從搬運(yùn)蔓摇、碼垛鹅棺、焊接等生產(chǎn)活動(dòng)，到讀報(bào)啼脑、陪護(hù)等生活活動(dòng)轨畏，再到排雷、戰(zhàn)斗等軍事活動(dòng)令袒，“機(jī)器人時(shí)代”正在來(lái)臨瞄隶。

機(jī)器人是集機(jī)械、電子程蠕、控制第讯、計(jì)算機(jī)、傳感器辣铡、人工智能等多學(xué)科先進(jìn)技術(shù)于一體的現(xiàn)代制造業(yè)重要自動(dòng)化裝備褒碌。按照應(yīng)用領(lǐng)域分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人酣衷。

國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）數(shù)據(jù)顯示交惯，2017年全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)232億美元，其中工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模最大穿仪，為147億美元商玫，特種機(jī)器人以56億美元次之，服務(wù)機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模為29億美元牡借。

自2009年拳昌，全球工業(yè)機(jī)器人年銷量逐年增加袭异。受國(guó)內(nèi)人工成本持續(xù)上漲，“機(jī)器人換人”的需求推動(dòng)炬藤，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)在2013年開(kāi)始快速發(fā)展御铃。同年，中國(guó)超過(guò)日本沈矿，成為年購(gòu)買機(jī)器人數(shù)量最多的國(guó)家上真，并一直蟬聯(lián)全球第一大應(yīng)用市場(chǎng)至今。

2015年也被業(yè)界視作“中國(guó)機(jī)器人元年”羹膳。2015年5月睡互，《中國(guó)制造2025》規(guī)劃落地，明確將工業(yè)機(jī)器人列入大力推動(dòng)突破發(fā)展的十大重點(diǎn)領(lǐng)域之一缰寻，促進(jìn)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化甩澳、模塊化發(fā)展，擴(kuò)大市場(chǎng)應(yīng)用艰耿。

“2015年岗师，這個(gè)行業(yè)井噴式發(fā)展”，朱森第說(shuō)苔盆，“中國(guó)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的市占率瘩邀，從2013年的26%提升到了2016年的33%，三分天下有了國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的一份茵窃。2016年依矿，四大家族的占有率超過(guò)60%。

在他看來(lái)漏北，2015-2025年將是中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的躍升期纤票，但在2035年之前，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)仍處于追趕期旦良。

“卡脖子”問(wèn)題

“在工業(yè)機(jī)器人機(jī)器人領(lǐng)域猪攀，核心零部件嚴(yán)重依賴進(jìn)口，卡住了國(guó)產(chǎn)機(jī)器人發(fā)展的‘脖子’侵俗∠怯茫”國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)委員、中國(guó)工程院制造業(yè)研究室主任屈賢明說(shuō)隘谣。

工業(yè)機(jī)器人由機(jī)械本體增拥、控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)與傳動(dòng)系統(tǒng)和傳感器組件等基本部分組成寻歧，行業(yè)上游生產(chǎn)減速器掌栅、伺服系統(tǒng)、控制器三種核心零部件，中游企業(yè)為機(jī)器人本體制造商猾封，下游則是系統(tǒng)集成商澄耍。

由于工業(yè)機(jī)器人的三大核心零部件占到機(jī)器人成本的70%以上，長(zhǎng)期在核心零部件發(fā)展滯后晌缘，對(duì)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形成掣肘齐莲。

以用來(lái)精確控制機(jī)器人動(dòng)作，傳輸更大力矩的精密減速器為例磷箕，目前全球超過(guò)70%的精密減速器市場(chǎng)鳖直，被日本哈默納科和納博特斯克兩家企業(yè)占有，中國(guó)也主要依賴進(jìn)口侍肯。不過(guò)姥咖，智造產(chǎn)業(yè)智庫(kù)伙伴產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，從2016年開(kāi)始身犯，隨著國(guó)產(chǎn)精密減速器產(chǎn)量的上升碟灾，中國(guó)對(duì)精密減速器的進(jìn)口量開(kāi)始下降。

與此同時(shí)综姜，在國(guó)產(chǎn)RV減速器（用于20公斤以上機(jī)器人關(guān)節(jié)）領(lǐng)域，南通振康機(jī)械有限公司（下稱南通振康）在2017年也售出2.8萬(wàn)臺(tái)几研；秦川機(jī)床工具集團(tuán)去年也實(shí)現(xiàn)近萬(wàn)臺(tái)銷售挽钧。兩家企業(yè)的數(shù)字化車間也均在建設(shè)中，將分別增加6萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)能蚓夺。

中泰證券研究所在其針對(duì)工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的一份研報(bào)中分析認(rèn)為熊朵，國(guó)內(nèi)企業(yè)在部分伺服電機(jī)、控制器等核心零部件方面實(shí)現(xiàn)了自主研發(fā)和市場(chǎng)推廣赛喊。目前機(jī)器人減速機(jī)市場(chǎng)高度壟斷殖熟，普及期國(guó)產(chǎn)減速機(jī)無(wú)法實(shí)現(xiàn)全面進(jìn)口替代。

屈賢明認(rèn)為斑响，國(guó)產(chǎn)減速器全面進(jìn)口替代的難點(diǎn)有三個(gè)菱属。首先是中國(guó)從事核心零部件研發(fā)和生產(chǎn)的“專業(yè)化、精細(xì)化舰罚、特色化”企業(yè)群沒(méi)能成長(zhǎng)起來(lái)纽门；其次是用戶對(duì)國(guó)外零部件比較寬容，對(duì)國(guó)產(chǎn)則要求苛刻营罢；此外赏陵，行業(yè)重主機(jī)輕零部件的觀點(diǎn)也還沒(méi)得到徹底扭轉(zhuǎn)。

用于發(fā)布和傳遞動(dòng)作指令的控制器饲漾，被視作機(jī)器人的“大腦”蝙搔，這也是國(guó)內(nèi)外差距最小的核心零部件。中泰證券研報(bào)稱，控制器包括硬件和軟件兩部分吃型。硬件就是工業(yè)控制板卡目前國(guó)產(chǎn)品牌已經(jīng)掌握证鸥；軟件部分主要是控制算法、二次開(kāi)發(fā)等败玉，國(guó)產(chǎn)品牌在穩(wěn)定性祭静、響應(yīng)速度、易用性等還有差距爵路。

與控制器相比姻粱，中國(guó)在伺服系統(tǒng)方面就完全處于劣勢(shì)，市場(chǎng)幾乎被以安川為代表的日系你浸、西門子為代表的德系所壟斷研镀，國(guó)產(chǎn)率僅占10%，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)包括埃斯頓节暇、廣州數(shù)控等焙檀。

伺服系統(tǒng)是工業(yè)機(jī)器人主要的動(dòng)力來(lái)源，由伺服電機(jī)忿奈、伺服驅(qū)動(dòng)器和編碼器三部分組成辟瞄。光伺服系統(tǒng)成本便占到工業(yè)機(jī)器人本體成本的23%。

伙伴產(chǎn)業(yè)研究院的研報(bào)指出饰址，國(guó)產(chǎn)伺服與國(guó)外品牌的差距主要體現(xiàn)在大功率產(chǎn)品缺乏坝给、小型化產(chǎn)品不夠精致、高精度編碼器缺乏等方面产舞。

2018年1月魂奥，中國(guó)發(fā)布《“中國(guó)制造2025”重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新綠皮書(shū)-技術(shù)路線圖（2017）》，提出到2020年易猫，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人及關(guān)鍵零部件耻煤，將滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)50%的供給能力。

增量市場(chǎng)機(jī)會(huì)

國(guó)內(nèi)的機(jī)器人的產(chǎn)品以中下游為主准颓，對(duì)于位于行業(yè)中游的機(jī)器人本體制造商而言哈蝇，其產(chǎn)品只有最終在下游得到應(yīng)用才能獲得銷量和利潤(rùn)。

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人廣泛應(yīng)用于汽車攘已、電子买鸽、金屬加工等行業(yè)，目前應(yīng)用規(guī)模較大的領(lǐng)域集中在汽車和電子行業(yè)贯被。在2016年眼五，二者合計(jì)占到72%的份額。其中汽車行業(yè)占了43%的份額彤灶。

在汽車領(lǐng)域看幼，機(jī)器人“四大家族”已占領(lǐng)大部分市場(chǎng)批旺。香港科技大學(xué)自動(dòng)化技術(shù)中心主任李澤湘表示：“我一直呼吁不要到汽車行業(yè)去跟‘四大家族’死磕，因?yàn)闆](méi)有機(jī)會(huì)缠染，應(yīng)該轉(zhuǎn)移到有中國(guó)特色的產(chǎn)業(yè)猪玛，巨頭還沒(méi)有涉足的行業(yè)突破÷饫妫”

事實(shí)上衩斋，“四大家族”有它們各自的側(cè)重。發(fā)那科主要依靠控制器切入市場(chǎng)日胖，機(jī)器人等業(yè)務(wù)均圍繞其核心的CNC控制系統(tǒng)進(jìn)行拓展瞎介。安川則是以其伺服系統(tǒng)切入市場(chǎng)，這部分收入常年超過(guò)了機(jī)器人本體業(yè)務(wù)习荚。

與兩家日本企業(yè)形成對(duì)比的是ABB和庫(kù)卡融辈，二者在上游核心零部件領(lǐng)域涉及較少，而是將重心放在了下游的系統(tǒng)集成應(yīng)用業(yè)務(wù)上仁娱。

作為研發(fā)適用于小六軸的控制系統(tǒng)起家胧蹲、既生產(chǎn)機(jī)器人本體又提供智能制造的解決方案的中國(guó)創(chuàng)業(yè)企業(yè)，珞石（北京）科技有限公司 （下稱珞石機(jī)器人）選擇避開(kāi)“四大家族”領(lǐng)先的市場(chǎng)囊祝，對(duì)準(zhǔn)縫制等新興增量市場(chǎng)殉酬。

“通常一款機(jī)器人產(chǎn)品能覆蓋的行業(yè)場(chǎng)景有限，但中國(guó)是制造大國(guó)伞辛，有大量獨(dú)有行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景烂翰，這也給了珞石潛在的機(jī)會(huì)∈济” 珞石機(jī)器人CEO庹華說(shuō)刽酱。

科技部高技術(shù)中心項(xiàng)目主管劉進(jìn)長(zhǎng)認(rèn)為喳逛，隨著中國(guó)乃至全球機(jī)器人市場(chǎng)的容量瞧捌、需求量不斷增加，一方面中國(guó)企業(yè)正努力使機(jī)器人能用润文、耐用姐呐、好用；另一方面典蝌，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的生產(chǎn)能力和質(zhì)量也在提升曙砂，可以在新興市場(chǎng)拓展中占領(lǐng)份額。

朱森第認(rèn)為骏掀，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人也應(yīng)該進(jìn)入到汽車領(lǐng)域鸠澈。“國(guó)產(chǎn)機(jī)器人基本都在勞動(dòng)強(qiáng)度大退博、環(huán)境惡劣的場(chǎng)景應(yīng)用颖助，我們應(yīng)該從一些重體力勞動(dòng)緩解進(jìn)入汽車領(lǐng)域。”他說(shuō)戏筹。

在朱森第給出進(jìn)入汽車行業(yè)的路徑凯怕。在他看來(lái)，如果不能直接進(jìn)入國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)缓万，可以出口返內(nèi)銷甩楷，先去國(guó)外拿訂單，在進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)蔫狰。但這個(gè)步驟的前提是需提高機(jī)器人的可靠性催锯，確保生產(chǎn)線的正常運(yùn)行。

培育龍頭和小巨人企業(yè)

“中國(guó)機(jī)器人需要龍頭企業(yè)”钠台，在被問(wèn)及中國(guó)機(jī)器人行業(yè)仍需解決的問(wèn)題時(shí)欠诊，儲(chǔ)建華脫口而出。

在他看來(lái)辟劲，機(jī)器人行業(yè)不僅是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)臣疑，需要不斷的進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新；與此同時(shí)徙菠，機(jī)器人行業(yè)也具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)讯沈，龍頭企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力一定程度上決定了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的。

“在零部件采購(gòu)等環(huán)節(jié)上婿奔，龍頭企業(yè)的議價(jià)能力可以主推機(jī)器人成本的下降”缺狠，劉進(jìn)長(zhǎng)說(shuō)，“有了龍頭企業(yè)萍摊，中國(guó)才可以和國(guó)際巨頭正面較量挤茄。”

隸屬中國(guó)科學(xué)院的新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司（300023.SZ冰木，下稱新松）是一家以自主核心技術(shù)穷劈、核心零部件、核心產(chǎn)品及行業(yè)系統(tǒng)解決方案為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)器人企業(yè)踊沸，也是中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)前10名的核心牽頭企業(yè)歇终。

杭州新松機(jī)器人研究院院長(zhǎng)陳立對(duì)界面新聞表示，工業(yè)機(jī)器人是構(gòu)造智能制造系統(tǒng)的最重要的裝備逼龟，沒(méi)有工業(yè)機(jī)器人评凝，無(wú)法構(gòu)造智能化制造系統(tǒng)。行業(yè)龍頭企業(yè)則是機(jī)器人秦代、人工智能以及智能制造的核心力量潦号。

據(jù)陳立介紹，新松目前既關(guān)注機(jī)器人本體的研發(fā)和制造蚯景，同時(shí)也在關(guān)注機(jī)器人離線仿真軟件的研發(fā)慨锅，“這是現(xiàn)階段如西門子等國(guó)外巨頭正在做的事情袱族，也是國(guó)內(nèi)期待突破的領(lǐng)域，不是所以國(guó)產(chǎn)機(jī)器人公司都有仿真軟件裙都∮娑妫”

屈賢明還指出，中國(guó)應(yīng)吸取芯片發(fā)展滯后咽皮、受制于人的教訓(xùn)劈遂，將機(jī)器人核心零部件技術(shù)掌握在自己手里。他的建議是培養(yǎng)一大批“專業(yè)化痒渊、精細(xì)化疮炼、特色化”的小巨人企業(yè)，為機(jī)器人整機(jī)廠提供配套蝇裤，并最終向“世界隱形冠軍”邁進(jìn)廷支。

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