2016年以來國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)最大的超預(yù)期事件，莫過于上半年國內(nèi)新增裝機容量達(dá)到22GW，大幅超過2014-2015年能源局下達(dá)指標(biāo)量扣減在2014-2015年并網(wǎng)的部分。而這其中吐莲，最大的部分來自于以河南為代表的不少省份所出臺的“先建先得”政策所導(dǎo)致的“無指標(biāo)項目”。根據(jù)業(yè)內(nèi)的估計企亮，該部分項目規(guī)模高達(dá)5GW呢旋。這也是2016年二季度以來，能源局遲遲無法在網(wǎng)站上披露光伏并網(wǎng)裝機量的主要原因之一讶里。

而本次國家能源局《關(guān)于調(diào)整2016光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模有關(guān)問題的通知》的出臺則很大程度上正是為了解決上述問題。從中我們不僅可以看出中央和地方在光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模問題上的巨大分歧剑督，更可以看出中國政府在光伏產(chǎn)業(yè)政策上的長期目標(biāo)與既得利益集團短期訴求之間的巨大矛盾谆精。

我們先簡單分析政策本身的內(nèi)容，核心要點包括：

(1)確認(rèn)“不少省份下發(fā)的指標(biāo)嚴(yán)重超過國家能源局指標(biāo)”的事實;

(2)能源局對因地方政府問題導(dǎo)致的“無指標(biāo)項目”給予一定程度的寬厚處理(補發(fā)“指標(biāo)”)菠食，畢竟企業(yè)在很大程度上是弱勢群體;

(3)能源局對于各地發(fā)改委(能源局)的“倒逼”行為非常不滿;

(4)超額發(fā)放指標(biāo)的項目或者不納入國家可再生能源發(fā)展基金的補貼范圍(由地方自行解決補貼問題)浮笔，或者透支2017年指標(biāo);

(5)上述項目若透支2017年指標(biāo)，必須通過不設(shè)價格下限的“競電價”方式來實現(xiàn);

(6)對于超額發(fā)放指標(biāo)的省份予以扣減17年指標(biāo)瓣铣、停止發(fā)放指標(biāo)等“處罰”答朋。
我們認(rèn)為贷揽，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在2016年已經(jīng)進入較為混亂的局面。所謂混亂梦碗，包括幾個方面：

(1)發(fā)改委禽绪、能源局與電網(wǎng)、財政部在政策上的失調(diào)所導(dǎo)致的“限電”洪规、“補貼拖延”問題已經(jīng)從短期問題演變?yōu)槔仙Ｕ劦闹虚L期問題;

(2)部分地方發(fā)改委(能源局)官員在明確了光伏發(fā)電與其政治印屁、經(jīng)濟利益之間的映射關(guān)系后開始挑戰(zhàn)中央的權(quán)威;

(3)部分企業(yè)及金融機構(gòu)的風(fēng)控體系已經(jīng)明顯出現(xiàn)失效的情況;

(4)行業(yè)IRR在下半年系統(tǒng)成本的快速下降中出現(xiàn)抬升，而行業(yè)風(fēng)險溢價在風(fēng)控機制失效的金融機構(gòu)的助推下明顯下降(風(fēng)險偏好明顯上升)斩例，由此導(dǎo)致的超額收益已經(jīng)開始讓各方利益博弈的層面上升到了動搖行業(yè)根基的程度雄人。

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