在過去10年商虐，航空航天工業(yè)是設(shè)計(jì)創(chuàng)新和技術(shù)引入的時(shí)代鲸嫁，從空客A380開始马榆，跟著波音787和空客A350。但是重要的改變正在來臨清玉。我們正進(jìn)入一個(gè)新時(shí)期弧劳，不再關(guān)注上述這些而是“更快、更便宜惜施、更快”的主題壁挖。過去的10年是創(chuàng)新，下一個(gè)10年將是生產(chǎn)率条篷，這一改變將需要來自航空航天供應(yīng)商的不同成功因素骗随。

世界所有市場領(lǐng)域的飛行器生產(chǎn)價(jià)值1800億美元，在2021年達(dá)到約2100億美元的峰值赴叹，之后會(huì)變慢鸿染。好消息是航空航天仍是一個(gè)增長的市場指蚜，這是在金融危機(jī)中唯一增長的主要資本商品行業(yè)。大型噴氣客機(jī)占了一半市場價(jià)值涨椒，軍用領(lǐng)域還是一個(gè)增長曲線摊鸡。但是應(yīng)關(guān)注商用空中運(yùn)輸市場，這是航空復(fù)合材料的主要使用范圍蚕冬。

我們在一個(gè)很不尋常的時(shí)期：過去幾年簽訂了數(shù)量巨大的飛機(jī)訂單免猾，這些訂單主要是由高燃油價(jià)格和超低資本成本驅(qū)動(dòng)的。航空公司想要更高效的飛機(jī)來平衡油價(jià)并且能負(fù)擔(dān)它們囤热。盡管油價(jià)從2012年開始走低猎提，持續(xù)的低利率繼續(xù)支持了機(jī)隊(duì)資本重組和當(dāng)前的飛機(jī)訂單。降低的油價(jià)確實(shí)影響雙通道飛機(jī)赢乓，使用舊飛機(jī)飛行會(huì)更便宜忧侧，因此787這樣的大型雙通道飛機(jī)訂單儲(chǔ)備減少堵沈。但是單通道飛機(jī)訂單出現(xiàn)了歷史紀(jì)錄子钱，包括空客320和波音737。波音和空客想要達(dá)到每月60架單通道飛機(jī)的生產(chǎn)速度便晶，因?yàn)檫@是當(dāng)前的主要收入來源码果。

波音/空客雙強(qiáng)壟斷依賴于單通道飛機(jī)銷售占其利潤絕大多數(shù)，是增加產(chǎn)量的動(dòng)機(jī)润跟。兩家公司一直在進(jìn)行市場份額競爭佛殉。因此，兩家都低于標(biāo)價(jià)供應(yīng)單通道飛機(jī)鸡魁，A320和737的實(shí)際價(jià)格事實(shí)上自2002年以來沒有變化姿叠。兩家OEM廠商現(xiàn)在關(guān)注增加其利潤，到15-20%的利潤率水平紫声。

波音和空客正執(zhí)行一系列計(jì)劃憋址，包括增加更高利潤率的服務(wù)(售后)收入，這將可能導(dǎo)致收購服務(wù)公司京甫。其它則包括通過波音“成功合作伙伴”這樣的計(jì)劃加之更好的勞工協(xié)議霍凛、更多自動(dòng)化和精益項(xiàng)目，降低供應(yīng)成本槽奕。在航空結(jié)構(gòu)中几睛，OEM的戰(zhàn)術(shù)將包括重新設(shè)計(jì)零件、使用低成本工藝粤攒、材料替代所森、強(qiáng)硬的商業(yè)合同和回收更多廢料。當(dāng)前時(shí)期極為關(guān)注成本夯接，降低成本以追求利潤必峰。預(yù)計(jì)會(huì)有更多類似汽車行業(yè)的操作和實(shí)踐洪唐。

所以，這對供應(yīng)商的影響是吼蚁？一般來說凭需，航空航天供應(yīng)鏈包括30-60家一級(jí)供應(yīng)商，負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成肝匆；上百家二級(jí)供應(yīng)商粒蜈，制造主要部件；上千家三級(jí)供應(yīng)商旗国，負(fù)責(zé)零組件枯怖；20-50家四級(jí)供應(yīng)商供應(yīng)材料和工藝(金屬和復(fù)合材料預(yù)浸料)。OEM只喜歡和一級(jí)供應(yīng)商交易蝉速，所以這些供應(yīng)商是OEM供應(yīng)鏈計(jì)劃的首要對象掘楔，它們在定價(jià)和選擇客戶垂直集成方面面臨諸多壓力。這將導(dǎo)致一級(jí)供應(yīng)商未來持續(xù)整合牍侧。二級(jí)供應(yīng)商將面臨一級(jí)供應(yīng)商的向下擠壓和四級(jí)供應(yīng)商的向上壓力骚美，對于他們來說開發(fā)“致勝的商業(yè)模式”和差異化競爭能力非常重要。三級(jí)供應(yīng)商太多座叙，摩擦是一定的刮诅，整合也將發(fā)生在這一層級(jí)。不過契叔，四級(jí)供應(yīng)商近乎完整舟窥。

如果我們來看航空航天原材料需求，2015年總計(jì)70.7萬噸麸应，復(fù)合材料需求占到3.22萬噸削仲，或者約5%。預(yù)計(jì)到2020年损侄，復(fù)合材料5%的需求份額將每年增長6%不恭，鈦是年增4%。所有材料合起來的“采購與飛行質(zhì)量”之比約為6:1审孽。由于設(shè)計(jì)和工藝改進(jìn)县袱，復(fù)合材料的這個(gè)比值要少些，在1.2:1到1.4:1之間佑力，幫助其增長式散。

2016年發(fā)生的航空航天相關(guān)事件中，有兩件似乎確認(rèn)了將發(fā)生在市場的變化論調(diào)打颤。最主要的是波音在華盛頓州艾弗里特開設(shè)復(fù)合材料機(jī)翼中心暴拄。波音將機(jī)翼制造重新帶回美國并且讓機(jī)翼制造與設(shè)計(jì)流程如此接近，預(yù)示著一級(jí)供應(yīng)商未來將沒有機(jī)會(huì)制造機(jī)翼编饺，只能做利潤更少的項(xiàng)目乖篷。

另一個(gè)是就是龐巴迪向瑞士航空交付首架C系列單通道飛機(jī)响驴。該飛機(jī)是業(yè)界首款鋁鋰合金機(jī)身以及浸漬工藝制造復(fù)合材料機(jī)翼的飛機(jī)。鋁鋰合金比鋁本身的密度低很多撕蔼，在低成本下比復(fù)合材料具有更高損傷容限豁鲤。這可能意味著單通道飛機(jī)的重大材料變革。復(fù)合材料行業(yè)必須警醒自己在未來年份中钝摧，供應(yīng)航空航天組件面臨更嚴(yán)峻的條件跟斜。

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