【編者按】全球的航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造商通過各種合資公司不斷地增強(qiáng)相互間的合作焦厘。歐洲的制造商的生產(chǎn)模式也逐漸向低成本剥跃、以美元結(jié)算為基礎(chǔ)的方向改變。像 PowerJet這類新的合作公司會(huì)不斷地出現(xiàn)来讯，設(shè)計(jì)新的產(chǎn)品拉氧，逐漸更新取代現(xiàn)有機(jī)型壳坪。中國航空業(yè)爆炸式的再次崛起舶得，新的航空發(fā)動(dòng)機(jī)合作體不斷形成和發(fā)展。整個(gè)民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出兩強(qiáng)獨(dú)大爽蝴、群星燦爛沐批、動(dòng)態(tài)繁榮、亦敵亦友蝎亚、好戲連連九孩，好一番火辣景象先馆。

眾所周知，總體上看躺彬，巨大的民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)主要被少數(shù)幾家發(fā)動(dòng)機(jī)制造商巨頭引領(lǐng)煤墙，并由這些巨頭間或其他較小公司間聯(lián)合組建的合資公司主導(dǎo)。這些發(fā)動(dòng)機(jī)制造商巨頭要么獨(dú)立運(yùn)作宪拥，要么以合資形式等多種角色參與民用航空業(yè)和軍用航空業(yè)仿野。這些航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造商巨頭代表主要有三家：美國的通用電氣航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司(GEAviation)、普惠飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)公司(Pratt& Whitney)和英國的羅爾斯-羅伊斯航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司(Rolls-Royce PLC)她君。

1脚作、巨頭公司的情況

GE Aviation- GE航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司，大家都很熟悉狈合，這里只簡(jiǎn)單回顧一下其生產(chǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)型卓瞻。主要為多種軍民用飛機(jī)提供渦輪風(fēng)扇噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪螺旋槳噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)和渦輪軸驅(qū)動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)捏描。早期GE的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品有J31更扰、J33、J35肘蜘、J47需天、J79、J85等;小涵道比渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)主要有CJ610掘叫、F101猩禀、 CF34(TF34)、F404洒屡、F110躯橡、F118、YF120查奉、CFE738廉屑、F414等;大涵道比渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)主要有TF39、CF6档玻、GE90怀泊、 GEnx、GE9x等;螺槳發(fā)動(dòng)機(jī)主要有T700误趴、GE36霹琼、GE38、T31凉当、M601等;渦輪軸發(fā)動(dòng)機(jī)主要有T58枣申、T64、T700等看杭。

Parent of Pratt & Whitney-普惠飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)公司忠藤，主要為多種軍民用飛機(jī)提供渦輪風(fēng)扇噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)和渦輪螺旋槳噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)挟伙。2013年普惠公司的總營業(yè)收入達(dá)到了145 億元美元，利潤達(dá)到19億美元模孩。全球安裝普惠的民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)多達(dá)13000多臺(tái)尖阔，同時(shí)有近27支不同國家的軍用機(jī)隊(duì)安裝了近7000多臺(tái)的普惠發(fā)動(dòng)機(jī)。其中活塞發(fā)動(dòng)機(jī)主要有R-1340榨咐、R-1690会贝、R-985、R-1535誊殊、R-1830跺鬼、R-2000、R-2180鱼练、R-2800墩沸、R-4360;渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)主要有J42(JT6)、J48(JT7)响攘、J52(JT8A)址嘴、J57(JT3C)、J58(JT11D)千有、J60(JT12)蚀弹、 J75(JT4A)、J91(JT9);渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)主要有JT3D(TF33)胶向、JT8D减叫、JT9D、TF30(JTF10A)裕坊、 F100(JTF22)包竹、F119(PW5000)、F135(來源于F119)籍凝、PW1000G周瞎、PW1100G、PW1120饵蒂、PW2000(來源于 F117)声诸、PW4000、PW6000退盯。到2015年普惠的新產(chǎn)品PW1500G將用于龐巴迪C系列的飛機(jī)彼乌，PW1100G-JM發(fā)動(dòng)機(jī)將用于空客 A320neo飛機(jī)。到2017年計(jì)劃新一代的PW1200G和PW1400G將分別用于日本三菱的支線飛機(jī)MRJ和MC-21上得问。另外囤攀，普惠還將為巴西航空工業(yè)的飛機(jī)E-Jet2系列機(jī)型生產(chǎn)PW1700G發(fā)動(dòng)機(jī)，計(jì)劃2018年投入使用宫纬。

英國的羅爾斯-羅伊斯航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司(Rolls-Royce PLC)主要為多種軍民用飛機(jī)提供渦輪風(fēng)扇噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)焚挠、渦輪螺旋槳噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)和渦輪軸驅(qū)動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)。羅爾斯·羅伊斯的發(fā)動(dòng)機(jī)為30多種機(jī)型提供動(dòng)力漓骚，全球有 1萬4千多臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)正在服役挖毅。每2.5秒就有一架裝載羅爾斯·羅伊斯發(fā)動(dòng)機(jī)的飛機(jī)起飛或降落。中國90%以上的空客A330飛機(jī)都選用了遄達(dá)700型發(fā)動(dòng)機(jī)提供動(dòng)力衬咐。

2倡搞、合資公司的情況

三家巨頭公司也參與了較多的合資公司，其目的就是為了更好地晨偿、更多地占據(jù)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)哥峡，同時(shí)還很好的分散了生產(chǎn)成本和運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。這些合資公司主要有：發(fā)動(dòng)機(jī)聯(lián)盟技術(shù)公司(TheEngine Alliance)诊踢、國際航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司(InternationalAero Engines (IAE))惋蛉、CFMI國際公司(CFM International)和PowerJet合資公司。

發(fā)動(dòng)機(jī)聯(lián)盟技術(shù)公司(TheEngine Alliance)是GE和P&W分別持股50%的50/50合資公司脸鸿。主要開發(fā)鹅但、生產(chǎn)、銷售和支援大載客量的遠(yuǎn)程飛機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)显艘。該合資公司給 A380飛機(jī)研制一款發(fā)動(dòng)機(jī)GP7200协熙。該機(jī)型GP7200與羅爾斯-羅伊斯的Trent900發(fā)動(dòng)機(jī)供A380飛機(jī)選裝，平分市場(chǎng)炭庙。

國際航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司IAE開始是由5家公司合資成立饲窿，但作為主要股東之一的菲亞特航天(FiatAvio)在公司創(chuàng)立初期就撤資，不過IAE產(chǎn)品名字中的「V」作為遺留產(chǎn)物還代表創(chuàng)立初期的5家股東焕蹄。其他4家股東分別是持股32.5%的英國勞斯萊斯Rolls-Royce免绿、持股32.5%的美國普惠Pratt& Whitney、持股23%的日本發(fā)動(dòng)機(jī)公司Japanese Aero Engines Corporation以及持股12%的德國MTU航空發(fā)動(dòng)機(jī)MTU Aero Engines擦盾。到2013年羅羅Rolls-Royce公司撤資后剩下3家股東嘲驾，普惠持股升至61%，MTU持股升至16%迹卢。IAE曾為空中客車 A340開發(fā)“超級(jí)風(fēng)扇(Superfan)”發(fā)動(dòng)機(jī)辽故。IAE現(xiàn)在的主要業(yè)務(wù)為發(fā)展、生產(chǎn)腐碱、和售后服務(wù)V2500系列航空發(fā)動(dòng)機(jī)誊垢。V2500系列為IAE 的唯一產(chǎn)品，由空中客車A320系列家族和麥克唐納·道格拉斯MD-90系統(tǒng)客機(jī)采用症见。

CFMI國際公司是法國賽峰集團(tuán)SAFRANGroup旗下的斯奈克瑪Snecma Moteurs和GE公司分別持股50%的50/50合資公司喂走。CFM56系列發(fā)動(dòng)機(jī)至今都享譽(yù)全球，幾乎家喻戶曉。隨著B737飛機(jī)和A320系列飛機(jī)風(fēng)靡全球兵故，作為波音B737飛機(jī)單一可選機(jī)型和空客A319/A320/A321飛機(jī)可選機(jī)型帮色，CFM56系列發(fā)動(dòng)機(jī)可以說讓CFMI國際公司賺翻了。相比之下折甸，PowerJet則是一個(gè)少為人知的合資公司瑟哺，所以在這里多用點(diǎn)文字介紹一下。PowerJet是俄羅斯土星公司NPO Saturn JSC與斯奈格瑪公司SnecmaMoteurs成立的闷邑、分別持股50%的50/50合資企業(yè)弹梁。因俄羅斯與法國、意大利的多家公司合作(蘇霍伊航空集團(tuán))推出一款支線飛機(jī)SSJ100峦拥，成立PowerJet的目的就是負(fù)責(zé)對(duì)SSJ100飛機(jī)研制提供一款發(fā)動(dòng)機(jī)SAM146动院。SAM146發(fā)動(dòng)機(jī)研制項(xiàng)目的管理，包括研制歧坚、生產(chǎn)芽堪、市場(chǎng)營銷和銷售，以及面向客戶的售后服務(wù)支持嘱悄，技術(shù)維護(hù)和修理隅本。SAM146算是俄研制的唯一一臺(tái)用于支線飛機(jī)的動(dòng)力裝置。所以兼呵，PowerJet的出現(xiàn)具有重要的意義兔辅，標(biāo)志著繼美英日后，俄羅斯是第四個(gè)在民用航空業(yè)包括飛機(jī)击喂、發(fā)動(dòng)機(jī)维苔、零部件全面崛起的國家。從以上各公司的情況可以看出懂昂，美國的民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)事業(yè)是獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷介时，不僅自己?jiǎn)胃桑€參與各種合資企業(yè)共同享受行業(yè)市場(chǎng)份額凌彬。除了羅-羅Rolls-Royce公司沸柔，歐洲和日本處于二流，主要以合資的形式參與行業(yè)角逐铲敛、搶到了豐厚的市場(chǎng)份額褐澎。尤其是斯奈克瑪在CFMI中作為GE的合作伙伴以50%的股份占盡了市場(chǎng)甜頭。另外伐蒋，德國MTU航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司和日本航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司作為IAE的股東也因V2500發(fā)動(dòng)機(jī)的走俏得到了可觀的市場(chǎng)占有量工三。

發(fā)動(dòng)機(jī)暢銷那是因?yàn)轱w機(jī)受歡迎。波音和空客曲苛，作為兩強(qiáng)獨(dú)大的飛機(jī)制造商舍娜，推出的飛機(jī)機(jī)隊(duì)占領(lǐng)了大部分的航空飛機(jī)市場(chǎng)仁沃。被這兩家機(jī)隊(duì)選中的航空發(fā)動(dòng)機(jī)不走紅都不行。俄羅斯縱然有強(qiáng)大的工業(yè)基礎(chǔ)谨敏，其航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造商還是沒能分到一杯羹赡析，原因就在于沒有參與這一輪游戲，沒有發(fā)動(dòng)機(jī)提供給波音或空客機(jī)隊(duì)烫王。不過上绅，PowerJet的出現(xiàn)可以看出俄羅斯仍強(qiáng)烈希望通過合資參與到航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)中來崇审。蘇霍伊支線客機(jī)SSJ100已有數(shù)百架的訂單靠鸦，已向亞美尼亞航空公司Armavia、俄羅斯國際航空公司Aeroflot交付了十幾架任汪。預(yù)計(jì)2020年SSJ100客機(jī)的產(chǎn)量將達(dá)600架苔巍，總生產(chǎn)量約800架，其中40%銷往獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)枷窿。中國龐大的航空市場(chǎng)也吸引了俄羅斯的民用航空業(yè)避归。2014年3月23日，俄羅斯蘇霍伊民用飛機(jī)公司管呵、中國天利航空科技實(shí)業(yè)公司梳毙、河南歐貝飛機(jī)公司、上海圓斐航空科技公司在鄭舉行“蘇霍伊SSJ-100飛機(jī)項(xiàng)目”合作簽約儀式捐下。根據(jù)協(xié)議账锹，蘇霍伊SSJ-100綠皮飛機(jī)交付中心和總裝線不久后將落戶鄭州航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)。鄭州市也有望成為擁有100座級(jí)客機(jī)總裝線的城市坷襟。因此奸柬，可以說PowerJet為SSJ100提供的SAM146 發(fā)動(dòng)機(jī)將從此擠進(jìn)全球民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的強(qiáng)軍之中。

當(dāng)然婴程，我們自己也沒閑著廓奕。中航工業(yè)集團(tuán)熱火朝天的場(chǎng)景沖擊了每一位中國人。雖然我們號(hào)稱ARJ21支線飛機(jī)和C919大飛機(jī)要裝配自己的航空發(fā)動(dòng)機(jī)档叔，看起來有點(diǎn)難桌粉，但最終會(huì)實(shí)現(xiàn)的。咱們國家的航空事業(yè)衙四，包括航空發(fā)動(dòng)機(jī)事業(yè)铃肯，那是家喻戶曉了，在此就不再贅述牲羊。

3磅芬、市場(chǎng)趨勢(shì)

航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)總是和飛機(jī)的銷售聯(lián)系在一塊的。除了波音B737飛機(jī)只有單一發(fā)動(dòng)機(jī)選型外蛮血，其他幾乎所有波音着癞、空客的大飛機(jī)都至少有兩款發(fā)動(dòng)機(jī)供選裝好员，甚至大多數(shù)的支線飛機(jī)也是這樣安排的。這樣航空公司就有了一定的自由度役霍，可能訂購了美國的波音飛機(jī)(如B747)而選裝了英國的羅羅發(fā)動(dòng)機(jī)(如 RB211)略尘，同樣也可能訂購了空客的飛機(jī)(如A330)卻選裝了美國普惠的發(fā)動(dòng)機(jī)(如PW4170)。

GE公司磷尊、羅-羅公司和CFMI國際公司不管是在民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的數(shù)量上還是總價(jià)值上都一直引領(lǐng)著市場(chǎng)怯漾。CFM56是熱銷飛機(jī)B737系列的單一選裝發(fā)動(dòng)機(jī)，其部分機(jī)型還是熱銷飛機(jī)A320系列的選裝機(jī)型豹女，因此CFM56系列發(fā)動(dòng)機(jī)一直保持高銷售量摹削，鑄就了CFMI公司強(qiáng)勁的市場(chǎng)占有份額。目前拷肌，波音和空客都沒有B737系列飛機(jī)和A320系列飛機(jī)的替代機(jī)型到旦，B737和A320還將大量投放到市場(chǎng)，可以預(yù)見巨缘，CFM56系列發(fā)動(dòng)機(jī)還將繼續(xù)保持較高的市場(chǎng)占有量添忘。CFMI的Leap-X發(fā)動(dòng)機(jī)即將面世，已經(jīng)完成地面測(cè)試若锁。隨著飛機(jī)A320neo搁骑、B737max、C919訂單的增加又固，所選裝的 Leap-X發(fā)動(dòng)機(jī)也初見其市場(chǎng)潛力仲器。

相比之下，GE和羅-羅主要向市場(chǎng)提供大發(fā)動(dòng)機(jī)口予，發(fā)動(dòng)機(jī)較高的單發(fā)價(jià)格驅(qū)高了其在市場(chǎng)中的總價(jià)值娄周。GE主要靠B747、B767沪停、B777及部分空客飛機(jī)選裝的CF6和GE90發(fā)動(dòng)機(jī)占據(jù)市場(chǎng)份額煤辨。羅-羅則主要提供遄達(dá)系列Trent發(fā)動(dòng)機(jī)，安裝于B747盒止、B757侥锨、B777、B787扑跌、 A330扇殃、A340、A380等系列飛機(jī)创皿。另外投戴，羅-羅也研制了TrentXWB發(fā)動(dòng)機(jī)，將安裝于空客的A350XWB飛機(jī)爸蝠。

作為美國第二大航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造商的普惠梢跳，其實(shí)近年來它的總收入主要依靠其軍用市場(chǎng)的收益和零部件市場(chǎng)等服務(wù)的收益砍毡。普惠為CFM56發(fā)動(dòng)機(jī)提供了全球解決方案的MRO服務(wù)和潔凈環(huán)保的EcoPower發(fā)動(dòng)機(jī)清洗服務(wù)迎得客戶的認(rèn)同。值得注意的是未來幾年普惠將計(jì)劃為多家新飛機(jī)型號(hào)推出一系列新型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)仲峡，尤其是其引領(lǐng)的潔凈動(dòng)力PurePower項(xiàng)目下的GTF發(fā)動(dòng)機(jī)在目前看來非常有前途聂袱，很受市場(chǎng)的歡迎。到2015年普惠的新產(chǎn)品 PW1500G將用于龐巴迪C系列的飛機(jī)酵逾，PW1100G-JM發(fā)動(dòng)機(jī)將用于空客A320neo飛機(jī)欠捶。到2017年計(jì)劃新一代的PW1200G和 PW1400G將分別用于日本三菱的支線飛機(jī)MRJ和MC-21上。另外尝盼，普惠還將為巴西航空工業(yè)的飛機(jī)E-Jet2系列機(jī)型生產(chǎn)PW1700G發(fā)動(dòng)機(jī)吞滞，計(jì)劃2018年投入使用。加上普惠在發(fā)動(dòng)機(jī)聯(lián)盟技術(shù)公司EA和國際航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司IAE中份額的不斷加強(qiáng)东涡，都大大提升了普惠在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)力冯吓。德國 MTU倘待、日本航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司疮跑、沃爾沃航空以及新加坡航空工程(SIAEC)等都加強(qiáng)與普惠在新項(xiàng)目中的合作，也不斷提升其在全球市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)能力凸舵。這些都將使普惠的錢袋子變得越來越鼓祖娘。

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