2015年船舶工業(yè)經(jīng)濟運行分析
一周讯、經(jīng)濟運行基本情況
(一)三大造船指標(biāo)兩降一升
2015年,全國造船完工量4184萬載重噸兔阿,同比增長7.1%奔沐;承接新船訂單量3126萬載重噸,同比下降47.9%蜕逾。截至12月底碘展,手持船舶訂單量1.2304億載重噸,同比下降12.3%挑庶。出口船舶分別占全國造船完工量言秸、新接訂單量、手持訂單量的88.6%迎捺、88.6%举畸、95.7%。
(二)船舶行業(yè)經(jīng)濟效益下降
2015年1~11月凳枝,全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1449家抄沮,實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6885.6億元,同比增長2.2%岖瑰。其中叛买,船舶制造業(yè)3532.2億元,同比增長2.8%蹋订;船舶配套業(yè)904億元率挣,同比增長8.2%;船舶修理業(yè)197億元露戒,同比下降3.4%椒功;海洋工程專用設(shè)備制造634.5億元,同比下降4.7%趋肖。
規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額156.1億元硫舞,同比下降37.3%。其中摇皿,船舶制造業(yè)122.5億元俗齿,同比下降14.3%;船舶配套業(yè)43.1億元泳嵌,同比增長11.3%圆滓;船舶修理業(yè)8.2億元,同比增長153%膊抄;海洋工程專用設(shè)備制造虧損4億元存站,利潤總額同比下降116.3%萌小。
(三)船舶出口有所回升
2015年1~11月,我國船舶出口金額為255.5億美元滚曾,同比增長12%狱心。我國出口船舶產(chǎn)品中散貨船、油船和集裝箱船仍占主導(dǎo)地位制依,其出口額合計為144.3億美元音诫,占出口總額的56.5%。我國船舶產(chǎn)品出口到186個國家和地區(qū)雪位,亞洲仍然是我國船舶出口的主要地區(qū)竭钝。其中,向亞洲出口船舶的金額為151億美元雹洗,占比59.1%香罐;向歐洲出口船舶的金額為32.9億美元,占比12.9%时肿;向拉丁美洲出口船舶的金額為31.1億美元庇茫,占比12.2%。
二螃成、經(jīng)濟運行的主要特點
(一)抓住機遇積極作為旦签,產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高
2015年,為應(yīng)對日益嚴(yán)峻的市場形勢锈颗,我國骨干造船企業(yè)積極作為顷霹,加強客戶聯(lián)系,努力做好船東工作击吱,順利完成交船。抓住市場機遇馁胁,加大營銷力度帖与,大力開發(fā)新船型,搶奪市場訂單六主,行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升架看。2015年,全國造船完工量前10家企業(yè)的完工量占全國的比重為53.4%篱掌,比2014年提高2.8個百分點锦列;新接訂單量前10家企業(yè)的接單量占全國的比重為70.6%,比2014年提高15.1個百分點耿窍。我國分別有3家和4家企業(yè)進入世界造船完工量和新接訂單量前10名誊预,比上年有所提高。
(二)主動適應(yīng)新常態(tài)较搔,轉(zhuǎn)型升級成效明顯
2015年寡瘩,面對低迷的市場環(huán)境缔道,我國骨干船舶企業(yè)加大自主研發(fā)力度,產(chǎn)品創(chuàng)新成效明顯管书。三大主流船型全面升級換代享甸,17.2萬立方米薄膜型液化天然氣(LNG)船、8.3萬立方米超大型全冷式液化石油氣船(VLGC)梳侨、18000TEU集裝箱船蛉威、8500車位汽車滾裝船、4.5萬噸集滾船走哺、3.7萬噸瀝青船瓷翻、北極深水半潛式鉆井平臺、圓筒型海上生活平臺割坠、R550型自升式鉆井平臺等高端產(chǎn)品交付使用齐帚。2萬箱級集裝箱船、新一代40萬噸超大型礦砂船(VLOC)彼哼、超大型原油船(VLCC)对妄、7800車位汽車滾裝船等新船型獲得批量訂單。戰(zhàn)略性敢朱、前瞻性產(chǎn)品研發(fā)穩(wěn)步推進剪菱,7萬總噸級自主知識產(chǎn)權(quán)豪華郵輪、3.88萬噸智能示范船拴签、第七代超深水鉆井平臺渗某、新型極地自破冰科考船、10000車位超大型汽車滾裝船劫陌、超大型乙烷運輸船(VLEC)等船型研發(fā)取得積極進展折焙。雙燃料中速機和氣體中速機等一批自主品牌動力裝備研發(fā)取得突破。全年造船完工碱框、新接訂單修載比分別達到0.353和0.387层漠,創(chuàng)歷史新高。
(三)智能制造有所突破册灾,兩融水平不斷提升
2015年涨旨,我國骨干船舶企業(yè)不斷加強生產(chǎn)工藝的創(chuàng)新運用,加大數(shù)字化裝備拷拗、智能化焊接機器人等新技術(shù)在造船上的應(yīng)用槽叮,提高造船工藝、流程涩霞、管理的設(shè)計集中度津贩,推進精益造船,進一步提高制造質(zhì)量和效率,推動信息化和自動化裝備同步協(xié)調(diào)發(fā)展渺蒿。南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司成為船舶行業(yè)唯一一家工業(yè)和信息化部智能制造試點示范企業(yè)痢士,中國船級社發(fā)布了首部《智能船舶規(guī)范》。
(四)“走出去”步伐加快茂装,國際產(chǎn)能合作成績明顯
2015年怠蹂,我國船舶企業(yè)以國家“一帶一路”等重大戰(zhàn)略的實施為契機,充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢少态,積極開拓國際市場城侧,全力推進船舶工業(yè)國際產(chǎn)能合作。中國船舶工業(yè)集團公司收購了芬蘭瓦錫蘭旗下二沖程發(fā)動機業(yè)務(wù)彼妻,完善了全球網(wǎng)絡(luò)嫌佑,增強了客戶服務(wù)能力;聯(lián)合中國投資有限責(zé)任公司與全球最大的郵輪運營商嘉年華集團簽署了在華合資設(shè)立豪華郵輪船東公司合資協(xié)議侨歉,填補了我國在郵輪設(shè)計建造方面的空白屋摇。煙臺中集來福士海洋工程有限公司為波斯灣、里海幽邓、墨西哥灣和俄羅斯等國家和地區(qū)打造了多個高端海洋工程裝備總包項目炮温,展示了“中國制造+中國資本+中國運營”的范例。中國南車時代電氣有限公司收購全球第二大深海機器人供應(yīng)商英國SMD公司核必、山東海洋工程裝備有限公司收購挪威鉆井承包商Northern Offshore (NOF)茸汇,加快了我國海洋裝備高端化、產(chǎn)業(yè)化和國際化進程荒鳖。
(五)多措并舉降成本居饵,抓好管理增實力
低迷的市場需求,激烈的市場競爭末昂,倒逼我國船舶企業(yè)更加控制經(jīng)營成本减严,加大降本增效力度。企業(yè)通過集中采購状堰、與客戶協(xié)商價格蓝鹿、簽訂戰(zhàn)略協(xié)議等措施,鎖定生產(chǎn)成本糯驯;通過全面梳理,定崗定編赵椰,并對外包工進行精簡和優(yōu)化耙福,減少人工成本;通過加強預(yù)算管理姜钳,嚴(yán)控采購成本坦冠,推動節(jié)能降耗,強化應(yīng)收賬款和存貨管理,降低資金成本辙浑;通過鋼材管理系統(tǒng)模塊激涤、庫存物資信息平臺等信息化手段,提高鋼材的利用率判呕,降低鋼材采購量和庫存量倦踢,節(jié)省物資成本。
骨干企業(yè)通過理順內(nèi)部生產(chǎn)管理工作機制侠草,強化以生產(chǎn)計劃為中心的生產(chǎn)管理模式辱挥,有效提升精細(xì)化管理能力,逐步建立健全從生產(chǎn)策劃到生產(chǎn)技術(shù)边涕,再到生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)組織的完整生產(chǎn)管理體系晤碘。統(tǒng)籌配套資源集中采購,開展管理提升專項活動功蜓,加強供方產(chǎn)品質(zhì)量控制园爷,加大科技創(chuàng)新力度,促進管理水平提升丑辖,不斷增強核心競爭力卷芜。
(六)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)大力發(fā)展,行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈進一步完善
2015年验脐,在船舶市場需求大幅下降的情況下澜碎,我國骨干船舶企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),實現(xiàn)多元化發(fā)展织活,大力發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)嫡境,行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈進一步完善。中船集團非船裝備產(chǎn)業(yè)逐步形成特色稼那,盾構(gòu)機褒饱、陸用環(huán)保設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)搞吱、風(fēng)塔等業(yè)務(wù)進一步拓展市場援儡,院所科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)發(fā)力。其中硼县,滬東重機有限公司積極推進動力裝備全球服務(wù)工作酿装,初步形成售后服務(wù)組織---滬東重機全球技術(shù)服務(wù)(HHM GTS),并不斷推進漢堡晦嵌、雅典同辣、新加坡、迪拜惭载、休斯敦等網(wǎng)點建設(shè)旱函,在多地已有合作方响巢;中船華南船舶機械有限公司深耕東南亞售后服務(wù)市場,服務(wù)業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比不斷攀升棒妨。中國船舶重工集團公司已在海洋裝備產(chǎn)業(yè)踪古、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、機電裝備產(chǎn)業(yè)券腔、生產(chǎn)性現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等四大領(lǐng)域形成了一批處于領(lǐng)先地位的非船品牌產(chǎn)品伏穆。
(七)兼并重組穩(wěn)步推進,“去產(chǎn)能”初見成效
2015年颅眶,面對行業(yè)產(chǎn)能過剩的嚴(yán)峻局面蜈出,我國船企通過多種渠道努力化解過剩產(chǎn)能。工業(yè)和信息化部公告通過評審的《船舶行業(yè)規(guī)范條件》第三批11家企業(yè)和《海洋工程裝備(平臺類)行業(yè)規(guī)范條件》第一批7家企業(yè)涛酗;企業(yè)集團抓緊落實壓縮產(chǎn)能净处,中船集團主動關(guān)閉上海船廠船舶有限公司浦西廠區(qū)的修船業(yè)務(wù),中國外運長航集團有限公司壓縮青山船廠產(chǎn)能居鸳、整合江東船廠生產(chǎn)管理婉固、退出宜昌船廠造船業(yè)務(wù),中國海運(集團)總公司按照“有進有退常彰,進退有序”的戰(zhàn)略要求重整修船板塊稼乃;骨干企業(yè)積極推進兼并重組,大連船舶重工集團有限公司兼并大連大洋船舶工程有限公司盼涵,泰州口岸船舶有限公司回購泰州中航船舶重工有限公司45%股權(quán)之仍,中集安瑞科控股有限公司收購南通太平洋海洋工程有限公司30%股份;部分產(chǎn)品技術(shù)含量低古告、無銷路楔答、持續(xù)虧損的企業(yè),處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)圣界。據(jù)不完全統(tǒng)計更假,全行業(yè)化解過剩產(chǎn)能超過1000萬載重噸。
(八)船舶修理市場需求回升贷币,修船業(yè)平穩(wěn)發(fā)展
2015年击胜,受益于低油價影響,油船修理業(yè)務(wù)大幅增長役纹,但大型海工裝備和特種船舶修理改裝需求不足偶摔。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會修船分會發(fā)揮行業(yè)自律作用,積極組織《中國修船質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的編訂和《中國修船價格指引》的修編工作促脉,推進行業(yè)修船價格本的編輯工作啰挪,推進成立以超高壓水除銹為重點的綠色修船產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,使修船業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展嘲叔。統(tǒng)計顯示,2015年,全國修船前15家船廠完成產(chǎn)值129億元硫戈,同比增長9.6%锰什;修理完工船舶3740艘,同比增長12.8%丁逝;而僅前11個月汁胆,船舶修理業(yè)就完成利潤總額8.2億元,同比增長153%霜幼。除常規(guī)修理任務(wù)外撰类,骨干修船企業(yè)還努力承接了高端改裝工程,中船澄西船舶(廣州)有限公司成功交付全球最復(fù)雜VLCC改裝浮式生產(chǎn)儲油船(FPSO)項目庵伙;滬東中華造船(集團)有限公司完成液化天然氣浮式儲存再氣化裝置(LNG-FSRU)改裝修理拼建;上海華潤大東船務(wù)工程有限公司承修“大西洋”號大型豪華郵輪;金海船務(wù)工程有限公司改裝了世界首艘單鉤起重工程船“振華30”號枪笆,同時積極推進技術(shù)革新辜尝,采用液壓平板車技術(shù)實現(xiàn)了超大型集裝箱船球鼻艏整體建造、整體吊運和整體合攏挠辆,并完成了105噸巨槳吊裝雳址。
三、經(jīng)濟運行存在的困難和問題
(一)船市邁入深度調(diào)整华雷,市場環(huán)境更加惡劣
2015年敌痘,受國際金融危機深層次影響,全球經(jīng)濟增速放緩持蓄,新船市場延續(xù)低迷钢婆,海工裝備市場大幅下滑。接單難撤防、交船難虽风、融資難、生存難問題仍然困擾著我國船舶工業(yè)的健康發(fā)展寄月,新接訂單所占國際市場份額自國際金融危機爆發(fā)以來首次下降辜膝;船舶延期交付明顯增多,在手訂單交付風(fēng)險增大漾肮;銀行貸款條件越發(fā)嚴(yán)格厂抖,財務(wù)成本大幅增長;造船能力供大于求問題突出克懊,造船企業(yè)破產(chǎn)重整有所發(fā)生忱辅。
(二)國際競爭愈加激烈,管理水平亟待提高
2015年谭溉,我國船舶企業(yè)經(jīng)濟效益同比大幅下滑墙懂,除外部環(huán)境影響外橡卤,面對市場競爭的變化,船舶企業(yè)管理能力不足也是造成利潤下滑的主要原因损搬。盡管骨干企業(yè)在降本增效方面取得不錯的成績碧库,但部分企業(yè)仍難以有效降低研發(fā)、制造和人工成本功跑;難以嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)計劃乞哀,提高管理效率;難以從設(shè)計荞谬、工藝趣情、采購等方面提升產(chǎn)品質(zhì)量,降低內(nèi)外部質(zhì)量風(fēng)險字拗。在當(dāng)前激烈的市場競爭中纺辟,船舶企業(yè)管理水平亟須快速提高。
(三)市場需求結(jié)構(gòu)變化蜂棒,研發(fā)水平仍需提高
2015年岔雾,國際船舶市場需求結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化,我國具有競爭優(yōu)勢的散貨船需求量急速下跌董株,而超大型原油船黑乞、超大型集裝箱船、液化天然氣船等雙高船型在整個市場需求結(jié)構(gòu)中所占比重明顯提升膛姊。我國絕大多數(shù)造船企業(yè)都是以建造散貨船為主拟祖,在當(dāng)前散貨船市場走勢異常低迷的情況下,我國造船業(yè)國際市場地位受到威脅擦酌。我國船舶工業(yè)高技術(shù)船舶研發(fā)能力薄弱俱诸、更新速度緩慢、研發(fā)產(chǎn)品不適應(yīng)市場快速變化等問題亟待解決赊舶。
(四)國際油價屢創(chuàng)新低睁搭,海工裝備市場受到?jīng)_擊
2015年,國際油價屢創(chuàng)新低笼平,不少石油公司已經(jīng)延遲或取消了多個油氣建設(shè)項目园骆。受此影響,海洋工程裝備市場成交創(chuàng)近10年的最低水平寓调。我國承接各類海洋工程裝備88艘(座)锌唾、38.2億美元,金額同比下降75.5%夺英。除此之外晌涕,我國在油價高峰時期的2013年和2014年承接的大量低首付款鉆井平臺和海工船項目,面臨的交付風(fēng)險也越來越大痛悯,一些項目由于船東的經(jīng)營困難不能按時交付余黎,甚至出現(xiàn)項目撤單的現(xiàn)象弛镣。
四、預(yù)測和建議
(一)預(yù)測
世界經(jīng)濟持續(xù)疲軟烤酌,航運市場供需失衡矛盾依然突出吻霎,預(yù)計2016年新造船市場形勢更加嚴(yán)峻,全年新船成交量約7000萬載重噸惫康,較2015年進一步下滑,新船價格可能進一步走低联缝。受低油價刺激效應(yīng)減弱及運力快速增長的影響赢瘦,油船市場將出現(xiàn)下降,散貨船市場總體仍將處于低位苇葫,集裝箱船市場或?qū)⒚黠@回落汇泰,特種船市場鮮有熱點,多數(shù)船型需求保持穩(wěn)定堰聪。
預(yù)計2016年柄立,我國船舶工業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)有望保持增長,新接訂單總量力爭保持穩(wěn)定缝帝,造船完工量約4100萬載重噸绊寻,年末手持訂單量將低于1.2億載重噸。
(二)建議
1.密切關(guān)注國家助力船舶工業(yè)發(fā)展的各項政策
2015年悬秉,國務(wù)院出臺了《中國制造2025》澄步,海洋工程裝備和高技術(shù)船舶被納入十大重點發(fā)展領(lǐng)域;頒布了《關(guān)于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》和泌,船舶和海洋工程被列入重點推進行業(yè)村缸。同時,中國人民銀行等九部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于金融支持船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》武氓,促進金融業(yè)做好船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整梯皿、轉(zhuǎn)型升級的服務(wù)工作;財政部县恕、工信部东羹、中國保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開展首臺(套)重大技術(shù)裝備保險補償機制試點工作的通知》,高技術(shù)船舶和海洋工程裝備被納入目錄弱睦;國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于實施增強制造業(yè)核心競爭力重大工程包的通知》百姓,高端船舶和海洋工程裝備被列為六大重點領(lǐng)域。我國船舶工業(yè)各領(lǐng)域要積極行動起來况木,以中央經(jīng)濟工作會議精神為主線垒拢,加緊圍繞國家“一帶一路”等重大戰(zhàn)略的實施,主動對接各項支持政策靡勾,充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢北拔,努力化解結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩矛盾换秧,加快行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,提高產(chǎn)業(yè)競爭能力以搏。
2.加快提升科研能力辫航,以研發(fā)創(chuàng)新支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級
進一步完善創(chuàng)新研發(fā)體系和機制,以自主創(chuàng)新推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變钉拯;進一步加強基礎(chǔ)共性技術(shù)和前沿技術(shù)研究漓惕,強化創(chuàng)新基礎(chǔ),增強技術(shù)儲備决榔,打造原始創(chuàng)新能力每贮。利用國內(nèi)的工程技術(shù)研究中心、工程實驗室等創(chuàng)新平臺乡鼻,完善產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系榔汤;利用公共服務(wù)平臺,提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)共性技術(shù)研發(fā)能力艇挨,完善產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)體系残炮;大力開展節(jié)能、減排缩滨、低碳势就、環(huán)保等方面的新技術(shù)研發(fā),開發(fā)環(huán)境友好型的綠色船舶楷怒,引領(lǐng)市場需求蛋勺;實施重大創(chuàng)新項目,實現(xiàn)產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合鸠删,解決相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)難題抱完。
3.盡快落實相關(guān)融資支持政策,保持船舶產(chǎn)業(yè)競爭能力
當(dāng)前國際船舶市場持續(xù)低迷刃泡,融資支持對船舶工業(yè)獲取訂單至關(guān)重要巧娱。呼吁銀行等金融機構(gòu)切實加大對船企,特別是骨干船企的支持力度烘贴,實行差異化管理禁添,扶優(yōu)扶強,向有品牌庸伏、有市場与笛、有訂單的船企提供授信、融資技乡、保函等金融業(yè)務(wù)支持得惩,幫助骨干船企平穩(wěn)度過市場低迷期;同時向?qū)嵙姟⑿抛u好的國外船東投放買方信貸皇苫,促使其定向下單创靴;進一步加快《關(guān)于金融支持船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》相關(guān)政策落地,幫助國內(nèi)船企渡過難關(guān)烈拉。
4.加強財務(wù)管理偶刃,控制匯率風(fēng)險
2016年,全球金融市場將動蕩起伏牛拭,人民幣匯率變動幅度將加大嘹谎。船舶企業(yè)要加強財務(wù)管理,積極調(diào)整財務(wù)策略舀黄,建立一套適應(yīng)當(dāng)前環(huán)境的財務(wù)管理系統(tǒng)及風(fēng)險預(yù)警機制忱当,加強對企業(yè)現(xiàn)金流的監(jiān)控和管理,提高資金利用率治专,降低融資成本,控制匯率風(fēng)險遭顶,從而有效應(yīng)對市場變化张峰。
5.充分發(fā)揮社會組織機構(gòu)的服務(wù)作用
繼續(xù)發(fā)揮船舶行業(yè)協(xié)會等社會組織機構(gòu)的對外交流和行業(yè)服務(wù)作用。加強行業(yè)自律棒旗,維護行業(yè)權(quán)益喘批。積極探索實踐經(jīng)濟運行信息服務(wù)模式,使信息铣揉、統(tǒng)計饶深、加工分析成為行業(yè)發(fā)展及服務(wù)企業(yè)的紐帶。逐步建立行業(yè)監(jiān)測預(yù)警機制逛拱,引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展敌厘。主動做好活躍造船專家聯(lián)盟(ASEF-NGO)相關(guān)工作,重點推動國際船級社協(xié)會(IACS)新近發(fā)布的統(tǒng)一要求集裝箱船縱向強度標(biāo)準(zhǔn)(URS11A)和集裝箱船在負(fù)載情況下系統(tǒng)處理功能標(biāo)準(zhǔn)(URS34)以及船級社集裝箱船結(jié)構(gòu)規(guī)范修訂工作朽合,開展對國際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO20283-5內(nèi)容研究俱两,協(xié)助防腐工程師協(xié)會(NACE)開展關(guān)于船舶行業(yè)涂層新標(biāo)準(zhǔn)(PSPC)腐蝕情況數(shù)據(jù)搜集等工作,努力提升我國造船界話語權(quán)祖擦。
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