2017年一季度路棍，我國國民經(jīng)濟延續(xù)了去年下半年以來穩(wěn)中有進醋火、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢虽画，積極變化不斷增加哟旗，多項經(jīng)濟指標明顯回暖贩据。能源行業(yè)情況如下：

能源需求方面電力、化工闸餐、鋼鐵行業(yè)的煤炭消費呈正增長饱亮，一季度，全國全社會用電量累計14461億千瓦時舍沙，同比增長6.9%近上。

隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不斷升級以及替代能源快速發(fā)展，國內(nèi)石油需求增速將繼續(xù)放緩拂铡。一季度壹无，成品油消費量7339萬噸，增長6.5%实射，其中汽油启中、柴油分別增長9.0%庭训、3.3%。天然氣消費量636億立方米疯食，增長9.6%恰日。

能源投資方面一季度，國家發(fā)改委在能源領(lǐng)域共審批核準15個項目梅明，總投資739億元姐淫。水電、核電乳环、風電等清潔能源完成投資占電源完成投資的68.7%匠泵。

能源建設(shè)規(guī)模2017年1～2月份，電網(wǎng)新增220千伏及以上變電設(shè)備容量(交流)3109萬千伏安蝇蝶，比去年同期建設(shè)增加1126萬千伏安恤鞭。

能源供應(yīng)形勢規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量增速由負轉(zhuǎn)正，原油產(chǎn)量降幅收窄危号，原油加工量穩(wěn)定增長，天然氣產(chǎn)量增長較快素邪，發(fā)電量增速加快外莲。

一季度，全國全社會發(fā)電量14587.2億千瓦時兔朦，同比增長6.7%偷线。火力發(fā)電同比增長7.4%沽甥。水電降幅收窄声邦。核能、風力和太陽能發(fā)電保持兩位數(shù)增長摆舟。

一季度全國宏觀經(jīng)濟與能源發(fā)展總體情況

1亥曹、宏觀經(jīng)濟總體情況

經(jīng)濟增長回穩(wěn)。2017年一季度恨诱，我國國民經(jīng)濟延續(xù)了去年下半年以來穩(wěn)中有進媳瞪、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，積極變化不斷增加照宝，多項經(jīng)濟指標明顯回暖蛇受。

2017年一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值180683億元，按可比價格計算巫顽，同比增長6.9%菱脯。第二產(chǎn)業(yè)支撐力提升。數(shù)據(jù)顯示菲痹，一季度湘秀，第一產(chǎn)業(yè)增加值8654億元喉投，同比增長3.0％；第二產(chǎn)業(yè)增加值70005億元伦窜，增長6.4％建鹿；第三產(chǎn)業(yè)增加值102024億元，增長7.7％始坝。其中捍瘩，第二產(chǎn)業(yè)對GDP增長貢獻率是36.1%。

消費的基礎(chǔ)性作用增強蓄揭。一季度署弯，社會消費品零售總額85823億元，同比增長10.0%儿捧。

工業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)突出荚坞。一季度，工業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)突出菲盾，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.8%颓影。工業(yè)企業(yè)利潤恢復(fù)性增長。1～2月份懒鉴，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額10156.8億元诡挂，同比增長31.5%。

制造業(yè)穩(wěn)中向好临谱。制造業(yè)持續(xù)保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢璃俗。3月份，PMI（中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)）為51.8%悉默，連續(xù)8個月高于榮枯線城豁，創(chuàng)2013年以來同期新高。同時抄课，連續(xù)兩個月上升唱星，高于上月0.2個百分點。

價格總體平穩(wěn)剖膳。一季度物價溫和上漲轮砸，通脹壓力不會明顯上升。CPI(全國居民消費價格)同比上漲1.4%策睛，核心CPI上漲2.0%应胎。PPI（工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)）漲勢放緩。一季度闪割，PPI同比上漲7.4%而逞，漲幅持續(xù)擴大了5個月。

2粪业、能源發(fā)展總體情況

能源需求狀況黄骇。全國商品用煤一季度煤炭消費同比呈增長勢頭纸赦。分行業(yè)來看，電力倒奋、化工醇电、鋼鐵行業(yè)的煤炭消費呈正增長，建材行業(yè)的煤炭消費呈負增長翰鲸。

在工業(yè)用電帶動下,電力消費增速企穩(wěn)回升复答。一季度，全國全社會用電量累計14461億千瓦時碟渺，同比增長6.9%鲜锚。全國工業(yè)用電量9821億千瓦時，同比增長7.7%苫拍，占全社會用電量的比重為67.9%芜繁，對全社會用電量增長的貢獻率為74.8%。其中绒极，輕工業(yè)用電量為1593億千瓦時骏令，同比增長6.7%；重工業(yè)用電量為8229億千瓦時垄提，同比增長7.9%伏社。

石油需求繼續(xù)放緩，對外依存度穩(wěn)中趨升塔淤。2017年，隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不斷升級以及替代能源快速發(fā)展速妖，國內(nèi)石油需求增速將繼續(xù)放緩高蜂。一季度，成品油消費量7339萬噸索王，增長6.5%丢华，其中汽油、柴油分別增長9.0%对番、3.3%码署。受大氣污染防治政策影響，城市燃氣用量增加每缎，但由于暖冬原因朝财，天然氣消費小幅增長。一季度燃圾，天然氣消費量636億立方米龟栗，增長9.6%。

能源投資水平弧泊。一季度焰醇，國家發(fā)展改革委在能源領(lǐng)域共審批核準15個項目昧甲，總投資739億元。一季度腿扒，規(guī)模以上采礦業(yè)增加值同比下降2.4%昼牛。其中，全國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資1095億元康聂，同比下降7.1%贰健。

從細分行業(yè)來看：煤炭開采和洗選業(yè)投資254億元，同比下降15.8%早抠；石油和天然氣開采業(yè)投資304億元霎烙，同比增長26.5%；黑色金屬礦采選業(yè)投資101億元蕊连，同比下降23.1%悬垃；有色金屬礦采選業(yè)投資156億元，同比下降12.3%甘苍；非金屬礦采選業(yè)投資252億元尝蠕，同比下降11.7%。一季度载庭，水電看彼、核電、風電等清潔能源完成投資占電源完成投資的68.7%囚聚。

能源建設(shè)規(guī)模靖榕。2017年1～2月份，電網(wǎng)新增220千伏及以上變電設(shè)備容量(交流)3109萬千伏安乃倔，比去年同期建設(shè)增加1126萬千伏安翎襟；新增220千伏及以上線路長度3239千米，比去年同期建設(shè)增加542千米镊僚。電源方面寿针，2017年1～2月份發(fā)電新增設(shè)備容量1614萬千瓦，比上年同期少投產(chǎn)614萬千瓦镰钦。

3径卜、能源投資總體下降

煤炭投資下降明顯。一季度箫驻，全國煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資為254億元芽茄，同比下降15.8%，降幅較上月收窄5.2個百分點寺帽。

油氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增加俱篡。1～2月份石油和天然氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計120.32億元，同比增長95.3%，自2016年來首次實現(xiàn)正增長颤枪；石油加工汗捡、煉焦和核燃料加工業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計150.44億元，同比增長13%畏纲。從投資結(jié)構(gòu)上看扇住，油氣開采業(yè)、石油加工盗胀、煉焦及核燃料加工業(yè)及化學原料及化學制品制造業(yè)這三大行業(yè)占石化行業(yè)整體投資額的比重分別為11.78%艘蹋、13.63%和74.58%；占全國固定資產(chǎn)投資的比重分別為0.29%票灰、0.36%和2.11%女阀。

電源及電網(wǎng)完成投資均同比下降。一季度屑迂，全國電網(wǎng)工程完成投資855億元浸策，同比增長2.1%。全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資384億元惹盼，同比下降17.3%庸汗。其中水電完成投資92億元，同比下降13.2%诅鹰；火電完成投資120億元也隧，同比下降5.0%；核電完成投資79億元笋骡，同比下降12.5%絮商；風電完成投資67億元，同比下降34.0%叮盲。

4榛蜻、能源建設(shè)整體趨緩

煤礦繼續(xù)進行產(chǎn)能減量置換、增減掛鉤翁漠。一季度各省紛紛確定今年去產(chǎn)能目標，已經(jīng)有山西妻行、河北舆焕、河南、貴州等12個省市發(fā)布2017年煤炭去產(chǎn)能的具體目標汉疮。山西棍详、河南以2000萬噸的去產(chǎn)能目標居于前兩位。
新增發(fā)電生產(chǎn)能力同比減少丛剿。1～2月份冒萄，全國基建新增發(fā)電生產(chǎn)能力1614萬千瓦，比上年同期少投產(chǎn)614萬千瓦。其中：水電192萬千瓦尊流、火電787萬千瓦帅戒、風電296萬千瓦。

5崖技、能源需求小幅上漲

煤炭消費小幅增長逻住。全國商品用煤1～2月份累計消費6.17億噸，同比增長2.9%迎献，煤炭消費近4年來首次增加瞎访，預(yù)計一季度煤炭消費同比呈現(xiàn)增長勢頭。分行業(yè)來看吁恍，電力扒秸、化工、鋼鐵行業(yè)消費呈正增長冀瓦，建材行業(yè)呈負增長勢頭伴奥。

電力需求增速企穩(wěn)回升。工業(yè)用電帶動下,電力消費增速企穩(wěn)回升因摸。一季度蜗南，全國全社會發(fā)電量14587.2億千瓦時，同比增長6.7%侦滩。其中饰测，分產(chǎn)業(yè)看，1～2月份假祝，第一產(chǎn)業(yè)用電量134億千瓦時靡庵，同比增長12.0%；第二產(chǎn)業(yè)用電量6327億千瓦時虎内，同比增長6.7%燕汗；第三產(chǎn)業(yè)用電量1428億千瓦時，同比增長7.3%诅挖；城鄉(xiāng)居民生活用電量1467億千瓦時枣惨，同比增長3.5%。

6虚烂、存在的問題

煤炭去產(chǎn)能壓力大邮敛，人員安置面臨挑戰(zhàn)。2017年歉摧，煤炭去產(chǎn)能的難度加大艇肴，人員安置問題成為一個難點。人力資源和社會保障部初步統(tǒng)計,僅煤炭系統(tǒng)就涉及約130萬人叁温，在此形勢下再悼，既要解決前期未安置職工遺留問題核畴，又要安置好新關(guān)閉退出煤礦職工，人員安置問題十分突出冲九。

燃煤發(fā)電企業(yè)經(jīng)營形勢嚴峻谤草。2017年一季度，動力煤價格出現(xiàn)小幅跌宕煤電企業(yè)經(jīng)營成本較高娘侍，盈利空間大減咖刃。煤電電價“漲一點”預(yù)期落空，日子愈發(fā)艱難憾筏；再次嚎杨，非化石能源“步步緊逼”，2017年氧腰，新開工水電枫浙、核電裝機規(guī)模分別為2000萬千瓦、1000萬千瓦三钦，新增風電尼缨、光伏并網(wǎng)裝機容量分別為2000萬千瓦、1800萬千瓦做堂，這些非化石能源項目的陸續(xù)開工综货、投產(chǎn)，無異于對傳統(tǒng)煤電企業(yè)形成了擠壓之勢虽趋。

原油對外依存度增加,終端銷售競爭更加激烈螃势。隨著中國經(jīng)濟增速緩中趨穩(wěn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整加快俱猪，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不斷升級距档，成品油需求對經(jīng)濟增長的彈性總體下行，加之替代能源快速發(fā)展跟媚，中國成品油需求將進入平臺期囱悴，汽油、柴油箍秧、煤油需求表現(xiàn)繼續(xù)分化甫题。國內(nèi)成品油價格有望全面放開，在國內(nèi)成品油供大于求的情況下涂召，終端銷售環(huán)節(jié)的市場競爭將更加激烈幔睬。

同時，由于近兩年國際油價低位運行芹扭，中國加快原油進口，導(dǎo)致原油庫存高企赦抖，未來原油需求增長空間有限舱卡。國內(nèi)原油產(chǎn)量仍將低于2億噸，中國的石油對外依存度將升至65.1%。

新能源消納矛盾仍然嚴重轮锥。2016年風矫钓、光消納矛盾嚴重，短時間內(nèi)無法消除舍杜，2017年一季度新娜，新能源消納矛盾仍然延續(xù)2016年形勢，2017全年棄風既绩、棄光率或?qū)⒊^2016年娶停。

預(yù)測與展望

1、二季度整體能源形勢預(yù)測

總體來說殿腺，預(yù)計二季度能源供需將保持寬松肄慨，局部過剩，能源價格相對平穩(wěn)瓮窑。預(yù)計油價有一定的上行空間寨铸。光伏市場前景進一步趨穩(wěn)，可能會出現(xiàn)搶裝潮拱屈。

煤炭市場供需基本平衡妖啸，煤價難有大起伏。需求方面鸦贩，煤炭消費增長動力不足高坚。北方采暖季結(jié)束，采暖用煤大量減少盆战；二季度南方進入降水期粗排，水力發(fā)電開始發(fā)力，電力行業(yè)用煤將降低诈火；與此同時兽赁，下游鋼鐵市場處于旺季，對煉焦煤需求將有所拉動冷守。二季度煤炭供應(yīng)能力基本穩(wěn)定刀崖，將延續(xù)一季度的增長態(tài)勢。二季度拍摇，煤炭供需將保持在較為穩(wěn)定的水平亮钦，隨著主要港口和重要電廠煤炭庫存的逐步回升，預(yù)計二季度煤炭價格將有一定程度的下降充活。

電力需求增速加快蜂莉。從一季度相關(guān)數(shù)據(jù)來看，盡管中國宏觀經(jīng)濟面臨一定壓力混卵，但二季度往上走的力量越來越強映穗。能源是經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)窖张，二季度經(jīng)濟發(fā)展向好，工業(yè)生產(chǎn)也將加大力度蚁滋，鋼鐵宿接、建材、有色等高耗電工業(yè)領(lǐng)域用電將保持增長泵李，綜合看來醇盏，二季度全國電力需求將超過一季度的增長水平。

國際油價小幅回調(diào)虑夕。二季度秘乍，OPEC仍將保持較高減產(chǎn)協(xié)議落實率，但由于美國復(fù)產(chǎn)速度較快淫雾，規(guī)模較大比端，因此上半年國際原油市場實現(xiàn)供需平衡比較困難，預(yù)計油價會小幅回調(diào)簇像。

成品油消費溫和增長侵念。在成品油消費方面，成品油市場需求有望溫和增長芋总。在成品油供應(yīng)方面捎虚，隨著新建煉廠投產(chǎn)以及部分煉廠小幅擴能，成品油產(chǎn)量將繼續(xù)增加套尤，顯著高于消費增幅泳柴。

原油產(chǎn)量繼續(xù)下滑。預(yù)計國內(nèi)原油產(chǎn)量將繼續(xù)下滑笋妥，但由于低效懊昨、無效產(chǎn)量已基本出清，二季度下滑幅度可能顯著縮小春宣。在地方煉油企業(yè)需求和國儲原油收儲工作帶動下將繼續(xù)增長酵颁，對外依存度進一步擴大。

天然氣供需平穩(wěn)增長月帝。受宏觀經(jīng)濟持續(xù)改善以及天然氣價格市場化改革進一步推進的影響躏惋，預(yù)計上半年天然氣表觀消費量會持續(xù)增長。在進口方面嚷辅，預(yù)計第二季度天然氣進口量仍將保持快速增長簿姨。

二季度或出現(xiàn)光伏市場搶裝潮。隨著2017年的光伏補貼電價的正式公布簸搞，市場的前景繼續(xù)趨穩(wěn)扁位。中國光伏供應(yīng)鏈對2017年的市場充滿信心，預(yù)計2017年光伏增長為19%趁俊，第二季度光伏出貨量及裝機量將有超過100%的增長域仇。

2怀程、全年能源形勢展望

煤炭發(fā)展空間進一步縮小。從國際層面來看钝菲，2016年11月巴黎協(xié)議生效，中國政府將踐行減排目標拘栅，到2030年术偿，國內(nèi)單位生產(chǎn)總值CO2排放比2005年下降60％～65％。從國內(nèi)能源發(fā)展來看角涯，國家能源“十三五”規(guī)劃明確提出弓慨，到2020年煤炭占能源消費結(jié)構(gòu)的58%左右，非化石能源占能源消費結(jié)構(gòu)的15%腻区，要實現(xiàn)這一目標淤写，需要進一步減少煤炭的使用。

電力市場改革將加大力度份良。在電力供給側(cè)改革示宫、中央與地方強力推進、電改紅利釋放三個因素驅(qū)動下汗忠，2017年電力體制改革有望進入第二輪爆發(fā)期卸酿。全面電力市場化的改革將涉及油氣、通信穿扳、電力衩侥、鐵路等多部門，將釋放更多的公平競爭環(huán)境矛物，降低社會整體成本茫死，同時，完善分配機制履羞，激發(fā)民間智慧峦萎，讓更多的人來參與大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新吧雹。

油氣行業(yè)效益繼續(xù)向下游轉(zhuǎn)移骨杂。從油氣行業(yè)整體來看，今年上游企業(yè)仍將在困境中艱難前行雄卷，下游企業(yè)保持穩(wěn)定增長搓蚪，產(chǎn)業(yè)鏈效益從上游向下游轉(zhuǎn)移，規(guī)亩○模化妒潭、一體化企業(yè)優(yōu)勢更加明顯。在國際油價震蕩上行的情況下榆博，預(yù)計2017年油氣行業(yè)工業(yè)增加值增速有所提高仲及。

石油價格將在波動中趨升挺赞。國際油價波動與影響供求關(guān)系的大事件緊密關(guān)聯(lián),此輪油價大幅下跌是多種因素共同作用的結(jié)果，但主因仍是供需關(guān)系發(fā)生變化锭偿。2017年世界石油市場將趨于平衡津阻，但仍需看到主要OECD國家石油商業(yè)儲備連續(xù)數(shù)年上漲，以及美國頁巖油開發(fā)成本下降的事實挂剪，因此宵渡，油價雖呈回升態(tài)勢，但缺乏快速上漲的支撐她打。

油氣改革政策將密集出臺狰碟。《天然氣體制改革總體方案》栽埠、《關(guān)于加快推進天然氣利用的意見》等政策將相繼出臺钉呐，天然氣體制改革效果將逐步顯現(xiàn)。預(yù)計2017年還將有相關(guān)改革政策發(fā)布镶骗，油氣改革方案有望于二季度出臺桶现，油氣改革進一步帶入深水區(qū)。

天然氣生產(chǎn)消費持續(xù)增長卖词。天然氣生產(chǎn)消費持續(xù)增長巩那，峰谷矛盾依然突出，其目標值取決于技術(shù)創(chuàng)新和政策杠桿的力度此蜈。在“煤改氣”和天然氣價格市場化改革的雙重推動下即横，預(yù)計2017年國內(nèi)天然氣消費穩(wěn)定增長，比上年增長10%裆赵，達到2349億立方米东囚，天然氣對外依存度可能突破38%。這對天然氣供應(yīng)體系的靈活性战授、完備性页藻、安全性提出更加迫切的要求。2017年天然氣季節(jié)峰谷差的矛盾植兰，隨著國家儲氣價格改革的出臺份帐，有望緩解，但儲氣調(diào)峰設(shè)施尚需投資建設(shè)周期楣导，難以短期內(nèi)徹底改觀捎霍。

新能源發(fā)展加速，風電南下將成定局漏匿。2017年新能源發(fā)展仍將保持較好的勢頭缨吸，根據(jù)行業(yè)調(diào)查結(jié)果顯示，中國光伏供應(yīng)鏈對2017年的市場充滿信心，預(yù)計2017年光伏增長為19%源照。2017年低風速地區(qū)將是我國陸上風電開發(fā)的主戰(zhàn)場笋窍。

3、對策與建議

完善分流職工安置的相關(guān)對策锁销。一是中央財政專項獎補資金發(fā)放到位项凉，用于人員安置，確保分流職工生活有保障赦牧。二是要指導(dǎo)地方和企業(yè)做好職工安置的方案必工，多聽取職工意見，并由職代會審議通過堰怜。三是要繼續(xù)落實職工安置的各項政策。四是加大再就業(yè)幫扶力度滋戳，特別是對“4050”等就業(yè)比較困難的人員钻蔑。

加強發(fā)電企業(yè)經(jīng)營管理，確保電力供應(yīng)奸鸯。煤電企業(yè)面對如此嚴峻咪笑、前所未有的經(jīng)營形勢、經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營壓力娄涩，一是要加快推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革窗怒，加快淘汰煤電落后產(chǎn)能；二是要進一步加強運營能力建設(shè)蓄拣，力爭將平均供電煤耗控制在310克標煤/千瓦時扬虚；三是要積極采取加強內(nèi)部管理、大力降低經(jīng)營成本的應(yīng)對措施球恤。

加快擴大天然氣消費規(guī)模辜昵，需協(xié)調(diào)推進。一是盡快出臺《關(guān)于加快推進天然氣利用的意見》咽斧，制定切實可行的配套措施堪置。二是研究建立低油價時期高價長協(xié)氣解決辦法，采取合理分攤模式糯锦。三是盡快完善基礎(chǔ)設(shè)施公平開放實施細則攒陋，落實第三方準入，提高LNG接收站值膝，儲氣調(diào)峰等基礎(chǔ)設(shè)施利用率筒煌，促進天然氣進口和調(diào)峰規(guī)模。四是督促石油公司調(diào)整門站價咆比，在二季度用氣淡季時積極下調(diào)氣價戒舆，促進市場消費。

油氣體制改革方案配套政策需重點推進扩芋。與電改相比睦柏，油氣改革步伐明顯落后妖局，應(yīng)盡快出臺深化油氣體制改革的總體方案，加快推進相關(guān)實施細則和配套政策赶馍，在全面推進行業(yè)改革的同時细企，應(yīng)在常規(guī)油氣準入、原油進口摘甜、煉化去產(chǎn)能屯掖、成品油價格改革和國企改革等方面重點推進。

多措并舉襟衰，緩解新能源消納矛盾贴铜。解決可再生能源消納問題需要電源、負荷瀑晒、電網(wǎng)三管齊下绍坝，利用創(chuàng)新的市場思維解決消納難題。

一是加快建設(shè)新能源并網(wǎng)工程和跨區(qū)跨省輸電通道苔悦，滿足新能源集中大規(guī)模開發(fā)和大范圍消納需求轩褐，是解決棄風棄光問題的治本之策。

二是提升電力系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)能力玖详。

三是推動可再生能源就近消納把介，鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)作為市場主體，積極參與市場直接交易蟋座，并逐步擴大交易范圍和規(guī)模拗踢，鼓勵超出可再生能源保障性利用小時數(shù)的發(fā)電量參與市場交易。（作者單位：中能智庫）

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