新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢谚碌，美续徽、歐都在強推新能源汽車畏妖，而我國新能源汽車在資本投入和市場體量上都領(lǐng)先于全球。目前中刺勇、美瓢身、歐的產(chǎn)業(yè)政策和車企車型投放已經(jīng)聚焦于EV/PHEV/FCV路線，在HEV上具有極大優(yōu)勢的日本也不得不跟隨全球潮流走EV/PHEV路線觅氢。預(yù)計宝辛，全球市場將隨著積分制考核、特斯拉產(chǎn)能提升以及主流車企的新能源汽車型集中投放而進入新一輪快速增長期赡析。

一创撼、政策：全球各國均在發(fā)力考皂，中國最領(lǐng)先

(一)油耗限值：歐中壓力高于美日奇搪，發(fā)展新能源是必選項

歐盟中國油耗限值壓力遠高于美日曼中。2020年，歐住龙、美肯绅、日、中的油耗限值轉(zhuǎn)換成L/100km分別為3.8监征、6芽接、4.9和5，從油耗絕對值上看括眠，歐洲是全球最嚴(yán)格的彪标，從降幅來看歐洲壓力與中國差不多，均高于美日掷豺。

排放在標(biāo)準(zhǔn)制定和執(zhí)行層面都越來越嚴(yán)格捞烟，且歐美領(lǐng)先于中國。美國1990年修訂《清潔空氣法》当船，成為全球控制空氣污染的法律典范题画，2015年處罰大眾180億美元;歐洲2013年就開始實施歐六標(biāo)準(zhǔn)，未來對于未達排放標(biāo)準(zhǔn)的車企德频，處罰可能達數(shù)億歐元苍息，德國聯(lián)邦參議院通過了2030年后禁售傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車的提案。目前壹置，已有7個歐洲國家公開禁售燃油車計劃竞思。我國近年提升了排放標(biāo)準(zhǔn)，且法規(guī)執(zhí)行和查處力度在逐步提高钞护。

從油耗限值看衙四，發(fā)展新能源汽車是車企必選項。目前的輕混独溯、普混凹毛、插電混、純電動節(jié)油率分別為8%-15%葬爽、15%-40%鸳岩、30%-60%、100%嘱董，因此只搭載輕混是無法實現(xiàn)油耗限值目標(biāo)的听番。考慮到普混技術(shù)主要是豐田图兑、本田和通用掌握核看，歐洲、中國傾向于支持PHEV和EV蔫卦。

(二)全生命周期補貼：歐洲的力度并不低于中國

美國聯(lián)邦政府對新能源車提供2500-7500美元的購置補貼券豺，各州在聯(lián)邦政府補貼基礎(chǔ)上給予州補貼滚蚪。在車輛使用環(huán)節(jié)，包括如充電優(yōu)惠读黑、走快速通道蛉幸、補助或者贈送充電樁等扶持政策。

德國2016年推出對EV補貼4000歐丛晦，PHEV補貼3000歐奕纫，共計12億歐元的新政策，綜合補貼后部分熱銷車型售價能夠接近燃油車價位烫沙。此外匹层，還可享受停車費優(yōu)惠或免交及限行路段通行等使用政策，并延長新能源汽車行駛稅免稅期至10年锌蓄。

日本新能源汽車早期更重視發(fā)展HEV并且技術(shù)優(yōu)勢明顯又固，2016年日本普混銷量107萬輛，全球領(lǐng)先∶郝剩現(xiàn)在日本重視發(fā)展EV仰冠、PHEV、FCV蝶糯，且傾向于發(fā)展FCV洋只，補貼政策分成財政補貼和稅費減免，覆蓋了車輛整個生命周期昼捍，另外還對充電設(shè)備和加氫設(shè)備進行補貼驮尘。以Miriai為例，國補加地補的補貼率為42%央匀。

(三)積分政策温辉，倒逼車企發(fā)展新能源

美國：GHG/CAF?/ZEV積分并行考核，三種積分之間不可換算试著。GHG即溫室氣體排放亡铺，最高罰款3.75萬美元，由環(huán)保署管理;CAF?即平均油耗橱柒，超標(biāo)定額稅率$5.5/0.1MPG厕猴，由財政部征收罰款;ZEV最先在加州施行，目前有望在10多個州推廣主靡，ZEV積分要求為銷量乘以積分比例盲外，5000美元/積分。2018年開始否艺，ZEV政策只認(rèn)可零排放車型和TZEV(即PHEV和氫內(nèi)燃動力車);考核企業(yè)的范圍從大型國內(nèi)制造商擴大到國際汽車制造商棺蛾。

中國：油耗積分和新能源汽車積分合并考核。與美國積分制并行盒苛、不可換算的特點不同怜俐，我國將要推出的積分制規(guī)定油耗負(fù)積分可以用新能源汽車積分抵補身堡。據(jù)測算，在國內(nèi)每年2500萬輛乘用車銷量假設(shè)下佑菩，對應(yīng)2018-2020年我國新能源汽車銷量大致為95萬、132萬裁赠、181萬輛殿漠。

二、市場：中美歐三足鼎立佩捞，全球迎新一輪增長

(一)中美歐市場占全球89%绞幌，三足鼎立

2014-2016年，全球新能源乘用車年復(fù)合增長率46%一忱。分地域看莲蜘，全球市場集中在中美歐，2016年帘营，中國銷量全球第一票渠，達到32萬，全球占比41%;歐洲次之芬迄，20.7萬裙闪，占比27%;美國第三，15.9萬瘤贷，占比21%俯够。三地域合計全球占比89%。從增長率看招惜，中國最快為84%;歐洲則不到10%峰适，明顯滯后。

(二)中國：增量來自于A00乘用車和物流車

2013-2016年棚泛，我國新能源汽車產(chǎn)銷年復(fù)合增長率超過200%靶姻，2017年上半年產(chǎn)銷量分別為21.2萬輛和19.5萬輛,同比增長19.7%和14.4%。隨著積分和碳排放等政策的實施牢米、車企新車型投放進入高峰期灯葡，預(yù)計2017年下半年會逐步回到高增長軌道，全年銷量有望突破75萬狮屏，增量來自于A00乘用車结阅、專用車。

(三)歐洲：立法趨嚴(yán)瞎嬉，新車型投放加速蝎毡，逐漸恢復(fù)高增長

2011年以來，歐洲新能源汽車銷量呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢氧枣，年復(fù)合增長率為109%沐兵，但2016年的增速出現(xiàn)了大幅下滑别垮，EV和PHEV合計銷售21萬輛左右，同比增長10%不到扎谎。隨著排放法規(guī)的趨嚴(yán)和大量新車型的投放碳想，將推動歐洲新能源汽車市場的增長。2017年第一季度毁靶，歐洲電動汽車銷量3.3萬輛胧奔，同比增長38%，同比增速比2016年大大改善预吆。

(四)美國：轉(zhuǎn)向重點支持電動車龙填，EV有望爆發(fā)式增長

2016年美國新能源汽車銷售15.8萬輛，同比增長37.63%拐叉，未來預(yù)計2017-2018年美國市場將呈現(xiàn)高速增長岩遗。一是美國ZEV正在向全美范圍推廣，2018年ZEV積分比例上調(diào)到4.5%厨棒，車企由六大家(通用棠吨、福特、克萊斯勒盟拨、豐田野戏、本田和日產(chǎn))擴大到將大眾、寶馬兆剃、奔馳等車企納入考核哺挺。二是特斯拉產(chǎn)能提升，近期被核，特斯拉全新車型Model 3的第一批已交付用戶暴姓，且目前訂單已經(jīng)超過50萬輛。相比Model S量產(chǎn)上市時227美元/kWh勃提，Model 3電池成本降到了125美元/kWh湿儡。而根據(jù)麥肯錫的測算，當(dāng)電動汽車的電池價格下降到100美元/kWh以下時凹尺，純電動汽車將會對燃油汽車建立起絕對優(yōu)勢处榔，銷量將大幅增長。在特斯拉和ZEV的帶動下吊宋，美國2017年纲辽、2018年EV車型銷量增長率有望超過100%。

三璃搜、路線：PHEV\EV路線得到強化拖吼，F(xiàn)CV是長期方向

PHEV/EV市場路線逐步得到認(rèn)可。受到中、美吊档、歐政策導(dǎo)向影響篙议，目前全球車企都在向PHEV和EV路線進行聚焦，2017-2019年集中推出車型怠硼。目前鬼贱，全球主要國家都在加大支持PHEV/EV。美國ZEV政策2018年開始不再將HEV納入核算香璃，只納入EV这难、FCV和PHEV;歐洲很多國家都對EV/PHEV進行補貼，HEV補貼則較少或者沒有增显。

從長遠看慎瓮，燃料電池是長期支持方向菜臣。以德國為例伊丘，德國可再生能源發(fā)展較快，但能源南北分布不均萄天，北邊風(fēng)電豐富异瞭，而用電主要在南德。到2035年德國可再生能源需要存儲0.41TWh卦须，而氫氣可以用來儲能睛宝，供20萬輛燃料電池汽車開10萬公里。目前歐洲FCV客車已經(jīng)處于示范運營階段摊壳。我國燃料電池汽車已有幾款登上2017年補貼目錄酬楚，今年預(yù)計達到1000輛的銷量。在乘用車方面粒颂，國外企業(yè)領(lǐng)先較多谜珠，現(xiàn)代ix35、豐田仑萧、本田每年銷售千輛左右的規(guī)模士修，今年底奔馳預(yù)計推出第一款燃料電池車GLC FCV，到2025年預(yù)計能達到3萬臺以上樱衷，寶馬棋嘲、豐田、通用矩桂、本田等都公布2萬輛以上的產(chǎn)能規(guī)劃沸移。

四、從歐洲視角看自主汽車崛起之路

作為新能源汽車發(fā)展最快侄榴、規(guī)模最大的市場阔籽，產(chǎn)量的高速增長，加速了企業(yè)的產(chǎn)品迭代，也加速了產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新步伐笆制。在動力電池方面绅这，我國跟日韓的差距在明顯縮小，已有外企開始采用中國電池在辆。但同時证薇，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍存在諸多問題，如電控系統(tǒng)等技術(shù)仍未取得根本性突破匆篓，下一代技術(shù)尚未形成系統(tǒng)布局猬肖，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有所滯后，區(qū)域之間推廣應(yīng)用發(fā)展不平衡猾妖，安全隱患仍未消除等函以。我國也必須從產(chǎn)業(yè)發(fā)展全局和長遠出發(fā)，加強政策銜接啼脑、加大研發(fā)力度轨畏、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，合力推動新能源汽車成為我國制造業(yè)跨越發(fā)展令袒、搶占先機的突破口瞄隶。

(一)完善創(chuàng)新體系，增強創(chuàng)新發(fā)展動力程蠕。一是完善以企業(yè)為主體第讯、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的協(xié)同創(chuàng)新體系辣铡，推動基礎(chǔ)共性技術(shù)和關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)深入推進褒碌。二是加快動力電池、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)酣衷，集中行業(yè)優(yōu)勢資源協(xié)同攻關(guān)交惯，打通人工智能、大數(shù)據(jù)鸥诽、云計算商玫，以及信息物理系統(tǒng)(CPS)、工業(yè)區(qū)塊鏈(DIPNET)等前沿技術(shù)和共性技術(shù)研發(fā)供給牡借、轉(zhuǎn)移擴散和首次商業(yè)化的鏈條拳昌。三是充分發(fā)揮企業(yè)主體作用，加強能力建設(shè)钠龙，加大研發(fā)投入炬藤，結(jié)合國家重點研發(fā)計劃新能源汽車試點專項，布局基礎(chǔ)前瞻和共性關(guān)鍵技術(shù)研究碴里，加強與高校沈矿、科研院所的協(xié)同創(chuàng)新。四是不斷提升技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、測試評價等產(chǎn)業(yè)支撐平臺建設(shè)羹膳，形成促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的系統(tǒng)化服務(wù)能力睡互。

(二)突破重點領(lǐng)域，提升創(chuàng)新發(fā)展能力缰寻。一是重視在新能源汽車整車和關(guān)鍵零部件等核心領(lǐng)域的創(chuàng)新甩澳，提升整車綜合性能，實現(xiàn)動力電池到2020年性能提升和成本下降目標(biāo)艰耿。二是瞄準(zhǔn)發(fā)展急需岗师，支持重點企業(yè)加速新技術(shù)在底盤平臺、整車集成等方面的工程化應(yīng)用苔盆，加快產(chǎn)品升級換代步伐瘩邀，提升新能源汽車與傳統(tǒng)汽車及國際品牌的市場競爭能力，鞏固先發(fā)優(yōu)勢茵窃。三是重點攻克下一代鋰電池和金屬空氣電池依矿、固態(tài)電池等新體系電池關(guān)鍵核心技術(shù)，加快推進高速電機砚皆、分布式驅(qū)動和智能控制纤票、感知決策等前沿技術(shù)攻關(guān)嗓钦，夯實關(guān)鍵零部件配套水平旦良。四是研究設(shè)立有關(guān)產(chǎn)業(yè)升級專項，加速新技術(shù)在動力電池溯饵、整車集成等方面的工程化應(yīng)用侵俗，加快產(chǎn)品升級換代步伐，提升新能源汽車與傳統(tǒng)汽車及國際品牌的競爭能力丰刊，鞏固先發(fā)優(yōu)勢隘谣。

(三)健全政策體系，完善創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境啄巧。一是動態(tài)調(diào)整財政補貼政策寻歧，加強補貼資金監(jiān)管，發(fā)揮財政資金扶優(yōu)扶強的作用秩仆。二是完善新能源汽車和充電基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)管信息平臺码泛，實現(xiàn)對車輛、充電設(shè)施等運行狀態(tài)的實時監(jiān)控澄耍，提高新能源汽車安全運行水平噪珊。三是建立新能源汽車市場化發(fā)展長效機制，做好補貼退坡退出后的接續(xù)政策跟進齐莲，研究建立積分交易經(jīng)濟獎懲措施痢站，激活積分交易市場。四是推進居民區(qū)和工作場所建樁工作，提升現(xiàn)有充電樁使用效率悯女，穩(wěn)妥做好車樁接口升級侍肯，優(yōu)化充電環(huán)境。五是完善行業(yè)管理制度犀震，制定出臺《道路機動車輛生產(chǎn)管理條例》硫红，健全企業(yè)退出機制，促進行業(yè)健康發(fā)展讽歹。

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