今年以來，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)氛拜，宏觀經(jīng)濟運行延續(xù)穩(wěn)中向好態(tài)勢撕擂，企穩(wěn)的積極因素不斷增加。經(jīng)濟運行中的新情況玛纹、新問題帶動能源領(lǐng)域出現(xiàn)了一些新變化父历、新特征。能源產(chǎn)業(yè)政策陸續(xù)發(fā)布瑞喧，深化改革工作持續(xù)推進(jìn)斩却，取得了新進(jìn)展。

上半年藤汇，能源行業(yè)總體平穩(wěn)召摔，市場供需基本平衡，能源價格波動不大蜻肄。需要關(guān)注的是煤炭去產(chǎn)能喜中有憂际终、天然氣消費大幅增長、成品油市場競爭激烈琴致、燃煤發(fā)電企業(yè)經(jīng)營形勢嚴(yán)峻等問題誓呆。

下半年宏觀經(jīng)濟走勢將取決于外需回暖能否持續(xù)、房地產(chǎn)和基建投資下行幅度等样刷，黨的十九大即將召開也有利于促進(jìn)經(jīng)濟保持平穩(wěn)仑扑，但是經(jīng)濟穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)還不牢固，穩(wěn)中趨緩的風(fēng)險因素正在不斷累積置鼻。全國能源需求增長缺乏強有力支撐镇饮，考慮到季節(jié)性天氣的不確定性影響，預(yù)計下半年能源市場整體將保持供需寬松態(tài)勢箕母，價格基本平穩(wěn)盒让。

煤炭去產(chǎn)能喜中有憂

受火電需求旺盛及下游行業(yè)回暖影響，煤炭消費低速增長司蔬。初步統(tǒng)計邑茄，1~6月姨蝴，全國煤炭表觀消費量18.78億噸左右，同比增加約4000萬噸肺缕、同比增長約2.2%左医。其中，由于水電出力不足同木，火電需求旺盛男鳞，帶動發(fā)電用煤需求顯著增加。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計膏逮，1~6月全國火力發(fā)電量同比增加7.1%拣壮，比上年同期增加10.2個百分點，發(fā)電用煤約9.3億噸琢刮，同比增長8.2%呈缴。

煤炭產(chǎn)量較快增長、生產(chǎn)集中度提高耍烙，進(jìn)口量進(jìn)一步增加酌峻。1~6月，全國規(guī)模以上企業(yè)原煤累計產(chǎn)量17.1億噸扼希，同比增長5.0%坊阎，其中國有重點煤礦累計產(chǎn)量8.73億噸，同比增加6.6%工殖，晉陜蒙三大煤炭主產(chǎn)區(qū)煤炭生產(chǎn)占全國比重較年初提升約3個百分點惶政。1~6月，累計凈進(jìn)口煤炭12788萬噸矮男，同比增加2461萬噸锰瘸，增長23.8%，比上年同期增加15.6個百分點昂灵。

去產(chǎn)能喜中有優(yōu)避凝，退出產(chǎn)能成效顯著，但減量重組推進(jìn)困難眨补。1~6月管削，全國退出煤炭產(chǎn)能1.11億噸，完成全年任務(wù)的74%撑螺。自2016年2月以來含思，累計完成退出煤炭產(chǎn)能4.01億噸，已完成“退出產(chǎn)能5億噸”目標(biāo)的80.2%甘晤，成效顯著含潘。但是，“減量重組5億噸”的目標(biāo)進(jìn)展較慢线婚，產(chǎn)能置換落實困難遏弱，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放緩慢盆均。

電力消費增速企穩(wěn)回升，電力供需寬松差齐。工業(yè)和三產(chǎn)加速增長依堆，帶動電力消費中速增長。1~6月工業(yè)用電增長6.1%气弥，同比提高5.6個百分點驮荚，對全社會用電量增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到67.3%。其中给措，四大高載能行業(yè)帶動工業(yè)用電明顯回暖兆送。此外，新型制造業(yè)用電比重明顯提高炮罩，成為電力消費結(jié)構(gòu)調(diào)整的亮點棺距。

火電發(fā)電小時數(shù)微增，但電力供需總體依然寬松泊鹿。1~6月，主要受洪澇災(zāi)害的影響做鸽，水電發(fā)電量大幅降低蒙棱，發(fā)電小時數(shù)比去年同期降低144小時。受此影響范咨，火電發(fā)電量同比增長7.1%故觅，增速同比提高10.2個百分點，發(fā)電利用小時數(shù)同比小幅增加46小時渠啊，但仍處于歷史低位输吏。總體來看替蛉，電力供需形勢依舊寬松贯溅，煤電產(chǎn)能過剩問題突出，部分地區(qū)電力嚴(yán)重過剩的局面沒有根本扭轉(zhuǎn)躲查。通過電力輔助服務(wù)市場建設(shè)它浅、跨省跨區(qū)電力優(yōu)化調(diào)度運行以及提高電力系統(tǒng)靈活性等一系列措施，全國棄風(fēng)量和棄風(fēng)率均有明顯下降镣煮。

發(fā)電企業(yè)經(jīng)營形勢嚴(yán)峻姐霍。今年以來，受電煤價格高位運行的影響典唇，發(fā)電企業(yè)一直在盈虧平衡之下經(jīng)營镊折，企業(yè)效益受到擠壓。加之煤電機組利用小時數(shù)處于低位贾焊，且計劃外市場交易電量快速增加马前、節(jié)能環(huán)保改造投入持續(xù)擴大等多重因素痪猛，造成煤電企業(yè)經(jīng)營困難，虧損面不斷擴大累变。

石油市場趨勢延續(xù)扛浸，成品油拉開價格戰(zhàn)。受進(jìn)口擠壓國內(nèi)原油產(chǎn)量繼續(xù)下降囊弥。今年以來濒陈，國際原油價格持續(xù)低于國內(nèi)油田開采成本，同時地方煉廠繼續(xù)加大進(jìn)口姚库，拉動原油進(jìn)口量持續(xù)快速增長嘶遏。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1~6月被紊，原油進(jìn)口2.12億噸宰爆，同比增長13.8%。原油進(jìn)口持續(xù)增長擠壓了國產(chǎn)原油的市場空間丝仿。1~6月蟆豫，國內(nèi)原油產(chǎn)量9584萬噸，同比下降4.6%懒闷，已連續(xù)15個月下降十减。

國內(nèi)成品油拉開價格戰(zhàn)，導(dǎo)致價格水平大幅下降愤估。1~6月帮辟，與國際原油價格掛鉤的國內(nèi)汽、柴油最高零售限價每升累計下調(diào)0.39元玩焰、0.03元由驹，但是由于供需持續(xù)寬松，民營煉油企業(yè)和“兩桶油”激烈爭奪市場份額昔园，實際銷售價格大幅下行蔓榄。自4月起，市場掀起汽默刚、柴油“降價潮”润樱，降價幅度較大，約每升1~1.5元羡棵。與此同時壹若，產(chǎn)業(yè)政策密集出臺『子ǎ《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》印發(fā)绰蚁。

天然氣需求大幅增加。受大氣污染防治行動計劃及北方地區(qū)清潔能源供暖在京津冀及周邊地區(qū)的有效實施，以及宏觀經(jīng)濟持續(xù)改善嘁汞、電力消費較快增長呕漾、化工產(chǎn)品價格走高、LNG汽車市場回暖的影響凰侈，發(fā)電锋力、化工、工業(yè)燃料和重型卡車用氣需求顯著增加郎丰，在傳統(tǒng)淡季天然氣消費出現(xiàn)了大幅增長吩饶。據(jù)國家發(fā)展改革委統(tǒng)計，1~6月洛惹，全國天然氣消費量1146億立方米唯乃，同比增長15.2%。上半年消費量同比增加151億立方米奋构，已超過2016年的全年增量壳影。

天然氣市場需求平穩(wěn)增長

預(yù)計下半年煤炭供應(yīng)充足穩(wěn)定。目前弥臼，政策鼓勵具備擴能條件的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能煤礦盡快開展生產(chǎn)能力核增和產(chǎn)能指標(biāo)置換工作宴咧，預(yù)計優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能煤礦會盡快釋放產(chǎn)能；上半年煤炭主產(chǎn)區(qū)安全檢查工作結(jié)束径缅、鐵路煤炭運力檢修工作也已完成掺栅，預(yù)計下半年國內(nèi)煤炭生產(chǎn)和運輸能力會相應(yīng)提高；煤炭進(jìn)口也延續(xù)增長態(tài)勢芥驳∈脸澹總的來看茬高，預(yù)計全年煤炭供應(yīng)充足穩(wěn)定兆旬。

煤炭消費增長動力不足。盡管主要耗煤產(chǎn)品市場回暖會帶動煤炭消費增長怎栽，但是作用有限丽猬。今年夏季北方高溫氣候較早來臨，預(yù)計火力發(fā)電會保持增長態(tài)勢熏瞄，帶動電煤需求增加脚祟，但由于二季度南方降水較多，蓄水形勢較好惊申，預(yù)計下半年水電將有明顯增長烂攒。加之全國風(fēng)電、核電等非化石電力仍較快增長商麻，預(yù)期火電增速可能回落筝贮，拉低電力行業(yè)煤炭消費增量。因此，預(yù)計全年煤炭消費呈溫和增長態(tài)勢芙棚。

煤炭價格上漲空間有限镰鹤。盡管全國煤炭價格自2016年11月以來的8個月間相對高位盤整，但考慮到煤炭市場供應(yīng)基本穩(wěn)定数芝、消費增長動力不足达华，以及主要港口和電廠的煤炭庫存逐漸回升，預(yù)計下半年煤炭價格可能保持基本穩(wěn)定或小幅下降改宅。

煤炭退出產(chǎn)能目標(biāo)基本實現(xiàn)晒淮。綜合考慮上半年煤炭產(chǎn)能退出進(jìn)展，預(yù)計全年退出產(chǎn)能可達(dá)到1.8億噸左右洞难，超過全年1.5億噸的目標(biāo)舆吮。至年底，全國累計退出產(chǎn)能將達(dá)到4.7億噸左右队贱，基本完成“退出產(chǎn)能5億噸”目標(biāo)色冀。

預(yù)計天然氣供需平穩(wěn)快速增長，改革政策或?qū)⒚芗雠_柱嫌。預(yù)計下半年天然氣消費延續(xù)快速增長趨勢锋恬。受各省和地區(qū)“煤改氣”工作持續(xù)深入推進(jìn)的影響，同時考慮《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣利用的意見》和價格改革等政策實施效果逐步顯現(xiàn)编丘，預(yù)計下半年天然氣市場需求將延續(xù)快速增長態(tài)勢与学，全年天然氣消費量大約2400億立方米，同比增長16%左右嘉抓。

預(yù)計下半年市場供需可能出現(xiàn)緊平衡索守。受需求快速增長的影響，國內(nèi)氣田產(chǎn)量預(yù)計將較快增加抑片，達(dá)到1500億立方米左右卵佛。如果遇到冷冬，天然氣需求驟增议乐，“氣荒”現(xiàn)象可能再次出現(xiàn)奥憎。

預(yù)計成品油價格戰(zhàn)仍將持續(xù)∶ζ拢考慮到下半年成品油供需形勢眉藤，預(yù)計價格戰(zhàn)仍將持續(xù)。受夏季出行高峰及車用空調(diào)耗油的影響邪笆，汽油消費將進(jìn)入旺季琴邻。考慮到下半年工業(yè)生產(chǎn)放緩趨勢不利于柴油消費熏尉，柴油需求可能小幅回落赂燎，但暑期出行旺季有利于消費繼續(xù)快速增長。從生產(chǎn)來看，受到原油使用權(quán)配額暫停發(fā)放影響函唾，地方煉廠可能難以大幅增加成品油供應(yīng)巢季。

電力需求增速可能放緩。雖然今年夏季北方持續(xù)高溫味扼、南方降雨受災(zāi)嚴(yán)重沾谓，可能有助于電力需求增長，但是考慮到支撐電力需求快速增長的宏觀經(jīng)濟要素存在較大不確定性戳鹅，以及去年高基數(shù)影響均驶，預(yù)計下半年電力需求增速可能略有放緩，全年電力需求增速會略低于去年枫虏。

政策落地有助于緩解煤電企業(yè)經(jīng)營困境妇穴。隨著取消向發(fā)電企業(yè)征收工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項資金，將國家重大水利工程建設(shè)基金和大中型水庫移民后期扶持基金征收標(biāo)準(zhǔn)各降低25%隶债，騰出的電價空間用于提高燃煤電廠標(biāo)桿上網(wǎng)電價腾它，可能在一定程度上有助于緩解煤電企業(yè)經(jīng)營困境。

政策建議

聚焦能源行業(yè)的熱點問題和潛在性死讹、苗頭性瞒滴、傾向性問題，建議重點推進(jìn)煤炭行業(yè)減量兼并重組和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放赞警，提前應(yīng)對天然氣市場緊平衡風(fēng)險妓忍，加快推進(jìn)煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，重視發(fā)電企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險愧旦、保障電力供應(yīng)安全世剖。

一、進(jìn)一步聚焦煤炭去產(chǎn)能政策重點锥桐，推進(jìn)煤炭減量兼并重組菲贝。考慮到退出產(chǎn)能目標(biāo)在年底將基本實現(xiàn)挟伯，而煤炭行業(yè)減量兼并重組任務(wù)尚十分艱巨捌冲。因此絮眨，建議下半年拇支，在堅持做好退出產(chǎn)能工作及加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能置換和釋放的同時，更要做好推動煤炭行業(yè)減量兼并重組的系列政策儲備低白，為接下來的“十三五”后三年推動煤炭行業(yè)減量兼并重組打下堅實基礎(chǔ)唬爹。

二、提前應(yīng)對下半年可能出現(xiàn)的天然氣緊平衡風(fēng)險酣夫。今年天然氣消費量的超預(yù)期增長對供應(yīng)保障提出了更高的要求押赋，建議下半年應(yīng)重點應(yīng)對供需緊平衡風(fēng)險，解決冬季“氣荒”問題。一是提前研究謀劃仙冕，在三季度或冬季采暖期到來前多方面開拓氣源粱快，加快陜京四線、天津LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度叔扼，抓緊提高現(xiàn)貨采購規(guī)模事哭。二是盡快完善基礎(chǔ)設(shè)施公平開放實施細(xì)則，并發(fā)揮交易中心的作用瓜富，落實第三方準(zhǔn)入鳍咱，提高現(xiàn)有LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施利用率。三是加快推動公司間天然氣管網(wǎng)互聯(lián)互通与柑，形成互相保障機制谤辜。四是充分利用價格等市場化手段，進(jìn)行需求側(cè)管理价捧，適度調(diào)節(jié)高峰期用氣負(fù)荷丑念。

三、加快推進(jìn)煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型升級结蟋，緩解市場供需矛盾渠欺。一是建議加快煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，著力打造石化產(chǎn)業(yè)基地椎眯，促進(jìn)煉油行業(yè)向產(chǎn)業(yè)化酥丛、規(guī)模化咒舰、專業(yè)化蘸暮、集約化的方向發(fā)展；二是推動降本提質(zhì)增效埂帜，提高煉油行業(yè)的生存能力懊据，化解過剩產(chǎn)能、鼓勵高效產(chǎn)能跑科；三是企業(yè)加快轉(zhuǎn)型接纽，推動產(chǎn)業(yè)逐步從“燃料型”向“化工型”轉(zhuǎn)變，提高基礎(chǔ)化工原料產(chǎn)品比例贝渣，帶動煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型升級阶铝、延伸產(chǎn)業(yè)鏈；四是鼓勵走出去尋求突破确告，借助“一帶一路”建設(shè)惊也，探索成品油資源走出去，加快成品油資源服務(wù)沿線國家的步伐遇患。

四统台、重視發(fā)電企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險雕擂，保障電力安全穩(wěn)定供應(yīng)。建議采取多種有效措施積極應(yīng)對發(fā)電企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險贱勃。一是全方位嚴(yán)控煤電發(fā)展井赌，通過總量控制、優(yōu)化布局贵扰、調(diào)整機組結(jié)構(gòu)族展、優(yōu)化存量等多種方式，加快淘汰落后產(chǎn)能拔鹰。二是推動煤電雙方形成雙贏的長效機制仪缸，加大煤電合同監(jiān)管，建立合同兌現(xiàn)考評機制和企業(yè)誠信監(jiān)督體系列肢。三是盡快落實國家取消和下調(diào)專項資金政策恰画，上調(diào)燃煤電廠標(biāo)桿上網(wǎng)電價，適時啟動煤電聯(lián)動瓷马。四是加快輸電通道建設(shè)的同時拴还，打破省間壁壘，積極促進(jìn)省間交易裂怕，盡快完善市場交易規(guī)則症影。五是加快推進(jìn)輸配電價改革，全面完成輸配電價核定工作椒缀，積極推進(jìn)跨省跨區(qū)專項輸電工程成本監(jiān)審和輸電價格復(fù)核工作垦亲。

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