編者按：半導(dǎo)體是持續(xù)創(chuàng)新的行業(yè)，要推動摩爾定律往前走虹曙，就需要整個價值鏈都得到提升—包括原材料氓癌、生產(chǎn)、設(shè)計以及驅(qū)動芯片需求增長的應(yīng)用及設(shè)備忿震。中國相比于領(lǐng)先國家集成電路產(chǎn)業(yè)起步晚了十多年斗黍。近期中國在醞釀產(chǎn)業(yè)變革，并且走到了全球集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的聚光燈下肚浴。

中國是全球最大的集成電路消費國掷佑，占據(jù)全球45%的芯片市場需求量。但中國的芯片絕大多數(shù)依靠進(jìn)口淡碟，2013年芯片進(jìn)口額為2322億美元霹壁。相比于領(lǐng)先國家，中國集成電路產(chǎn)業(yè)起步晚了十多年一步，不足以支撐信息消費剿稼、網(wǎng)絡(luò)安全等國家戰(zhàn)略。

中國決心重塑集成電路產(chǎn)業(yè)鏈率满，已于今年6月正式頒布《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》茂禁，推動產(chǎn)業(yè)整合，明確政策指引痰拢，設(shè)立1200億元的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金跛鸵，旨在2030年讓“一批企業(yè)進(jìn)入國際第一梯隊，實現(xiàn)跨越式發(fā)展”资柔。

中國在醞釀產(chǎn)業(yè)變革焙贷，并且走到了全球集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的聚光燈下。但“跨越式發(fā)展”也面臨著極大挑戰(zhàn)贿堰。

最近數(shù)月辙芍，麥肯錫發(fā)表了兩篇文章分析中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的未來。文章指出羹与，中國政府已經(jīng)明確新半導(dǎo)體政策的主要框架故硅。據(jù)其估計，在未來5-10年投入1700億美元纵搁，但其細(xì)節(jié)及對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長遠(yuǎn)影響尚有待觀察吃衅。

11月5日往踢，麥肯錫全球副董事長ChristopherThomas接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道采訪時表示：“我們對中國半導(dǎo)體行業(yè)的未來并不持悲觀看法，但有一道強(qiáng)大的壁壘阻礙著半導(dǎo)體行業(yè)短期內(nèi)出現(xiàn)迅速的跨越式發(fā)展徘层【唬”

“跨越式發(fā)展”的挑戰(zhàn)

《21世紀(jì)》：您對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“跨越式發(fā)展”持什么態(tài)度？

ChristopherThomas：這個問題的答案取決于我們對“跨越式變化”的定義趣效。半導(dǎo)體是持續(xù)創(chuàng)新的行業(yè)瘦癌，要推動摩爾定律往前走，就需要整個價值鏈都得到提升—包括原材料绊叙、生產(chǎn)填丢、設(shè)計以及驅(qū)動芯片需求增長的應(yīng)用及設(shè)備。很有可能到2025年-2030年夸营，我們將以現(xiàn)在無法想象的方式使用半導(dǎo)體技術(shù)敞灸。然而，有一道強(qiáng)大的壁壘阻礙著半導(dǎo)體行業(yè)短期內(nèi)出現(xiàn)迅速的跨越式發(fā)展贫介。

現(xiàn)有的游戲規(guī)則決定了贏家是以規(guī)模經(jīng)濟(jì)菱区、學(xué)習(xí)效率或全球影響力取勝。這就意味著今天的贏家有強(qiáng)大優(yōu)勢在明天的競爭中也成為贏家服讯。此外，半導(dǎo)體技術(shù)界尤其是制造業(yè)稼孤，需要強(qiáng)大的綜合技術(shù)開發(fā)方法授灵，將化學(xué)、物理學(xué)扇述、材料科學(xué)藏亲、納米技術(shù)等單個學(xué)科的研究成果以正確的“配方”納入到新芯片、新制造工藝的流程之中匪煌。某一個學(xué)科的單項突破并不能改變技術(shù)戰(zhàn)局责蝠。而大企業(yè)則可以吸收這些突破成果，納入自己的綜合技術(shù)路線圖中萎庭。

最后一點霜医，半導(dǎo)體是全球市場，使用著一樣的基礎(chǔ)芯片驳规，沒有固有的區(qū)域市場優(yōu)勢肴敛。

這對于那些試圖與大企業(yè)競爭的新進(jìn)入者意味著什么呢？意味著他們需要從長計議吗购。沒有捷徑医男，只能依靠長期、努力的基礎(chǔ)性工程捻勉，不斷改進(jìn)镀梭。只有這樣刀森，二線企業(yè)才會逐步拉近與領(lǐng)軍者的距離。這也意味著要冒險报账，要下長期的大賭注研底，致力于技術(shù)開發(fā)，因為在新技術(shù)進(jìn)入市場后滥港，可能5年以上都無法盈利鸠头。

《21世紀(jì)》：您是否可以跟我們分享一些具體的證據(jù)來支持您的悲觀看法？

ChristopherThomas：我們對中國半導(dǎo)體行業(yè)的未來并不持悲觀看法换蛔，只是比較現(xiàn)實诱价。中國半導(dǎo)體企業(yè)的增長很可能快于整體市場，在移動終端市場孽强，中國設(shè)計公司也可能會更加具有全球競爭力涧俐。中國本土的創(chuàng)新和研發(fā)加之其應(yīng)對市場的新方法（如交鑰匙型參考設(shè)計turnkeyreferencedesigns、快速周轉(zhuǎn)SoC開發(fā)工具）都在全球范圍內(nèi)推動著行業(yè)的進(jìn)步氮妆。

然而偶村，全球半導(dǎo)體的領(lǐng)先者（包括各個細(xì)分領(lǐng)域）都是經(jīng)過艱苦卓絕奮斗、久經(jīng)沙場的公司匹溪，具備強(qiáng)大的工程及市場能力娶架。他們許多在中國擁有龐大的業(yè)務(wù)，同時也得益于中國巨大的市場及優(yōu)秀的中國工程師人才玩冷。

與這些大型全球企業(yè)角逐窿侈，提高競爭力，將成為本地企業(yè)的一個巨大挑戰(zhàn)秋茫。本土企業(yè)需要多年的優(yōu)秀執(zhí)行力及全球視角史简，逐步塑造與他們抗衡的競爭力。

1700億美元改變什么肛著？

《21世紀(jì)》：麥肯錫預(yù)計圆兵，未來5-10年，中國可能在半導(dǎo)體行業(yè)投資1700億美元枢贿，這是否將引起其他國家效仿殉农？在您看來，5-10年后全球半導(dǎo)體的行業(yè)格局會是什么樣子局荚？

ChristopherThomas：我們要在大環(huán)境中全面地看待這筆資金投入统抬。

全球半導(dǎo)體行業(yè)會產(chǎn)生大量投資，據(jù)我們估計危队，僅去年一年聪建，研發(fā)和資本支出就超過1000億美元。隨著技術(shù)難度加大、競爭加劇槽悼，這一數(shù)額還會迅速增加埂荤。這意味著在中國投入1700億美元期間，中國以外的半導(dǎo)體企業(yè)在同一時期的投資總額可能超過1萬億美元页梁。所以屁蕾，中國的大幅投資并沒有完全改變游戲規(guī)則，它更像是一個“賭注”籌碼队淳，讓中國達(dá)到全球市場標(biāo)準(zhǔn)躺潘。

其他國家長期以來也對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供財政支持，我們認(rèn)為千雏，還會持續(xù)下去毕亲。但扶持的水平可能比中國要低，因為其他國家的私營企業(yè)已經(jīng)開始規(guī)模運營误目，沒有國家扶持项蝉，這些企業(yè)可以支撐大規(guī)模投資。

半導(dǎo)體行業(yè)多年來獲得巨大成功的原因之一轴私，是因為它是真正意義上的全球行業(yè)白找。但盡管產(chǎn)業(yè)集群遍地開花，所有這些企業(yè)都在全球市場上競爭赁严，游戲規(guī)則就是“最好的產(chǎn)品勝出”扰柠。我們希望市場繼續(xù)維持全球化，不要演變成基于貿(mào)易壁壘和保護(hù)主義的區(qū)域市場疼约。

《21世紀(jì)》：1700億美元能否支持中國實現(xiàn)建立全球領(lǐng)先半導(dǎo)體行業(yè)的宏偉藍(lán)圖耻矮？

ChristopherThomas：半導(dǎo)體世界里，資金是成功的必要條件忆谓，但不是充分條件。能力踱承、心態(tài)倡缠、專注及對質(zhì)量和執(zhí)行最嚴(yán)格的堅持，是半導(dǎo)體公司成功的原因茎活，而不是投資的規(guī)模昙沦。

國際實踐借鑒

《21世紀(jì)》：中國可能會專注于為領(lǐng)先的本土企業(yè)提供支持，如清華紫光载荔、中芯國際等盾饮。您是否能為他們提供一些發(fā)展建議？

ChristopherThomas：看到中國本土企業(yè)的快速增長和進(jìn)步懒熙，我們歡欣鼓舞档价，談不上提建議。不過，的確有一些國際上最佳實踐可以參考靡黑。

首先揖帕、從技術(shù)開發(fā)、區(qū)域發(fā)展兩個視角進(jìn)行重點投資帽惠。建立地區(qū)集群很重要挎茂，可以在某個區(qū)域內(nèi)獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)及完整的產(chǎn)業(yè)價值鏈。

其次剧鹏、從長計議热轨。以5-10年甚至更長眼光來制定開發(fā)、工程盔惑、銷售及業(yè)務(wù)策略梨耽，需要多年的努力才能建立起世界一流的團(tuán)隊。

第三刁夺、放眼全球—半導(dǎo)體是一個全球行業(yè)唾诺，只專注于一個國家或一個市場，會讓企業(yè)眼界狹窄途凫，看不到國內(nèi)市場以外的創(chuàng)新成果垢夹。

第四、建立起追求技術(shù)卓越维费、質(zhì)量卓越果元，永不妥協(xié)的企業(yè)文化。要成為一家偉大的科技公司沒有捷徑可走犀盟。

最后一點而晒，要變得善于建立或加入生態(tài)系統(tǒng)—沒有一家半導(dǎo)體公司是單打獨斗成功，要依賴于供應(yīng)商及客戶的支持與合作阅畴。

《21世紀(jì)》：許多本土企業(yè)對跨國公司合作模式仍持懷疑態(tài)度倡怎，您認(rèn)為，建立起本土和全球領(lǐng)先企業(yè)雙贏合作的最好辦法是什么贱枣？

ChristopherThomas：要實現(xiàn)真正的雙贏监署，必須在本土和全球企業(yè)之間建立起信任。領(lǐng)先企業(yè)不愿共享知識產(chǎn)權(quán)纽哥，并非只在中國有這個問題钠乏，因為半導(dǎo)體公司是出了名的保護(hù)商業(yè)機(jī)密、保護(hù)先進(jìn)技術(shù)柬激，不愿與任何人分享诽祠，除非極其信任對方或有足夠吸引人的商業(yè)原因。

那么行忘，本土企業(yè)應(yīng)該如何與全球企業(yè)建立起信任關(guān)系呢秧诊？

首先，應(yīng)該采取最嚴(yán)格的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議，建立聲譽担灭。其次贿册，應(yīng)該組建一個全球化的領(lǐng)導(dǎo)班子，具備足夠語言文化能力與外國伙伴合作寓综。

最后睦忘，公司要擺明立場，歡迎全球競爭耿堕，不支持保護(hù)主義或“購買國貨”等不有利于潛在全球合作伙伴的規(guī)則砖啄。

在任何一場伙伴關(guān)系中，“從小做起”都是不二法則味廊。從小合作開始蒸甜，讓兩個公司彼此了解，建立信任余佛，并識別最好的合作領(lǐng)域柠新。

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