回顧2015娶得，展望未來痛只，第24屆日歐中韓美高峰會議（JECKU）集聚了全球數(shù)十家造船企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人和行業(yè)專家，就當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀懊湾、發(fā)展趨勢和各地區(qū)造船市場漱竖、各船型需求等最新情況進(jìn)行溝通交流禽篱。在觀點(diǎn)撞擊的火花中，智慧的光芒為全球造船企業(yè)未來的發(fā)展指明了方向馍惹。

現(xiàn)狀：行業(yè)深度調(diào)整

船舶市場的起落與航運(yùn)市場躺率、世界經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)息息相關(guān)。目前看來讼积，自國際金融危機(jī)至今肥照，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐行走得十分艱難。

國際貨幣基金組織將2015年全球經(jīng)濟(jì)增長率下調(diào)為3.1%勤众，并預(yù)計(jì)2016年增長率為3.6%。該機(jī)構(gòu)在今年已多次下調(diào)2015年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期鲤脏，并認(rèn)為世界經(jīng)濟(jì)短期內(nèi)將面臨金融市場動(dòng)蕩们颜、資產(chǎn)價(jià)格劇烈波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)，在中期內(nèi)則面臨潛在增速放緩的風(fēng)險(xiǎn)猎醇。

事實(shí)上窥突，目前全球貿(mào)易增長的速度低于全球GDP的增速，而2008年前者的增速是后者的2倍硫嘶。這一巨大反轉(zhuǎn)是由全球供應(yīng)鏈變化造成的阻问。以美國為代表的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體正通過制造業(yè)回歸等政策復(fù)蘇經(jīng)濟(jì)，進(jìn)口需求疲軟纤厨；而中國等對大宗商品海運(yùn)市場影響較大的新興國家進(jìn)一步發(fā)展國內(nèi)制造業(yè)族逻，進(jìn)出口需求也在減少。同時(shí)守镰，北海航線崎络、新運(yùn)河等因素促使貿(mào)易線路不斷變化，對船舶航程猖右、載重和運(yùn)力需求產(chǎn)生新的影響颗酷。

具體到細(xì)分市場上，在石油海運(yùn)方面稽橱，中國的原油進(jìn)口需求呈增長態(tài)勢戏丽。預(yù)計(jì)2016年中國原油進(jìn)口總量將同比增長6%，支撐著石油海運(yùn)的需求谷庐；但美國原油產(chǎn)量的持續(xù)增長卻有可能繼續(xù)減少該國的進(jìn)口量耙屹；與此同時(shí)，歐洲石油進(jìn)口量同樣增長有限逸萄。加上日趨嚴(yán)格的環(huán)保要求葫督，燃料結(jié)構(gòu)調(diào)整、動(dòng)力技術(shù)改進(jìn)以及煉油產(chǎn)能整合板惑，都會繼續(xù)打壓石油海運(yùn)需求橄镜。而相對應(yīng)的卻是油船運(yùn)力的持續(xù)增長偎快。今年全球完工交付油船1890萬載重噸，2016年預(yù)計(jì)完工交付3340萬載重噸洽胶，幾乎翻了一番晒夹，屆時(shí)全球油船運(yùn)力將達(dá)到5.55億載重噸。

散貨船市場如出一轍姊氓。2014年~2020年粗鋼年產(chǎn)量預(yù)計(jì)平均只有約1.5%的增長率丐怯，因此，這段期間內(nèi)鐵礦石的海運(yùn)貿(mào)易量將保持年均0.6%的低增長率翔横，煤炭增長率約為年均1%读跷。世界干散貨海運(yùn)貿(mào)易量預(yù)計(jì)將保持年均1.4%左右的增長率，到2020年為約46億噸禾唁，而當(dāng)前全球散貨船運(yùn)力已達(dá)到8億載重噸效览。因此，日本代表在會上預(yù)測穗狞，散貨船市場的寒冬仍將持續(xù)踱封。

集裝箱海運(yùn)需求則有了小幅回升，預(yù)計(jì)2016年全球集裝箱貨運(yùn)量為2.797億標(biāo)準(zhǔn)箱凭衩，增長幅度約5%脏诈。但同時(shí)，當(dāng)前在運(yùn)和在建集裝箱船總運(yùn)力已經(jīng)達(dá)到2300萬標(biāo)準(zhǔn)箱慌位，而且在建新船中萬箱船已經(jīng)成為市場主導(dǎo)锯政。盡管過去三年全球航運(yùn)公司加快了運(yùn)力淘汰，但由于油價(jià)下跌的影響丘梭，今年前三季度集裝箱船拆船量下降嫂镇，僅為9.4萬標(biāo)箱。種種因素相加柄叹，集裝箱船運(yùn)力過剩的情況還將持續(xù)數(shù)年竞茂。

除了三大主力船型以外，液化天然氣（LNG）船市場同樣開始出現(xiàn)運(yùn)力過剩的情況漓客。前幾年油價(jià)高企固啡，市場上出現(xiàn)了一批投機(jī)性的LNG船訂單。但由于目前油價(jià)下跌拖累氣價(jià)蝙斜，加上中國經(jīng)濟(jì)增速放緩名惩、全球變暖的趨勢，LNG需求增長疲軟孕荠。今年LNG價(jià)格已同比下降35%~40%娩鹉。同時(shí)，LNG船租價(jià)下降稚伍、租期縮短弯予。在手訂單陸續(xù)交付后戚宦，市場上LNG船運(yùn)力已能基本滿足2020年之前的需求。因此锈嫩，后期出現(xiàn)大批新船訂單的可能性不大受楼。

不僅運(yùn)輸船出現(xiàn)運(yùn)力過剩，海工裝備市場同樣如此呼寸。海工裝備的需求隨石油價(jià)格的波動(dòng)而變化艳汽，目前約每桶50美元的價(jià)格已經(jīng)超過了石油公司的成本底線。這導(dǎo)致石油公司需要削減成本对雪，延緩油氣開發(fā)投資項(xiàng)目河狐。這不僅使新船訂單緊張，一些已簽訂的建造項(xiàng)目也出現(xiàn)撤單和延期恤诀。受此影響热跨，浮式鉆井平臺短期內(nèi)都將處于供大于求的階段，未來2～3年內(nèi)難有新的需求碑肚。此外，近年來一大批平臺供應(yīng)船（PSV）集中投放市場壳荣，短期內(nèi)該類船型的市場也不容樂觀尔芯。

近幾年，航運(yùn)企業(yè)加快了老舊船舶淘汰吟钻，降低了拆解船舶的船齡拓嗽，拆船市場拆解量達(dá)到了一個(gè)高水平。但這并不足以抵消新船涌入產(chǎn)生的運(yùn)力增長溶豌，新船價(jià)格的下降印證了這一點(diǎn)尖初。超大型油輪（VLCC）新船價(jià)格下降了500萬美元，新建PSV售價(jià)最高降幅則達(dá)到20~25%桶淡。

未來：船企發(fā)現(xiàn)新機(jī)

面對持續(xù)了數(shù)年的低迷船市纯末，全球各地區(qū)船舶企業(yè)紛紛采取措施，力求突圍靴寂。

其中磷蜀，日本船舶工業(yè)著力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加油船等產(chǎn)品在手持訂單中的比例百炬，同時(shí)利用先進(jìn)造船技術(shù)褐隆，開辟海洋工程裝備等新領(lǐng)域；歐洲船企則將客運(yùn)船舶產(chǎn)品比例提高到60%剖踊；中國船企緊抓“一帶一路”和“中國制造2025”等戰(zhàn)略機(jī)遇庶弃，力保交船量和手持訂單量的穩(wěn)定；韓國船企積極承接LNG船等船型德澈，使手持訂單中船型比例趨于均衡歇攻；美國船企則著力推廣LNG動(dòng)力的應(yīng)用固惯，并交付了全球首艘LNG動(dòng)力集裝箱船。

即便經(jīng)過幾年的調(diào)整掉伏，世界范圍內(nèi)依然存在大量閑置的造船能力缝呕。2015年全球造船能力約5400萬總噸，預(yù)計(jì)交付5400萬總噸斧散，但實(shí)際交付可能只有4100萬總噸诚咪，產(chǎn)能利用率僅為76%。2016年或有所改善啸席，經(jīng)過資產(chǎn)整合和淘汰落后產(chǎn)能搭肠，預(yù)計(jì)造船產(chǎn)能將回落到5000萬總噸，交付船舶4140萬總噸币皂，產(chǎn)能利用率提高至83%左右眯华。

讓人憂慮的是，在JECKU會議上筋擒，歐洲代表預(yù)計(jì)拇掺，今年全年新船訂單約為3000萬總噸，這批訂單還不夠滿足全球船企一年的滿負(fù)荷生產(chǎn)破卜。雪上加霜的是赚毫，近幾年大量造船產(chǎn)能轉(zhuǎn)向海工領(lǐng)域，但隨著油價(jià)下跌廷前，海工市場嚴(yán)重萎縮筹柠，這部分產(chǎn)能很可能會回歸到造船業(yè)，這將造成未來幾年造船產(chǎn)能過剩進(jìn)一步加劇贱甥。

加快調(diào)整結(jié)構(gòu)适袜、資源整合、淘汰落后產(chǎn)能舷夺、控制產(chǎn)業(yè)規(guī)模苦酱，已經(jīng)成為全球造船企業(yè)面臨的關(guān)鍵問題。與會專家指出冕房，船企要摒棄過去優(yōu)先考慮產(chǎn)量躏啰、產(chǎn)值的思路，而將精力放在提高利潤耙册、提升質(zhì)量方面给僵，為企業(yè)未來發(fā)展選擇正確的方向和適當(dāng)?shù)慕?jīng)營規(guī)模。

新能源領(lǐng)域創(chuàng)造需求

未來详拙，清潔能源領(lǐng)域或?qū)⒊蔀榇笆袌鲂碌脑鲩L點(diǎn)帝际。國際海事組織（IMO）和國際船級社協(xié)會（IACS）正在不斷收緊相關(guān)法律法規(guī)。特別是在環(huán)保方面饶辙，關(guān)于氮氧化物排放的控制蹲诀、對能效設(shè)計(jì)指數(shù)（EEDI）的規(guī)定等法規(guī)已逐步實(shí)施斑粱，未來還將越來越嚴(yán)格。與會代表普遍認(rèn)為管员，這將影響船舶對燃料種類的選擇褂省，加快傳統(tǒng)低效能船舶撤出市場，環(huán)境友好型船舶的市場需求將會有一定增長溅逃。

美國代表認(rèn)為葵稚，船舶排放標(biāo)準(zhǔn)在未來幾年里只會變得更加嚴(yán)格，而現(xiàn)在已經(jīng)有關(guān)于實(shí)施二氧化碳排放限制的討論少锭。因此洁席，在為數(shù)不多的選擇里，天然氣憑借儲量充足谎躁、價(jià)格低的優(yōu)勢值唉，成為船東的優(yōu)質(zhì)選項(xiàng)。目前疮肿，若干通過了美國聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會（FERC）評審的天然氣項(xiàng)目正在建設(shè)之中港赂，預(yù)計(jì)今年能實(shí)現(xiàn)天然氣出口。同時(shí)家么，美國海洋管理局還投資進(jìn)行了關(guān)于LNG燃料轉(zhuǎn)運(yùn)衰拄、加注等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的研究。這些因素都將促進(jìn)LNG作為船舶燃料的推廣應(yīng)用裕照。

今年，美國在清潔能源領(lǐng)域的推廣有了一些成果调塌。第一批2艘LNG動(dòng)力海上支援船首次進(jìn)入美國水域運(yùn)營晋南、首艘LNG動(dòng)力集裝箱船也在10月交付，同系列后續(xù)船舶和其他一些LNG動(dòng)力油船羔砾、散貨船负间、集裝箱滾裝船等項(xiàng)目也在推進(jìn)當(dāng)中。

盡管油價(jià)下跌影響了今年船東的訂船意向姜凄，但專家認(rèn)為政溃，船東將逐步接受以LNG為船舶動(dòng)力。此外态秧，美國市場上還有一種預(yù)備LNG動(dòng)力的船舶方案董虱，即在設(shè)計(jì)建造時(shí)加入改裝需求，為未來改裝成LNG動(dòng)力做好準(zhǔn)備申鱼，以降低船東對未來市場發(fā)展的擔(dān)憂愤诱。

與此相關(guān)的還有浮式液化天然氣生產(chǎn)儲卸裝置（FLNG），業(yè)界認(rèn)為捐友，隨著深海氣田開發(fā)的深入晋粱，長遠(yuǎn)來看锁澡，F(xiàn)LNG將有更大的市場需求。目前韓國船企已經(jīng)承接了3座FLNG建造項(xiàng)目馁惨。

郵輪市場發(fā)展迅速

另一個(gè)被行業(yè)寄予厚望的產(chǎn)品是郵輪神翁，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為郵輪、特別是大型豪華郵輪前景較好业弊。全球郵輪市場正在擴(kuò)大誓贝，2014年選擇郵輪出游的旅客達(dá)到2155.6萬人次。預(yù)計(jì)到2020年誓籽，全球營運(yùn)郵輪船隊(duì)將達(dá)到63萬客位镣逃，比2015年的48萬增長31%。特別是亞洲市場洪业，2013~2015年撼遵，郵輪數(shù)量增長10%，航程增加11%峭桅，工作日增加16%甜杰，游客增加20%，增長速度遠(yuǎn)高于其他地區(qū)吵护。2014年中國大陸郵輪旅客人數(shù)為69.7萬人次盒音，居亞洲首位。根據(jù)中國交通運(yùn)輸部預(yù)計(jì)馅而，2020年中國郵輪游客將達(dá)到450萬人次祥诽，成為僅次于美國的世界第二大郵輪旅游市場。

從近年來的郵輪訂單也能看出郵輪市場的發(fā)展趨勢瓮恭。2015年全球郵輪訂單38艘雄坪、12.5萬客位，船舶平均載客量比2007年增加了約20%屯蹦。到2022年维哈，全球郵輪船隊(duì)規(guī)模將達(dá)到63萬客位，可滿足3000萬人次的出行需求登澜，而這個(gè)規(guī)模符合旅客增長幅度阔挠。

當(dāng)然，沒有一個(gè)市場能被企業(yè)輕松掌控脑蠕，郵輪市場在需求旺盛的同時(shí)购撼，也向造船業(yè)提出了新的要求。在法規(guī)方面旬效，由于郵輪運(yùn)營的區(qū)域大多位于排放控制區(qū)（ECA）炬费，新船將需要滿足更嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，一些船東已經(jīng)在建造使用LNG動(dòng)力的客滾船。同時(shí)艾蜓，近年來一些航行事故也敲響了行業(yè)的警鐘将窗，船企要在穩(wěn)定性、安全性零反、返航率等方面泻畏，提高船舶的技術(shù)含量。船舶性能的提高意味著船價(jià)上升迫讨，這又進(jìn)一步提高了船企資金能力和商業(yè)模式創(chuàng)新能力的門檻委丈。

總之，郵輪市場的“蛋糕”要求船企具備正確的戰(zhàn)略定位凤阱、優(yōu)秀的技術(shù)創(chuàng)新能力和生產(chǎn)管理能力以及雄厚的資金實(shí)力什偷。

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