【編者按】巨大的民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)主要被少數(shù)幾家發(fā)動(dòng)機(jī)制造商巨頭引領(lǐng)缤弦，并由這些巨頭間或其他較小公司間聯(lián)合組建的合資公司主導(dǎo)。

眾所周知彻磁，總體上看碍沐，巨大的民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)主要被少數(shù)幾家發(fā)動(dòng)機(jī)制造商巨頭引領(lǐng)，并由這些巨頭間或其他較小公司間聯(lián)合組建的合資公司主導(dǎo)衷蜓。這些發(fā)動(dòng)機(jī)制造商巨頭要么獨(dú)立運(yùn)作累提，要么以合資形式等多種角色參與民用航空業(yè)和軍用航空業(yè)尘喝。這些航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造商巨頭代表主要有三家：美國(guó)的通用電氣航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司(GEAviation)、普惠飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)公司(Pratt& Whitney)和英國(guó)的羅爾斯-羅伊斯航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司(Rolls-Royce PLC)斋陪。

1朽褪、巨頭公司的情況

GE Aviation- GE航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司，大家都很熟悉无虚，這里只簡(jiǎn)單回顧一下其生產(chǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)型缔赠。主要為多種軍民用飛機(jī)提供渦輪風(fēng)扇噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪螺旋槳噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)和渦輪軸驅(qū)動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)友题。

早期GE的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品有J31嗤堰、J33、J35面镣、J47卒抖、J79、J85等;小涵道比渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)主要有CJ610甩宣、F101栏葬、CF34(TF34)、F404馒狡、F110、F118萌烁、YF120煮肋、CFE738、F414等;大涵道比渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)主要有TF39绎儡、CF6响友、GE90、GEnx蚯氯、GE9x等;螺槳發(fā)動(dòng)機(jī)主要有T700扳辉、GE36、GE38橄浓、T31粒梦、M601等;渦輪軸發(fā)動(dòng)機(jī)主要有T58、T64荸实、T700等匀们。

Parent of Pratt & Whitney-普惠飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)公司，主要為多種軍民用飛機(jī)提供渦輪風(fēng)扇噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)和渦輪螺旋槳噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)准给。2013年普惠公司的總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了145億元美元泄朴，利潤(rùn)達(dá)到19億美元。全球安裝普惠的民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)多達(dá)13000多臺(tái)露氮，同時(shí)有近27支不同國(guó)家的軍用機(jī)隊(duì)安裝了近7000多臺(tái)的普惠發(fā)動(dòng)機(jī)祖灰。

其中活塞發(fā)動(dòng)機(jī)主要有R-1340钟沛、R-1690、R-985局扶、R-1535恨统、R-1830、R-2000详民、R-2180延欠、R-2800、R-4360;

渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)主要有J42(JT6)却师、 J48(JT7)禽虹、 J52(JT8A)、J57(JT3C)程押、 J58(JT11D)赌置、 J60(JT12)、 J75(JT4A)果派、 J91(JT9);

渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)主要有JT3D(TF33)蓝捌、JT8D、JT9D蟀披、TF30(JTF10A)饵朱、F100(JTF22)、F119(PW5000)巫碍、F135(來(lái)源于F119)椰完、PW1000G、PW1100G禀舰、PW1120 辨批、PW2000(來(lái)源于F117)、PW4000握联、PW6000桦沉。

到2015年普惠的新產(chǎn)品PW1500G將用于龐巴迪C系列的飛機(jī)，PW1100G-JM發(fā)動(dòng)機(jī)將用于空客A320neo飛機(jī)金闽。到2017年計(jì)劃新一代的PW1200G和PW1400G將分別用于日本三菱的支線飛機(jī)MRJ和MC-21上纯露。另外，普惠還將為巴西航空工業(yè)的飛機(jī)E-Jet2系列機(jī)型生產(chǎn)PW1700G發(fā)動(dòng)機(jī)代芜，計(jì)劃2018年投入使用苔埋。

英國(guó)的羅爾斯-羅伊斯航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司(Rolls-Royce PLC)主要為多種軍民用飛機(jī)提供渦輪風(fēng)扇噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪螺旋槳噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)和渦輪軸驅(qū)動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)蜒犯。羅爾斯?羅伊斯的發(fā)動(dòng)機(jī)為30多種機(jī)型提供動(dòng)力组橄，全球有1萬(wàn)4千多臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)正在服役。每2.5秒就有一架裝載羅爾斯?羅伊斯發(fā)動(dòng)機(jī)的飛機(jī)起飛或降落罚随。中國(guó)90%以上的空客A330飛機(jī)都選用了遄達(dá)700型發(fā)動(dòng)機(jī)提供動(dòng)力玉工。

2羽资、合資公司的情況

三家巨頭公司也參與了較多的合資公司，其目的就是為了更好地遵班、更多地占據(jù)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)魏蜒，同時(shí)還很好的分散了生產(chǎn)成本和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。這些合資公司主要有：發(fā)動(dòng)機(jī)聯(lián)盟技術(shù)公司(TheEngine Alliance)有蒲、國(guó)際航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司(InternationalAero Engines (IAE))发凹、CFMI國(guó)際公司(CFM International)和PowerJet合資公司。

發(fā)動(dòng)機(jī)聯(lián)盟技術(shù)公司(TheEngine Alliance)是GE和P&W分別持股50% 的50/50合資公司冈柑。主要開(kāi)發(fā)衍康、生產(chǎn)、銷售和支援大載客量的遠(yuǎn)程飛機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)衔密。該合資公司給A380飛機(jī)研制一款發(fā)動(dòng)機(jī)GP7200鞍票。該機(jī)型GP7200與羅爾斯-羅伊斯的Trent900發(fā)動(dòng)機(jī)供A380飛機(jī)選裝，平分市場(chǎng)找蝗。

國(guó)際航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司IAE開(kāi)始是由5家公司合資成立岖佛，但作為主要股東之一的菲亞特航天(FiatAvio)在公司創(chuàng)立初期就撤資，不過(guò)IAE產(chǎn)品名字中的「V」作為遺留產(chǎn)物還代表創(chuàng)立初期的5家股東渊输。其他4家股東分別是持股32.5%的英國(guó)勞斯萊斯Rolls-Royce用虚、持股32.5%的美國(guó)普惠Pratt& Whitney、持股23%的日本發(fā)動(dòng)機(jī)公司Japanese Aero Engines Corporation以及持股12%的德國(guó)MTU航空發(fā)動(dòng)機(jī)MTU Aero Engines奸误。到2013年羅羅Rolls-Royce公司撤資后剩下3家股東粤蝎，普惠持股升至61%，MTU持股升至16%嚼隘。IAE曾為空中客車A340開(kāi)發(fā)“超級(jí)風(fēng)扇(Superfan)”發(fā)動(dòng)機(jī)诽里。IAE現(xiàn)在的主要業(yè)務(wù)為發(fā)展袒餐、生產(chǎn)飞蛹、和售后服務(wù)V2500系列航空發(fā)動(dòng)機(jī)。V2500系列為IAE的唯一產(chǎn)品灸眼，由空中客車A320系列家族和麥克唐納·道格拉斯MD-90系統(tǒng)客機(jī)采用卧檐。

CFMI國(guó)際公司是法國(guó)賽峰集團(tuán)SAFRANGroup旗下的斯奈克瑪Snecma Moteurs和GE公司分別持股50% 的50/50合資公司。CFM56系列發(fā)動(dòng)機(jī)至今都享譽(yù)全球焰宣，幾乎家喻戶曉霉囚。隨著B(niǎo)737飛機(jī)和A320系列飛機(jī)風(fēng)靡全球，作為波音B737飛機(jī)單一可選機(jī)型和空客A319/A320/A321飛機(jī)可選機(jī)型匕积，CFM56系列發(fā)動(dòng)機(jī)可以說(shuō)讓CFMI國(guó)際公司賺翻了盈罐。

相比之下，PowerJet則是一個(gè)少為人知的合資公司闪唆，所以在這里多用點(diǎn)文字介紹一下盅粪。PowerJet是俄羅斯土星公司NPO Saturn JSC與斯奈格瑪公司SnecmaMoteurs成立的邪胳、分別持股50%的50/50合資企業(yè)。因俄羅斯與法國(guó)像得、意大利的多家公司合作(蘇霍伊航空集團(tuán))推出一款支線飛機(jī)SSJ100肪尾，成立PowerJet的目的就是負(fù)責(zé)對(duì)SSJ100飛機(jī)研制提供一款發(fā)動(dòng)機(jī)SAM146。SAM146發(fā)動(dòng)機(jī)研制項(xiàng)目的管理轨醒，包括研制催蓄、生產(chǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷和銷售佃逆，以及面向客戶的售后服務(wù)支持乱来，技術(shù)維護(hù)和修理。SAM146算是俄研制的唯一一臺(tái)用于支線飛機(jī)的動(dòng)力裝置秆尝。所以降蹋，PowerJet的出現(xiàn)具有重要的意義，標(biāo)志著繼美英日后挎中，俄羅斯是第四個(gè)在民用航空業(yè)包括飛機(jī)睹沐、發(fā)動(dòng)機(jī)、零部件全面崛起的國(guó)家磁滚。

從以上各公司的情況可以看出佛吓，美國(guó)的民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)事業(yè)是獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，不僅自己?jiǎn)胃纱谷粒€參與各種合資企業(yè)共同享受行業(yè)市場(chǎng)份額维雇。除了羅-羅Rolls-Royce公司，歐洲和日本處于二流晒他，主要以合資的形式參與行業(yè)角逐吱型、搶到了豐厚的市場(chǎng)份額。尤其是斯奈克瑪在CFMI中作為GE的合作伙伴以50%的股份占盡了市場(chǎng)甜頭陨仅。另外津滞，德國(guó)MTU航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司和日本航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司作為IAE的股東也因V2500發(fā)動(dòng)機(jī)的走俏得到了可觀的市場(chǎng)占有量。

發(fā)動(dòng)機(jī)暢銷那是因?yàn)轱w機(jī)受歡迎灼伤。波音和空客触徐，作為兩強(qiáng)獨(dú)大的飛機(jī)制造商，推出的飛機(jī)機(jī)隊(duì)占領(lǐng)了大部分的航空飛機(jī)市場(chǎng)狐赡。被這兩家機(jī)隊(duì)選中的航空發(fā)動(dòng)機(jī)不走紅都不行撞鹉。俄羅斯縱然有強(qiáng)大的工業(yè)基礎(chǔ)，其航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造商還是沒(méi)能分到一杯羹颖侄，原因就在于沒(méi)有參與這一輪游戲藻礁，沒(méi)有發(fā)動(dòng)機(jī)提供給波音或空客機(jī)隊(duì)。不過(guò)，PowerJet的出現(xiàn)可以看出俄羅斯仍強(qiáng)烈希望通過(guò)合資參與到航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)中來(lái)庆率。蘇霍伊支線客機(jī)SSJ100已有數(shù)百架的訂單驼值，已向亞美尼亞航空公司Armavia、俄羅斯國(guó)際航空公司Aeroflot交付了十幾架螺坟。預(yù)計(jì)2020年SSJ100客機(jī)的產(chǎn)量將達(dá)600架顷沉，總生產(chǎn)量約800架，其中40%銷往獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)缸秀。中國(guó)龐大的航空市場(chǎng)也吸引了俄羅斯的民用航空業(yè)钢囚。2014年3月23日，俄羅斯蘇霍伊民用飛機(jī)公司唯碗、中國(guó)天利航空科技實(shí)業(yè)公司鸟氨、河南歐貝飛機(jī)公司、上海圓斐航空科技公司在鄭舉行“蘇霍伊SSJ-100飛機(jī)項(xiàng)目”合作簽約儀式铐向。根據(jù)協(xié)議集炭，蘇霍伊SSJ-100綠皮飛機(jī)交付中心和總裝線不久后將落戶鄭州航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)。鄭州市也有望成為擁有100座級(jí)客機(jī)總裝線的城市复斥。因此营密，可以說(shuō)PowerJet為SSJ100提供的SAM146發(fā)動(dòng)機(jī)將從此擠進(jìn)全球民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的強(qiáng)軍之中。

當(dāng)然目锭，我們自己也沒(méi)閑著评汰。中航工業(yè)集團(tuán)熱火朝天的場(chǎng)景沖擊了每一位中國(guó)人。雖然我們號(hào)稱ARJ21支線飛機(jī)和C919大飛機(jī)要裝配自己的航空發(fā)動(dòng)機(jī)痢虹，看起來(lái)有點(diǎn)難被去，但最終會(huì)實(shí)現(xiàn)的。咱們國(guó)家的航空事業(yè)奖唯，包括航空發(fā)動(dòng)機(jī)事業(yè)惨缆，那是家喻戶曉了，在此就不再贅述丰捷。

3坯墨、市場(chǎng)趨勢(shì)

航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)總是和飛機(jī)的銷售聯(lián)系在一塊的。除了波音B737飛機(jī)只有單一發(fā)動(dòng)機(jī)選型外瓢阴，其他幾乎所有波音畅蹂、空客的大飛機(jī)都至少有兩款發(fā)動(dòng)機(jī)供選裝盹躬，甚至大多數(shù)的支線飛機(jī)也是這樣安排的狐兴。這樣航空公司就有了一定的自由度，可能訂購(gòu)了美國(guó)的波音飛機(jī)(如B747)而選裝了英國(guó)的羅羅發(fā)動(dòng)機(jī)(如RB211)恐程，同樣也可能訂購(gòu)了空客的飛機(jī)(如A330)卻選裝了美國(guó)普惠的發(fā)動(dòng)機(jī)(如PW4170)伦捐。

GE公司、羅-羅公司和CFMI國(guó)際公司不管是在民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的數(shù)量上還是總價(jià)值上都一直引領(lǐng)著市場(chǎng)皿理。CFM56是熱銷飛機(jī)B737系列的單一選裝發(fā)動(dòng)機(jī)孟庵，其部分機(jī)型還是熱銷飛機(jī)A320系列的選裝機(jī)型近窟，因此CFM56系列發(fā)動(dòng)機(jī)一直保持高銷售量，鑄就了CFMI公司強(qiáng)勁的市場(chǎng)占有份額补蠢。目前伦颊，波音和空客都沒(méi)有B737系列飛機(jī)和A320系列飛機(jī)的替代機(jī)型，B737和A320還將大量投放到市場(chǎng)姜架，可以預(yù)見(jiàn)青弃，CFM56系列發(fā)動(dòng)機(jī)還將繼續(xù)保持較高的市場(chǎng)占有量。CFMI的Leap-X發(fā)動(dòng)機(jī)即將面世隙譬，已經(jīng)完成地面測(cè)試卖氨。隨著飛機(jī)A320neo、B737max负懦、C919訂單的增加筒捺，所選裝的Leap-X發(fā)動(dòng)機(jī)也初見(jiàn)其市場(chǎng)潛力。

相比之下纸厉，GE和羅-羅主要向市場(chǎng)提供大發(fā)動(dòng)機(jī)系吭，發(fā)動(dòng)機(jī)較高的單發(fā)價(jià)格驅(qū)高了其在市場(chǎng)中的總價(jià)值。GE主要靠B747颗品、B767村斟、B777及部分空客飛機(jī)選裝的CF6和GE90發(fā)動(dòng)機(jī)占據(jù)市場(chǎng)份額。羅-羅則主要提供遄達(dá)系列Trent發(fā)動(dòng)機(jī)抛猫，安裝于B747蟆盹、B757、B777闺金、B787逾滥、A330、A340败匹、A380等系列飛機(jī)寨昙。另外，羅-羅也研制了TrentXWB發(fā)動(dòng)機(jī)遂冰，將安裝于空客的A350XWB飛機(jī)殉扒。

作為美國(guó)第二大航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造商的普惠，其實(shí)近年來(lái)它的總收入主要依靠其軍用市場(chǎng)的收益和零部件市場(chǎng)等服務(wù)的收益则涎。普惠為CFM56發(fā)動(dòng)機(jī)提供了全球解決方案的MRO服務(wù)和潔凈環(huán)保的EcoPower發(fā)動(dòng)機(jī)清洗服務(wù)迎得客戶的認(rèn)同缕粗。

值得注意的是未來(lái)幾年普惠將計(jì)劃為多家新飛機(jī)型號(hào)推出一系列新型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)，尤其是其引領(lǐng)的潔凈動(dòng)力PurePower項(xiàng)目下的GTF發(fā)動(dòng)機(jī)在目前看來(lái)非常有前途沈席，很受市場(chǎng)的歡迎侧蜗。到2015年普惠的新產(chǎn)品PW1500G將用于龐巴迪C系列的飛機(jī)，PW1100G-JM發(fā)動(dòng)機(jī)將用于空客A320neo飛機(jī)。到2017年計(jì)劃新一代的PW1200G和PW1400G將分別用于日本三菱的支線飛機(jī)MRJ和MC-21上杉朝。

另外赠戏，普惠還將為巴西航空工業(yè)的飛機(jī)E-Jet2系列機(jī)型生產(chǎn)PW1700G發(fā)動(dòng)機(jī)，計(jì)劃2018年投入使用羹圣。加上普惠在發(fā)動(dòng)機(jī)聯(lián)盟技術(shù)公司EA和國(guó)際航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司IAE中份額的不斷加強(qiáng)安粤，都大大提升了普惠在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)力。德國(guó)MTU拼岳、日本航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司灌侣、沃爾沃航空以及新加坡航空工程(SIAEC)等都加強(qiáng)與普惠在新項(xiàng)目中的合作，也不斷提升其在全球市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)能力裂问。這些都將使普惠的錢袋子變得越來(lái)越鼓溶豌。

全球的航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造商通過(guò)各種合資公司不斷地增強(qiáng)相互間的合作荷况。歐洲的制造商的生產(chǎn)模式也逐漸向低成本蹦狂、以美元結(jié)算為基礎(chǔ)的方向改變喘批。像PowerJet這類新的合作公司會(huì)不斷地出現(xiàn)，設(shè)計(jì)新的產(chǎn)品椭更，逐漸更新取代現(xiàn)有機(jī)型哪审。中國(guó)航空業(yè)爆炸式的再次崛起，新的航空發(fā)動(dòng)機(jī)合作體不斷形成和發(fā)展虑瀑。整個(gè)民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出兩強(qiáng)獨(dú)大湿滓、群星燦爛、動(dòng)態(tài)繁榮舌狗、亦敵亦友叽奥、好戲連連，好一番火辣景象痛侍。

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