1.中國(guó)有望成為世界車身模具制造中心瘫辩。

模具屬于汽車產(chǎn)業(yè)鏈中典型的裝備制造掰闯，勞動(dòng)力密集程度高于一般的汽車零部件企業(yè)儡簿。在汽車行業(yè)發(fā)展歷程中經(jīng)歷了車身模具制造重心由歐美向日韓轉(zhuǎn)移的過(guò)程厦嘹，而當(dāng)前世界車身模具制造的重心正向中國(guó)轉(zhuǎn)移隐户。目前以天汽模為代表的中國(guó)模具制造廠已經(jīng)開(kāi)始積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)，開(kāi)始承接大量海外訂單姐赡。未來(lái)十年中國(guó)有望成為世界車身模具制造的中心莱预。

2.國(guó)內(nèi)外市占率均有極大提升空間。

從未來(lái)空間來(lái)看项滑，國(guó)內(nèi)目前市場(chǎng)容量達(dá)到 100 億依沮，海外市場(chǎng)容量500-600 億，而公司目前年收入僅 12-13 億元枪狂，占比仍有相當(dāng)大的提升空間危喉。

3.公司在承接模具中心轉(zhuǎn)移上優(yōu)勢(shì)顯著。

公司今年海外收入占比首次超過(guò)國(guó)內(nèi)收入占比州疾，海外收入保持快速增長(zhǎng)辜限。相對(duì)海外傳統(tǒng)模具工廠，公司具有顯著優(yōu)勢(shì)：①設(shè)備優(yōu)勢(shì)：不同于一般汽車零部件行業(yè)严蓖，國(guó)外模具工廠都是使用很多年的老舊設(shè)備薄嫡，而公司設(shè)備均是最近幾年采購(gòu)。②成本優(yōu)勢(shì)：歐洲模具工人人工成本一年是 6 萬(wàn)歐元颗胡，公司一年是 6 萬(wàn)人民幣毫深，歐洲工人雖然生產(chǎn)效率高吩坝，但遠(yuǎn)不足以彌補(bǔ)收入的帶來(lái)的成本差異。目前國(guó)外工廠同規(guī)格模具價(jià)格大概為天汽模的兩倍径以，但仍然面臨巨大的成本壓力姐硬。

4.公司訂單飽滿，未來(lái)兩年鎖定高增長(zhǎng)夺疹。

依托突出的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)柄豹，公司目前正處于高速增長(zhǎng)的通道。模具產(chǎn)品銷售為典型的訂單模式您凸，車身模具產(chǎn)品的訂單一般為 12-24個(gè)月。目前公司預(yù)收款項(xiàng)和庫(kù)存均處于歷史高位炊撕，反映出公司目前在手訂單飽滿宠宗。我們預(yù)計(jì)公司目前在手訂單按照當(dāng)前效率需要兩年才能消化，公司未來(lái) 2 年高增長(zhǎng)確定性極高秦物。

5.公司現(xiàn)有產(chǎn)能仍有很大挖掘空間

公司按照現(xiàn)有模具產(chǎn)能為 3100 標(biāo)準(zhǔn)套瓣硼。但模具具有作坊式生產(chǎn)的特征，不同產(chǎn)品差異很大猿文。目前聂映，國(guó)外車身模具廠單人產(chǎn)出可達(dá)20-30 萬(wàn)美元，而公司單人產(chǎn)出約 30-40 萬(wàn)人民幣棚贾。因此窖维，雖然公司目前訂單較慢但，但無(wú)論管理水平和工人的生產(chǎn)效率均有大幅度提升的空間妙痹。因此铸史，未來(lái)公司模具的產(chǎn)出效率提升 30-50%應(yīng)該并不困難。

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