【編者按】汽車生產(chǎn)中90%以上的零部件需要依靠模具成形应又。汽車模具是指應(yīng)用于汽車領(lǐng)域的模具鸯乃，被譽為“汽車工業(yè)之母”剖张。目前，國內(nèi)汽車沖壓模具產(chǎn)值超億元的企業(yè)已有10多家诬留，5000萬元至1億元的企業(yè)有20家左右斜纪，這些企業(yè)是我國汽車模具行業(yè)的主力。

1.中國有望成為世界車身模具制造中心

模具屬于汽車產(chǎn)業(yè)鏈中典型的裝備制造文兑，勞動力密集程度高于一般的汽車零部件企業(yè)盒刚。在汽車行業(yè)發(fā)展歷程中經(jīng)歷了車身模具制造重心由歐美向日韓轉(zhuǎn)移的過程，而當(dāng)前世界車身模具制造的重心正向中國轉(zhuǎn)移绿贞。目前以天汽模為代表的中國模具制造廠已經(jīng)開始積極開拓海外市場因块，開始承接大量海外訂單。未來十年中國有望成為世界車身模具制造的中心籍铁。

2.國內(nèi)外市占率均有極大提升空間

從未來空間來看涡上，國內(nèi)目前市場容量達(dá)到 100 億，海外市場容量500-600 億拒名，而公司目前年收入僅 12-13 億元吩愧，占比仍有相當(dāng)大的提升空間。

3.公司在承接模具中心轉(zhuǎn)移上優(yōu)勢顯著

公司今年海外收入占比首次超過國內(nèi)收入占比靡狞，海外收入保持快速增長拷拥。相對海外傳統(tǒng)模具工廠，公司具有顯著優(yōu)勢：①設(shè)備優(yōu)勢：不同于一般汽車零部件行業(yè)显瞒，國外模具工廠都是使用很多年的老舊設(shè)備祸遮，而公司設(shè)備均是最近幾年采購。②成本優(yōu)勢：歐洲模具工人人工成本一年是 6 萬歐元朦盲，公司一年是 6 萬人民幣木锈，歐洲工人雖然生產(chǎn)效率高，但遠(yuǎn)不足以彌補收入的帶來的成本差異结款。目前國外工廠同規(guī)格模具價格大概為天汽模的兩倍肪才，但仍然面臨巨大的成本壓力。

4.公司訂單飽滿昼薯，未來兩年鎖定高增長

依托突出的性價比優(yōu)勢网访，公司目前正處于高速增長的通道。模具產(chǎn)品銷售為典型的訂單模式彪珠，車身模具產(chǎn)品的訂單一般為 12-24個月质法。目前公司預(yù)收款項和庫存均處于歷史高位，反映出公司目前在手訂單飽滿浸船。我們預(yù)計公司目前在手訂單按照當(dāng)前效率需要兩年才能消化妄迁，公司未來 2 年高增長確定性極高。

5.公司現(xiàn)有產(chǎn)能仍有很大挖掘空間

公司按照現(xiàn)有模具產(chǎn)能為 3100 標(biāo)準(zhǔn)套李命。但模具具有作坊式生產(chǎn)的特征登淘，不同產(chǎn)品差異很大箫老。目前，國外車身模具廠單人產(chǎn)出可達(dá)20-30 萬美元黔州，而公司單人產(chǎn)出約 30-40 萬人民幣耍鬓。因此，雖然公司目前訂單較慢但辩撑，但無論管理水平和工人的生產(chǎn)效率均有大幅度提升的空間界斜。因此，未來公司模具的產(chǎn)出效率提升 30-50%應(yīng)該并不困難合冀。

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