美國商務(wù)部4月16日禁止該國企業(yè)向中興出售敏感產(chǎn)品，被扼住咽喉的中興是否會因“斷供”而受重創(chuàng)蝠盘？這背后深刻的問題卻是中國核心技術(shù)短板脾仁，尤其是高端芯片，大量依靠進(jìn)口苔免。

中國是世界上最大的集成電路市場秕栓，占全球份額一半以上。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)更启，2017年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到5411.3億元邢入，同比增長24.8%。但這一全球最大的集成電路市場，主要的產(chǎn)品卻嚴(yán)重依賴進(jìn)口儒溉。2013年以來宦焦，中國每年需要進(jìn)口超過2000億美元的芯片，而且連續(xù)多年位居單品進(jìn)口第一位顿涣，2017年更達(dá)到歷史新高：2601億美元波闹。

賽迪研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2017年世界前20半導(dǎo)體企業(yè)中涛碑，美國企業(yè)占了13家舔痪，在中國市場銷售額合計(jì)是667億美元。其中锌唾，高通锄码、博通、美光有一半以上的市場銷售額是在中國實(shí)現(xiàn)的晌涕。

如此倚重進(jìn)口主要緣于國產(chǎn)芯片與國際水平差距太大滋捶。賽迪研究院集成電路產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理韓曉敏在接受記者采訪時(shí)表示，中國芯片產(chǎn)業(yè)的落后是“全方位余黎、系統(tǒng)性”的弛镣，即使是國內(nèi)的龍頭企業(yè)，和國際主流水平都有一定的差距才擒，更不用說國際最先進(jìn)水平钩裆。

盡管短期內(nèi)要誕生英特爾這樣的巨頭不現(xiàn)實(shí)，但中國并未放棄爭奪物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等領(lǐng)域的主導(dǎo)權(quán)善瞧。

國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（下稱“大基金”）總裁丁文武去年10月在上海的一場行業(yè)論壇上表示：“中國芯片行業(yè)彎道超車的策略不現(xiàn)實(shí)图盖，彎道超車的前提是大家在同一起跑線上∨钪”

中國芯片全方位的落后

集成電路所包含的產(chǎn)業(yè)十分廣泛企著，包括軟件（EDA工具）、設(shè)計(jì)魂中、制造冒溜、封測、材料香题、設(shè)備等饶辆。中國和國際主流水平的差距主要體現(xiàn)在哪些領(lǐng)域？芯謀研究首席分析師顧文軍對記者稱雌隅，落后是全方位的翻默，幾乎所有的設(shè)備、材料都依賴進(jìn)口澄步，F(xiàn)PGA冰蘑、存儲器全部進(jìn)口，而中國能做的產(chǎn)品也落后很多村缸。

集邦資訊半導(dǎo)體行業(yè)分析師郭高航此前對表示祠肥，在設(shè)計(jì)和封測領(lǐng)域，中國與美國等先進(jìn)企業(yè)差距已經(jīng)逐步縮小梯皿，但是制造方面還存在不小差距仇箱。即使設(shè)計(jì)領(lǐng)域，華為海思發(fā)展已非常不錯(cuò)东羹，但在制造環(huán)節(jié)仍由臺積電代工剂桥。地平線芯片相關(guān)負(fù)責(zé)人則表示，其AI芯片也是采用臺積電工藝属提，“確實(shí)應(yīng)該支持國貨权逗，但是要支持好的國貨，而不是道德綁架冤议，我們可以允許有5%~10%的偏差僵馒，但不能太大”。

沒有掌握核心技術(shù)粪畔，產(chǎn)業(yè)就容易被遏制绸秸。存儲芯片對制造工藝要求較高，主要由韓國的三星支际、海力士和美國的美光等壟斷匠似。2016年下半年開始，存儲芯片價(jià)格暴漲蟹嫁，國內(nèi)終端廠商苦不堪言暗沉。雖然紫光集團(tuán)旗下的長江存儲正試圖實(shí)現(xiàn)中國存儲芯片的突破，但離真正的規(guī)模量產(chǎn)仍需時(shí)間讹玉。

長江存儲一位員工對記者表示每贮，存儲器芯片約占芯片市場的1/3，主要分為易失存儲器和非易失存儲器乡鼻，前者包括DRAM和SRAM榔汤，后者主要包括NAND Flash和 NOR Flash。

近幾年中國IC產(chǎn)業(yè)進(jìn)口情況

DRAM和NAND Flash是存儲器的兩大支柱產(chǎn)業(yè)艇挨，中國嚴(yán)重依賴進(jìn)口残炮。其中，NAND Flash產(chǎn)品幾乎全部來自國外缩滨，主要用在手機(jī)势就、固態(tài)硬盤和服務(wù)器。NOR Flash主要用于物聯(lián)網(wǎng)脉漏，技術(shù)門檻較低苞冯，中國企業(yè)基本已經(jīng)掌握袖牙，但應(yīng)用領(lǐng)域和市場規(guī)模不如DRAM和NAND Flash。目前舅锄，長江存儲作為中國首個(gè)進(jìn)入NAND 存儲芯片的企業(yè)要在2018年才能實(shí)現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)鞭达。到2019年其64層128Gb 3D NAND 存儲芯片將進(jìn)入規(guī)模研發(fā)階段。上述長江存儲員工稱皇忿，今年將出的第一代產(chǎn)品技術(shù)相對落后畴蹭，“主要為了技術(shù)積累，不是一個(gè)真正面向市場的量產(chǎn)產(chǎn)品鳍烁∵督螅可能到明年我們第二代產(chǎn)品出來后，會根據(jù)市場需求量產(chǎn)”羞条。

EDA（電子設(shè)計(jì)自動化）軟件則由美國Cadence慌缨、Mentor和Synopsys三大公司壟斷。利用EDA工具资妇，工程師將芯片的電路設(shè)計(jì)碎痘、性能分析、設(shè)計(jì)出IC版圖的整個(gè)過程交由計(jì)算機(jī)自動處理完成皇苫。韓曉敏對記者表示创靴，中國企業(yè)在整個(gè)市場上微不足道，而國內(nèi)從高校到大公司再到創(chuàng)業(yè)公司烈拉，都在使用這三家的產(chǎn)品偶刃，國內(nèi)從事該領(lǐng)域的企業(yè)主要只做針對一些特殊方向的設(shè)計(jì)工具。

在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域牛拭，光刻機(jī)是芯片制造過程中最核心的設(shè)備嘹谎，全球最大芯片光刻設(shè)備市場供貨商ASML是為數(shù)不多的廠家之一。但就是這樣核心的設(shè)備割扬，卻對中國禁售囤恶。即使賣給中國，也是落后好幾代的設(shè)備窘游。

芯片產(chǎn)業(yè)繁榮背后的隱憂

2014年6月唠椭，國務(wù)院頒布了《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，提出大基金忍饰，將半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新技術(shù)研發(fā)提升至國家戰(zhàn)略高度贪嫂。且明確提出，到2020年艾蓝，集成電路產(chǎn)業(yè)與國際先進(jìn)水平的差距逐步縮小力崇，全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%，企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力大幅增強(qiáng)赢织。

大基金一期募集資金1387億元亮靴，二期募資今年初已經(jīng)啟動馍盟，市場預(yù)計(jì)二期規(guī)模有望達(dá)到2000億元。丁文武稱茧吊，下一步大基金將提高對設(shè)計(jì)業(yè)的投資比例(目前僅占17%)贞岭，并將圍繞國家戰(zhàn)略和新興行業(yè)進(jìn)行投資規(guī)劃，比如智能汽車饱狂、智能電網(wǎng)祖擦、人工智能舶酒、物聯(lián)網(wǎng)装魁、5G等，并盡量對裝備材料業(yè)給予支持缰橘，推動其加快發(fā)展逐程。

國家基金如此大規(guī)模扶持芯片行業(yè)，是為了擺脫長期以來對海外芯片的依賴赞拼。按照中國的規(guī)劃飒自，未來10年將在芯片領(lǐng)域投入1500億美元，以在芯片設(shè)計(jì)和制造領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地璃锻。

國家和地方政府的扶持政策加快了芯片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的全面爆發(fā)秘驻。目前，包括北京玫葡、天津戳明、西安、重慶碴穴、成都赋焕、武漢等20多個(gè)城市都有芯片產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。中芯國際創(chuàng)始人張汝京預(yù)測仰楚，到了2020年隆判，建成的200mm（毫米）和300mm集成電路生產(chǎn)線產(chǎn)能可以達(dá)到每月200萬片。這個(gè)規(guī)模比現(xiàn)在至少翻了一倍僧界。

這樣繁榮的場景并沒有讓業(yè)內(nèi)從業(yè)者感到一絲輕松侨嘀。一位半導(dǎo)體行業(yè)投資人曾經(jīng)給記者講了這樣一個(gè)故事：美國有一個(gè)不錯(cuò)的并購對象，對方一見面就說捂襟，你們中國的基金已經(jīng)來了七八家了飒炎。最后看看標(biāo)的價(jià)格，已經(jīng)被哄抬到好幾倍笆豁。

資本助推下郎汪，芯片產(chǎn)業(yè)顯得有些“虛火旺盛”，有的投資者甚至對技術(shù)一竅不通闯狱。據(jù)記者了解煞赢，目前半導(dǎo)體行業(yè)的投資規(guī)模已高達(dá)4000億~5000億元抛计。例如AI領(lǐng)域，一個(gè)好一點(diǎn)的項(xiàng)目還沒有做出產(chǎn)品照筑，A輪估值就已經(jīng)達(dá)到幾億美元嫡澄，這在一定程度上推高了半導(dǎo)體行業(yè)的投資門檻。

一名半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人士表示诽矩，一方面是過熱的資本開始干擾到了正常的產(chǎn)業(yè)投資規(guī)律改擂，未來是否會造成地方沉重的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，依靠借貸來發(fā)展半導(dǎo)體的模式能夠支撐多久租触，都是未知數(shù)胶棕。另一方面，半導(dǎo)體是高投入蔽宜、高風(fēng)險(xiǎn)水亮、慢回報(bào)的行業(yè)，快速投產(chǎn)下的芯片成品是否滿足市場需求苫颤，低端產(chǎn)品如何實(shí)現(xiàn)盈利枢菇，人才缺口以及研發(fā)費(fèi)用如何補(bǔ)課？這些問題其實(shí)并沒有答案俯坐。

清華大學(xué)微電所所長魏少軍4月初在一場集成電路戰(zhàn)略論壇上稱噩拼，中國國內(nèi)目前已有產(chǎn)能總量14.9萬片/月，仍嚴(yán)重不足寺晌，大部分產(chǎn)能都是新增還在建設(shè)中的(61.5萬片/月) 世吨。此外，工藝節(jié)點(diǎn)的分布不均 折剃，主要集中在40~90納米另假，預(yù)計(jì)建成后可能出現(xiàn)部分節(jié)點(diǎn)產(chǎn)能過剩，但先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)產(chǎn)能仍然不足的失衡情況怕犁。

魏少軍還指出边篮， 中國技術(shù)研發(fā)投入不足。全國每年用于集成電路研發(fā)總投入約45億美元奏甫，即少于300億元人民幣戈轿，僅占全行業(yè)銷售額的6.7%，不到Intel公司一家年研發(fā)投入的50%阵子。

此外思杯，中國集成電路領(lǐng)域人才不足，人員短缺挠进。上述地平線芯片負(fù)責(zé)人對記者表示色乾，做芯片等硬件太苦，收益不高皇驼，不少優(yōu)秀學(xué)生畢業(yè)后選擇金融和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)圾框，“即使是清華大學(xué)微電子所畢業(yè)的學(xué)生都會轉(zhuǎn)金融或從事互聯(lián)網(wǎng)窘吟。我覺得其實(shí)國內(nèi)最近十幾年，掙錢的機(jī)會太多了残团，做芯片很辛苦蠕蹋，來錢沒那么容易”。

發(fā)展自主芯片刻不容緩

關(guān)鍵核心領(lǐng)域技術(shù)的壁壘太高画眯，花錢投入精力也不一定能夠滿足阔渔。研究機(jī)構(gòu)Gartner研究副總裁盛陵海對記者表示：“這也和市場化有關(guān)，自由市場上灌当，企業(yè)當(dāng)然是買成熟的芯片您风。”更何況國外芯片巨頭也在拼命追趕临辨。三星买臣、英特爾每年的研發(fā)費(fèi)用就高達(dá)數(shù)百億美元现蹂。

研究機(jī)構(gòu)Canalys分析師賈沫對記者表示：“目前來講中國芯片行業(yè)要反擊還很困難筏拢。主要是因?yàn)橹袊诎雽?dǎo)體領(lǐng)域，從原料加工到制造的科技實(shí)力都比較有限凑懂。最上游缺乏強(qiáng)有力布局煤痕，即使如華為、小米都可以推出自研SoC（system on chip）接谨，但是在更上游的比如CPU（中央處理器）依舊依賴英國ARM公司的解決方案摆碉。目前還沒有能力獨(dú)立推出全自主化的SoC∨Ш溃”

他同時(shí)表示巷帝，發(fā)展半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)是中國科技真正崛起的必經(jīng)之路，現(xiàn)在美國政府處罰中興扫夜，緊迫形勢更加刻不容緩楞泼。但近期中國芯片產(chǎn)業(yè)沒有太多的回旋余地。賈沫對記者說道笤闯，“無論從國家層面堕阔，還是相關(guān)有能力的公司層面，都會在未來大力發(fā)展半導(dǎo)體及其相關(guān)業(yè)務(wù)颗味。但這個(gè)行業(yè)又被美國和日本高度壟斷超陆，壁壘相當(dāng)高，所以必須先尋找到能夠進(jìn)入的突破點(diǎn)鹃改≌郊埽”

為何中國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢？此前在第六屆電子信息博覽會上侦萍，紫光集團(tuán)董事長趙偉國歸結(jié)為三大原因：資本不足咸壮、人才斷層和機(jī)制缺乏∨延埽現(xiàn)在中國憑借市場、資本和人才即企業(yè)家精神的三大因素共同發(fā)力鄙骏，有可能把芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來码遥。

在中美貿(mào)易摩擦勢頭剛起時(shí)，中國商務(wù)部就已經(jīng)宣布從今年1月1日起碗冈，對國內(nèi)芯片企業(yè)減免2~5年稅收班粥，覆蓋高中低端芯片，從電腦到手機(jī)以及其他電子設(shè)備怪褐。其中溜勃，65納米以上制程技術(shù)生產(chǎn)的高端芯片，投資超過150億元人民幣的企業(yè)將獲得5年稅收減免蝠欲；130納米以上制程技術(shù)生產(chǎn)的芯片企業(yè)可獲兩年稅收減免廉丽。這一政策將尤其利好中國傳統(tǒng)芯片制造業(yè)，推動其產(chǎn)業(yè)升級和生產(chǎn)規(guī)钠尬叮化正压。

行業(yè)研究機(jī)構(gòu)Moor Insights & Strategy 創(chuàng)始人摩爾海德（Patrick Moorhead）對記者表示，中興事件與中美貿(mào)易摩擦并沒有直接的關(guān)系责球，但還是給中國敲響了警鐘焦履。中國已經(jīng)說了很多年要研發(fā)優(yōu)質(zhì)技術(shù)產(chǎn)品，但是在高性能CPU和GPU（圖形處理器）領(lǐng)域雏逾，中國要趕上美國估計(jì)需要5~10年嘉裤，而且要投入上萬億美元的研發(fā)費(fèi)用。不過栖博，在低功耗和低性能領(lǐng)域屑宠，中國已經(jīng)取得成功〕鹑茫“我認(rèn)為中國是有機(jī)會開發(fā)自主技術(shù)的典奉。” 摩爾海德還稱妹孙，中國想要開發(fā)技術(shù)和想要生產(chǎn)制造完全是兩碼事秋柄。有臺積電這樣的企業(yè)存在，中國大陸廠商的挑戰(zhàn)很大肢姜。

摩爾海德還補(bǔ)充說主渤，如果美國向中國禁售芯片，將致兩敗俱傷驰闺。對于中國企業(yè)來說瘪叉，短期的影響是巨大的，因?yàn)樗鼈儗⑹ビ糜陔娔X、PC以及游戲機(jī)的高性能芯片药扒；對于美國來講榆眷，損失是長期的，因?yàn)檫@意味著中國將逐漸找到替代品隙殴，美國企業(yè)將失去中國市場的收入屡旺。

不過，中國政府仍然寄希望于通過智能設(shè)備傳感器掷栋、自動駕駛汽車等領(lǐng)域的市場需求來培育中國的新興企業(yè)端制。寒武紀(jì)和商湯科技這樣的獨(dú)角獸公司因此誕生。

投資了這兩家公司的科大訊飛執(zhí)行總裁胡郁近期在談及中美貿(mào)易摩擦?xí)r對記者表示：“能讓我們的腰桿子硬起來的東西邦鲫，我認(rèn)為應(yīng)該是‘硬通貨’的東西灸叼。它不一定是共享單車或者網(wǎng)約車，而是要讓美國即使封鎖你庆捺，也會讓它感到害怕的東西古今。”

胡郁告訴記者滔以，美國現(xiàn)在最害怕的是中國正在崛起的芯片研發(fā)制造能力和人工智能的能力捉腥。

盛陵海對記者表示：“根據(jù)國家新一代人工智能的發(fā)展戰(zhàn)略，人工智能芯片在安防醉者、軍事但狭、視頻人工智能算法等方面都有用武之地披诗，而且是剛需撬即，訂單不用擔(dān)心，只要技術(shù)過硬呈队，完全可以取代國際巨頭剥槐。”他表示宪摧，目前美國企圖對中國芯片進(jìn)行封鎖助潭，不會阻礙中國人工智能發(fā)展進(jìn)程。人工智能關(guān)鍵是算法连欲，芯片壁壘沒那么大打且。

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