【編者按】2014年，挖掘機(jī)的下滑速度在工程機(jī)械的細(xì)分行業(yè)里僅次于起重機(jī)的21%勋桶。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2014年納入統(tǒng)計(jì)的28家主機(jī)制造企業(yè)全年累計(jì)銷售各類型液壓挖掘機(jī)產(chǎn)品90507臺(tái)(含出口)喝壹，較2013年同期下降19.5%仓近。挖掘機(jī)銷售下滑的一個(gè)直接原因，是與固定資產(chǎn)投資關(guān)聯(lián)度太高旱已。有數(shù)據(jù)表明我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資長(zhǎng)期以來(lái)占到全部固定資產(chǎn)投資的20%肌蛮、GDP的10%左右，因此挖掘機(jī)與房地產(chǎn)建設(shè)往往形成一榮俱榮殿漆、一衰俱衰的格局忍猛。

在中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)，廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事長(zhǎng)同時(shí)也是中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)會(huì)長(zhǎng)的曾光安長(zhǎng)于戰(zhàn)略肾蕉，他的很多言辭往往一語(yǔ)中的掐股，一些預(yù)見(jiàn)日后證明極具精準(zhǔn)性。2014年年底他曾斷言笤敞，挖掘機(jī)行業(yè)“從全球范圍看依然非常嚴(yán)峻扳九，甚至在未來(lái)很多企業(yè)都可能被消滅，或者是自動(dòng)消滅瞻绝【寥常”

挖掘機(jī)的權(quán)重

工程機(jī)械行業(yè)一般號(hào)稱挖掘機(jī)、裝載機(jī)檀咙、起重機(jī)等9大類產(chǎn)品雅倒，為什么挖掘機(jī)的形勢(shì)如此嚴(yán)峻?

2014年，挖掘機(jī)的下滑速度在工程機(jī)械的細(xì)分行業(yè)里僅次于起重機(jī)的21%弧可。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)數(shù)據(jù)顯示蔑匣，2014年納入統(tǒng)計(jì)的28家主機(jī)制造企業(yè)全年累計(jì)銷售各類型液壓挖掘機(jī)產(chǎn)品90507臺(tái)(含出口)，較2013年同期下降19.5%棕诵。據(jù)統(tǒng)計(jì)目前在中國(guó)投資規(guī)劃生產(chǎn)挖掘機(jī)械的企業(yè)有60多家裁良，而規(guī)模生產(chǎn)的企業(yè)約40家，分會(huì)統(tǒng)計(jì)的這28家企業(yè)占到同行企業(yè)的近一半，規(guī)模企業(yè)的70%,同時(shí)它不僅囊括本土企業(yè)价脾，也包括外資以及獨(dú)資公司丸相。因此，這一統(tǒng)計(jì)數(shù)字雖然只是建立在部分重點(diǎn)企業(yè)的基礎(chǔ)之上彼棍，但它的代表性較強(qiáng)灭忠，準(zhǔn)確性也較高。

挖掘機(jī)銷售下滑的一個(gè)直接原因座硕，是與固定資產(chǎn)投資關(guān)聯(lián)度太高攘体。有數(shù)據(jù)表明我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資長(zhǎng)期以來(lái)占到全部固定資產(chǎn)投資的20%、GDP的10%左右门痕，因此挖掘機(jī)與房地產(chǎn)建設(shè)往往形成一榮俱榮办轮、一衰俱衰的格局。

且看這10多年來(lái)挖掘機(jī)銷售與房地產(chǎn)投資建設(shè)的聯(lián)動(dòng)關(guān)系困喜。

2001年枫欢，全國(guó)完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資6245億元，比上年增長(zhǎng)25.3%裤能，房地產(chǎn)開(kāi)始逐步成為拉動(dòng)全國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支柱產(chǎn)業(yè)返引，挖掘機(jī)市場(chǎng)也由此啟動(dòng)。2001~2010年這10年間勿玖，每年的房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)率雖然高低不同隔每，但是總的投資體量一直在不斷增加，到2010年已經(jīng)達(dá)到4.8萬(wàn)億元场比，是10年前的將近8倍贼酵。而這10年，挖掘機(jī)的銷量從2001年的1萬(wàn)多臺(tái)到2010年的16萬(wàn)多臺(tái)模庐。

2014年烛愧，全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)502005億元，同比名義增長(zhǎng)15.7%掂碱，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資的力度也減緩下來(lái)怜姿，為9.5萬(wàn)億元，比上年名義增長(zhǎng)10.5%顶吮，而這一年社牲，挖掘機(jī)的市場(chǎng)萎縮粪薛，銷量銳減悴了，有消息稱，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)的開(kāi)工率不到30%违寿。

從2011年4月開(kāi)始湃交，工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入拐點(diǎn)。經(jīng)過(guò)10多年的打造藤巢，工程機(jī)械行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)社會(huì)關(guān)注度很高的行業(yè)搞莺。而挖掘機(jī)作為行業(yè)代表性極強(qiáng)的產(chǎn)品息罗，其曝光率也很高。只要一提起工程機(jī)械行業(yè)抛现，幾乎是言必稱挖掘機(jī)轴艇，而在很多人眼里，似乎挖掘機(jī)的狀況就是工程機(jī)械全行業(yè)的狀況贾反。

挖掘機(jī)的狀況在多大程度上能夠代表行業(yè)?這與挖掘機(jī)在工程機(jī)械行業(yè)的權(quán)重相關(guān)婆掐。據(jù)統(tǒng)計(jì)，世界范圍內(nèi)各種土方工程約有60%～70%的土方量是由挖掘機(jī)械來(lái)完成七萧。挖掘機(jī)也是在世界上產(chǎn)銷量最大呜紊、應(yīng)用最多的一類工程機(jī)械。而中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的這黃金10年憋勇，也是挖掘機(jī)成長(zhǎng)最快的時(shí)期碧碉。挖掘機(jī)打破原來(lái)行業(yè)分門別類分工生產(chǎn)的格局，從少數(shù)的幾家專業(yè)廠家發(fā)展到幾乎全行業(yè)介入生產(chǎn)夫凭，產(chǎn)量產(chǎn)值不斷創(chuàng)出新高炒肚。但挖掘機(jī)畢竟只是工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的九大產(chǎn)品中的一種，土方機(jī)械五大產(chǎn)品之一妇乏，最高峰時(shí)其銷售額占到整個(gè)工程建設(shè)機(jī)械銷售額的三分之一嫂焕。挖掘機(jī)銷量的急速下滑，更多代表的是這個(gè)細(xì)分品種疯坤，以及與國(guó)家基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目密切相關(guān)的一批工程機(jī)械產(chǎn)品报慕，如包括推土機(jī)、裝載機(jī)在內(nèi)的土方機(jī)械压怠，而對(duì)于其他工程機(jī)械產(chǎn)品以及整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)眠冈，它還難以代表。像叉車這種量大面廣的工程機(jī)械產(chǎn)品菌瘫，近兩年仍然保持著較快的增長(zhǎng)蜗顽。

“狼”又回來(lái)了?

在工程機(jī)械行業(yè)，向來(lái)有國(guó)產(chǎn)品牌雨让、歐美系雇盖、日系、韓系四大門派之爭(zhēng)栖忠，而在挖掘機(jī)近10年的發(fā)展歷程中崔挖，這種紛爭(zhēng)更是起伏跌宕。

1995~2005年庵寞，是外資品牌的挖掘機(jī)獨(dú)霸中國(guó)市場(chǎng)的10年狸相，歐美系、日系、韓系聯(lián)合占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)荡档，占有率高達(dá)95%腥默。2005年以后的5年，雖然三大外資系列的9大品牌市場(chǎng)占有率緩慢下降俭般，但仍然處于壟斷地位匿微。

直到2011年，國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)終于令人驕傲地打破外資品牌一統(tǒng)天下的格局雕零。

首先是三一重工的異軍突起抚揖，2011年三一重工的挖掘機(jī)銷量總和為超過(guò)兩萬(wàn)多臺(tái)(含國(guó)際)，超過(guò)了2010年中國(guó)市場(chǎng)排名第一的小松中國(guó)接骄。其次是中國(guó)軍團(tuán)的集體崛起瓢宝。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2011年锈犯，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額達(dá)到41.2%语验，較2010年份額明顯提升10.6個(gè)百分點(diǎn)，外資品牌則由2010年的70.1%降至2011年的59.6%献爷。2012年澜驮，國(guó)產(chǎn)品牌仍有小幅上升，市場(chǎng)份額已經(jīng)接近一半惋鸥。

然而從2013年開(kāi)始杂穷，形勢(shì)又發(fā)生了變化，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額微幅下降至43.5%卦绣。2014年這個(gè)指標(biāo)繼續(xù)下滑至43.2%耐量。在外資品牌的三大系列中，最明顯的是歐美系的回歸滤港。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)廊蜒，歐美品牌2014年實(shí)現(xiàn)挖掘機(jī)械銷量14778臺(tái)，同比上升1.2個(gè)百分點(diǎn);而國(guó)產(chǎn)品牌2014年實(shí)現(xiàn)銷量38842臺(tái)溅漾，同比下降0.9%山叮。

就企業(yè)層次而言，對(duì)比中國(guó)企業(yè)的集體滑坡添履，外資企業(yè)卻能微幅擴(kuò)展屁倔。28家主要挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)幾乎全部處于下降通道暮胧，而且絕大多數(shù)國(guó)內(nèi)品牌銷量下降幅度達(dá)10%~30%蛹暗，即使是仍然位于銷量榜首的三一重工，也較2013年同期下滑13.0%林没。與此同時(shí)伺亭，卡特彼勒卻實(shí)現(xiàn)了寶貴的增長(zhǎng)，較2013年增長(zhǎng)3.0%婶苦。

外資企業(yè)的“回歸”呀埠，不僅體現(xiàn)在市場(chǎng)份額的回升，也體現(xiàn)在產(chǎn)品布局的變化上吴位。以前國(guó)內(nèi)企業(yè)專注于量大面廣颠请，外資青睞于高端高檔，基本是分庭而治嚣刺。但黃金10年誉倦，外資從上往下，中資從下往上揪孕，在中端以及批量產(chǎn)品領(lǐng)域形成交集肿夜。這種交集從2014年中國(guó)市場(chǎng)小挖競(jìng)爭(zhēng)格局中就可以清楚地看到。2014年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)需求發(fā)生變化梧杯，小挖占整個(gè)挖掘機(jī)的份額上升至58%色查，但一貫占優(yōu)勢(shì)的國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額反而下降了1.9%，為49.8%;日系品牌市場(chǎng)份額為27.0%撞芍，較2013年市場(chǎng)份額上升2.6%;歐美品牌市場(chǎng)份額為11.5%秧了，上升2.0%。

“狼”一直都在

中國(guó)的挖掘機(jī)行業(yè)相對(duì)于工程機(jī)械的其他細(xì)分產(chǎn)品序无，是中外博弈更為激烈的一個(gè)地方验毡，這是與行業(yè)起點(diǎn)低、需求大帝嗡、投資小的特點(diǎn)相聯(lián)系的晶通。

為什么外資品牌能在二十世紀(jì)90年代中期之后的中國(guó)市場(chǎng)保持長(zhǎng)達(dá)10年的優(yōu)勢(shì)，一個(gè)重要的原因是當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)對(duì)于液壓挖掘機(jī)這種產(chǎn)品技術(shù)的缺失哟玷。資料顯示录择，二十世紀(jì)90年代國(guó)內(nèi)液壓挖掘機(jī)產(chǎn)量?jī)H為2000多臺(tái)，而每年從國(guó)外進(jìn)口的數(shù)量高達(dá)6000多臺(tái)碗降。巨大的市場(chǎng)需求吸引著外資紛紛進(jìn)入中國(guó)隘竭，幾乎囊括了這個(gè)行業(yè)的世界巨頭，如美國(guó)的卡特彼勒讼渊、日本的小松劲吐、韓國(guó)的大宇等。

同樣看到這個(gè)機(jī)會(huì)的還有不甘落后的中國(guó)企業(yè)們针榜。在外資獨(dú)占中國(guó)市場(chǎng)10年之后拣九，是國(guó)內(nèi)企業(yè)快速成長(zhǎng)閃耀光芒的10年。這其中以三一重工的發(fā)展最為神速途殖。相對(duì)于其他幾個(gè)國(guó)內(nèi)品牌含薄，三一挖掘機(jī)的介入較晚瞒籍，但不到10年的時(shí)間，三一挖掘機(jī)到2011年谓牢，年銷量達(dá)兩萬(wàn)多臺(tái)奇忆，市場(chǎng)占有率為12.3%，位居行業(yè)第一巩烤。同樣享处，徐工集團(tuán)的挖掘機(jī)械產(chǎn)業(yè)從2008年起步，僅用5年的時(shí)間就在2013年實(shí)現(xiàn)銷量9000臺(tái)铡喊。柳工的增長(zhǎng)速度也是驚人的喝撒，2005年還只有800多臺(tái)，到2014年已經(jīng)達(dá)到4000多臺(tái)诅岩。這第二個(gè)10年讳苦，是中國(guó)企業(yè)的10年。在很多中國(guó)企業(yè)挖掘機(jī)銷量的增長(zhǎng)速度達(dá)到一倍吩谦，甚至是翻番的情況下医吊，外資企業(yè)的增長(zhǎng)就溫和得多。一家外資企業(yè)高管在談到自己這10年的發(fā)展時(shí)逮京，自愧不如地直擺手：我們跟中國(guó)企業(yè)比卿堂，不能比!

但是當(dāng)?shù)谌齻€(gè)10年來(lái)臨，當(dāng)外部環(huán)境發(fā)生變化懒棉，中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)草描，前一個(gè)10年的一些隱藏因素就開(kāi)始浮現(xiàn)出來(lái)。

利潤(rùn)率策严。雖然國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)市場(chǎng)占有率上升穗慕，單個(gè)企業(yè)的銷量行業(yè)排名第一，但在產(chǎn)品利潤(rùn)率上卻難以與外資抗衡妻导。

以20噸挖掘機(jī)為例逛绵，一位業(yè)內(nèi)人士介紹，國(guó)產(chǎn)品牌售價(jià)為70萬(wàn)~80萬(wàn)元央垢，成本每臺(tái)在50萬(wàn)~55萬(wàn)元简揍。同樣噸位的挖掘機(jī)，歐美品牌的售價(jià)卻在90多萬(wàn)元泞征，日本品牌的售價(jià)為80多萬(wàn)元碑裤，而成本與國(guó)產(chǎn)品牌接近。另一位業(yè)界人士也表示无俏，一般而言电动，國(guó)產(chǎn)品牌挖掘機(jī)的利潤(rùn)率在10%，而歐美日等可以達(dá)到20%~30%猿饿。三一重工曾經(jīng)在2013年透露褂洽，挖掘機(jī)業(yè)務(wù)的稅前利潤(rùn)率為23%乖阐，業(yè)界對(duì)此表示，這種情況在國(guó)內(nèi)企業(yè)中基本屬于為數(shù)不多的佼佼者痛祈。

機(jī)型不均衡亦誊。大型挖掘機(jī)在我國(guó)一直處于薄弱地位，以前主要依賴進(jìn)口蔚便，特別是履帶式挖掘機(jī)的進(jìn)口毙玻，數(shù)量更甚豌蟋。雖然近10年來(lái)廊散，國(guó)產(chǎn)品牌在大挖方面做出了很多努力，但從2014年40噸挖掘機(jī)的銷量比重來(lái)看梧疲，國(guó)產(chǎn)品牌仍然比重較性识谩：國(guó)產(chǎn)品牌最低，為13.8%幌氮，然后依次是日系24.1%缭受，韓系27.8%，歐美系34.3%该互，整個(gè)外資品牌加起來(lái)的市場(chǎng)占有率將近90%米者。

關(guān)鍵技術(shù)的缺失。挖掘機(jī)的四大核心部件宇智，發(fā)動(dòng)機(jī)蔓搞、液壓件、結(jié)構(gòu)件和電控系統(tǒng)随橘，特別是液壓件喂分，主要依靠從日本川崎公司進(jìn)口。雖然中國(guó)企業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)在挖掘機(jī)銷量上占有近一半的市場(chǎng)份額协伴，但液壓件的供應(yīng)“狼”之回歸：為什么是挖掘機(jī)?格局近10年來(lái)并沒(méi)有多大改變吱裙，80%~90%的液壓件仍然由川崎提供⊙钊ぃ基本是川崎一打噴嚏臭颈，中國(guó)挖掘機(jī)就感冒。2011年日本福島地震凡搪，以及后來(lái)川崎鑄件問(wèn)題導(dǎo)致的液壓件斷貨硼挡，給中國(guó)挖掘機(jī)企業(yè)造成的“封喉之痛”至今仍然令人印象深刻。一些中國(guó)挖掘機(jī)企業(yè)為了及時(shí)完成訂單仓泣，甚至跑到日本去搶貨版绢。據(jù)了解，雖然這些年中國(guó)企業(yè)也在積極開(kāi)發(fā)液壓件苏涧，但成效甚微玄冬。一位資深人士透露說(shuō)第哲，國(guó)內(nèi)知名的中川液壓，前期投入較大颜懊，但至今尚不能批量供應(yīng)财岔。三一重工研發(fā)的液壓件，尚不能配套挖掘機(jī)河爹，只能在起重機(jī)上使用匠璧。而柳工的液壓件主要配套裝載機(jī)，也不能使用于挖掘機(jī)咸这。江蘇恒立小型挖掘機(jī)的液壓件可以自己配套夷恍，但還只是少量供應(yīng)，而且不能配套中大挖媳维。

與其說(shuō)是“狼回來(lái)了”酿雪，不如說(shuō)狼一直都在，只不過(guò)在豐衣足食的時(shí)候侄刽，很容易讓人忘了狼的存在;特別是當(dāng)局部戰(zhàn)場(chǎng)出現(xiàn)勝利時(shí)指黎，更容易讓人陶醉一時(shí)。而當(dāng)情勢(shì)重又變得緊急時(shí)州丹，狼的銳利性才又被意識(shí)到醋安。出現(xiàn)在挖掘機(jī)行業(yè)里的這種“狼回來(lái)了”的狀況并非其所獨(dú)有，在工程機(jī)械的其他一些細(xì)分行業(yè)墓毒，乃至整個(gè)機(jī)械制造工業(yè)侠森，都有不同程度的存在。外資為何能在整體中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)集體退潮時(shí)室午，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)?一位資深人士分析說(shuō)班域，主要在于其品牌價(jià)值所在，第一是品牌的美譽(yù)度孔菱，第二是品牌的高認(rèn)知度巨啤，第三是品牌帶給企業(yè)的利潤(rùn)∷盒牵卡特彼勒和小松都是二十世紀(jì)20年代成立的抖躺，其品牌歷史至今已有近百年。而中國(guó)挖掘機(jī)的快速崛起主要集中在二十世紀(jì)90年代以后唧窄，中間間隔半個(gè)世紀(jì)之久勇斜。后來(lái)者居上不是不可能，但肯定不能一朝一夕究惨，時(shí)間树家、經(jīng)驗(yàn)和積累會(huì)在一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)段考驗(yàn)著這場(chǎng)中外較量。

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