“工業(yè)4.0”的熱度在中國越炒越高采冕，關(guān)于這個概念援愁，不同領(lǐng)域有不同解讀贫拭，工業(yè)4.0研究院將之定義為三個高度化——高度自動化、高度信息化径揭、高度網(wǎng)絡(luò)化耍叮。簡單來說，機(jī)械化是1.0雌夕，電氣化/自動化是工業(yè)2.0滋评，信息化是工業(yè)3.0，網(wǎng)絡(luò)化就是工業(yè)4.0派憨。

互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)制造業(yè)的滲透购廊，每一個行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)不一樣，當(dāng)這“三個高度”實現(xiàn)的時候笔碌，我們幾乎可以認(rèn)為它實現(xiàn)了高度智能化——高度信息化能夠產(chǎn)生大數(shù)據(jù);高度網(wǎng)絡(luò)化刃镶，催生新的服務(wù)模式，包括云計算截型。在這種情況下趴荸，智能化的程度就比較高了。

在這個背景下宦焦，我們重點研究兩個方向发钝，一個是戰(zhàn)略，一個是模式波闹。戰(zhàn)略容易理解酝豪，全球戰(zhàn)略、國家戰(zhàn)略精堕、區(qū)域戰(zhàn)略和企業(yè)戰(zhàn)略等孵淘。模式方面分三個集成，第一個是縱向集成歹篓，第二是端到端集成瘫证，第三是橫向集成，這三個之間存在順序關(guān)系庄撮。

首先是縱向集成背捌，它發(fā)生在企業(yè)邊界內(nèi)，難度最低湘乐。從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)來講蝌飘，自第一次工業(yè)革命以來，主要的創(chuàng)新發(fā)生在車間和工廠內(nèi)部扇胀，是有邊界的跑既。機(jī)器的改進(jìn)都是在車間，不可能在別的地方，不然不能稱作是核心的東西轿白，車間的革命清农、車間的改進(jìn)、車間的智能化乙笛，這些都是發(fā)生在車間里魂中，提升了“車間”的效率。

第二個階段端到端集成主要發(fā)生在單一產(chǎn)業(yè)鏈刽室，復(fù)雜度一般香题，供應(yīng)鏈的作用比較重要，沒有供應(yīng)鏈的配合無法實現(xiàn)酪律。除了供應(yīng)鏈還有電子商務(wù)雌隅，互聯(lián)網(wǎng)面向消費(fèi)者那一端，要么自己做要么跟別人合作缸沃。

以工業(yè)4.0的視角來看這個問題恰起，蘋果是做得最好的，它的供應(yīng)鏈?zhǔn)謴?qiáng)大趾牧，其他公司做不好是因為打不通下游供應(yīng)鏈检盼，或者供應(yīng)鏈效率太低，跟不上節(jié)奏翘单。端到端集成創(chuàng)造的價值主要是提升了產(chǎn)品價值或用戶體驗吨枉。

第三個橫向集成，主要指產(chǎn)業(yè)鏈跟產(chǎn)業(yè)鏈間互相跨界或融合的過程哄芜，復(fù)雜度最高貌亭，它要求高度開放，并形成新的工業(yè)價值生態(tài)认臊。以西門子的數(shù)字化工廠為例圃庭，它具備工業(yè)4.0的基礎(chǔ)，但相對比較低級失晴，因為沒有實現(xiàn)真正的橫向集成剧腻。當(dāng)然，如果不能實現(xiàn)數(shù)字化滑信，端到端占找、橫向集成根本無法推動。

基于我們對工業(yè)4.0體系的理解和對遠(yuǎn)景的描述嬉拾，當(dāng)分布式支际、網(wǎng)絡(luò)式的制造形態(tài)出現(xiàn)時匠似，未來工廠形態(tài)會發(fā)生重大變化臊吓。

100年前，換電燈泡是專家干的事情，但現(xiàn)在每個人都可以做到英谢。以汽車為例讹玉，大家都知道汽車有四大工藝，這是基于當(dāng)下能掌握的知識和技術(shù)所產(chǎn)生的形態(tài)——生產(chǎn)線刃伞、流水線和100多年前沒有本質(zhì)的不同挡辩，只是部分實現(xiàn)了機(jī)器人的應(yīng)用。將來科學(xué)家钥嫌、技術(shù)專家能夠設(shè)計一個全新的生產(chǎn)制造方式垃杖，可能根本不需要現(xiàn)有的工藝，那時丈屹，現(xiàn)有的流程调俘、流水線都會發(fā)生革命性的變化。

大家都熟悉IKEA旺垒，是將不同模塊的家具買回去自己安裝彩库，PC的DIY曾經(jīng)風(fēng)靡一時，手機(jī)也一樣先蒋，谷歌現(xiàn)在有一個完全模塊化的計劃骇钦，誰說未來汽車行業(yè)不能實現(xiàn)這樣的模塊化組裝呢

工業(yè)化對人類的影響巨大，汽車行業(yè)也將如此竞漾，只是現(xiàn)在我們還沒有產(chǎn)生技術(shù)上的重大突破眯搭，互聯(lián)網(wǎng)完全改變想象力的東西沒有產(chǎn)生。

技術(shù)變革與金融資本

工業(yè)4.0時代有兩個驅(qū)動力：一是技術(shù)創(chuàng)新畴蹭，一是資本市場坦仍。在當(dāng)前社會背景下，應(yīng)該形成一種邏輯叨襟，利用多種工具促進(jìn)企業(yè)發(fā)展堆嘿，促進(jìn)國家產(chǎn)業(yè)升級。技術(shù)變革一直跟金融資本有關(guān)聯(lián)慌缨，工業(yè)4.0時代的金融資本將扮演更重要的角色氏走。

卡蘿塔·佩蕾絲在《技術(shù)革命與金融資本》中分析了技術(shù)變革與金融資本的關(guān)系，前三次工業(yè)革命中娱背，金融資本一直伴隨著每次技術(shù)革命讥燎，成為重要的驅(qū)動力。

在工業(yè)1.0時期烂秘，機(jī)械化導(dǎo)致工廠出現(xiàn)掰魁，小型資本參與其中，到了工業(yè)2.0時代裳雕，電氣化導(dǎo)致規(guī)牡土鳎化制造模式出現(xiàn)，現(xiàn)代資本市場形成。工業(yè)3.0時代辨蓄，自動化和信息化技術(shù)促使大規(guī)模制造的出現(xiàn)秦辆，這時候就需要金融創(chuàng)新，而在工業(yè)4.0時代祠乃，高度自動化梦重、高度信息化和高度網(wǎng)絡(luò)化將導(dǎo)致大規(guī)模個性化制造的出現(xiàn)，專業(yè)投資變得更加重要亮瓷。

工業(yè)4.0是一次技術(shù)革命琴拧，它具有技術(shù)革命所擁有的所有生命周期，金融資本與生產(chǎn)資本在技術(shù)革命不同階段有不同的規(guī)律嘱支，目前艾蓝，我們處于工業(yè)4.0的大爆炸前期，金融資本即將跟技術(shù)革命進(jìn)行戀愛斗塘，但我們需要新的投融資邏輯和方法赢织。技術(shù)變革帶來的拐點將凸顯資本家眼光和勇氣的價值。

傳統(tǒng)的以PE為基本計量手段的投資方法馍盟，將讓步真正的金融投資價值于置，這將推動中國制造快速進(jìn)入工業(yè)4.0時代，這樣也將產(chǎn)生屬于制造業(yè)的BAT(百度贞岭、阿里巴巴和騰訊三大互聯(lián)網(wǎng)公司的縮寫)公司八毯，德國工業(yè)4.0的基本動力在于資本回報的要求，資本可以對社會資源進(jìn)行調(diào)配瑞蓉，從國家戰(zhàn)略來講予乏，各種資源是全球化配置，資本也不例外梯撰，中國前30年的快速成長跟全球化資本支持不無關(guān)系蟹游。

在工業(yè)4.0大爆炸前期，資本應(yīng)該進(jìn)入可以帶來競爭優(yōu)勢的領(lǐng)域怎体，而不是PE的回報蔓捡。了解工業(yè)4.0實施面臨的困難，有助于我們深刻認(rèn)識工業(yè)4.0時代的資本投資機(jī)會愚缔。按照傳統(tǒng)的投資邏輯擦灸，PE是考慮估值的核心要素，但在工業(yè)4.0時代應(yīng)該重新認(rèn)識垛淮。

你是投資于符合傳統(tǒng)商業(yè)邏輯的鋸子剂撑，還是投資于上山的道路，這是一個資本投資邏輯和戰(zhàn)略選擇問題根适，要看實力苞毡，還有就是能不能做赋焕，李克強(qiáng)總理把資本市場做起來是一個很好的事情，有了資本市場就不用自己買單仰楚。自己買單利潤低，無法實現(xiàn)快速發(fā)展犬庇，可能錯失改變格局的機(jī)會僧界。

另外，軟件企業(yè)想買一些硬件資產(chǎn)臭挽，硬件企業(yè)則并購物聯(lián)網(wǎng)方面的東西比較多捂襟。物聯(lián)網(wǎng)公司和制造業(yè)還是需要結(jié)合的。物聯(lián)網(wǎng)簡單來講就是傳感器欢峰，傳感器在所有制造行業(yè)都需要葬荷，通用性強(qiáng)，買過來就可以馬上用纽帖，市場覆蓋很大宠漩。

企業(yè)智能化改造，首先要部署傳感器懊直，沒有傳感器無法做智能化扒吁，所有工廠改造都需要物聯(lián)網(wǎng)。兩個方面同時推動旱醉，做軟件的推動硬件邀耽，做硬件的推動軟件，通過這樣的邏輯不斷往前演進(jìn)敬育。

因此平葡，關(guān)于工業(yè)4.0，完全從技術(shù)角度看問題其實是很狹隘的零勃，我們需要從一個更商業(yè)化的角度去看待它宗而，如果我們認(rèn)為它是一個產(chǎn)業(yè)革命，其實就要產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家來研究类菊，現(xiàn)在談工業(yè)4.0的專家大都來自技術(shù)領(lǐng)域刽软，當(dāng)然不是說技術(shù)不重要，但這并不僅僅純粹是技術(shù)枢菇。

雖然互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的資本浪潮一浪高于一浪奏散，但生產(chǎn)領(lǐng)域的投資機(jī)會將遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于互聯(lián)網(wǎng)，因為工業(yè)4.0將給“中國制造”帶來非凡的投資機(jī)會噩拼，找到如何構(gòu)建工業(yè)4.0時代的競爭優(yōu)勢剩喧，是中國資本的投資邏輯。

可以以三大集成為基礎(chǔ)世吨，從自己最有把握的領(lǐng)域入手澡刹，逐步深化投資邏輯呻征。從現(xiàn)在的各種投資來看，大都是投資于改造現(xiàn)有工廠的發(fā)展罢浇，也就是所謂縱向集成的領(lǐng)域——數(shù)字化工廠陆赋。

事實上，傳統(tǒng)包袱不重的企業(yè)嚷闭，可以進(jìn)入一些為產(chǎn)業(yè)鏈提供創(chuàng)新服務(wù)的領(lǐng)域攒岛，比如如果企業(yè)具有創(chuàng)新能力，特別是具有技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)設(shè)計能力胞锰，可以介入到端到端集成中來灾锯，諸如預(yù)測性維護(hù)就是一個較新的工業(yè)4.0業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

對于可以產(chǎn)生“新工業(yè)價值生態(tài)”的橫向集成投資機(jī)會嗅榕，主要戰(zhàn)略控制點在工業(yè)4.0的標(biāo)準(zhǔn)和專利顺饮，這將是未來工業(yè)4.0時代的競爭成敗關(guān)鍵。具有遠(yuǎn)大抱負(fù)的金融資本凌那，可以用5年左右的時間沿阁，投資于橫向集成帶來的機(jī)會。

但需要提醒的是董记，如果企業(yè)急于把工業(yè)4.0落地畦怒，這可能不容易達(dá)成，工業(yè)4.0短期內(nèi)難以實現(xiàn)盈利蠕蹋。一個有理想的桶邑、有抱負(fù)的企業(yè)家，一定能忍受短期不贏利阔渔，甚至把自己的房子抵押發(fā)工資务囤，將來的前景會很大，既想把短期的利益兼顧您风，又想把長期的利益兼顧幅挂，是比較困難的。

當(dāng)時西門子購買了UGS参攻，花了35億美元腺帽，那個時候UGS一年的收入才12億美元，因此專家們都說這個并購太昂貴了髓绽，大家覺得西門子吃虧了敛苇。但現(xiàn)在看來這是一步成功的棋，UGS過來就是PLM顺呕，是西門子數(shù)字化工廠解決方案最核心的部分枫攀，現(xiàn)在100億美元都不賣，這就是工業(yè)4.0時代的戰(zhàn)略布局株茶。

目前来涨，有一些在中國的國際企業(yè)把一些業(yè)務(wù)出售图焰，很多人誤解為國外企業(yè)開始退出中國市場，實際上不是這樣的蹦掐，中國這么大的市場技羔，它們是在調(diào)整。中國人很貪婪卧抗，喜歡做加法藤滥，很少做減法。很多企業(yè)家都很貪婪颗味，什么都想要納入自己的口袋，這一點就不如國際企業(yè)有減有加的做法牺弹。

工業(yè)4.0與汽車業(yè)

汽車業(yè)的社會技術(shù)體系改變很大的鹃改，汽車是高科技產(chǎn)品，將來還會成為高科技應(yīng)用最為頻繁砸新、最為深入的一個領(lǐng)域侦萍。

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)總是想整合汽車，但它們還沒想明白拿奥，不夠深入均壳。按照德國工業(yè)4.0的體系來講，它所謂的無人駕駛和智能汽車是跟美國和中國都不一樣母滤，它利用信息物理融合系統(tǒng)(Cyber-Physical Systems拔翠，CPS)來改造汽車。說實話城砖，目前汽車行業(yè)壓力不大翅窥，等到BAT們真正把無人駕駛汽車生產(chǎn)出來的時候，整車商們才會真正著急廷诺。

德國有幾個行業(yè)非常厲害没惶，汽車行業(yè)毫無疑問是其中一個，它們有很多研究機(jī)構(gòu)簇抵，產(chǎn)學(xué)研結(jié)合在一起的也很多庆杜。在德國一共有9所一流院校叫做TU9，有點像美國常青藤碟摆，好多學(xué)院都在研究工業(yè)4.0晃财，把工業(yè)4.0和CPS整合進(jìn)去了，這一技術(shù)架構(gòu)改變了我們對未來的認(rèn)識典蜕。

汽車本身物理的部分多拓劝，信息化的東西不多，因此更符合CPS為核心的改造方式嘉裤。德國人認(rèn)為應(yīng)該把信息化做得更為成熟一些郑临，并且還要將它聯(lián)網(wǎng)栖博。

車聯(lián)網(wǎng)的概念，其實還包括了通信網(wǎng)絡(luò)連接厢洞、基礎(chǔ)設(shè)施連接仇让，不確定是否要通過運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)連接，很有可能會通過專有的工業(yè)無線網(wǎng)的連接躺翻，可以將電信運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)做一個備用方案丧叽，或者用衛(wèi)星通信技術(shù)來做備用系統(tǒng)。

這個才叫真正的車聯(lián)網(wǎng)真葱，連接起來以后上面加入一些應(yīng)用宴忱。不一定用蘋果的App Store，也不一定要用谷歌的讨砍，可以用完全不同的體系巾妇。

人與車、車與車佩讨、車與周邊環(huán)境等哥甲，是一種技術(shù)解決方案。德國人對此有一套整體的思考把毒，美國也有裹耗，但是我覺得中國這方面思考的不足，本質(zhì)上無非就是連接徽捶、服務(wù)等諸如此類的東西痘宋。

汽車行業(yè)的供應(yīng)商要比整車廠壓力更大，這些配件廠商在整個架構(gòu)里的話語權(quán)不夠強(qiáng)淡箱，社會壓力大嗓万，所以必須創(chuàng)新。其他的互聯(lián)網(wǎng)汽車等灸叼，它們迫切想找到入口神汹，膽子就更大一點，步伐就更快一些古今。整個汽車行業(yè)來講屁魏，創(chuàng)新會比較多。

中國整車幾乎都上市了捉腥，還有一些汽車鏈條上企業(yè)也上市了氓拼，可想而知這些人希望通過資本市場，為自己的創(chuàng)新來買單抵碟，然后推動布局向前發(fā)展桃漾。我自己預(yù)計在未來5年時間，汽車行業(yè)會發(fā)生很多變化拟逮。

第一撬统，國家在提自主創(chuàng)新适滓，現(xiàn)在資本市場開放，我相信會盡快吸納一些新的技術(shù)恋追、模式番恭，這個行業(yè)就會發(fā)生一些改變，會有空間恕孙。

其二坠诈，信息技術(shù)或者互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在汽車行業(yè)的應(yīng)用是多層面的、多視角的帘缤。在汽車制造上扯氯，生產(chǎn)工藝會有一些突破的地方和更多的改進(jìn)。

其三憋屑，車輛賣出去烟内，會有一些延伸出來的服務(wù)，也會產(chǎn)生創(chuàng)新氨固。

第四蛀埂，汽車個性化方面會產(chǎn)生一些突破揣煤。在制造時就開始個性化了解瀑，新的工藝會產(chǎn)生并實現(xiàn)快速突破。

另外凉适，后市場也有很多東西會有突破蛛蒙，看整個動態(tài)競爭變化可能會挖掘出一些消費(fèi)點出來。

從大環(huán)境渤愁、目標(biāo)和結(jié)果來看牵祟，實現(xiàn)這個過程需要做出巨大改變。按照這個思路來思考抖格，從一個產(chǎn)品的創(chuàng)意诺苹、設(shè)計、生產(chǎn)雹拄、交付收奔，銷售整個環(huán)節(jié)整個鏈條上面來看，有很多的難點滓玖。

第一坪哄，大家能不能接受，消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣改變势篡，是需要時間的翩肌。這個還是不太容易的，目前還是希望在淘寶或京東或?qū)嶓w店購買東西禁悠。觀念引導(dǎo)念祭，肯定不是幾年的時間沽票，十年二十年不好說。

第二铣啰，信息系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)绅荒，能不能支持這種流程貫通，或者說能不能做到一個在網(wǎng)或者在手機(jī)上下單肌搔，并支持提供定制個性化的產(chǎn)品肝羊。它一定有一個信息系統(tǒng)或是互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、在線系統(tǒng)和一些相匹配的新技術(shù)的產(chǎn)生才可能實現(xiàn)伪浅。在需求這一方面需要設(shè)計子特，讓消費(fèi)者很簡單地就能參與設(shè)計。

在這個過程中惕衩，技術(shù)先行去引導(dǎo)消費(fèi)挨伯，同時消費(fèi)上的需求倒逼技術(shù)層面。這兩方面是互相影響的协超。一定會有技術(shù)創(chuàng)新發(fā)生履绎、需求買單，它促進(jìn)企業(yè)家不斷地投入雕什，形成優(yōu)勢和差異化缠俺。

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