船舶制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游簡介

鋼材、鋁材和船用配套產(chǎn)品等是船舶生產(chǎn)中重要的原材料诫尽，這些原材料的任何變動都會影響到船舶的生產(chǎn)質(zhì)量禀酱、成本等。了解鋼材牧嫉、鋁材產(chǎn)量剂跟、價格走勢將對船舶制造行業(yè)成本的控制有所幫助，同時了解船用配套產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)酣藻，有利于船舶新產(chǎn)品的開發(fā)曹洽。

船舶廣泛應(yīng)用于水運、國防辽剧、海洋工程裝備等行業(yè)送淆，是水運、國防怕轿、海洋工程裝備等行業(yè)的重要配套產(chǎn)品偷崩，其產(chǎn)品性能必須滿足這些行業(yè)的需要，船舶制造行業(yè)的發(fā)展依賴著下游行業(yè)的拉動撞羽，同時也制約著這些行業(yè)的發(fā)展欣挠。

圖表1：船舶制造行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)系圖

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

船舶制造行業(yè)主要下游市場分析

1、水運行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

近年來昂贷，隨著鐵路運輸和航空運輸?shù)牟粩嗌仙Ｐ福覈仿每瓦\輸量呈現(xiàn)上下波動的趨勢，整體上升幅度有限拆翘。2011年全國水路旅客運輸量為2.46億人锉辫，2012年上升至2.58億人，同比增長4.88%囊脉；2013年又下降至2.35億人瑰兄，同比下降8.91%。2014-2017全國水路旅客運輸量呈現(xiàn)逐年小幅上升態(tài)勢屉争，2017年達(dá)到2.85億人锤距，同比增長4.78%。

圖表2：2011-2017年中國水路旅客運輸量變化情況（單位：億人檩讯，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

與旅客運輸不同脸夜，近年來菌劲，我國水路貨物運輸量呈現(xiàn)持續(xù)攀升的趨勢。2013年全國水路貨物運輸量為55.98億噸子姜，同比大幅增長22.04%祟绊；2017年全國水路貨物運輸量上升至66.57億噸，同比增長4.31%哥捕。2011-2017年年復(fù)合增長率達(dá)7.72%牧抽。

圖表3：2011-2017年中國水路貨物運輸量變化情況（單位：億噸，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2遥赚、國防軍工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一直以來扬舒，國防裝備在國防支出的占比在33%左右。進(jìn)入21世紀(jì)凫佛，受地區(qū)安全形勢和中國解放軍裝備建設(shè)指導(dǎo)思想的轉(zhuǎn)變讲坎，軍費開支（預(yù)算）增長較快。國防投入的穩(wěn)健增長為國防工業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展提供了支撐御蒲。

具體表現(xiàn)為衣赶，2011年中國國防支出為5835.91億元，2016國防支出上升至9543.54億元厚满，比2015年增長7.6%府瞄；2017年中國財政擬安排國防支出10443.97億元。2011-2017年國防支出年復(fù)合增長率達(dá)10.2%斤卒。

圖表4：2011-2017年中國國防預(yù)算投入情況（單位：億元蹂孽，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、海洋工程裝備行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

盡管中國在海洋工程領(lǐng)域起步晚囚誓、起點低酸穗，但發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示启孔，2016年全國海洋工程專用設(shè)備制造銷售收入達(dá)765.8億元方蜡，同比增長7.66%。2014年键羡、2015年锚拳、2016年中國新接海洋工程裝備訂單，連續(xù)三年居世界前列慰奉，占世界市場份額的35％左右销泽。同時，中國在動力定位系統(tǒng)证森、深海錨泊系統(tǒng)等設(shè)備研制上也取得了突破辰令。

圖表5：2013-2017年海洋工程專用設(shè)備制造銷售收入變化（單位：億元，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

船舶制造行業(yè)主要上游市場分析

1节值、鋼材市場分析

目前徙硅，我國處于經(jīng)濟增長速度換擋期榜聂、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期的三期疊加的“新常態(tài)”狀態(tài)闷游。在此背景下峻汉，國家對鋼鐵行業(yè)實施實施了去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)的計劃脐往，因此近年來鋼材產(chǎn)能和表觀消費量增速均有所放緩甚至下降。2017年扳埂，全國鋼材產(chǎn)量為10.48億噸业簿，表觀消費量約為9.58億元，分別同比下降7.91%和8.15%阳懂。

圖表6：2011-2017年中國鋼材產(chǎn)量及表觀消費量變化情況（單位：億噸）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2梅尤、鋁材市場分析

與鋼材產(chǎn)銷不同，近年來岩调，鋁材市場產(chǎn)銷呈逐年增長態(tài)勢巷燥，但增速有所放緩。2012年沛狱，全國鋁材產(chǎn)量和表觀消費量分別為3073.5萬噸和2743.61萬噸的闹，增速分別為12.06%和9.73%；2017年全國鋁材產(chǎn)量和表觀消費量分別為5832.4萬噸和5444.5萬噸尤乎，增速分別為0.63%和0.3%

圖表7：2011-2017年中國鋁材產(chǎn)量及表觀消費量變化情況（單位：萬噸）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國內(nèi)船鋼基本滿足市場需求翼养，特殊用鋼是后期發(fā)展重點

造船用鋼材主要是鋼板、型材以及鋼管波寓，其中鋼板占比約85%缘嗦，型材占比10%，鋼管及其他5%报逛。目前國內(nèi)船用鋼材產(chǎn)品國產(chǎn)率約為95%烦草，但仍有少量的鋼材品種須進(jìn)口，進(jìn)口的船用鋼材品種主要是滿足-60℃低溫要求的F級高強度鋼任疤，屈服強度達(dá)到620MPa幽摔、690MPa級別的超高強度鋼，以及部分特殊鋼材策洒。

當(dāng)前粉私，我國液化石油氣船（LNG）、汽車運輸船近零、化學(xué)品船以及節(jié)能诺核、減排、環(huán)保型船舶市場相對較好久信，但由于運輸品特殊窖杀，這些船需要用特性鋼打造漓摩，如LNG船、LPG船需要使用不銹鋼及鎳基耐腐蝕合金等材料入客，但國內(nèi)對于這些材料生產(chǎn)能力較差管毙，主要從德國進(jìn)口。

此外桌硫，目前我國造船企業(yè)正處在轉(zhuǎn)型發(fā)展期夭咬，輕量化、大型化铆隘、安全化卓舵、長壽化是未來造船行業(yè)發(fā)展的趨勢。相應(yīng)的造船用鋼品種也將發(fā)生變化膀钠，大線能量焊接船板鋼秫废、耐腐蝕鋼、高強度鋼俺媳、高止裂鋼板情丛、低溫鋼、雙相不銹鋼等品種應(yīng)該成為企業(yè)重點關(guān)注品種驮桐。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國船舶制造行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》暂铭。

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