺乏核心技術(shù)等。

作為機(jī)器人的主要組成部分亲桥，工業(yè)機(jī)器人70%~80%應(yīng)用于危險(xiǎn)和精度要求較高的汽車及其零部件生產(chǎn)洛心，其次是電子、化工题篷、裝配等行業(yè)词身。但是全球范圍內(nèi)，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用范圍最廣的領(lǐng)域還是集中在汽車及其零部件行業(yè)瞳胸，同時(shí)在3C行業(yè)等普通制造業(yè)中的應(yīng)用需求也在成倍增長(zhǎng)哪峰。

數(shù)據(jù)顯示，截至2012年底节拷，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量突破4萬(wàn)臺(tái)守搬，增長(zhǎng)速度很快。而且專家預(yù)測(cè)啦掸，2014年中國(guó)的機(jī)器人市場(chǎng)將超過(guò)日本杰趾。但另外一個(gè)現(xiàn)實(shí)則是，目前我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用比例偏低匀象，僅為6%,而日本則是33%稀销、美國(guó)為16%、德國(guó)為14%.

一方面是中國(guó)的機(jī)器人市場(chǎng)前景廣闊乏茶，另一方面中國(guó)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)還沒(méi)有形成栗绝，大部分依靠進(jìn)口甚岩。

中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)的一份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2010年我國(guó)進(jìn)口機(jī)器人2.34萬(wàn)臺(tái)，金額為5.28億美元涕瘸，進(jìn)口數(shù)量比2009年增長(zhǎng)130%,進(jìn)口金額增長(zhǎng)69%;貿(mào)易逆差4.7億美元涡相。2011年進(jìn)口機(jī)器人3.8萬(wàn)臺(tái)，金額為8.66億美元剩蟀，進(jìn)口數(shù)量比上年增長(zhǎng)62%,進(jìn)口金額比上年又增長(zhǎng)了64%;貿(mào)易逆差上升到7.35億美元催蝗。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年世界機(jī)器人市場(chǎng)銷量占據(jù)前十位的均為國(guó)外品牌育特。其中丙号，發(fā)那科、安川缰冤、KUKA犬缨、ABB“四大家族”穩(wěn)居前列，銷售數(shù)量分別高達(dá)3900臺(tái)锋谐、3850臺(tái)遍尺、3470臺(tái)、3200臺(tái)涮拗。而我國(guó)很少有達(dá)到年產(chǎn)200臺(tái)機(jī)器人的企業(yè)。

日迂苛、美等國(guó)外機(jī)器人巨頭在機(jī)器人研發(fā)行業(yè)擁有40年以上的豐富經(jīng)驗(yàn)三热，與此同時(shí)，作為典型的資金技術(shù)密集行業(yè)甘虑，國(guó)外企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)也必然帶來(lái)效率澈嘱。而我們自己的機(jī)器人企業(yè)還沒(méi)有達(dá)到量產(chǎn)的水平，效益自然無(wú)從談起匪笨。

據(jù)悉收黔，2012年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的裝機(jī)量為9500臺(tái)，以每臺(tái)30萬(wàn)元為平均價(jià)格匙桦，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷售額不到30億元颊嘱，離規(guī)模化阁陌、批量化腊拍、產(chǎn)業(yè)化尚有一段距離。有業(yè)內(nèi)人士指出奖朴，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模如果沒(méi)有達(dá)到50億~100億元呆淑，很難形成一個(gè)產(chǎn)業(yè)。

在這種背景下曼刀，國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化投資力度顯然不夠罗卿，研究與產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在脫節(jié)現(xiàn)象史隆，難以形成真正的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

另外從產(chǎn)業(yè)政策的角度來(lái)看曼验，我國(guó)對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展沒(méi)有給予足夠的重視逆害，產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏戰(zhàn)略層面規(guī)劃，難以適應(yīng)現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)化加速發(fā)展的要求蚣驼。

因此魄幕，國(guó)家亟須在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上有一個(gè)系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)整個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全面細(xì)致的扶持颖杏，從而扭轉(zhuǎn)當(dāng)前的貿(mào)易逆差纯陨。

隨著我國(guó)人口老齡化加重，新增勞動(dòng)力逐年下滑留储，人口紅利逐漸消失翼抠，勞動(dòng)力成本激增已經(jīng)成為當(dāng)代中國(guó)不容忽視的問(wèn)題。這也為我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間获讳。

北京科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融工程系主任劉澄在接受媒體采訪時(shí)表示阴颖，將來(lái)機(jī)器人的發(fā)展在一定程度上會(huì)排擠或者替代傳統(tǒng)勞力，而且機(jī)器人生產(chǎn)效率極高丐膝，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會(huì)將人類文明提高到一個(gè)新的發(fā)展程度孽衩，同時(shí)也推動(dòng)勞動(dòng)者向高端轉(zhuǎn)移。

從國(guó)外尤其是機(jī)械制造強(qiáng)國(guó)日本的機(jī)器人行業(yè)發(fā)展情況來(lái)焕徽，勞動(dòng)力成本升高也是促使其機(jī)器人產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的重要因素陌沟。

上世紀(jì)70年代末，日本步入工業(yè)化后期竹恃，維持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)亟須提高效率與推動(dòng)創(chuàng)新截巢。與此同時(shí)，80年代人口增長(zhǎng)率低于0.8%,勞動(dòng)力短缺使制造業(yè)用人成本快速上升肘勾，促使企業(yè)使用工業(yè)機(jī)器人補(bǔ)充和替代人工勞動(dòng)呻蚪。因此，1980年成為日本工業(yè)機(jī)器人的普及元年箫废。跟據(jù)日本機(jī)器人協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)础姚，工業(yè)機(jī)器人銷售額由1980年的769億日元增加到1990年的3023億日元，復(fù)合增長(zhǎng)率31.5%.反觀當(dāng)前我國(guó)現(xiàn)階段國(guó)情與日本上世紀(jì)80代初期相似插驾。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)摹色，無(wú)論從各個(gè)層面來(lái)看，中國(guó)的機(jī)器人發(fā)展都已經(jīng)到了非常關(guān)鍵的時(shí)刻篇裁。

面臨多重挑戰(zhàn)雖然發(fā)展前景廣闊沛慢，但我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍然處于起步階段，要想做大做強(qiáng)，還有很長(zhǎng)的路要走团甲，面臨著多重挑戰(zhàn)逾冬，比如缺乏核心技術(shù)等。

作為機(jī)器人的主要組成部分躺苦，工業(yè)機(jī)器人70%~80%應(yīng)用于危險(xiǎn)和精度要求較高的汽車及其零部件生產(chǎn)身腻，其次是電子、化工匹厘、裝配等行業(yè)嘀趟。但是全球范圍內(nèi)，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用范圍最廣的領(lǐng)域還是集中在汽車及其零部件行業(yè)愈诚，同時(shí)在3C行業(yè)等普通制造業(yè)中的應(yīng)用需求也在成倍增長(zhǎng)她按。

數(shù)據(jù)顯示，截至2012年底炕柔，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量突破4萬(wàn)臺(tái)酌泰，增長(zhǎng)速度很快。而且專家預(yù)測(cè)触法，2014年中國(guó)的機(jī)器人市場(chǎng)將超過(guò)日本漂烂。但另外一個(gè)現(xiàn)實(shí)則是，目前我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用比例偏低展稼，僅為6%,而日本則是33%束多、美國(guó)為16%、德國(guó)為14%.

一方面是中國(guó)的機(jī)器人市場(chǎng)前景廣闊衬蚤，另一方面中國(guó)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)還沒(méi)有形成孕赫，大部分依靠進(jìn)口。

中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)的一份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2010年我國(guó)進(jìn)口機(jī)器人2.34萬(wàn)臺(tái)砌纸，金額為5.28億美元，進(jìn)口數(shù)量比2009年增長(zhǎng)130%,進(jìn)口金額增長(zhǎng)69%;貿(mào)易逆差4.7億美元挠氛。2011年進(jìn)口機(jī)器人3.8萬(wàn)臺(tái)民议，金額為8.66億美元，進(jìn)口數(shù)量比上年增長(zhǎng)62%,進(jìn)口金額比上年又增長(zhǎng)了64%;貿(mào)易逆差上升到7.35億美元淡榕。

據(jù)統(tǒng)計(jì)迂腔，2012年世界機(jī)器人市場(chǎng)銷量占據(jù)前十位的均為國(guó)外品牌。其中允悦，發(fā)那科膝擂、安川、KUKA隙弛、ABB“四大家族”穩(wěn)居前列架馋，銷售數(shù)量分別高達(dá)3900臺(tái)、3850臺(tái)、3470臺(tái)叉寂、3200臺(tái)萍启。而我國(guó)很少有達(dá)到年產(chǎn)200臺(tái)機(jī)器人的企業(yè)。

日屏鳍、美等國(guó)外機(jī)器人巨頭在機(jī)器人研發(fā)行業(yè)擁有40年以上的豐富經(jīng)驗(yàn)勘纯，與此同時(shí)，作為典型的資金技術(shù)密集行業(yè)钓瞭，國(guó)外企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)也必然帶來(lái)效率驳遵。而我們自己的機(jī)器人企業(yè)還沒(méi)有達(dá)到量產(chǎn)的水平，效益自然無(wú)從談起山涡。

據(jù)悉堤结，2012年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的裝機(jī)量為9500臺(tái)，以每臺(tái)30萬(wàn)元為平均價(jià)格铝三，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷售額不到30億元淑免，離規(guī)模化羹浪、批量化暑礼、產(chǎn)業(yè)化尚有一段距離。有業(yè)內(nèi)人士指出雀司，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模如果沒(méi)有達(dá)到50億~100億元硅拆，很難形成一個(gè)產(chǎn)業(yè)。

在這種背景下奉念，國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化投資力度顯然不夠栗衍，研究與產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在脫節(jié)現(xiàn)象，難以形成真正的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力鹿竭。

另外從產(chǎn)業(yè)政策的角度來(lái)看丽阎，我國(guó)對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展沒(méi)有給予足夠的重視，產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏戰(zhàn)略層面規(guī)劃胜溢，難以適應(yīng)現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)化加速發(fā)展的要求谴垫。

因此，國(guó)家亟須在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上有一個(gè)系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃母蛛，對(duì)整個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全面細(xì)致的扶持翩剪，從而扭轉(zhuǎn)當(dāng)前的貿(mào)易逆差。

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