2015年上半年，多晶硅產(chǎn)量約為7.4萬噸虫甲，同比增長15.6%淡箱；組件產(chǎn)量約為19.6GW，同比增長26.4%辩块。硅片和電池片產(chǎn)量分別為45億片和18.2GW蛔六。

2015年上半年，光伏新增裝機(jī)量約為7~8GW废亭，同比增長近30%国章，其中地面電站約為6.5GW。

光伏企業(yè)盈利情況明顯好轉(zhuǎn)豆村，多數(shù)企業(yè)扭虧為盈液兽。

產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)整體向好

光伏投資熱情從早些年的制造環(huán)節(jié)向光伏應(yīng)用環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，很多傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)也切入該領(lǐng)域掌动。

多晶硅

上半年16家企業(yè)產(chǎn)能為17.2萬噸四啰。產(chǎn)量快速提升，但仍需大量進(jìn)口粗恢。進(jìn)口總量仍在增大柑晒，但占比下降。產(chǎn)品價(jià)格下滑眷射，多數(shù)企業(yè)仍在盈虧平衡點(diǎn)匙赞。成本已達(dá)全球領(lǐng)先水平。太陽能級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口替代能力愈發(fā)增強(qiáng)只逐，電子級(jí)硅料的突破也正在加速季距。

硅片

上半年產(chǎn)量約為45億片。硅片產(chǎn)業(yè)集中度較高，單晶拉棒逐步往西北地區(qū)轉(zhuǎn)移淑储，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升帘缤。單晶單位能耗降至40kWh/kg以下，多晶降至近8kWh/kg俏堆。硅片出口額約為12億美元憋屑，多晶硅片出口主要集中在協(xié)鑫、賽維LDK篡呆、宇駿等幾家企業(yè)汽后，單晶硅片出口主要集中在隆基、中環(huán)摇龟、卡姆丹克两胃。

電池片

上半年產(chǎn)量約為18.2GW，多晶仍為主流遮乾。高效電池技改或擴(kuò)產(chǎn)在加速专肪，電池生產(chǎn)線全球布局趨勢(shì)明顯。上半年出口額近4億美元堪侯，主要出口區(qū)域?yàn)轫n國嚎尤、印度、日本等伍宦。

組件

上半年產(chǎn)量約為19.6GW芽死，晶硅電池仍為主流。產(chǎn)能利用率分化趨勢(shì)明顯次洼，大企業(yè)盈利水平明顯改觀关贵，中小企業(yè)仍在盈虧線附近徘徊。上半年出口額達(dá)到61億美元卖毁，日本揖曾、美國仍是我國主要出口區(qū)域，但新興市場(chǎng)如洪都拉斯亥啦、智利等規(guī)模也在快速擴(kuò)大翩肌。

裝機(jī)量

上半年我國新增裝機(jī)達(dá)到7~8GW，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到35GW以上禁悠。光伏投資熱情從早些年的制造環(huán)節(jié)向光伏應(yīng)用環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，除金融機(jī)構(gòu)外沽票，很多傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)也切入光伏投資領(lǐng)域撤筐。光伏應(yīng)用呈多樣化融合發(fā)展趨勢(shì)，如光伏與扶貧憋考、農(nóng)業(yè)午伍、環(huán)境、氣候結(jié)合等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)五方面特點(diǎn)

29家組件企業(yè)平均凈利潤率同比增長6.5個(gè)百分點(diǎn)傲轮，雖盈利能力有所改善舆鸿，但仍然較弱。

制造業(yè)盈利能力仍然較弱

通過對(duì)29家通過規(guī)范條件企業(yè)2015年上半年與2014年上半年的合計(jì)銷售收入百膳、凈利潤分析翰发，2015年上半年企業(yè)合計(jì)銷售收入與凈利潤分別同比增長8.9%與9.7%。29家組件企業(yè)平均凈利潤率同比2014年上半年增長6.5個(gè)百分點(diǎn)冀态，雖盈利能力有所改善吮骑，但仍然較弱。

企業(yè)走出去步伐加快

歐美“雙反”加快了我國光伏企業(yè)走出去步伐赋遇。截至2015年上半年循头，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國已建成投產(chǎn)海外電池與組件產(chǎn)能分別達(dá)到800MW與1.5GW炎疆，在建及擴(kuò)建產(chǎn)能分別達(dá)到3.2GW與3GW卡骂。與此同時(shí)，我國主要光伏企業(yè)也在積極擴(kuò)充國內(nèi)組件產(chǎn)能形入。據(jù)Energy Trend統(tǒng)計(jì)全跨，2015年多家中國企業(yè)已宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，將新增4.2GW組件產(chǎn)能唯笙，其中海外組件產(chǎn)能將新增1GW螟蒸。

產(chǎn)能利用率分化

下游開發(fā)商在采購中，對(duì)小型組件公司能否長期存活并兌現(xiàn)其對(duì)組件的質(zhì)保普遍持懷疑態(tài)度崩掘，轉(zhuǎn)而青睞有品牌的大企業(yè)七嫌。為了應(yīng)對(duì)2014年的訂單要求，大企業(yè)大多通過技改提高現(xiàn)有設(shè)備有效產(chǎn)能苞慢，或以找第三方代工的方式來增加出貨量诵原。隨著大公司自有產(chǎn)能的擴(kuò)充，這種第三方代工方式將很難再繼續(xù)大規(guī)模存在挽放，部分中小企業(yè)將由于缺乏訂單與技術(shù)水平落后等原因而逐漸喪失市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力狠寒。

2015年上半年，已上報(bào)的40家組件企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為80.7%质脐；2014年上半年伐狼，組件的平均產(chǎn)能利用率為77.7%。

新興國家市場(chǎng)逐步興起

歐洲曾為我國最大的出口市場(chǎng)嗜谎，但由于歐洲市場(chǎng)增長放緩岁十，并且對(duì)我國光伏產(chǎn)品出口有“限價(jià)限量”措施，我國光伏產(chǎn)品對(duì)歐出口下降早知。2015年1～5月惦踩，我國光伏組件出口至歐洲地區(qū)約為11.1億美元涨剧，占總出口額的21%。

新興市場(chǎng)開始逐步興起敲骏。2014～2015年樊淑，除日美等較大出口市場(chǎng)外，澳大利亞蝇降、印度铜缠、菲律賓、智利菲饼、洪都拉斯等光伏市場(chǎng)需求加大肾砂。

電站投資熱情高漲

目前整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，電站開發(fā)環(huán)節(jié)有8%至10%的內(nèi)部收益率宏悦，遠(yuǎn)高于光伏制造業(yè)镐确。此外，投資光伏電站也可拉動(dòng)企業(yè)自身消化電池組件等產(chǎn)能饼煞。2014年全國組件制造商前20名中源葫，幾乎全部涉足下游電站開發(fā)業(yè)務(wù)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)砖瞧，2015年上半年息堂，A股上市公司光伏概念股中，被用于光伏電站的募集金額就達(dá)到260億元块促，電站規(guī)模達(dá)到3GW荣堰。

三大問題困擾產(chǎn)業(yè)發(fā)展

政府長期拖欠發(fā)電企業(yè)補(bǔ)貼，導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)竭翠、設(shè)備企業(yè)振坚、零部件企業(yè)間的三角債現(xiàn)象出現(xiàn)。

貿(mào)易壁壘

歐美針對(duì)我國的“雙反”調(diào)查愈演愈烈祠劣。近日主要出口對(duì)象國家接連的“雙反”調(diào)查秤淀，對(duì)國內(nèi)光伏企業(yè)帶來重挫，直接導(dǎo)致中國光伏出口額下滑耗萝，光伏貿(mào)易往來也受到影響世荐。

應(yīng)對(duì)措施：一是為規(guī)避歐美貿(mào)易壁壘，企業(yè)紛紛海外建廠舆佩。到今年年底介腻，中國生產(chǎn)商將在境外設(shè)立產(chǎn)能至少5.3GW的組件廠以及 4.7GW的電池廠。如晶科在馬來西亞泌榕，天合在泰國抗躺、印度投資建廠。二是加強(qiáng)自身的技術(shù)研發(fā)抢驴，努力降低生產(chǎn)成本，進(jìn)行更為高效、科學(xué)的國際化擴(kuò)展做身。

補(bǔ)貼拖欠

15家光伏電站營運(yùn)商統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示丸爵，總的光伏補(bǔ)貼拖欠額度已超過100億元。原因之一是可再生能源附加費(fèi)不足汁咏，之二是補(bǔ)貼發(fā)放程序過于冗雜亚斋。以第五批《關(guān)于公布可再生能源電價(jià)附加資金補(bǔ)助目錄》為例，從項(xiàng)目組織申報(bào)到真正納入跨時(shí)近一年攘滩。

政府長期拖欠發(fā)電企業(yè)補(bǔ)貼帅刊，嚴(yán)重影響了政府信用，導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)資金流轉(zhuǎn)不暢漂问、財(cái)務(wù)成本增加赖瞒，產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)發(fā)電企業(yè)、設(shè)備企業(yè)蚤假、零部件企業(yè)間的三角債現(xiàn)象栏饮。

土地稅

地方亂征光伏土地稅，造成電站開發(fā)企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)過重磷仰，電站收益難以保證袍嬉。土地稅問題正在成為制約我國光伏發(fā)展的新矛盾。同時(shí)灶平，光伏電站用地土地稅各地征收標(biāo)準(zhǔn)差異大伺通，造成嚴(yán)重的不公平。各地征收土地使用稅的標(biāo)準(zhǔn)是0.6~12元/㎡帆伯，不同地區(qū)對(duì)光伏電站征收土地使用稅的標(biāo)準(zhǔn)相差近20倍嫌隆。

建議：光伏電站土地稅不能亂征，最好免征吸坐。應(yīng)盡快參照國家對(duì)常規(guī)火力發(fā)電的相關(guān)政策宗瓢，對(duì)光伏電站用地免征土地使用稅，充分體現(xiàn)國家對(duì)可再生能源發(fā)電的鼓勵(lì)痢抹。

下半年市場(chǎng)需求旺盛

我國光伏市場(chǎng)下半年需求旺盛旷厨，全年總裝機(jī)容量預(yù)計(jì)在20GW以上。

國內(nèi)外光伏市場(chǎng)需求旺盛

全球光伏市場(chǎng)將保持快速增長院籍。根據(jù)全球主要資訊機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)腋意，增速在20%以上。增長動(dòng)力主要來自中國衡达、日本往软、美國等體量較大市場(chǎng)，以及英國郎抖、印度哟蝉、智利等新興市場(chǎng)蜓耻。

其中，我國光伏市場(chǎng)下半年需求旺盛械巡。國家能源局2015年光伏建設(shè)規(guī)模為17.8GW刹淌，加上領(lǐng)跑者計(jì)劃指標(biāo)，今年總裝機(jī)容量預(yù)計(jì)在20GW以上讥耗。根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有勾，上半年國內(nèi)并網(wǎng)光伏容量在7~8GW之間，因此下半年裝機(jī)量將在12～13GW左右古程，超過去年光伏全年并網(wǎng)量蔼卡。

產(chǎn)業(yè)供需關(guān)系趨緊，制造企業(yè)利潤率提升

2015年挣磨，隨著我國下游應(yīng)用市場(chǎng)的迅速擴(kuò)大雇逞，我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模也將持續(xù)擴(kuò)大，全球光伏產(chǎn)量增速減緩趋急，組件產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過40GW喝峦。下半年由于我國光伏市場(chǎng)需求量大增，但企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)相對(duì)理性呜达，需求增長速度快于供應(yīng)增長速度姚垂，預(yù)計(jì)光伏組件價(jià)格有可能在第四季度小幅上升，制造企業(yè)利潤率有可能小幅提高槽脑。

骨干企業(yè)憑借技術(shù)障氛、規(guī)模、品牌優(yōu)勢(shì)煌摊，將進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率衫沽，部分小企業(yè)生存空間進(jìn)一步被擠壓，企業(yè)兼并重組加快资杆，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升酒吠。同時(shí)，隨著企業(yè)技術(shù)進(jìn)步及新技術(shù)突破课陪，生產(chǎn)成本仍有下降空間唇佳。

內(nèi)外部環(huán)境共同推動(dòng)光伏企業(yè)技術(shù)升級(jí)

“光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃”有利于進(jìn)一步提高相關(guān)企業(yè)建立技術(shù)優(yōu)勢(shì)的意識(shí)，將會(huì)推動(dòng)全行業(yè)的技術(shù)升級(jí)贱钩。今年下半年將有多個(gè)光伏“領(lǐng)跑者”計(jì)劃示范基地陸續(xù)獲批杆叛。

《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2015年本）》對(duì)現(xiàn)有及新建項(xiàng)目設(shè)置了技術(shù)門檻，鼓勵(lì)技術(shù)升級(jí)唉堪，淘汰落后技術(shù)模聋。

受歐盟、美國“雙反”的影響唠亚，面對(duì)歐美強(qiáng)化制造業(yè)的現(xiàn)實(shí)链方，必須加強(qiáng)自身的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力持痰，努力降低生產(chǎn)成本，才能有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力開拓歐盟祟蚀、美國等海外市場(chǎng)共啃。當(dāng)前，PERC暂题、IBC、HIT電池等高效電池市場(chǎng)前景廣闊究珊。

外貿(mào)形勢(shì)不容樂觀薪者，企業(yè)加快“走出去”步伐

受“雙反”影響，我國光伏企業(yè)下半年出口形勢(shì)不容樂觀剿涮。

光伏企業(yè)“走出去”將成為新常態(tài)言津。下半年將加快通過海外建廠等方式規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施產(chǎn)業(yè)全球布局計(jì)劃取试。

為開拓國外光伏市場(chǎng)署氏，我國部分企業(yè)已在海外興建一批光伏電站項(xiàng)目，下半年印度馁掺、智利等新興市場(chǎng)將成為國內(nèi)企業(yè)的重點(diǎn)目標(biāo)晓够。

產(chǎn)業(yè)環(huán)境不斷完善，電站質(zhì)量有望改善

國家加大對(duì)光伏發(fā)電工程質(zhì)量檢查寻币，檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)一步完善擅锚。

未來將會(huì)有更多的銀行、保險(xiǎn)等金融資本進(jìn)入光伏領(lǐng)域瓶虽，會(huì)有更多利益方共同關(guān)注和監(jiān)督電站質(zhì)量問題赊真。

越來越多的光伏制造企業(yè)籌建質(zhì)檢中心，高度重視質(zhì)量問題珍诡。

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