【編者按】多晶硅，是單質(zhì)硅的一種形態(tài)虏辫。熔融的單質(zhì)硅在過冷條件下凝固時蚌吸，硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核腾仅，如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結(jié)合起來套利，就結(jié)晶成多晶硅推励。利用價值:從目前國際太陽電池的發(fā)展過程可以看出其發(fā)展趨勢為單晶硅、多晶硅肉迫、帶狀硅验辞、薄膜材料(包括微晶硅基薄膜、化合物基薄膜及染料薄膜)喊衫。

一跌造、進(jìn)口量價雙重壓制，多晶硅價格直線下跌

2015年3-4月份國內(nèi)多晶硅價格一路直線下跌湘搀，從3月初的13.9萬元/噸下滑到4月底的12.0萬元/噸尾丑，下降幅度為13.7%。導(dǎo)致3-4月份國內(nèi)多晶硅價格一路下滑的原因有：第一渐仓，需求疲軟熔淘。一方面，前四個月光伏安裝未見起色悄慨，具體光伏補貼措施并未明朗饼痘，多晶硅需求因此受限。另一方面车管，“58號文”后引發(fā)的突擊進(jìn)口一直延續(xù)全僧，導(dǎo)致下游企業(yè)形成大量多晶硅庫存，而下游企業(yè)中的庫存又直接導(dǎo)致了對國內(nèi)多晶硅需求大幅減少还桶。第二公杰，供應(yīng)充足，3-4月份國內(nèi)大部分多晶硅企業(yè)生產(chǎn)正常苛瞬，且企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)部分產(chǎn)量也在逐漸釋放许起，再加之上下游企業(yè)多晶硅的庫存，所以多晶硅供應(yīng)充足肛冶。在供應(yīng)充足需求疲軟的條件下街氢，多晶硅企業(yè)被迫下調(diào)價格以維持現(xiàn)金流，唯恐再次陷入2012年底全面停產(chǎn)再難復(fù)產(chǎn)的困境睦袖。第三珊肃，進(jìn)口多晶硅現(xiàn)貨價格低于國內(nèi)同等級產(chǎn)品0.5-1萬元/噸，低價對國內(nèi)多晶硅企業(yè)的沖擊顯而易見馅笙，國內(nèi)企業(yè)不得不降價以與進(jìn)口多晶硅競爭固定的市場份額伦乔，因此在進(jìn)口低價的壓制下，國內(nèi)多晶硅價格受壓下行，且直逼國內(nèi)一線企業(yè)生產(chǎn)成本烈和。

圖1 2014年4月-2015年4月國內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨報價單位：萬元/噸 來源：硅業(yè)分會

二爱只、多晶硅庫存亟待消化，企業(yè)再陷生存困境

硅業(yè)分會統(tǒng)計招刹，2015年3-4月國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為2.6萬噸恬试，同比增加30.7%。3月份產(chǎn)量為1.34萬噸疯暑，4月份產(chǎn)量為1.26萬噸牧稳，其中江蘇中能的產(chǎn)量占國內(nèi)一季度總產(chǎn)量的46.2%，依舊位居國內(nèi)產(chǎn)量第一位盅格，特變電工和洛陽中硅分別居第二闰袒、三位，3-4月份前三大企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的62.8%鞭碳。3-4月期間有兩家企業(yè)經(jīng)歷正常檢修悴觅，4月底均恢復(fù)正常生產(chǎn)，故4月份產(chǎn)量受些許影響山滔。目前17家在產(chǎn)企業(yè)中轰蜗，開工率達(dá)到100%的企業(yè)有8家，其余除檢修企業(yè)外均維持正常生產(chǎn)呀逃。

圖2 2014年4月-2015年4月國內(nèi)多晶硅分企業(yè)產(chǎn)量圖 單位：噸 來源：硅業(yè)分會

從各企業(yè)生產(chǎn)情況看澳银，目前全國在產(chǎn)企業(yè)17家（包括正常檢修企業(yè)），江蘇中能及新特能源為超負(fù)荷運行钾植，江蘇中能6.5萬噸/年改良西門子法超載運行，保持每月6000噸（按31天算）左右的產(chǎn)量運行型肥。特變電工每月維持在2000噸左右的超負(fù)荷生產(chǎn)泛鸟，由于4月份檢修20天，產(chǎn)量受些許影響踊东，但產(chǎn)量仍居國內(nèi)第二位北滥。洛陽中硅2-4月份維持正常生產(chǎn)，月產(chǎn)量依然位居國內(nèi)第三闸翅，同時5000噸/年的擴(kuò)產(chǎn)項目也在有條不紊地進(jìn)行再芋，預(yù)計在年中達(dá)產(chǎn)。其他多晶硅企業(yè)除個別檢修后處于恢復(fù)穩(wěn)定生產(chǎn)階段外坚冀，均維持原生產(chǎn)狀態(tài)济赎。國內(nèi)供應(yīng)不降反增，再加之受到“58號文件”后加工貿(mào)易突擊進(jìn)口影響记某，致使下游積壓大量庫存司训，直接導(dǎo)致國內(nèi)多晶硅因需求疲軟同樣積壓大量庫存，硅3/7業(yè)分會統(tǒng)計液南，截止4月底國內(nèi)多晶硅企業(yè)內(nèi)部庫存約為8500噸壳猜，即國內(nèi)大部分企業(yè)都有一個月以上的產(chǎn)量庫存勾徽，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一周產(chǎn)量庫存的正常范圍，給企業(yè)的銷售及資金運營造成了極大的壓力忿震，面對進(jìn)口傾銷壓制和需求疲軟的雙重壓力斗黍，國內(nèi)多晶硅價格被迫從2014年4月初的16.6萬元/噸連續(xù)下跌至2015年4月底的12.0萬元/噸時，甚至連成本領(lǐng)先于全球的江蘇中能肚浴、新疆特變掷佑、新疆大全，在面對價格一路直線下跌的境況盲并，都倍感艱難怔赤，其他國內(nèi)二線多晶硅企業(yè)更是已經(jīng)處于虧本運營，國內(nèi)多晶硅行業(yè)無疑再一次陷入了生存困境吻悍。

三分较、3月份多晶硅進(jìn)口量再度破萬 美韓漏洞是雙重羈絆

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015年3月份我國多晶硅進(jìn)口量為10297噸囚上，環(huán)比大幅增加36.2%南垦。一季度累計進(jìn)口多晶硅27164噸，同比增加26.5%痰拢。有色協(xié)會硅業(yè)分會認(rèn)為跛鸵，致使2015年3月份多晶硅進(jìn)口量大幅增加至過萬的主要原因有：第一，3月份自韓國進(jìn)口量4224噸资柔，環(huán)比大幅增加28.5%焙贷，在總進(jìn)口量中占比依舊高達(dá)41.0%，連續(xù)十一個月位居進(jìn)口量首位贿堰，一季度累計自韓國進(jìn)口11377噸辙芍，在總進(jìn)口量中占比為41.9%。從韓國進(jìn)口量一直居高不下是導(dǎo)致總進(jìn)口量大幅增加的主要原因羹与；第二故硅，3月份自美國按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅量為1530噸，占當(dāng)月自美國進(jìn)口總量的97.3%纵搁，一季度累計自美國按加工貿(mào)易方式進(jìn)口占比達(dá)95.7%吃衅，幾乎全部通過加工貿(mào)易方式進(jìn)入。美國通過加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反”是導(dǎo)致多晶硅進(jìn)口量不斷沖擊高點的另一重要因素腾誉。因此徘层，來自美、韓的“雙反”遺留漏洞是導(dǎo)致多晶硅進(jìn)口量居高不下的根本原因妄辩，更是壓制國內(nèi)多晶硅行業(yè)再陷生存困境的的雙重羈絆惑灵。第三，來自馬來西亞（Tokuyama）、臺灣私舱、挪威（Elkem）的進(jìn)口多晶硅占比逐漸增大畦肉，3月份從這三個地區(qū)進(jìn)口多晶硅1459噸，占總進(jìn)口量的14.2%菊舅，故自美礁姿、韓、德以外的進(jìn)口量日漸增加也是另一個導(dǎo)致多晶硅進(jìn)口量居高不下的重要原因舆滞。隨著Tokuyama馬來西亞多晶硅項目逐漸滿產(chǎn)菱区，從非主要出口國家進(jìn)口量將進(jìn)一步增加，因此在非主要出口多晶硅國家向中國出口多晶硅量逐漸增加的重要階段服讯，封堵美韓“雙反”兩大漏洞更顯得迫在眉睫绎瓣！

圖3 2014年3月-2015年3月多晶硅進(jìn)口量及進(jìn)口均價示意圖 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)

面對來自美、韓毫無顧忌的進(jìn)口沖擊授灵，封堵“雙反”漏洞迫在眉睫：一堵忌、對于韓國最大多晶硅生產(chǎn)企業(yè)OCI征收2.4%的反傾銷稅對其根本不造成任何影響，故韓國向中國出口多晶硅無論按照一般貿(mào)易方式還是加工貿(mào)易方式都毫無顧忌藏亲，3月份從韓國進(jìn)口多晶硅量達(dá)到4224噸杯道，占當(dāng)月總進(jìn)口量的41.0%，依舊位居進(jìn)口量首位责蝠，并遙遙領(lǐng)先于位居第二位的德國党巾。因此，自韓國進(jìn)口日漸猖狂是導(dǎo)致進(jìn)口量一再沖擊高點的主要原因霜医。

圖4 自韓國進(jìn)口量占比日漸增加

二齿拂、3月份自美國進(jìn)口多晶硅1572噸，環(huán)比增加8.0%肴敛，但其中按照加工貿(mào)易方式進(jìn)口量達(dá)1530噸创肥，占當(dāng)月從美國進(jìn)口總量的97.3%，幾乎全部通過加工5/7貿(mào)易方式進(jìn)入國內(nèi)值朋。自美國按加工貿(mào)易方式進(jìn)口占絕對主導(dǎo)地位的現(xiàn)象始于2013年7月“雙反”立案后的8月份，之后加工貿(mào)易規(guī)避“雙反”的策略一直屢試不爽巩搏，從不間斷昨登，因此從美國加工貿(mào)易進(jìn)口一直占絕對主導(dǎo)地位是導(dǎo)致總進(jìn)口量居高不下的另一重要因素。

圖5 自美國按加工貿(mào)易進(jìn)口占比

據(jù)3月份分國別進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示贯底，自韓國丰辣、美國、德國三國共進(jìn)口多晶硅8733噸挽后，占總進(jìn)口量的84.8%滥港，其中從韓國進(jìn)口量為4224噸，占總進(jìn)口量的41.0%；從美國進(jìn)口量為1572噸换蛔，占總進(jìn)口量的15.3%诱价；從德國進(jìn)口量為2938噸，占總進(jìn)口量的28.5%孽强；其他地區(qū)進(jìn)口量為1563噸涧俐，占總量的15.2%。

圖6 2015年3月各國進(jìn)口量占比 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)

按貿(mào)易方式來分氮妆，2015年3月份我國一般貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅為3842噸偶村，占比為37.3%，加工貿(mào)易等方式進(jìn)口6454噸匹溪，占比為62.7%娶架。分國別具體看來：3月份自韓國按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅2505噸，占自韓國進(jìn)口總量的59.3%玩冷，6/7一季度累計自韓國按加工貿(mào)易進(jìn)口占比為58.2%窿侈，韓國依舊連這2.4%的稅率都毫無遮攔地規(guī)避；3月份自美國按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅1530噸激蹲，占自美國進(jìn)口總量的97.3%棉磨，一季度累計自美國按加工貿(mào)易進(jìn)口占比為95.7%，其余從一般貿(mào)易渠道進(jìn)口的為不受“雙反”影響的半導(dǎo)體多晶硅学辱；3月份自德國按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅1554噸乘瓤，占自德國進(jìn)口總量的52.9%，一季度累計自德國按加工貿(mào)易進(jìn)口占比為46.3%策泣。雖然自韓國按加工貿(mào)易方式進(jìn)口占比相對美國和德國都低衙傀，但由于其總進(jìn)口絕對量大，故自韓國通過加工貿(mào)易方式進(jìn)口量2505噸在總加工貿(mào)易量中占比也是最大萨咕，達(dá)到38.8%统抬，接近四成的加工貿(mào)易進(jìn)口量來自韓國。美國雖然總進(jìn)口量相比韓國和德國低危队，但加工貿(mào)易進(jìn)口絕對量在總加工貿(mào)易進(jìn)口量中也僅次于韓國聪建，占比達(dá)到24.1%。

圖7 2015年3月份國別按加工貿(mào)易方式進(jìn)口占比 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)

因此茫陆，硅業(yè)分會認(rèn)為槽悼，嚴(yán)格執(zhí)行“58號”文件堵住加工貿(mào)易進(jìn)口漏洞，同時提高對韓國進(jìn)口征稅封堵韓國進(jìn)口漏洞毛围，只有全面封堵這兩大漏洞才能有效緩解傾銷對國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)造成的巨大沖擊页梁。

四、光伏政策環(huán)境及創(chuàng)新模式共促行業(yè)發(fā)展

2015年國家能源局針對光伏產(chǎn)業(yè)的政策將以微調(diào)和完善為主沸恤。首先队淳，隨著建設(shè)的推進(jìn)躺潘，電站配額將在不同省份之間調(diào)配；其次千雏，2015年后新增項目補貼基本能在當(dāng)年落實毕亲；第三，光伏行業(yè)內(nèi)部整合將以“一帶一路”建設(shè)為契機李荚，融合到與其他國家多種能源的整體合作中灰囤。2015年4月14日之前，各光伏企業(yè)已經(jīng)將過去幾年項目補貼拖欠情況上報鸥层，缺口不是很大锐拟，發(fā)改委、能源局與財政部等開了聯(lián)席會議慧邮，2015年后資金到位問題可以得到很好的解決调限。另外，為避免去年光伏全年建設(shè)目標(biāo)不及預(yù)期7/7的情況再次發(fā)生误澳，能源局年度建設(shè)方案規(guī)定耻矮，4月底前各省要下發(fā)指標(biāo)，7月底摸底進(jìn)度忆谓。今年節(jié)奏明顯加快裆装，年度目標(biāo)17.8GW完成沒有問題。在技術(shù)層面倡缠，產(chǎn)業(yè)鏈上下游龍頭企業(yè)均帶來了最新技術(shù)哨免。全球最大的多晶硅廠商保利協(xié)鑫發(fā)布了第四代多晶S4新品，光伏組件光衰平均下降1%昙沦，60片組件功率輸出多增加5.5w琢唾。全球最大的組件生產(chǎn)商天合光能推出雙玻Duomax組件，年衰減僅0.5%盾饮，比傳統(tǒng)組件少20%采桃，同時補齊背板壽命短板，有望成為未來主流档价。在商業(yè)模式創(chuàng)新方面脂壁，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始涉入光伏行業(yè)。蘋果靡黑、華為笆滓、阿里、等互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛從設(shè)備篙绎、數(shù)據(jù)、清潔能源昭淋、碳排放亿隔、融資等角度等不同的形式切入光伏午螺，對于互聯(lián)網(wǎng)公司而言，數(shù)據(jù)乃蔬、系統(tǒng)和融資是優(yōu)勢跷它，因此在技術(shù)上游刃有余，在利潤上也有保障刁夺。唾诺。短期內(nèi)，除了政策環(huán)境外途凫，光伏快速發(fā)展離不開信息技術(shù)垢夹、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的支撐，長遠(yuǎn)看维费，未來能源生產(chǎn)終端也需要多元化的模式果元。隨著未來更多市場參與者進(jìn)入光伏行業(yè)，或許更加有利于新能源領(lǐng)域的多元化發(fā)展犀盟。

五而晒、多晶硅后市預(yù)測

繼2015年1月份國家能源局推出15GW光伏裝機目標(biāo)后，緊接著在3月份推出《電站發(fā)電建設(shè)實施方案的通知》阅畴，將2015年光伏裝機目標(biāo)提高至17.8GW倡怎，預(yù)期增幅為69.2%，毫無疑問表明了國家政府支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決心贱枣，再加上具體落實措施一一跟進(jìn)监署，因此年內(nèi)完成光伏裝機目標(biāo)不成問題，故全年整體多晶硅需求同比將呈增長態(tài)勢冯事，但由于目前國內(nèi)多晶硅企業(yè)仍受“暫停加工貿(mào)易”政策發(fā)布之后引發(fā)的“突擊進(jìn)口”影響焦匈，給國內(nèi)多晶硅供應(yīng)方面造成了巨大壓力，因此預(yù)計嘹挨，截至上半年底淳胆，多晶硅價格都將受限于進(jìn)口硅料的量價雙重沖擊而被迫下行，考慮到國內(nèi)多晶硅企業(yè)平均生產(chǎn)成本逮弛，預(yù)期最大下降幅度在1-1.5萬元/噸左右螃方。從三季度開始，雖然國內(nèi)多晶硅企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項目也在下半年逐漸完工鞋会，但釋放產(chǎn)能仍需時日担灭，另外由于“突擊審批”的多晶硅進(jìn)口合同即將到期，進(jìn)口多晶硅量將逐漸減少填杀，再加之光伏安裝也會在下半年啟動并逐漸達(dá)到高峰寓综，因此預(yù)期國內(nèi)多晶硅價格將在下半年逐漸呈好轉(zhuǎn)趨勢。

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