2017年中國(guó)數(shù)控磨床行業(yè)發(fā)展概況及市場(chǎng)需求分析
磨床是金屬切削機(jī)床的一個(gè)重要子行業(yè)次洼,指利用磨具對(duì)工件表面進(jìn)行磨削加工的機(jī)床敢伸。按照磨床采用的控制方式不同,磨床分為數(shù)控磨床和非數(shù)控磨床喳魏。數(shù)控磨床代表了磨床行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)棉浸。
數(shù)控磨床是第三次工業(yè)革命后怀薛,信息技術(shù)與機(jī)械制造技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物。作為現(xiàn)代機(jī)械加工的基礎(chǔ)工具迷郑,數(shù)控磨床被廣泛應(yīng)用在汽車工業(yè)枝恋、消費(fèi)電子、船舶工業(yè)嗡害、航空航天焚碌、國(guó)防工業(yè)、電力設(shè)備澈嘱、鐵路機(jī)車的讯、工程機(jī)械等國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要領(lǐng)域。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展收黔,下游行業(yè)對(duì)磨削加工的性能和精度要求越來越高某现,產(chǎn)品的更新?lián)Q代日漸頻繁,生產(chǎn)類型由大批量單一生產(chǎn)逐漸向多品種小批量生產(chǎn)轉(zhuǎn)化颊嘱,對(duì)各類高精度宋睦、高效率、高柔性和高自動(dòng)化程度的數(shù)控磨床的需求不斷增長(zhǎng)腊拍。
磨床是金屬切削機(jī)床的一個(gè)重要子行業(yè)
(1)數(shù)控磨床已成為磨床市場(chǎng)消費(fèi)的主導(dǎo)產(chǎn)品琐侣,行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大
我國(guó)數(shù)控磨床的發(fā)展始于20 世紀(jì)70 年代中期。近年來呆淑,隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展汇径,我國(guó)磨床市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化,對(duì)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向的數(shù)控磨床需求越來越大罗卿。一方面史隆,我國(guó)汽車工業(yè)、消費(fèi)電子曼验、船舶工業(yè)泌射、航空航天、國(guó)防工業(yè)鬓照、電力設(shè)備熔酷、鐵路機(jī)車、工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為數(shù)控磨床提供了廣闊的市場(chǎng)豺裆,另一方面拒秘,又不斷對(duì)數(shù)控磨床在數(shù)量上、質(zhì)量上和水平上提出更高留储、更新的要求翼抠,促進(jìn)數(shù)控磨床行業(yè)快速發(fā)展。
2015 年磨床產(chǎn)值數(shù)控化率達(dá)51.75%获讳,比2014 年增加5.07 個(gè)百分點(diǎn)阴颖。而目前發(fā)達(dá)國(guó)家數(shù)控機(jī)床產(chǎn)值數(shù)控化率已達(dá)80%以上,因此我國(guó)數(shù)控機(jī)床的發(fā)展尚有較大潛力丐膝。
(2)自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)孽衩,技術(shù)水平提升
近幾年我國(guó)數(shù)控磨床行業(yè)加大了新產(chǎn)品開發(fā)力度,企業(yè)的科研焕徽、設(shè)計(jì)陌沟、制造能力不斷增強(qiáng),行業(yè)整體技術(shù)水平進(jìn)一步提高竹恃,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化截巢,成功開發(fā)出一大批具有較高技術(shù)水平的新產(chǎn)品,已初步形成了參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的能力肘勾。根據(jù)《中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)年鑒》對(duì)列入統(tǒng)計(jì)范圍的主要磨床企業(yè)的統(tǒng)計(jì)呻蚪,2013 年數(shù)控磨床行業(yè)28 家企業(yè)共計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品97 種,比上年增長(zhǎng)3.2%箫废,其中數(shù)控磨床新產(chǎn)品57 種础姚,部分新產(chǎn)品技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
(3)與發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在較明顯差距譬功,在高性能領(lǐng)域有較大發(fā)展空間
整體而言填恬,德國(guó)、美國(guó)奋隶、日本在數(shù)控磨床領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)水平處于全球領(lǐng)先的地位擂送。由于數(shù)控磨床要求的加工精度和制造工藝非常復(fù)雜,涉及軟件開發(fā)唯欣、精密制造嘹吨、電氣控制、系統(tǒng)集成等多方面因素黍聂,因此該行業(yè)主要分布在上述科技發(fā)展水平較高的國(guó)家和地區(qū)躺苦。
雖然我國(guó)在2009 年已躍居世界第一機(jī)床生產(chǎn)大國(guó),但與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距依然明顯产还,高性能的數(shù)控磨床仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口匹厘。我國(guó)數(shù)控磨床與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距主要表現(xiàn)在:第一,技術(shù)研發(fā)能力較弱脐区,目前我國(guó)生產(chǎn)的數(shù)控磨床仍以中低端的傳統(tǒng)產(chǎn)品為主愈诚,在高性能和精密化的高檔產(chǎn)品方面基礎(chǔ)研發(fā)能力不足,無法滿足大型核心部件牛隅、高精度產(chǎn)品的加工要求炕柔;第二,數(shù)控系統(tǒng)和功能國(guó)產(chǎn)化部件滯后,功能部件配套能力較弱触法,關(guān)鍵核心部件仍需進(jìn)口漂烂;第三,在大型化展稼、智能化束多、復(fù)合化的產(chǎn)品開發(fā)方面投入不足,對(duì)未來的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)儲(chǔ)備不足俩堡;第四拳股,個(gè)性化的解決方案和服務(wù)能力較弱。
上述差距是我國(guó)數(shù)控磨床行業(yè)整體提升的動(dòng)力與市場(chǎng)空間氏诽。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)事匈、工業(yè)化及信息化進(jìn)程的不斷深入、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)壳凳、高端裝備制造業(yè)的發(fā)展址敢,尤其是國(guó)家的高度重視,數(shù)控磨床行業(yè)作為裝備制造業(yè)的工作母機(jī)之一和支柱產(chǎn)業(yè)迂腔,將迎來提性增智的良好機(jī)遇和廣闊空間钟牛。
2、我國(guó)數(shù)控磨床行業(yè)的市場(chǎng)需求分析
(1)行業(yè)總體需求分析
①數(shù)控磨床行業(yè)總體需求旺盛
作為世界上最大的發(fā)展中國(guó)家膝擂,固定資產(chǎn)投資在現(xiàn)階段始終是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)因素虑啤,而制造業(yè)投資占比持續(xù)提高。2007 年我國(guó)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額(不含農(nóng)戶)為35,477 億元架馋,2016 年則達(dá)到187,836 億元狞山,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為20.34%,增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于同期GDP 的增長(zhǎng)速度叉寂。近十年我國(guó)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資占比均超過30%萍启,位列所有行業(yè)的首位。2016 年國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)(不含農(nóng)戶)情況如下所示:
2016 年國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)數(shù)控磨床市場(chǎng)深度評(píng)估及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》
數(shù)控磨床廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子屏鳍、汽車工業(yè)勘纯、新材料、新能源钓瞭、儀器儀表驳遵、國(guó)防工業(yè)、航空航天等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域山涡,是制造業(yè)的重要基礎(chǔ)性裝備堤结。在制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的拉動(dòng)下,我國(guó)的數(shù)控磨床產(chǎn)業(yè)需求將持續(xù)旺盛爱饲。
②消費(fèi)升級(jí)將形成數(shù)控磨床行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)
隨著全面建成小康社會(huì)戰(zhàn)略的實(shí)施肢阿,國(guó)民消費(fèi)正朝著“更舒適、更方便、更清潔甸赏、更美觀危厕、更健康”的方向發(fā)展,人們對(duì)生活品質(zhì)的追求更加強(qiáng)烈硅拆。反映“消費(fèi)娛樂化”趨勢(shì)的電子產(chǎn)品背渤、各類節(jié)能環(huán)保和外形美觀的乘用車等受到廣大消費(fèi)者的青睞奉念,從而推動(dòng)了消費(fèi)電子栗衍、汽車及汽車零部件等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展和升級(jí)。
作為各類消費(fèi)電子產(chǎn)品以及汽車精密零部件的重要生產(chǎn)設(shè)備鹿竭,數(shù)控磨床在消費(fèi)升級(jí)的大潮中將迎來新的行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)丽阎,進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。
③《中國(guó)制造2025》戰(zhàn)略將為數(shù)控磨床行業(yè)的發(fā)展帶來巨大的更新需求
2015 年5 月8 日胜溢,國(guó)務(wù)院正式印發(fā)《中國(guó)制造2025》谴垫,成為引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和制造業(yè)升級(jí)進(jìn)而實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)。
高端裝備是制造業(yè)轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)母蛛,為推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)翩剪,我國(guó)政府大力推動(dòng)高端裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展,出臺(tái)了系列產(chǎn)業(yè)政策彩郊。2016 年3 月發(fā)布的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》中設(shè)有“高端裝備創(chuàng)新發(fā)展工程”專欄前弯,其中“(四)高檔數(shù)控機(jī)床”指出:“研制精密、高速秫逝、柔性數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備及集成制造系統(tǒng)恕出。以提升可靠性、精度保持性為重點(diǎn)违帆,開發(fā)高檔數(shù)控系統(tǒng)浙巫、軸承、光柵刷后、傳感器等主要功能部件及關(guān)鍵應(yīng)用軟件”的畴;其中“(五)機(jī)器人裝備”中指出:“大力發(fā)展工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人尝胆、手術(shù)機(jī)器人和軍用機(jī)器人丧裁,推動(dòng)高精密減速器、高速高性能控制器燎拟、高性能伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器等關(guān)鍵零部件自主化靶疟,推動(dòng)人工智能技術(shù)在各領(lǐng)域商用”。
因此享秒,新一輪的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)必將是先進(jìn)制造業(yè)替代傳統(tǒng)制造業(yè)脂桂,這種轉(zhuǎn)型和升級(jí)將會(huì)大大增加作為工業(yè)母機(jī)之一的高性能數(shù)控磨床的更新需求。
④進(jìn)口替代市場(chǎng)潛力巨大
我國(guó)高檔數(shù)控磨床起步較晚,高性能產(chǎn)品對(duì)進(jìn)口依賴較大港驶。2013 年至2015年鳞乏,國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床需求增長(zhǎng)較快,進(jìn)口數(shù)量逐年上升滨靴,2014 年我國(guó)進(jìn)口數(shù)控機(jī)床14,836 臺(tái)绝绊,2015 年達(dá)到18,584 臺(tái),同比增長(zhǎng)25%巴疾。
隨著我國(guó)科技水平實(shí)力的不斷增強(qiáng)收斑,我國(guó)數(shù)控磨床產(chǎn)業(yè)的整體實(shí)力將逐漸提升,產(chǎn)品檔次將由目前的中低檔向中高檔升級(jí)玲躯,滿足日益增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)中高檔數(shù)控磨床需求据德。同時(shí),由于目前進(jìn)口磨床在包括產(chǎn)品定制到售后服務(wù)過程中也存在不少問題跷车,限制了我國(guó)制造產(chǎn)業(yè)鏈訂單響應(yīng)速度棘利,并造成國(guó)內(nèi)磨床用戶生產(chǎn)和成本壓力。因此朽缴,我國(guó)數(shù)控磨床行業(yè)的進(jìn)口替代過程提速勢(shì)在必行善玫。
在不考慮消費(fèi)升級(jí)帶來的增量需求及制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來的更新需求情況下,根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)密强,2015 年我國(guó)數(shù)控機(jī)床進(jìn)口總金額為30 億美元茅郎,即使僅完成對(duì)進(jìn)口設(shè)備50%左右的替代率,未來我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)每年至少將新增15 億美元的市場(chǎng)空間誓斥。
⑤產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和勞動(dòng)力成本上升助推工業(yè)自動(dòng)化升級(jí)
我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的“推力”只洒、人口結(jié)構(gòu)變化造成勞動(dòng)力短缺與制造業(yè)用人成本上升的“拉力”以及產(chǎn)業(yè)政策扶持的“催化力”,正推動(dòng)我國(guó)龐大的制造業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)劳坑、系統(tǒng)優(yōu)化毕谴、生產(chǎn)線更新改造等,而傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造距芬、工廠自動(dòng)化霉尊、企業(yè)信息化需要大量的智能裝備及集成制造系統(tǒng),潛在市場(chǎng)巨大珍催。以3C 行業(yè)為例督赡,目前國(guó)內(nèi)3C 行業(yè)整體自動(dòng)化率較低,3C 行業(yè)整體自動(dòng)化率的提高禾底,將對(duì)智能裝備(如自動(dòng)化機(jī)械手)及智能制造系統(tǒng)等形成巨大的市場(chǎng)需求磷可。
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