2013年，中國新車銷量突破2000萬輛大關，新車銷售將繼續(xù)推動汽車零配件的需求惯斥。隨著過保汽車數(shù)量的不斷增加，獨立售后市場[i]即將開始大幅增長尸查。與此同時病趋，二手車逐漸被首次購車一族所接受;政府正在加大對行業(yè)銷售網(wǎng)絡的監(jiān)管力度。這些將對獨立售后市場起到積極的作用竖伯。

在這些強勁的基礎上存哲，中國汽車零配件制造業(yè)預計在未來五年里實現(xiàn)每年20%以上的增長。盡管前景依然樂觀七婴，但中國政府卻已經(jīng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)能過剩是整個行業(yè)面臨的一個潛在威脅并從2012年年初就將其列入觀察對象祟偷。假冒偽劣現(xiàn)象隨著市場的擴大而增多并將繼續(xù)威脅制造商的利潤，這需要零配件制造商執(zhí)行嚴格的知識產(chǎn)權保護措施。對于國內(nèi)零配件制造商而言修肠，產(chǎn)品出口依然面臨挑戰(zhàn)贺辰，主要原因是缺乏技術開發(fā)實力，出口高附加值產(chǎn)品方面能力不足嵌施。而人工成本上升和人民幣預期升值帶來的持續(xù)壓力饲化，也將繼續(xù)令廉價零配件出口商面臨重重挑戰(zhàn)。

汽車零配件需求驅(qū)動力

全球汽車售后市場行業(yè)產(chǎn)值從2007年的7755億美元增至2010年的9351億美元吗伤，預測2015年將達到13482億美元(見圖1)吃靠，年均復合增長率達到7.2%。按照目前的預測足淆，成熟市場 2007～2015年年均復合增長率以美國和西歐為最高巢块，將達6%;加拿大和日本將達5%。新興市場2007～2015年年均復合增長率以東歐和中東為最高赃织，將達12%;亞太地區(qū)(不包括日本)將達11%;南美將達9%炒垫。

中國汽車零配件工業(yè)總產(chǎn)值[ii]從2011年的20155億元人民幣增長至2013年的31943億元人民幣(見圖2)，年均復合增長率達到26%氨筑。預測2013～2018年的年均復合增長率將達20%瞳竖，2018年的汽車零配件工業(yè)總產(chǎn)值將增至79484億元人民幣。盡管預期增長稍有放緩癌雷，但中國仍將是全球汽車零配件行業(yè)的關鍵推動力量。

在新車需求繼續(xù)推動乘用車銷量的同時衅滞，售后市場將會成為零配件行業(yè)新的增長引擎魄仙。保守預測，中國乘用車2013～2018年的年均復合增長率將達7%抓惫，新車銷量到2018年將達2500萬輛水惑。而在國內(nèi)2002～2013年的汽車保有量中，0～3年車齡的乘用車達到了5690萬輛径楼，其中約有90%的車輛在保修期內(nèi)汽足。[iii]

隨著中國二手車市場的發(fā)展，獨立售后市場零配件的需求將呈增長勢頭嚼锄。中國消費者一般在首次購車后4～6年內(nèi)換車减拭。中國新車銷售在2008～2012年之間的飛躍將極大提高未來幾年二手車的市場供應。中國目前的汽車保有量已超過1億輛区丑，預計市場成熟時上升至3億輛拧粪，這表明該行業(yè)具有巨大的增長潛力。中國 2006～2012年二手車銷量的年均復合增長率達到了17%;預計2012～2018年的年均復合增長率將達27%(見圖3)沧侥。與成熟市場[iv]相比可霎，根據(jù)目前新車與二手車的比例，中國市場尚處于發(fā)展初期，零配件行業(yè)的發(fā)展具有充足的空間癣朗。目前國內(nèi)新車與二手車銷量占比(見圖4)拾因。

中國目前的二手車市場區(qū)域發(fā)展不均衡，以2012年的數(shù)據(jù)為例旷余，北京绢记、上海、廣東荣暮、四川庭惜、浙江和山東五省二手車銷量占到全國總量的54.3%，其中以廣東省為最高嗡窑，達到79.8萬輛籽钝。乘用車在全國不同地區(qū)滲透率的巨大落差，在各區(qū)域乃至全國范圍內(nèi)都為汽車零配件制造商提供了廣泛的機會夭蹦。

零配件制造行業(yè)現(xiàn)狀

中國汽車零配件行業(yè)主要集中在東北航赦、河北(含北京)、江浙耳恭、兩廣犹狮、湖南和四川(含重慶)六大地區(qū)，大多數(shù)零配件供應商坐鎮(zhèn)關鍵市場叹惕。就地域集中度而言箱藏，汽車零配件的布局接近汽車整車制造行業(yè)。華東地區(qū)是汽車零配件和整車制造行業(yè)的最大產(chǎn)業(yè)集群地随巴，占汽車零配件行業(yè)39%鲜堆，整車制造行業(yè)37%。汽車零配件公司正在西部地區(qū)擴大生產(chǎn)和銷售規(guī)模殖咨，與整車生產(chǎn)行業(yè)的趨勢相同昌执。其中外商投資企業(yè)的平均產(chǎn)值遠高于本土企業(yè)。從行業(yè)產(chǎn)值角度來看诈泼，金屬加工(金屬零配件)是主要細分行業(yè)懂拾，約占行業(yè)總產(chǎn)值的76%，其中括底盤系統(tǒng)(包括傳動铐达、轉(zhuǎn)向岖赋、制動、驅(qū)動)約占49%瓮孙、車身金屬零配件約占9%贾节，發(fā)動機系統(tǒng)[v]約占 18%。盡管本土領軍企業(yè)的主導地位已形成衷畦，但跨國企業(yè)的市場份額不容小覷栗涂。中國本土零配件制造企業(yè)2012年國內(nèi)營收排名前十強(見圖5)知牌，外資零配件制造企業(yè)在中國營收排名前十五強(見圖6)。

業(yè)內(nèi)專家認為大多數(shù)本土制造企業(yè)短期內(nèi)要提高自身競爭力將勉為其難斤程。在2012年蓋世汽車網(wǎng)與第一財經(jīng)日報對2980名行業(yè)分析師和專家的調(diào)研結(jié)果顯示角寸，僅有26%的受訪者認為本土零配件制造企業(yè)在未來5年內(nèi)會向價值鏈上游發(fā)展，20%認為至少需要5年忿墅，而54%認為近期內(nèi)不會有改變叁席。眾多規(guī)模較小的本土零配件制造企業(yè)將重心放在競爭日趨激烈力的售后市場。廉價零配件的出口仍將保持強勁勢頭恭吊。人民幣的持續(xù)升值將為面向價格敏感地區(qū)的出口帶來愈加嚴峻的挑戰(zhàn)蚕察。并購戰(zhàn)略仍是熱門話題，但是大多數(shù)本土企業(yè)需要面對收購過程管理和后續(xù)整合這項棘手的任務仓判》傅常總體來看，中國汽車行業(yè)并購活動預計保持當前水平蜘体，少數(shù)國內(nèi)大型私營和國有企業(yè)將積極推行并購戰(zhàn)略示董，外資企業(yè)會繼續(xù)尋找并購機會，以進行在中國市場的擴張逮百。對于許多小型國內(nèi)零配件制造商而言艾烫，想要通過并購來發(fā)展核心技術及提高競爭能力也是困難重重。

中國知識產(chǎn)權保護最佳實踐

中國是世界最大的汽車假件市場氯北，規(guī)模估計在人民幣2550億元(2011年)拄讨，占全球假件市場的83%。廣東蹦漠、河南椭员、浙江、江蘇和福建被視為中國最大的汽車假件地區(qū)津辩。

盡管中國政府已改善了知識產(chǎn)權法，但商標保護及打假的力度仍有待提高容劳。在這其中喘沿，政府執(zhí)法體系相對較弱，與假冒藥品或假冒食品相比竭贩，假冒汽車零配件制造商也可能會造成致命事故蚜印，但尚未受過嚴重處罰。對終端用戶而言留量，據(jù)估計窄赋，約90%的普通終端用戶因產(chǎn)品認知有限而不能鑒別假冒零配件，而在專業(yè)終端用戶中只有 30%能夠鑒別假冒產(chǎn)品楼熄。另外忆绰，由于價格敏感度高浩峡，許多終端用戶因為價格原因，不通過4S店或授權經(jīng)銷商購買正版零配件律馏，而獨立售后市場配件的來源魚龍混雜村钧。目前，大量小型無照零配件制造商帶來大量假件涌入市場腥浪。在安裝渠道方面臊骂，售后市場產(chǎn)品經(jīng)常是在小型獨立汽修店安裝，這些汽修店有些在不知情的情況下向終端用戶(車主)出售假件伸四，有些則是主動兜售知名品牌的低價替代品云拔。

對于假件的處置通常由四種方法：由政府拍賣(除去商標后);由政府銷毀;由公司購買和政府捐贈。其中由政府銷毀是對原廠件品牌商最理想的處理方式淡班。這意味著品牌或第三方機構(gòu)必須與相關政府部門建立緊密的關系足曹，并且品牌或第三方機構(gòu)必須監(jiān)督政府對假件的銷毀。在政府拒絕銷毀假件葵伟，而且品牌商希望避免拍賣所帶來的有害影響時林品，品牌商必須向政府直接購回假件。而政府捐贈的方法目前在汽車零配件市場較為少見夕谬。

防偽系統(tǒng)是減少假件的最有效的內(nèi)部策略增队，可籍由后續(xù)行動予以補充。增強公司內(nèi)部策略的方法有以下五種：

1哲银、更新防偽系統(tǒng)——升級至二維碼扛吞，這是目前最先進的反假冒技術;

2、加強渠道管理——將品牌保護績效整合至分銷評估系統(tǒng)中;

3荆责、限制供應商的授權經(jīng)營范圍——由品牌親自控制設計滥比、生產(chǎn)、貼標和防偽系統(tǒng)的運作;

4做院、增強終端用戶知識普及——通過商業(yè)廣告普及產(chǎn)品鑒別知識;

5盲泛、提高終端用戶品牌忠誠度——為終端用戶提供卓越的產(chǎn)品和完善的服務，以鼓勵購買正版零配件键耕。

與第三方機構(gòu)合作是開展品牌保護工作的常見模式寺滚。知識產(chǎn)權團隊通常由1至2名全職員工組成，負責知識產(chǎn)權保護總體工作的全局管理和案例評估屈雄，聘用專業(yè)機構(gòu)負責知識產(chǎn)權工作的不同方面村视，通過律師事務所進行后期訴訟。第三方專業(yè)機構(gòu)主要負責開展調(diào)查和現(xiàn)場行動酒奶。各機構(gòu)有自己的專長蚁孔，并有區(qū)域重點。

合作模式和參與程度(見圖8纪孔、圖9)眠亿。

在選擇第三方機構(gòu)時衷屋，全面的選擇流程對評估對方資源和能力至關重要。授權第三方機構(gòu)在個案上的合作陵租，應經(jīng)過兩步篩選過程泉蠢，即初步篩選和真實案例篩選(見圖10)。

制造商有時也會與達標的第三方機構(gòu)簽署常年合約育床。個案合作的第三方機構(gòu)僅專注于1到2個類型的案例诡语，如制造舷到、倉儲或分銷刀疙，同時負責市場監(jiān)測;而常年合作的第三方機構(gòu)的職責是進行所有類型的調(diào)查，包括假件的制造蜻肄、物流倉儲和分銷旧晴，根據(jù)相應原廠件品牌商的疑慮和提供的線索展開進一步調(diào)查适固。在衡量第三方機構(gòu)是否可以常年合作時，品牌商通常會關注對方的產(chǎn)權保護工作成果遮尚，包括案例成功率誊涯、高價值案例占比和調(diào)查深度。

另外蒜撮，設計明確的激勵和評估體系暴构，以確保第三方機構(gòu)保持較高的積極性也很有必要。在激勵方面采用“浮動費率”付款方式段磨，對第三方機構(gòu)的付款基于每個案例中繳獲的假件的總價值;第三方機構(gòu)的酬勞一般可占總案值的20%～30%取逾，最多每個案例獲得人民幣10萬元。另外苹支，對完成品牌保護任務的機構(gòu)砾隅，提供建立獨家長期合作關系的機會。在評估方面债蜜，采用嚴格的淘汰體系晴埂，將評估結(jié)果不達標的機構(gòu)即刻剔除出考慮范圍。調(diào)查深度是評估一家機構(gòu)的關鍵指標寻定，例如儒洛，如果機構(gòu)僅專注于拆除假件的銷售場所和倉庫，而不是追查線索并進一步調(diào)查生產(chǎn)源頭特姐，制造商應終止與該機構(gòu)的繼續(xù)合作晶丘。知識產(chǎn)權保護工作流程及組織結(jié)構(gòu)范例(見圖11)冬蝶。

如欲垂詢或了解報告的詳細內(nèi)容裁鸦，請聯(lián)系：

黃其偉：益普索咨詢大中華區(qū)總監(jiān) Wijaya.ng@(暫不可見)

李海蓉：益普索咨詢業(yè)務發(fā)展經(jīng)理(上海)jane.li@(暫不可見)

[i] 獨立售后市場是指獨立的、非原廠制造的售后市場

[ii] 中國汽車零配件工業(yè)總產(chǎn)值不包括整車廠生產(chǎn)的發(fā)動機

[iii] 對2013年汽車保有量的估算已考慮到汽車報廢量

[iv] 成熟市場指美國瘟气、加拿大肮脱、日本和西歐

[v] 僅包括獨立發(fā)動機零配件制造商及指定制造商档改，不包括發(fā)動機原廠件制造商

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