【編者按】今年是“十三五”開局之年疯暑，對(duì)于政府和能源企業(yè)而言迈堂，對(duì)“十三五”期間能源需求和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整需要有一個(gè)比較好的理解，這涉及到經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和改革滴督。

今年是“十三五”開局之年址靶，對(duì)于政府和能源企業(yè)而言咨桶，對(duì)“十三五”期間能源需求和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整需要有一個(gè)比較好的理解，這涉及到經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和改革乔盹。

目前我國能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)處于典型的城市化椎敞、工業(yè)化進(jìn)程背景。2014年重工業(yè)消費(fèi)了將62.8%的能源叨剧，卻僅僅貢獻(xiàn)了25.5%的GDP配籽。重工業(yè)主要包括鋼鐵、水泥秩旬、建材熏盲、冶金、機(jī)械等惊也，這些都與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高度關(guān)聯(lián)。

如果“十三五”中國已經(jīng)進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型時(shí)期遇患，城市化和工業(yè)化進(jìn)程將放緩统台，這一輪基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高潮將過去。在目前的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)下啡邑，重工業(yè)下滑對(duì)能源需求的沖擊很大贱勃，但是對(duì)GDP的直接影響不大。而重工業(yè)下滑對(duì)GDP的間接影響是正面的谤逼，包括比較大的庫存和比較低的能源價(jià)格贵扰，都能給經(jīng)濟(jì)增長帶來好處。

因此可以得出兩個(gè)結(jié)論：一是GDP和能源需求之間可能出現(xiàn)比較大的缺口（如2015年的GDP增速和能源需求增速相差接近7個(gè)百分點(diǎn)）流部；二是“十三五”期間6.5%的GDP增長目標(biāo)可能伴隨著比較低的能源需求增長戚绕，能源企業(yè)需要為此做好準(zhǔn)備。那么枝冀，比較低的能源需求將如何影響“十三五”期間的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整?

先看2015年中國的能源結(jié)構(gòu)舞丛。化石能源中煤炭果漾、石油球切、天然氣所占比重分別為64%、18.1%绒障、5.9%晃烟；非化石能源中水電占8.5%，核電占1.4%场恬，風(fēng)電占1.6%翠柄，太陽能占0.5%，其他如生物質(zhì)能微小不計(jì)吝寒。由于資源稟賦脑播、石油價(jià)格和能源安全問題常迹，屬于化石能源的石油一直很穩(wěn)定地占18%左右，“十三五”期間還將保持這個(gè)比重冗级。非化石能源當(dāng)中奖卒，水電曾經(jīng)有過快速增長，但近年來由于資源潛力約束咸耍，基本上穩(wěn)定在8.5%的比重淘巩。因此，“十三五”期間能源結(jié)構(gòu)中石油和水電（共占比約26.6%）這兩個(gè)板塊的比例將保持穩(wěn)定努儒。

如果根據(jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》遇穷，把化石能源中的天然氣和非化石能源中的核電、風(fēng)電申屹、太陽能統(tǒng)稱為清潔能源绘证，加總起來大致為9.4%。而化石能源中的煤炭目前占64%哗讥。在霧霾治理和低碳清潔發(fā)展的背景下嚷那，“十三五”期間能源結(jié)構(gòu)中可能起比較大變化的是煤炭的減少和清潔能源的增加，基本上是此消彼長的過程杆煞。

“十三五”能源結(jié)構(gòu)一定會(huì)得到調(diào)整魏宽。根據(jù)中國政府的目標(biāo)，到2020年非化石能源在能源結(jié)構(gòu)中比例為15%决乎，但目前非化石能源在能源結(jié)構(gòu)中比重只有12%队询，所以需要增長3個(gè)百分點(diǎn)。在建的核電可以貢獻(xiàn)1個(gè)點(diǎn)左右构诚，即核電從目前1.4%增加到2020年的2.5%蚌斩；風(fēng)電和太陽能需要從目前的2.1%翻一倍到4%；加上水電穩(wěn)定在8.5%范嘱，湊成15%的非化石能源比重凳寺。預(yù)期“十三五”期間天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的比例應(yīng)該可以增加2個(gè)百分點(diǎn)左右，從目前的5.9%增加到8%旧搔。這樣旁核，天然氣增長和非化石能源增長，可以使煤炭占能源結(jié)構(gòu)的比例減少5個(gè)百分點(diǎn)仿扩，從2015年的64%下降為2020年的59%极求。

當(dāng)然，“十三五”能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的預(yù)期是否可以如期實(shí)現(xiàn)种鳖，除了政府的政策支持和引導(dǎo)以外惹你，很大程度上取決于能源需求增長速度。如果出現(xiàn)類似2015年的能源需求增長為負(fù)的情況，煤炭替代將很容易糊扑，2015年煤炭占能源消費(fèi)的比例的確下降了超過1個(gè)百分點(diǎn)添毒，從2014年的65.6%降為64%。

現(xiàn)在清潔能源在能源結(jié)構(gòu)中比例為9.5%(包含化石能源中的天然氣和非化石能源的核電樟闽、風(fēng)電和太陽能等)植西，因此就每個(gè)年份而言，如果能源需求增長為零笨扁，清潔能源大約增長10%就可以替代能源結(jié)構(gòu)中1%的煤炭宫屠。如果能源需求增長速度為1%，就需要20%的清潔能源增速才能在滿足1%的能源需求增長的同時(shí)還替代1%的煤炭滑蚯。如果能源需求增長速度為2%浪蹂，則需要30%的清潔能源增速才可能替代1%的煤炭。如果能源需求增速超過2%告材，煤炭的替代速度必然減緩坤次。

盡管“十三五”期間預(yù)期比較低的能源需求增長顯然有利于煤炭替代，預(yù)期煤炭在能源消費(fèi)總量以平均每年1個(gè)百分點(diǎn)的速度下降斥赋，可能還是一個(gè)比較樂觀的預(yù)期缰猴。

對(duì)于能源企業(yè)而言，除了關(guān)心能源結(jié)構(gòu)調(diào)整灿渴，更關(guān)心的可能是能源絕對(duì)量的變化。如果能源需求增長反彈超過2%胰舆，煤炭消費(fèi)的絕對(duì)量還可能上升骚露，目前清潔能源的比例太小，難以在滿足能源需求快速增長的同時(shí)缚窿，還可以替代煤炭棘幸。

這種情景是有可能發(fā)生。國際上妨舟，就美國非常成熟的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)而言问乌，上世紀(jì)90年代美國平均能源需求還有1.58%的增長。國內(nèi)而言邦叶，中國城市化進(jìn)程遠(yuǎn)沒有結(jié)束寂齐，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)依然繁重。中國要進(jìn)入中高等收入國家尺笼，比較的不是北京和紐約這樣的大城市肃逐，而是中小城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林下、農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施袄肩。此外，大中城市的地鐵和軌道交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)腋芜，既可以解決城市交通堵塞和空氣污染再副，還可以減少石油消費(fèi)脸学，應(yīng)該是“十三五”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要方面。因此躬拢，中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)依然存在巨大空間躲履，在政府支持下再形成一個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高潮并非不可能。

這也就是為什么政府把中國二氧化碳的排放峰值放在2030年而不是2013年估灿。事實(shí)上崇呵，2014年煤炭需求增長下降了2.5%，2015年又進(jìn)一步下降了3.7%馅袁，中國2014年和2015年的碳排放由于煤炭消費(fèi)大幅削減而大幅下降域慷。但目前對(duì)中國今后能源需求增長速度沒有十分的把握，一旦能源需求反彈超過2%汗销，煤炭消費(fèi)絕對(duì)量可能還會(huì)增長犹褒，二氧化碳排放也可能還會(huì)增長。

整體而言弛针，煤炭在今后中國能源結(jié)構(gòu)中的比重一定會(huì)下降叠骑，隨著能源需求增長速度的變化，下降速度將有很大差異削茁。因此宙枷，無論中國清潔能源如何發(fā)展，煤炭在相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)仍然是主體能源茧跋。無論中國去煤化或者不去煤化昏个，煤炭清潔化發(fā)展將始終是一個(gè)重要命題

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