世界光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、主要國家紛紛削弱扶持力度

從全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程來看滔以，政府扶持一直是產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的根本原動(dòng)力收壕，政府企圖通過政策扶持、財(cái)政投入來帶動(dòng)民間資本投入跃洛，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益率触。然而，政府的“投入——產(chǎn)出”效益不明顯汇竭，重復(fù)性生產(chǎn)導(dǎo)致產(chǎn)能過剩葱蝗、產(chǎn)品價(jià)格不斷下跌，金融危機(jī)“雪上加霜”细燎，增加了各國政府的財(cái)政壓力两曼，主要的光伏產(chǎn)業(yè)國家不得不紛紛削弱扶持力度，讓自由市場規(guī)劃提早介入產(chǎn)業(yè)發(fā)展玻驻。

2瞳胸、多因素制約產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速增長

世界光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)強(qiáng)勁增長受到諸多因素的阻礙：首先，經(jīng)濟(jì)和金融危機(jī)的影響持續(xù)存在冷吏，光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展勢頭將有所抑制;其次节拷，產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展不可避免規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益下的行業(yè)整合，如何實(shí)現(xiàn)效益最大化的規(guī)模經(jīng)濟(jì)才是各國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要課題;再次件策，光伏產(chǎn)業(yè)在歐洲以外的地區(qū)如雨后春筍痒弃、勢如破竹，歐洲市場70%以上產(chǎn)能份額的獨(dú)霸優(yōu)勢不再巩樟，全球市場呈現(xiàn)均衡化發(fā)展趨勢;最后仆扰，政府可能重新考慮他們對緩解氣候變化和可再生能源的承諾，導(dǎo)致政府和監(jiān)管的具有不穩(wěn)定性艰捶。

3祟放、光伏企業(yè)破產(chǎn)倒閉整合潮流涌動(dòng)

2013年的光伏產(chǎn)業(yè)行情的跌宕起伏，破產(chǎn)潮一波接一波伤主。作為中國光伏行業(yè)發(fā)展的標(biāo)桿——尚德電力控股公司于2013年11月15日破產(chǎn)重整衡喧，拉響了中國光伏產(chǎn)業(yè)在全球金融危機(jī)下，遭遇全球產(chǎn)能過剩玫氢、歐美對華“雙反”等系列危機(jī)后的第一聲尖銳的警報(bào)帚屉。這些明星企業(yè)的破產(chǎn)事實(shí)雖然只是光伏產(chǎn)業(yè)破產(chǎn)史的冰山一角，但是足以證明了當(dāng)前全球光伏產(chǎn)業(yè)競爭壓力嚴(yán)峻和企業(yè)淘汰漾峡、產(chǎn)業(yè)整合的訴求迫在眉睫攻旦。

4喻旷、未來亞太市場仍然看好

中國市場在2014年有望達(dá)到14GW;日本市場是2013年最大的增量市場，項(xiàng)目儲(chǔ)備已經(jīng)超過21GW牢屋。2014年日本的組件需求有望接近8GW且预，但本土的組件產(chǎn)能只有3GW左右，這意味著有接近5GW的組件外購需求烙无。印度和巴基斯坦是南亞地區(qū)最重要的兩個(gè)光伏市場锋谐，其中巴基斯坦計(jì)劃到2030年50%的電力來自于可再生能源，包括風(fēng)電截酷，光伏等等涮拗。泰國和印度尼西亞是東南亞地區(qū)最重要的兩個(gè)光伏市場，其中泰國政府在2013年出臺(tái)了新的上網(wǎng)電價(jià)政策迂苛，并計(jì)劃在2014年底前建成800個(gè)1MW的光伏社區(qū)地面電站多搀。 值得仔細(xì)觀察的新興市場是印度尼西亞，考慮到當(dāng)?shù)仄叩碾娏r(jià)格和大量的項(xiàng)目儲(chǔ)備画了，印尼光伏市場有望在未來五年里迎來高速成長。在未來五年里吼季，亞太地區(qū)的光伏市場有望達(dá)到累計(jì)約175GW的新增需求嫌或，占全球新增需求的54%。(數(shù)據(jù)來自：歐洲光伏協(xié)會(huì))

5误反、光伏項(xiàng)目儲(chǔ)備量進(jìn)一步增加

目前全球太陽能光伏需求領(lǐng)先的國家包括：亞太地區(qū)五個(gè)主要國家(中國喝灌、日本、印度奠钾、泰國和澳大利亞)嘉栽，四個(gè)歐洲國家(德國、英國浮两、意大利和法國)和北美(美國和加拿大)损螃。未來五年中，這些國家終端市場的光伏需求量將占全球的80%以上俩食，準(zhǔn)備建設(shè)的商業(yè)及公共事業(yè)電站項(xiàng)目有4300個(gè)筹聂，其中近半數(shù)是規(guī)模在250kW到5MW的項(xiàng)目。領(lǐng)先的太陽能光伏國家的項(xiàng)目儲(chǔ)備總量已達(dá)到近95GW菊碟，其中50MW以上的大型電站項(xiàng)目占了68%节芥。由于5MW以下規(guī)模的項(xiàng)目更容易獲得批準(zhǔn)，且完工時(shí)間短逆害，因此更受供應(yīng)商和開發(fā)商的青睞头镊。中國、日本和美國預(yù)計(jì)將在未來五年推動(dòng)太陽能光伏新增裝機(jī)魄幕。目前相艇，這三個(gè)領(lǐng)先的光伏國家有超過3600個(gè)250KW以上的項(xiàng)目儲(chǔ)備颖杏，總規(guī)模約65GW。NPDSolarbuzz預(yù)測2014年這三個(gè)國家將建成24GW的商業(yè)和公共事業(yè)電站厂捞。

國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

1输玷、行業(yè)發(fā)展逐步回暖，企業(yè)經(jīng)營暫時(shí)趨好

2013年靡馁，全球新增光伏裝機(jī)38.4GW欲鹏，同比增長20%;全年多晶硅、組件價(jià)格分別上漲47%和8.7%臭墨。歐盟對我國光伏“雙反”案達(dá)成初步解決方案赔嚎，我國對美韓多晶硅“雙反”作出終裁，外部環(huán)境進(jìn)一步改善乐肿。國內(nèi)企業(yè)經(jīng)營狀況不斷趨好珠技，截至2013年年底，在產(chǎn)多晶硅大型企業(yè)由年初的7家增至15家软雹，多數(shù)電池骨干企業(yè)扭虧為盈嘲本，主要企業(yè)第四季度毛利率超過15%，部分企業(yè)全年凈利潤轉(zhuǎn)正丙煞。

2灌饵、產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，應(yīng)用水平不斷提高

2013年钢陨，全國太陽能電池行業(yè)完成累計(jì)產(chǎn)量同比增長19.95%粹龄。其中，東部完成累計(jì)產(chǎn)量占58.59%材圈，同比增長25.61%;中部完成累計(jì)產(chǎn)量占29.31%插驾，同比增長15.87%;西部完成累計(jì)產(chǎn)量占11.24%，同比增長4.43%;東北部完成累計(jì)產(chǎn)量占0.86%三稿，同比增長30.43%篇裁。國內(nèi)市場快速增長，新增裝機(jī)量超12GW赡若，累計(jì)裝機(jī)量超20GW茴恰，電池組件內(nèi)銷比例從2010年的15%增至43%。全行業(yè)銷售收入3230億元制造業(yè)2090億元斩熊，系統(tǒng)集成1140億元往枣。

3、三頭在外大進(jìn)大出粉渠，產(chǎn)業(yè)格局基本形成

目前分冈，中國已經(jīng)成為世界太陽能產(chǎn)業(yè)大國。但是，由于太陽能發(fā)電上網(wǎng)存在成本和技術(shù)障礙雕沉，而且太陽能光伏電池生產(chǎn)成本也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于常規(guī)發(fā)電成本集乔，因此國內(nèi)難以真正形成良好的太陽能光電市場，太陽能電池95%以上以國外市場為主坡椒，需要出口到國外市場來消化扰路。與此同時(shí)，太陽能光伏電池生產(chǎn)線的核心設(shè)備(全自動(dòng)絲網(wǎng)印刷機(jī)和自動(dòng)測試分撿機(jī)等高端關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備)以及部分關(guān)鍵配套材料(晶體硅產(chǎn)品原材料90%以上產(chǎn)自國外)倔叼，仍然依靠從發(fā)達(dá)國家進(jìn)口聘银。“原料胖移、關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備替独、市場需求”三頭在外的對國外市場的依賴性現(xiàn)象，已成為我國光伏產(chǎn)業(yè)的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)鞠撑。 (注：目前衬蚤，受技術(shù)和生產(chǎn)工藝的限制，多晶硅提純已經(jīng)成為制約我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)还幅。世界上多晶硅提純技術(shù)基本壟斷在七大公司手中砌纸，即Hemlock(美國)、Wacker(德國)挠氛、Tokuyama(日本)盔却、REC(挪威)、MEMC(美國熬皮、意大利)、Mitsubishi(日本吉恍、美國)幽七、Sumitomo(日本)。近年來溅呢，多晶硅產(chǎn)能已經(jīng)供大于求澡屡。)

 4、技術(shù)水平持續(xù)提升咐旧，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)效應(yīng)明顯

我國骨干企業(yè)已掌握萬噸級多晶硅及晶硅電池全套工藝驶鹉，光伏設(shè)備本土化率不斷提高。2010年至今铣墨，每千噸多晶硅投資下降47%室埋，每千克多晶硅綜合能耗下降35%，多晶硅企業(yè)人均年產(chǎn)量上升165%伊约，骨干企業(yè)副產(chǎn)物綜合利用率達(dá)99%以上;每兆瓦晶硅電池投資下降超過55%姚淆，每瓦電池耗硅量下降25%，骨干企業(yè)單晶、多晶及硅基薄膜電池轉(zhuǎn)換效率由16.5%腌逢、16%降淮、6%分別增至19%、17.5%缓冷、10%;光伏發(fā)電系統(tǒng)投資由25元/瓦降至9元/瓦铝三。

浙江光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、整體形勢有所改善即倦，產(chǎn)能依然相對過剩

2012年羹浪，受美歐“雙反”事件影響，浙江光伏產(chǎn)業(yè)遭受重創(chuàng)凶健。2013年上半年起治队，隨著國家光伏產(chǎn)業(yè)支持政策的相繼出臺(tái)，以及與歐盟“價(jià)格承諾”協(xié)議的簽署添祈，浙江光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)回暖跡象鼻肉，整體形勢較去年有所改善。但實(shí)地調(diào)查顯示恒猴，目前除少數(shù)幾家大企業(yè)開工率較高外荡拌，多數(shù)中小企業(yè)的開工率僅維持在60%左右，產(chǎn)能過仕吣福現(xiàn)象仍然存在窿猿。

2、產(chǎn)業(yè)鏈比較完備常侣，呈現(xiàn)兩頭小中間大的發(fā)布格局

浙江已初步形成包括多晶硅原料蜡饵、硅片、電池胳施、組件溯祸、原輔材料生產(chǎn)以及系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用的較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈。但從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看舞肆，卻呈現(xiàn)出“兩頭小焦辅、中間大”的分布格局，大部分企業(yè)集中在切片椿胯、電池片以及輔材配套等領(lǐng)域筷登，技術(shù)含量和利潤率相對較低。據(jù)統(tǒng)計(jì)哩盲，浙江省光伏原料的40%需要進(jìn)口前方，30%需要外省供給。這不僅使企業(yè)易受到外部市場波動(dòng)廉油、貿(mào)易壁壘增多和惡性價(jià)格競爭的影響镣丑，還制約了企業(yè)向上游拓展的能力。在浙江省光伏企業(yè)擁有的1220多件專利中，硅片漂岔、硅錠的制造專利占比為17%左右脊直，高純硅領(lǐng)域的專利僅占1.2%左右，相比于歐美和日本等發(fā)達(dá)國家一半以上的光伏專利集中在光伏材料領(lǐng)域辰想，其自主研發(fā)能力相對落后辖醒。

3、出口向新興市場轉(zhuǎn)移远驹，國內(nèi)市場得到更多關(guān)注

一方面梧部，隨著國際光伏市場形勢的變化，很多企業(yè)正在把新興市場作為重要的出口目的地安坏，在部分國家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)訂單突破泊嗤，減少于對歐盟傳統(tǒng)市場的依賴。2013年1-8月颈冶，在浙江光伏出口市場中垮袭，歐盟份額下降至52%，亞洲摆抑、非洲转砖、澳洲等新興市場份額則達(dá)到48%.另一方面，隨著國內(nèi)擴(kuò)大內(nèi)需等扶持政策的出臺(tái)鲸伴，企業(yè)開始積極開拓國內(nèi)市場府蔗，通過中報(bào)國家“金太陽”、“陽光屋頂”等示范性項(xiàng)目汞窗，參與西部光伏地面電站建設(shè)以及開展分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用等積極開拓新增長點(diǎn)姓赤。2013年1-8月，浙江光伏產(chǎn)業(yè)國內(nèi)市場銷售份額約為24.6%仲吏，雖還處于起步階段不铆，但較往年已有所提升。

4蜘矢、積極開展光伏電站建設(shè)，分布式發(fā)電示范推廣

2012年以來综看，在光伏上游制造業(yè)產(chǎn)能過剩品腹、需求萎縮的情況下，到下游投資光伏電站成為很多企業(yè)尋求突圍的新手段红碑，多家企業(yè)涉足光伏電站建設(shè)領(lǐng)域舞吭。資料顯示，浙江企業(yè)的國內(nèi)新建項(xiàng)目主要分布于新疆彬界、內(nèi)蒙古等西部地區(qū)骚钮，海外電站投資項(xiàng)目也逐步增多。同時(shí)，分布式發(fā)電也在積極推進(jìn)设鼎，目前共有分布式發(fā)電項(xiàng)目100個(gè)左右(包括在建項(xiàng)目)叔人。但受制于上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼、推廣應(yīng)用模式等因素阿席，目前基本以“金太陽”或者光電建筑示范項(xiàng)目居多伍奏，完全市場化運(yùn)作實(shí)施的項(xiàng)目較少，發(fā)展速度和應(yīng)用推廣較慢菠吟。

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