3C胸叠、新能源以及自動(dòng)化率較低的一般工業(yè)等領(lǐng)域?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)機(jī)器人增長的主要驅(qū)動(dòng)力荞谬，未來行業(yè)仍將保持20%以上的增速。

(1)據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)轨醒， 2016年中國工業(yè)機(jī)器人全年累計(jì)銷售8.7萬臺催蓄，同比增長26.6%(全球銷量29.4萬臺)。我國已是全球最大的機(jī)器人市場佃逆，2016年我國工業(yè)機(jī)器人使用密度為68臺/萬人乱来，規(guī)劃到2020年實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到150以上，我們從這個(gè)角度推算雷昵，對應(yīng)的機(jī)器人保有量的年均增速在20%以上荡担，對應(yīng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈在千億規(guī)模(不包括集成測算為378億元)。

(2)從行業(yè)層面榴弧，除了汽車以外的3C等領(lǐng)域的機(jī)器人使用密度較低(例如3C機(jī)器人密度不到20)但對于自動(dòng)化需求十分迫切的行業(yè)將繼續(xù)處于機(jī)器換人的浪潮之中准瘪。從工藝的角度，根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示桅狠，裝備環(huán)節(jié)占比16%提升最快但依然是突破難點(diǎn)讼载，裝配的高要求導(dǎo)致部分裝配環(huán)節(jié)機(jī)器換人仍然存在阻礙，我們認(rèn)為一旦實(shí)現(xiàn)該環(huán)節(jié)的技術(shù)難點(diǎn)中跌，將為行業(yè)帶來又一輪爆發(fā)式增長咨堤。裝配應(yīng)用需求的釋放將直接帶動(dòng)SCARA菇篡、小六軸銷量的迅速提升，輕小負(fù)載機(jī)器人廠商將直接受益一喘。

技術(shù)逐漸突破驱还，關(guān)鍵零部件和本體國產(chǎn)化進(jìn)程加速。我們認(rèn)為關(guān)鍵零部件和本體制造環(huán)節(jié)相互依托下凸克，受益于行業(yè)增長以及國產(chǎn)化率提高铝侵，增長將高于行業(yè)平均增速。集成環(huán)節(jié)處于紅海競爭触徐，則主要依托于下游自動(dòng)化需求的提升保持成長。

(1)上游零部件：機(jī)器人最為核心的減速機(jī)狐赡、伺服撞鹉、控制器這三個(gè)上游零部件仍然大部分需要進(jìn)口(根據(jù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)白皮書數(shù)據(jù)，進(jìn)口比例在70%以上)颖侄。減速器：國產(chǎn)企業(yè)占比不到10%藻礁，國產(chǎn)企業(yè)深耕多年正逐步起量，耐疲勞性和壽命等指標(biāo)仍需努力重柄，市場對國產(chǎn)減速器的信任度正逐漸提升庆率。其中諧波減速器：蘇州綠的等。RV減速器：雙環(huán)傳動(dòng)汤史、中大力德软殿、上海機(jī)電、秦川機(jī)床巴锄、南通振康等骨惫。伺服系統(tǒng)：目前進(jìn)口產(chǎn)品在我國伺服市場上占有率接近80%。國內(nèi)多家企業(yè)均已開發(fā)了機(jī)器人使用的伺服系統(tǒng)惕拍，產(chǎn)品可靠穩(wěn)定性差距逐步縮小蜀勃，成本和服務(wù)上國內(nèi)企業(yè)占優(yōu)。例如埃斯頓狼棠、匯川技術(shù)驼鳞、英威騰、廣州數(shù)控等杯聚【势牛控制系統(tǒng)：控制器一般由機(jī)器人廠商自主研發(fā)設(shè)計(jì)，各品牌機(jī)器人均采用自己的控制系統(tǒng)械媒，控制器的市場份額受機(jī)器人本體市場份額影響很大目锭，競爭格局基本與機(jī)器人保持一致，國際四大家族所占份額超過50%纷捞。

(2)中游本體：多關(guān)節(jié)和scara國產(chǎn)占比不到30%痢虹，仍有較大提升空間。究其原因主要在于零部件等關(guān)鍵技術(shù) 、工藝奖唯、品牌等方面惨缆。國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)中有多家企業(yè)突破千臺，其中埃斯頓丰捷、埃夫特等一批企業(yè)都有不錯(cuò)的增長坯墨，在國產(chǎn)零部件放量的傳導(dǎo)下正不斷擴(kuò)充產(chǎn)能搶占市場。(3)下游集成商：競爭紅海病往，未來強(qiáng)者恒強(qiáng)捣染。行業(yè)工藝(工程師)、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)饭糊、規(guī)模和資金實(shí)力等是主要壁壘豌泊。目前國內(nèi)機(jī)器人廠商主要集中在系統(tǒng)集成商領(lǐng)域，整體處于競爭紅海稳虱。未來集成商的發(fā)展將是強(qiáng)者恒強(qiáng)或者專注細(xì)分另辟蹊徑怔于。

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