如果以2000年國務(wù)院印發(fā)《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》為標志，中國集成電路產(chǎn)業(yè)進入真正起步階段，2014年發(fā)布的《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》(以下簡稱《推進綱要》)則是一臺強力加速器辆影，將中國集成電路產(chǎn)業(yè)又推向一個新的高度。

然而黍特，隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程的加快蛙讥，我們更加急需了解我國當前IC產(chǎn)業(yè)的整體狀況，包括產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況灭衷、產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布次慢、關(guān)鍵產(chǎn)品開發(fā)進程等，進而探尋適合中國IC的發(fā)展模式翔曲。

關(guān)鍵器件：存儲器將是突破口

從1958年第一塊集成電路發(fā)明開始迫像，至今近60年的發(fā)展歷程中，全球IC產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了起源壯大于美國误即，發(fā)展于日本薇兆，加速于韓國以及我國臺灣地區(qū)的過程，目前整個產(chǎn)業(yè)又有向中國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移的跡象捅腋。而在整個過程中有一個現(xiàn)象很多人都曾注意到肯矾，即存儲器對于一個國家或地區(qū)的IC產(chǎn)業(yè)成長壯大可發(fā)揮重要的推動作用。

長江證券的研究報告顯示绊寞，一直穩(wěn)坐IC產(chǎn)業(yè)世界第一的美國界赦，因為日本在DRAM存儲器上的大力趕超于1986年被拉下了寶座。日本集成電路的發(fā)展费控，特別是DRAM的批量化生產(chǎn)拓郑，促使其本土電子市場得到滿足。在1986年咸培，盡管全球集成電路市場經(jīng)歷兩年的萎縮期节霸，日本借機超越美國，成為世界市場占有率第一強國疑跑。從1980年至1986年期間怒医，美國的半導(dǎo)體市場份額從61%下降到43%，而日本由26%上升至44%奢讨。此次“DRAM”之爭的戰(zhàn)敗給美國IC產(chǎn)業(yè)敲響了警鐘稚叹，促使美國于1989年年底組建“國家半導(dǎo)體咨詢委員會”，大力發(fā)展IC設(shè)計技術(shù)拿诸，提供高附加值扒袖、創(chuàng)新性強的集成電路產(chǎn)品。最終幫助美國重新奪回全球IC產(chǎn)業(yè)霸主的地位。更有甚者季率，存儲器不僅曾使日本IC產(chǎn)業(yè)超越美國野瘦，也是韓國在集成電路上實現(xiàn)彎道超車的關(guān)鍵，至今韓國三星依然是全球存儲器的龍頭飒泻，占據(jù)平均超過50%的市場份額鞭光。

對此，半導(dǎo)體專家莫大康對記者指出泞遗，從歷史經(jīng)驗來看惰许，日本與韓國都曾經(jīng)以存儲器為突破口，一躍成為半導(dǎo)體大國史辙。在中國大力發(fā)展IC產(chǎn)業(yè)之際胜玖，抓住存儲器這個關(guān)鍵性的產(chǎn)品作為突破口是可行的。此外鹏愚，中國也具有做強存儲產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)基列。建廣資產(chǎn)總經(jīng)理孫衛(wèi)表示：“存儲產(chǎn)業(yè)是一大投入、大產(chǎn)出的門類卿黍，這些特點與面板行業(yè)類似军笑。我國應(yīng)當總結(jié)這些年來在面板產(chǎn)業(yè)中的投資經(jīng)驗〖”在十幾年的發(fā)展中擅暴，中國顯示面板領(lǐng)域投入了約3000億元，目前已經(jīng)成為全球液晶面板產(chǎn)業(yè)的重要力量之一馒毙。

如果說此前我國存儲器產(chǎn)業(yè)的市場份額基本為“0”的話(全球存儲產(chǎn)業(yè)高度集中项栈，前五大存儲器公司三星、SK海力士疫壕、美光映检、東芝、西數(shù)(閃迪)總營收占整個市場的95%以上)秸谢，從2015年開始凛澎，在《推進綱要》發(fā)布后，我國在存儲器領(lǐng)域的發(fā)展再次火熱起來估蹄，目前已經(jīng)逐漸形成三股力量塑煎。

首先是紫光/長江存儲系。2016年7月由紫光集團和國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司共同出資成立長江存儲科技有限責任公司臭蚁。按照國家存儲器基地項目規(guī)劃最铁，長江存儲的主要產(chǎn)品為3D NAND，預(yù)計到2020年形成月產(chǎn)能30萬片的生產(chǎn)規(guī)模垮兑，到2030年建成每月100萬片的產(chǎn)能冷尉。今年年初紫光集團又在南京宣布動土興建12英寸晶圓廠漱挎，生產(chǎn)3D NAND、DRAM存儲芯片等雀哨。紫光集團董事長趙偉國表示识樱，紫光集團現(xiàn)在最重要的兩大發(fā)展方向，就是3D NAND存儲器與移動芯片震束、物聯(lián)網(wǎng)芯片。目標是在十年內(nèi)躋身成為全球前五大存儲器制造商咸婿。

日前姚转，紫光國芯(紫光集團旗下上市公司之一)發(fā)布重大資產(chǎn)重組進展公告，稱將以增資的方式收購存儲器長江存儲全部或部分股權(quán)棒嚼。顯示紫光集團未來將通過資本市場募資们敢，加速后續(xù)內(nèi)存器研發(fā)量產(chǎn)的進程。

其次是合肥長鑫啃掠。有消息稱慷训，由合肥相關(guān)方面投資的合肥長鑫公司將投入約500億元，合肥計劃打造月產(chǎn)能12.5萬片的12英寸晶圓廠晶圓生產(chǎn)線键梆，前中芯國際執(zhí)行長王寧國將執(zhí)掌該項目蝉橘。預(yù)計今年年底該項目將進入設(shè)備安裝階段。

第三股力量是福建晉華畦未。福建省晉華集成電路有限公司由福建省電子信息集團润邑、晉江能源投資集團有限公司等共同出資設(shè)立，通過與聯(lián)電簽訂技術(shù)合作協(xié)定的方式保铐，前期由聯(lián)電協(xié)助其生產(chǎn)利基型 DRAM哄谆，后期逐步導(dǎo)入。目前新建的12英寸廠房已經(jīng)動工季春，初步產(chǎn)能規(guī)劃每月6萬片洗搂，估計2017年年底完成技術(shù)開發(fā)，2018年9月試產(chǎn)载弄。

毫無疑問耘拇，由于存儲產(chǎn)業(yè)集中，存在著很高的技術(shù)與專利壁壘宇攻，中國存儲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并不容易驼鞭，但是中國半導(dǎo)體業(yè)用存儲器作為推進IC產(chǎn)業(yè)的突破口，將是一個重要的嘗試尺碰。有關(guān)方面需要足夠的耐心與堅持挣棕。

國產(chǎn)CPU：需要變換切入點

龍芯中科公司“合作伙伴大會”現(xiàn)場，記者看到大量裝載著龍芯CPU的臺式計算機亲桥、平板電腦洛心、一體機、服務(wù)器、交換機词身、防火墻等厅目。經(jīng)過十年沉潛，國產(chǎn)CPU的代表龍芯正在逐漸發(fā)展成熟农灯。在此次合作伙伴大會上修诈，不僅龍芯中科公司推出一批性能堪比國際主流的產(chǎn)品，如龍芯3A3000/3B3000主頻達到1.5GHz品扯，產(chǎn)品性能超過英特爾凌動系列投沃、高端ARM系列等，一批產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)也發(fā)布了基于龍芯新一代處理器的終端產(chǎn)品捻钢，如中國航天科技绞艘、航天科工、船舶重工稻续、中電科技妈削、中科曙光、浪潮集團滔菠、新華三集團逮碾、研祥智能、東華軟件批斯、中石油渤海鉆探等涡相。

“占據(jù)國際市場主要份額的x86架構(gòu)處理器單核性能上在2010年至2012年前后基本達到天花板，這給國產(chǎn)CPU提供了追趕的機會剩蟀〈呋龋”龍芯中科公司胡偉武告訴記者。而經(jīng)過這些年的“補短板”工作育特，國產(chǎn)CPU的整體性能也確實得到大幅提升丙号，已經(jīng)達到“可用”的程度。一些國產(chǎn)CPU企業(yè)下一階段的重點已經(jīng)轉(zhuǎn)向?qū)_市場的拓展缰冤，而不僅局限在國家安全相關(guān)市場為主犬缨。

以x86架構(gòu)為主的國產(chǎn)CPU企業(yè)兆芯也于近日首次展示了最新一代ZX-D系列處理器∶藿“該產(chǎn)品的性能大概相當于英特爾i3-i5處理器之間怀薛，它不僅定位于黨政軍等市場，也將向公開市場拓展迷郑≈α担”兆芯副總裁傅城告訴記者。據(jù)悉嗡害，ZX-D系列處理器現(xiàn)在已經(jīng)在臺積電成功流片焚碌，顯示該產(chǎn)品的市場化進程邁進了重要一步却值。預(yù)計今年年底前將會有搭載它的整機產(chǎn)品發(fā)布。

事實上散氧，我國在開發(fā)自主CPU上的嘗試還有很多私闭。Gartner研究總監(jiān)盛陵海表示，我國發(fā)展CPU產(chǎn)業(yè)走的是多技術(shù)并行的路線睬嘿。按照架構(gòu)劃分宽用，x86、MIPS盒器、POWER跌缩、ARM四大處理器架構(gòu)，中國企業(yè)都有嘗試琐侣。

x86方面，我國的兆芯和曙光分別通過與威盛和AMD進行商業(yè)合作呆淑。目前汇径，兆芯推出3代CPU產(chǎn)品，已經(jīng)在聯(lián)想臺式機/一體機和筆記本罗卿、同方一體機史隆、儀電mini PC、聯(lián)想服務(wù)器曼验、火星高科服務(wù)器等產(chǎn)品上得到了應(yīng)用泌射，累計出貨幾十萬顆，到2018年年底將有望實現(xiàn)累計出貨100萬顆鬓照。曙光則聯(lián)姻AMD在服務(wù)器領(lǐng)域布局熔酷，并計劃自研安全加密模塊替代原有AMD的安全部分，提升安全保障能力豺裆。

在ARM體系方面拒秘，2016年年初高通公司與貴州省相關(guān)部門共同出資18.5億元成立貴州華芯通半導(dǎo)體技術(shù)有限公司，進行服務(wù)器芯片的設(shè)計臭猜、開發(fā)與銷售躺酒。目前公司已經(jīng)獲得來自ARM v8-A架構(gòu)授權(quán)和技術(shù)轉(zhuǎn)移，目標是開發(fā)10納米的服務(wù)器芯片蔑歌。

龍芯CPU可以劃歸MIPS陣營羹应，但龍芯在MIPS精簡指令集基礎(chǔ)上自主擴展了指令集loongISA，并堅持自主研發(fā)微架構(gòu)和編譯器次屠。至于POWER架構(gòu)方面脆逊，隨著IBM開放POWER架構(gòu)，國內(nèi)也在相關(guān)企業(yè)進行對標行業(yè)應(yīng)用市場的開發(fā)拇蟋。

目前陌沟，中國正在加大力度發(fā)展IC產(chǎn)業(yè)怕事，而通用CPU作為行業(yè)內(nèi)最重要的產(chǎn)品，它的成敗具有標志性意義截巢。當然旅测，產(chǎn)品性能的優(yōu)劣只是一個方面，能夠進入充分競爭的公開市場呻蚪，并站穩(wěn)腳跟才是檢測成敗的關(guān)鍵指標兆布。目前來看，國產(chǎn)CPU的整體性能已經(jīng)得到較大提升础姚，但是生態(tài)環(huán)境卻相對薄弱且成熟緩慢佛或，使得長遠發(fā)展空間受限。

這主要表現(xiàn)在合作伙伴少填恬、軟硬件生態(tài)力量分散弧跑、無法建立Wintel聯(lián)盟的協(xié)同共贏模式、缺乏產(chǎn)業(yè)上下游間的融合發(fā)展和深度優(yōu)化等擂送。采訪中悦荒，傅城就表示：“目前公司進入公開市場最大的障礙不是產(chǎn)品性能，而是普通消費者的使用習(xí)慣和消費體驗嘹吨“嵛叮”這將是下一步中國CPU企業(yè)需要重點攻克的壁壘。

IC設(shè)計：在高端芯片上差距大

無論存儲器還是CPU蟀拷，產(chǎn)業(yè)生態(tài)的重要性都十分巨大碰纬。因此，有必要梳理我國IC產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展狀況问芬。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)公的統(tǒng)計悦析，2016年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額4335.5億元，其中此衅，設(shè)計業(yè)1644.3億元她按，制造業(yè)1126.9億元;封測業(yè)1564.3億元】蝗幔基本呈現(xiàn)三分天下的態(tài)勢酌泰。所以有必要對三者進行分析。

2016年以來触法，在移動智能終端漂烂、IPTV和視頻監(jiān)控、云計算展稼、大數(shù)據(jù)等多層次需求及智能硬件創(chuàng)新的帶動下束多，中國集成電路設(shè)計領(lǐng)域表現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展勢頭。在全球集成電路產(chǎn)業(yè)呈負增長的情況下俩堡，中國集成電路設(shè)計業(yè)一直保持著兩位數(shù)的增長速率拳股。據(jù)市場調(diào)研公司DIGITIME Research估計辣棉，2017年中國大陸的IC設(shè)計產(chǎn)值將達到289.3億美元，年成長率為16.9%事匈。

回顧從1999年到2016年的這段時間狰赘，中國集成電路設(shè)計業(yè)一直高速增長，設(shè)計公司數(shù)量也顯著增多址敢。中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會IC設(shè)計分會理事長魏少軍在日前召開的“中國集成電路設(shè)計業(yè)2016年會(ICCAD2016)”上指出扮人，1999年到2016年間，中國集成電路設(shè)計的復(fù)合年均增長率(CAGR)為44.91%;中國IC設(shè)計公司在兩年內(nèi)數(shù)量翻倍挥闸，從2014年的681家增至2016年的1362家训措。

更有說服力的數(shù)字是，2016年全球前50名Fabless企業(yè)中光羞，中國設(shè)計企業(yè)數(shù)量達到11家绩鸣，分別是深圳海思、紫光展銳纱兑、大唐微電子呀闻、南瑞智芯、中國華大萍启、中興总珠、敦泰科技屏鳍、士蘭微勘纯、格蘭微、珠海全志钓瞭、蒙太奇等驳遵。其中，深圳海思在銷售規(guī)模上已達到300億元山涡、紫光展銳達到125億元堤结，這兩家規(guī)模過百億元的企業(yè)也成功進入了全球Fabless前10名。

紫光展銳的設(shè)計水平已達16/14納米爱饲。據(jù)悉肢阿，全球1/4的手機都采用了展訊的芯片，展訊在2016年的芯片出貨量已達到6億套乳嘁，銷售額為120億元甸赏。在基帶芯片上，展訊已能和高通寻适、聯(lián)發(fā)科三分天下藏崇，2016年市場份額達到27%。目前凤婆，展訊正在借助英特爾技術(shù)短揉、臺積電代工實現(xiàn)“兩條腿走路”合作模式伞下。今年展訊推出的兩款新品便是由英特爾代工、基于英特爾架構(gòu)的14納米X86移動芯片刚肠，分別面向中高端市場和中低端市場辛蕊。

“英特爾的技術(shù)提供了性能強大的方案，讓展訊足以面對未來更多元的手機應(yīng)用和高運算量需求谴垫≌履福”展訊通信市場副總裁王成偉告訴記者。

而海思成功推出了與高通“驍龍”芯片性能相當?shù)摹镑梓搿毙酒婕簟ｗ梓?10首次集成了自研的Balong 710基帶乳怎，成為一款真正意義上的手機SoC;從麒麟920起，海思開始推出能與高通和三星處理器一較高下的產(chǎn)品前弯，遠遠地甩開了聯(lián)發(fā)科蚪缀。“麒麟”芯片被陸續(xù)用在了華為Mate系列恕出，強有力地支撐了華為高端智能手機的發(fā)展询枚。

按照我國集成電路產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃建議對集成電路設(shè)計業(yè)的規(guī)劃，到2020年浙巫，全國集成電路設(shè)計業(yè)年銷售收入將達到3900億元金蜀，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國集成電路產(chǎn)業(yè)比例為41.9%。按照目前的中國集成電路設(shè)計業(yè)的發(fā)展態(tài)勢的畴，達到這個目標應(yīng)該不難渊抄。

但我國IC設(shè)計業(yè)仍然存在整體技術(shù)水平不高、核心產(chǎn)品創(chuàng)新不力丧裁、產(chǎn)品總體處于中低端禁妓、企業(yè)競爭實力不強、野蠻生長痕跡明顯等問題央嘱，華潤微電子有限公司常務(wù)副董事長陳南翔指出唧痴，特別值得關(guān)注的是，在高端芯片領(lǐng)域馏纱，中國與國際上的差距尤其巨大噩五。在高端芯片領(lǐng)域追趕國際先進水平，將是未來一段時期中國IC行業(yè)的主要任務(wù)之一素牌。

IC制造：局部和節(jié)點或產(chǎn)能過剩

中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)碳携，2016年中國集成電路制造業(yè)的銷售額達到1126.9億元，同比增長達25.1%滨靴。這是近5年以來绝绊，國內(nèi)半導(dǎo)體制造業(yè)增長速度首次超過設(shè)計業(yè)，這與芯片設(shè)計業(yè)訂單增長巴疾、國內(nèi)芯片制造業(yè)產(chǎn)能利用率持續(xù)滿載有關(guān)收斑，更與數(shù)千億元資金向集成電路制造領(lǐng)域投入的帶動息息相關(guān)稀境。從2016年的情況來看，至少有3500億元將在未來的數(shù)年間投入集成電路制造領(lǐng)域据德，其中大部分為新建12英寸晶圓廠的投入鳄乏。

受投資驅(qū)動影響，中國的集成電路制造的產(chǎn)能正在大步擴張棘利。根據(jù)國際半導(dǎo)體設(shè)備與材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)發(fā)布的報告橱野，在全球處于規(guī)劃或建設(shè)階段、預(yù)計于2017年～2020年間投產(chǎn)的62座半導(dǎo)體晶圓廠中善玫，有26座設(shè)于中國水援，占全球總數(shù)42%。到2017年茅郎，這些中國新建的晶圓廠預(yù)計將有6座上線投產(chǎn)蜗元，2018年達到高峰，共13座晶圓廠加入營運系冗，其中多數(shù)為晶圓代工廠奕扣。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計，在2016年新建的12英寸晶圓廠包括：以武漢新芯為基礎(chǔ)的國家存儲器生產(chǎn)基地項目動工掌敬，投資240億美元惯豆，主要面向存儲器芯片的產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)研發(fā)犀刀、晶圓生產(chǎn)與測試葬籽，預(yù)計到2020年將形成月產(chǎn)能30萬片的生產(chǎn)規(guī)模，到2030年將形成每月100萬片的產(chǎn)能;南京與臺積電宣布合作新建的12英寸晶圓廠和IC設(shè)計中心督赡，初期規(guī)劃月產(chǎn)能2萬片哭逻，投資30億美元;德科瑪宣布在江蘇淮安新建的一座小規(guī)模12英寸晶圓廠禾底，總投資20億美元磷可，預(yù)計月產(chǎn)能可達2萬片;美國AOS公司在重慶投資7億美元的12英寸功率半導(dǎo)體芯片制造及封測基地;福建省晉華存儲器集成電路生產(chǎn)線，一期投資370億元;中芯國際在上海新建的14納米及以下制程的12英寸生產(chǎn)線据鼓，月產(chǎn)能7萬片荸刁，總投資達675億元;中芯國際在深圳新建的12英寸生產(chǎn)線，預(yù)期月產(chǎn)能4萬片;華力微啟動的12英寸高工藝等級生產(chǎn)線項目弦银，總投資387億元态措，規(guī)劃月產(chǎn)能4萬片。

看到如此多的晶圓項目上馬宦衡，產(chǎn)業(yè)界出現(xiàn)了關(guān)于投資過熱的擔憂桑抱。清華大學(xué)微電子所教授魏少軍指出：“從供需缺口和貿(mào)易逆差來看，我們自給率只有13.5%尼荆，從產(chǎn)能總量上看左腔，未超出預(yù)期唧垦，不存在產(chǎn)能過剩問題;但布局分散，無法呈現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)液样，局部地區(qū)和局部技術(shù)節(jié)點上確實可能出現(xiàn)局部產(chǎn)能過剩振亮。”

“從中國大陸晶圓廠財報中可以發(fā)現(xiàn)鞭莽，當前企業(yè)的營收主要來自55納米及以上的工藝節(jié)點坊秸。”半導(dǎo)體專家莫大康告訴記者澎怒。業(yè)界專家對中國大陸集成電路制造的普遍看法褒搔，是落后世界領(lǐng)先水平兩代以上。尤其是先進成熟工業(yè)產(chǎn)能嚴重不足喷面。

在國內(nèi)集成電路市場需求中站超，28納米及以下IC產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)55%的份額。而中國大陸集成電路制造的總體產(chǎn)能雖占全球的14.6%乖酬，但在28nm以下的產(chǎn)能僅占全球的1.4%死相。從財報上看，國內(nèi)規(guī)模最大的中芯國際2016年銷售總額達到29億美元先俐，收入同比上升30.3%丘三。其28納米工藝在公司營收中占比已經(jīng)提升至3.5%，預(yù)計今年將提升到7%~9%坷字。

本次產(chǎn)能的增加以相對高端的工藝為主许辖。新擴張的產(chǎn)能將有效滿足中國集成電路設(shè)計業(yè)龐大的需求。而Gartner指出通肋，未來5年內(nèi)贮猛，一些國際化無廠半導(dǎo)體企業(yè)也可能將多達50%的晶圓采購需求轉(zhuǎn)向中國代工廠。制造業(yè)顯然將成為帶動中國IC產(chǎn)業(yè)快速成長的重要驅(qū)動力璃蓬。

封裝測試：向高端邁進腳步加快

日前闺蜈，國內(nèi)最大的封測企業(yè)長電科技發(fā)布了其2016年的公司財報，實現(xiàn)營收191.55億元想祝，同比增長77.24%昵人。其中最令人關(guān)注的消息是，長電科技于2016年5月完成并購的星科金朋實現(xiàn)了大幅減虧览讳，凈利潤-6.2億元誊酌，同比減虧1.34億元，并表虧損2.5億元露乏。這顯示長電科技于2015年年初開始啟動的這項“蛇吞象”式的行動進展相對順利碧浊。星科金朋2013年營收為15.99億美元，在全球封測領(lǐng)域排名第四，而長電科技則只有8.5億美元箱锐，排名第六必孤。

盤點近年來中國封測領(lǐng)域的整并行動，不止長電科技一家瑞躺。2015年通富微電出資約3.7億美金收購超威半導(dǎo)體(AMD)旗下的蘇州廠和馬來西亞檳城廠敷搪。AMD蘇州和AMD檳城主要從事高端集成電路封測業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括CPU(中央處理器)幢哨、GPU(圖形處理器)赡勘、APU(加速處理器)以及Gaming Console Chip(游戲主機處理器)等。2014年捞镰，華天科技4200萬美元收購美國FCI闸与。FCI是美國一家提供先進晶圓封裝代工的企業(yè)，其晶圓級封裝技術(shù)與天水華天具有很強的技術(shù)互補性岸售。

這一系列并購行動反映喳卢，“中國封測產(chǎn)業(yè)朝向高端市場邁進的腳步正在加快【猎叮” 中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路分會副理事長兼秘書長于燮康表示坦妙。在IC產(chǎn)業(yè)鏈中，初期的封測業(yè)契惶，技術(shù)和資金門檻相對較低璃帘，屬于產(chǎn)業(yè)鏈中的“勞動密集型”。由于我國發(fā)展集成電路封裝業(yè)具有成本優(yōu)勢驳蒙，封測業(yè)發(fā)展相對較早熬魄。封測業(yè)長期占據(jù)我國IC產(chǎn)業(yè)的半壁江山。

根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)组缎，在2001~2010年間封測業(yè)每年的增長率均高于8%滔壳。正是因為技術(shù)與資金門檻較低，我國的封測從業(yè)企業(yè)多朴轰，企業(yè)分布較廣武填，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也比較復(fù)雜，不僅擁有長電科技续誉、通富微電莱没、天水華天這樣的第一梯隊的企業(yè)初肉，也有具備一定技術(shù)創(chuàng)新能力酷鸦、成長較快的中等規(guī)模的第二梯隊企業(yè)，該類企業(yè)主要優(yōu)勢在低成本和高性價比;第三梯隊是技術(shù)和市場規(guī)模均較弱的小型企業(yè)牙咏，缺乏穩(wěn)定的銷售收入臼隔，但企業(yè)數(shù)量卻最多。

不過，這些年來隨著智能手機摔握、平板電腦寄狼、移動電視等智能消費電子產(chǎn)品的強勁市場需求，對芯片設(shè)計制造及封裝都提出了更高的要求氨淌。集成電路技術(shù)已由0.13微米泊愧、40納米發(fā)展到28 納米甚至14納米及以下，國內(nèi)封裝企業(yè)也必然要發(fā)展與之匹配的先進封裝技術(shù)盛正，以滿足消費電子產(chǎn)品小型化删咱、多功能、高密度矢骚、高可靠和低成本的要求凭坪。產(chǎn)業(yè)分化趨勢明顯，龍頭企業(yè)向高端演進已是大勢所趨县防。

長電科技2015年聯(lián)合國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金连谁、中芯國際以7.8億美元收購星科金朋，獲取了SiP窍蟹、FoWLP等一系列先進封裝技術(shù)醋皂，如果能夠順利整合星科金鵬，導(dǎo)入新客戶舟到，將有望比肩全球封測龍頭“日月光+矽品”藤汇。

通富微電較早切入汽車電子產(chǎn)品封測領(lǐng)域，經(jīng)過十多年的積累智精，已經(jīng)具備獨特的產(chǎn)品技術(shù)工藝和大規(guī)模生產(chǎn)能力蜻肄。公司的汽車電子產(chǎn)品以發(fā)動機的點火模塊、引擎的控制單元丙卧、控制電路琴致、霍爾傳感器、加速度傳感器等為主洪鸭。收購AMD蘇州样刷、檳城兩廠股權(quán)后，兩廠先進的倒裝芯片封測技術(shù)和通富微電原有技術(shù)互補览爵，將提升先進封裝銷售收入占比置鼻。

華天科技在昆山、西安蜓竹、天水三地布局箕母，其中昆山廠，主攻高端技術(shù)俱济，在并購FCI后嘶是，將主營晶圓級高端封裝钙勃，營收能力也可實現(xiàn)較大提升。

商業(yè)模式：是否發(fā)展IDM有爭議

在對產(chǎn)業(yè)狀況進行大致梳理之后聂喇，中國IC應(yīng)采取何種模式方能更好地發(fā)展呢?中國業(yè)界常有對于是否應(yīng)該發(fā)展IDM模式的爭論辖源。從對中國集成電路產(chǎn)業(yè)上下游的帶動來看，制造環(huán)節(jié)是最明顯的希太。從本輪“國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金”重點投資制造業(yè)克饶，以及大量投資涌入中國集成電路制造業(yè)的情況來看，整個業(yè)界也是相當看好以Foundry為代表的制造模式拳鹉，甚至將幾大晶圓代工廠作為推動集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)膏逮。

隨著半導(dǎo)體制造向著先進工藝持續(xù)前進，高額的投入促使越來越多的半導(dǎo)體公司采用輕晶圓或無晶圓廠模式虎北，促進了對晶圓代工的需求琢刮。臺積電就是憑借晶圓代工異軍突起，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長相對平緩的環(huán)境中腋尘，營收始終保持雙位數(shù)成長耍烙，去年的毛利率及營業(yè)利益率更創(chuàng)20年來新高。

業(yè)界對晶圓代工也是一直保持樂觀態(tài)度盈综。根據(jù)全球半導(dǎo)體聯(lián)盟(GSA)與市場研究公司IC Insights的調(diào)查報告扼希，在2013年~2018年間，由晶圓代工廠制造芯片的年復(fù)合增長率可達到11%寒圃，比IC市場的年增長率高1倍以上工殖。Semico研究公司總裁Jim Feldhan預(yù)測，2016年全球晶圓代工市場預(yù)計增長6%背涉，而2017年將提高到10%矮男。

魏少軍卻指出了中國的集成電路產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性缺陷，即制造與設(shè)計資源的失配室谚。中國的制造業(yè)為海外客戶代工毡鉴，中國的設(shè)計業(yè)卻需要使用海外的資源制造∶氤啵“代工模式一直主導(dǎo)著中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展猪瞬，但未來10到15年的發(fā)展是否還由這一模式主導(dǎo)值得探討∪肜海”他表示陈瘦。

從業(yè)界來看，IDM模式正在重新開始受到重視潮售。蘋果痊项、華為等系統(tǒng)公司開始開發(fā)自己的芯片產(chǎn)品。莫大康告訴記者饲做，IDM模式的優(yōu)勢在于能夠完全掌控一個IC產(chǎn)品產(chǎn)出的全部過程线婚，包括那些專有技術(shù)遏弱，不易被競爭對手竊取盆均，尤其是采用IDM模式的企業(yè)容易成為產(chǎn)業(yè)龍頭塞弊，強力帶動中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

在中國尤其重視的存儲器產(chǎn)業(yè)上依堆，IDM模式是值得考慮的耘炭。縱觀全球存儲器龍頭驮荚，三星蔼紫、SK海力士、美光等毫無例外都是IDM廠商兆送，產(chǎn)業(yè)鏈布局完善恒焕。“主流存儲器棺距，不管是DRAM還是NAND余二，拼的都是先進工藝和規(guī)模。我國臺灣地區(qū)在存儲器領(lǐng)域失敗榴蜻，一個重要因素就是沒有打造出強大的IDM存儲器廠商秕肌。”

中國科學(xué)院微電子研究所所長葉甜春指出：“從模式上看瞎喉，發(fā)展存儲產(chǎn)業(yè)一定要走IDM的模式好唯，如果走虛擬IDM模式的話，必須是以資本為紐帶的產(chǎn)業(yè)鏈合作燥翅，這種模式也可以嘗試骑篙。”

但IDM模式的投入要遠高于代工模式森书，顯然替蛉，要發(fā)展IDM模式，中國集成電路產(chǎn)業(yè)必須做好堅持打持久戰(zhàn)的準備拄氯。

區(qū)域布局：二線城市是亮點

在中國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷程中躲查，地方政府在資金和政策上推動一直發(fā)揮著重要的作用，在一定程度上某個地方政府對IC產(chǎn)業(yè)的積極態(tài)度甚至?xí)绊懼袊鳬C產(chǎn)業(yè)的區(qū)域布局译柏。在國務(wù)院發(fā)布《推進綱要》之后镣煮，北京、上海鄙麦、天津典唇、安徽、甘肅胯府、山東贾焊、湖北马前、四川等地陸續(xù)出臺了產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，同時這些省市也相繼成立了金額不等的集成電路產(chǎn)業(yè)基金占赤。

北京市的重點在于設(shè)計和制造兩頭并舉居截，同時形成“北設(shè)計、南制造嫩玻，京津冀協(xié)同發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)空間布局六呼。北京市發(fā)布的《北京市進一步促進軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，可以說是在國家版集成電路扶持政策之前的首個地方政策尘腕，同時成立300億元產(chǎn)業(yè)投資基金刨税。

上海市的目標是形成設(shè)計、制造摸马、裝備材料筏所、封裝測試聯(lián)動發(fā)展格局。2016年上海市下大力度先后開工了“中芯國際新建12英寸集成電路先進工藝生產(chǎn)線”項目和“華力微電子二期12英寸集成電路先進工藝生產(chǎn)線”兩個大型項目五逢。在集成電路產(chǎn)業(yè)基金方向蜀悯，基金總規(guī)模達到500億元，采用“1+1+3”模式：即100億元設(shè)計業(yè)并購基金;100億元裝備材料業(yè)基金;300億元制造業(yè)基金议忽。

天津市則以濱海新區(qū)為載體懒闷，力圖在設(shè)計業(yè)上取得突破，規(guī)劃到2020年栈幸，集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展格局基本形成愤估，重點推動開發(fā)區(qū)天大科技園、高新區(qū)軟件園速址、保稅區(qū)展訊科技園等產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)玩焰。

安徽合肥的特點是突出集成電路在終端行業(yè)中的應(yīng)用，如芯片在家電芍锚、顯示昔园、汽車制造等企業(yè)中的應(yīng)用，其引進我國臺灣地區(qū)晶圓廠力晶在合肥建廠并炮，目標即為生產(chǎn)顯示面板驅(qū)動IC默刚。目前安徽合肥還在積極進入存儲器生產(chǎn)陣營，并組建了合肥長鑫逃魄。

湖北武漢重點支持集成電路制造領(lǐng)域荤西，包括存儲器，兼顧集成電路設(shè)計窄兜、封裝測試饲肪、裝備材料等環(huán)節(jié)，設(shè)立了300億元集成電路產(chǎn)業(yè)基金恤兴。在產(chǎn)業(yè)集群上武漢重點推進武漢光谷集成電路產(chǎn)業(yè)園塔苦、宜昌磁電子產(chǎn)業(yè)園建設(shè)滑期。

江蘇南京的特點是重點突破。去年医窖，南京以黑馬之姿吸引臺積電12英寸廠落戶账阳，使南京一舉成為國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，其中江北新區(qū)將成為南京集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要載體馍丑。南京市出臺《市政府關(guān)于加快推進集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》及配套政策郎丰，提出到2020年全市集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入突破500億元吩饶，年均增幅60%以上绷坠，形成制造、設(shè)計和封裝測試等環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的目標唯乃。

中國集成電路產(chǎn)業(yè)真正起步應(yīng)當以2000年國務(wù)院“18號文”的發(fā)布為標志泥天，逐漸形成了以京滬蘇為第一梯隊(其中北京和上海以設(shè)計和制造為主，江蘇以封測為主)壳影，廣東拱层、湖北、浙江宴咧、福建根灯、陜西、四川掺栅、遼寧等地為次級梯隊的格局烙肺。不過隨著本輪集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱潮涌現(xiàn)，除京滬等繼續(xù)領(lǐng)跑之外氧卧，一些二線城市表現(xiàn)突出桃笙，成為本輪集成電路產(chǎn)業(yè)熱潮的重要推手。

對此沙绝，莫大康認為搏明，如果從資金來源上劃分，當前推進中國IC產(chǎn)業(yè)的有三股力量：一是以大基金為代表的國家基金闪檬，二是企業(yè)或民間資本星著，三是地方基金。在這三者中坐署，國家基金立足全國規(guī)劃良稽，更有理性，而民間資本自會對市場負責性聚，關(guān)鍵是地方基金商麻，既需要利用好它的力量，又需防止過于沖動饶粪。

從2000年至今苗隔，中國不止出現(xiàn)過一輪IC投資建設(shè)熱潮芙棚，除了北京、上海之外溺六，很多二線城市都有建設(shè)晶圓廠不成功的經(jīng)歷数芝。這與這些地方資金、人才伪给、技術(shù)改宅、專利等方面的不足有著重大的關(guān)系。希望在本輪IC熱中盲如，隨著中國不同區(qū)域城市實力的增強姓迅，能夠取得不一樣的結(jié)果。

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