我國新能源汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)三年位居世界首位,中汽協(xié)8月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)也顯示新能源汽車產(chǎn)銷量依然保持高速增長工斤。單論規(guī)模和速度可以說是一派欣欣向榮,但其背后,產(chǎn)業(yè)實際發(fā)展?fàn)顩r究竟如何呢?

9月1日,泰達汽車論壇期間,中國汽車技術(shù)研究中心有限公司首次發(fā)布了《中國新能源汽車發(fā)展效應(yīng)評價暨技術(shù)政策指南》,結(jié)合大量的行業(yè)數(shù)據(jù),分析了我國新能源汽車行業(yè)技術(shù)指標(biāo)現(xiàn)狀,以及與國外的技術(shù)差距味廊。

《指南》主要從新能源汽車發(fā)展效應(yīng)評價、國內(nèi)外對比評價雷猪、技術(shù)政策建議三個方面展開,覆蓋整車性能睛竣、動力電池、安全性求摇、智能化射沟、投資、就業(yè)与境、稅收验夯、節(jié)能、減排等多個領(lǐng)域,較為全面地反映了我國新能源汽車行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀摔刁。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,新能源汽車產(chǎn)品能耗水平挥转、電池系統(tǒng)能量密度等技術(shù)指標(biāo)向好,對投資、就業(yè)簸搞、稅收拉動效應(yīng)明顯,為整個社會的節(jié)能減排做出了貢獻扁位。

但也存在不足的一面,新能源汽車行業(yè)仍然存在產(chǎn)能過剩、投資過熱等情況,產(chǎn)品安全性趁俊、可靠性域仇、一致性仍然有待提升,智能化關(guān)鍵技術(shù)、燃料電池技術(shù)等與國外存在明顯差距剩跛。

目前產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)很大比例能夠到補貼門檻

因為新能源汽車補貼新政從2018年6月12日開始正式實施,中汽中心就基于2018年5-8批新能源汽車推薦目錄以及2018年6-7月合格證產(chǎn)量數(shù)目,分析了新能源乘用車础恰、客車和專用車的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo),對產(chǎn)品技術(shù)效應(yīng)做出了如下評價。

1.乘用車

能耗水平技術(shù)成效評價——93%的純電動乘用車都能滿足1倍補貼門檻,其中,40%產(chǎn)品達到1.1倍補貼門檻优狡。插電式混合動力乘用車目前實際油耗與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的比值,也即油耗相對限值,大多介于62%-63%和55%-56%之間呻舆。B狀態(tài)下,油耗相對限值年均下降約2%,插混乘用車能耗下降空間已經(jīng)不是很大绷举。

電池系統(tǒng)能量密度技術(shù)成效評價——純電動乘用車電池系統(tǒng)能量密度保持快速提升態(tài)勢。系統(tǒng)能量密度高于115Wh/kg的車輛已經(jīng)占到98%,達到1倍補貼系數(shù)門檻;其中,高于140Wh/kg的車輛占比56%,達到1.1倍補貼系數(shù)門檻芯拇。

中汽中心預(yù)計,今年下半年到2019年,動力電池的系統(tǒng)能量密度還會繼續(xù)提升,預(yù)計2019年平均密度在150Wh/kg左右,部分車型可能還會達到170Wh/kg嘉散。

續(xù)駛里程技術(shù)成效評價——目前各個里程區(qū)間均有車型分布,市場需求多樣化,但主流車型大多分布在300-400km區(qū)域。從未來趨勢看,續(xù)駛里程還將繼續(xù)保持增長,預(yù)計2019年平均續(xù)駛里程350km双漫。

2.客車

單位載質(zhì)量能量消耗量技術(shù)成效評價——政策補貼門檻是0.21Wh/km·kg完憨。 0.15-0.21Wh/km·kg的車型占67%,達到1倍補貼標(biāo)準(zhǔn),0.15Wh/km·kg及以下占到33%,達到1.1倍補貼標(biāo)準(zhǔn)。未來純電動客車的能耗水平還有一定的提升空間刑吕。

電池系統(tǒng)能量密度技術(shù)成效評價——政策補貼門檻是115Wh/kg巫庵。135Wh/kg以上車型占比高達86%,達到1.1倍補貼標(biāo)準(zhǔn)。年均提高18%左右,未來提升幅度減緩端伪。

3.專用車

單位載質(zhì)量能量消耗量技術(shù)成效評價——主要集中在0.20~0.35 Wh/km·kg區(qū)間,不同車型技術(shù)指標(biāo)差距大右冻。政策補貼門檻0.4 Wh/km·kg。91%車型達到1倍補貼標(biāo)準(zhǔn),9%車型達到0.2倍補貼標(biāo)準(zhǔn)著拭。

電池系統(tǒng)能量密度技術(shù)成效評價——主要集中在125~130Wh/kg區(qū)間,政策補貼門檻115 Wh/kg,115~130Wh/kg車型占89%,其中130~145Wh/kg車型占11%纱扭。

4.動力電池

電池系統(tǒng)能量密度技術(shù)成效評價——中汽中心對2010年以來動力電池的技術(shù)成本進行了統(tǒng)計分析。2017年已經(jīng)出現(xiàn)了系統(tǒng)能量密度150Wh/kg以上的配套產(chǎn)品,比2010年提升近1.9倍;成本降低到1400元/kWh,比2010年降低約80%茫死。

新能源汽車相關(guān)投資已是汽車產(chǎn)業(yè)投資半壁江山

從《指南》對新能源汽車行業(yè)的經(jīng)濟效應(yīng)評價可以看出,行業(yè)對投資跪但、稅收、就業(yè)拉動效應(yīng)明顯峦萎。比如,投資方面,新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈投資已經(jīng)是整個汽車產(chǎn)業(yè)投資的半壁江山。

新能源乘用車車型數(shù)量從2009年的14款到2017年的1444款忆首。生產(chǎn)規(guī)模從2009年的289輛增加到2017年的81萬輛爱榔。企業(yè)數(shù)量從2009年的14家到2017年的216家。主營業(yè)務(wù)收入利潤總額達5053億元糙及。

從國內(nèi)外各三家主流新能源汽車企業(yè)的對比可以看到,自2014年起,我國新能源汽車企業(yè)規(guī)模增長非常迅速,大約在2016-2017年已經(jīng)開始趕超國外主流企業(yè),尤其是公司的年產(chǎn)量規(guī)模已經(jīng)超過10萬輛详幽。

投資拉動效應(yīng)方面。2015年以來,我國新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈投資規(guī)慕牵快速增長唇聘。通過模型初步測算,2017年新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈投資已經(jīng)超過7400億元,超過整個汽車產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模的50%,占到制造業(yè)總投資的比例是4%。

稅收拉動效應(yīng)方面私庇。2016年新能源汽車行業(yè)稅收是359億元,2017年約470億元,有明顯增長匿忿。2017年新能源汽車行業(yè)稅收中,企業(yè)所得稅92億元,占整個汽車行業(yè)比值為8%,汽車產(chǎn)品稅收378億元,在整個汽車行業(yè)中占比為3%。新能源汽車稅收占比比較小,還因為它享有免稅優(yōu)惠政策舀蚕。汽車產(chǎn)品稅收=關(guān)稅+消費稅+增值稅+車輛購置稅+車船稅,其中,車輛購置稅和車船稅新能源汽車免稅,消費稅純電動車和燃料電池車免稅执鲜。

就業(yè)拉動效應(yīng)方面。測算環(huán)節(jié)包括上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)厢申、研發(fā)制造環(huán)節(jié)鲜伶、交通營運及服務(wù)環(huán)節(jié)。2017年新能源汽車行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口超過260萬人,約占整個汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)總就業(yè)人口的5%。

從《指南》對新能源汽車行業(yè)的社會效應(yīng)評價可以看出,新能源汽車的節(jié)能惨侍、減排效應(yīng)明顯驳鸿。

節(jié)能效應(yīng)方面。截至2018年6月,新能源汽車保有量200萬輛,初步測算每年可節(jié)約石油超過1071萬噸箱充。2017年我國原油進口量大概是4.2億噸,對外依存度為67.4%动苍。新能源汽車直接降低了石油對外依存度近2%。

減排效應(yīng)方面镶骗。2017年機動車污染物減排量共計113.8萬噸,新能源汽車減排量8.9萬噸桶现。也即新能源汽車以1%的保有量提供了大概8%的減排貢獻率。隨著下一步新能源汽車使用得更加廣泛,它的貢獻率還可以繼續(xù)提升鼎姊。

智能化關(guān)鍵技術(shù)與國外同行差距很大

通過多項指標(biāo)的對比可以看出,國內(nèi)外新能源汽車產(chǎn)品在能耗骡和、續(xù)駛里程、電池能量密度相寇、量產(chǎn)車智能化功能裝配數(shù)量等指標(biāo)上的表現(xiàn)差不多持平,但在燃料電池技術(shù)慰于、安全性技術(shù)、智能化關(guān)鍵技術(shù)等方面,國內(nèi)產(chǎn)品仍然存在很大差距唤衫。

1.能耗水平技術(shù)對比評價

我國純電動乘用車能耗整體水平較國際主流產(chǎn)品尚存差距婆赠。但是從能耗上看,目前我國很多產(chǎn)品已經(jīng)達到1.1倍補貼系數(shù)門檻。

我國插電式混合動力乘用車油耗表現(xiàn)已接近國際主流產(chǎn)品佳励。目前插電式混合動力在油耗門檻上要求比較高,而且受到排放升級的制約,它的提升空間不是很大休里。

2.續(xù)駛里程技術(shù)對比評價

我國產(chǎn)品續(xù)駛里程與國際主流產(chǎn)品處于同一區(qū)間,但從價格上來看,缺乏高端產(chǎn)品。

3.電池技術(shù)對比評價

我國產(chǎn)品的能量密度指標(biāo)和國外產(chǎn)品基本處于同一水平,甚至部分車型的能量密度還高于國外,但安全性赃承、一致性妙黍、成本、研發(fā)創(chuàng)新及裝備制造等仍落后瞧剖。

4.燃料電池技術(shù)對比評價

我國燃料電池乘用車水平和國外差距較大,像豐田酷雌、現(xiàn)代等企業(yè)燃料電池乘用車已經(jīng)批量生產(chǎn),而我國尚未規(guī)模量產(chǎn)。根據(jù)國內(nèi)外主流車型的數(shù)據(jù)對比,可以看到,我國產(chǎn)品在FCE功率密度名娶、燃料電池系統(tǒng)功率游禽、FCE耐久性、百公里加速性能健娄、FCE低溫啟動性能等方面都存在不小差距植坝。

5.安全性技術(shù)對比評價

2017年以來,電動汽車安全事故增多。根據(jù)分析,事故原因包括質(zhì)量問題流肢、設(shè)計缺陷锁销、結(jié)構(gòu)損壞、接口松動期位、電池超期服役赦牧、電纜過載巧糖、維護疏漏、人為因素等胳瑟。

中汽中心對8款質(zhì)量成熟的新能源汽車產(chǎn)品進行碰撞實驗,達到4星的僅有4款,產(chǎn)品仍需提高安全可靠性蜻蒋。

電動汽車安全是多種因素造成,不僅是產(chǎn)品的問題,還有消費者使用習(xí)慣的問題,需要政府、企業(yè)厢岂、消費者共同努力,是一項系統(tǒng)工程光督。

6.智能化技術(shù)對比評價

量產(chǎn)車智能化功能裝配數(shù)量國內(nèi)外幾乎持平,以單車ADAS功能裝配數(shù)量為例,國內(nèi)外22家車企22款已量產(chǎn)車型頂級配置下的ADAS功能安裝數(shù)量均值,國外7.73個,國內(nèi)7個。

但國內(nèi)外研發(fā)資金投入塔粒、路測里程结借、關(guān)鍵技術(shù)水平差距巨大。

累計研發(fā)投入方面,國內(nèi)外10家車企2020年前累計研發(fā)資金投入均值,國外225億元,國內(nèi)是80億元卒茬。

累計路測里程方面,國內(nèi)外10家車企2017年前路測里程數(shù)據(jù)均值,國外55300公里,國內(nèi)12800公里船老。

關(guān)鍵零部件市場占有率情況,毫米波雷達、激光雷達圃酵、視覺信息處理芯片,國外巨頭企業(yè)占有率分別是95%柳畔、99%、75%郭赐。

要更加注重產(chǎn)品的安全性和可靠性

基于我國新能源汽車的發(fā)展效應(yīng)以及與國外產(chǎn)品的差距,中汽中心從技術(shù)政策角度提出了針對產(chǎn)業(yè)薪韩、企業(yè)和政策三個方面的建議。

對產(chǎn)業(yè):產(chǎn)業(yè)趨理性捌锭、重品質(zhì),加快轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展

就整個產(chǎn)業(yè)形勢來看,在產(chǎn)業(yè)初期以“數(shù)量”推發(fā)展,目前進入產(chǎn)業(yè)發(fā)展期必須要以“質(zhì)量”來增效益俘陷。前期以數(shù)量為引擎的發(fā)展模式是不可持續(xù)的,下一步評價新能源汽車產(chǎn)業(yè)的競爭力,企業(yè)必須要看產(chǎn)品和技術(shù),再不能以數(shù)量論英雄。

中汽中心對產(chǎn)業(yè)提出的第一個建議,就是心存敬畏,理性投資秋降。目前,整車和電池都存在產(chǎn)能過剩的情況灶花。所以,理性投資新的技術(shù),從“吸引投資”轉(zhuǎn)向“加快競爭”是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)的第一要務(wù)。

對產(chǎn)業(yè)的第二個建議是,要提前布局中國工況應(yīng)用,與交通環(huán)境做好銜接筒煌。中國工況能更好地反映我國車輛的真實能耗數(shù)據(jù),應(yīng)該首先在新能汽車領(lǐng)域先行先試,提前布局試驗檢測、產(chǎn)品開發(fā),加快積累中國工況的數(shù)據(jù)欺垛。目的是加快積累中國工況車輛的數(shù)據(jù),這是一項長期性的系統(tǒng)工程,宜早不宜遲拱宗。

對企業(yè):加快做好滿足市場化需求的技術(shù)和產(chǎn)品戰(zhàn)略

從技術(shù)形勢來看,以技術(shù)政策為特征的支持體系還將繼續(xù)。補貼技術(shù)門檻還會繼續(xù)提升,現(xiàn)有政策技術(shù)指標(biāo)也將向安全性隆鹤、可靠性菜盒、一致性傾斜。未來補貼政策汪请、雙積分政策酪捏、免征購置稅政策很可能也將進一步引入技術(shù)政策體系。

從資金形勢來看,現(xiàn)有補貼支持模式不可持續(xù)贸左。按照現(xiàn)行補貼政策,以新能源汽車市場規(guī)模來測算,2018年補貼資金需求量超過500億元,2019年超過600億元,2020年將超過800億元层锄。

中汽中心給企業(yè)的第一個建議是重新調(diào)整企業(yè)的戰(zhàn)略酷麦。一是技術(shù)戰(zhàn)略,要瞄準(zhǔn)市場需求,瞄準(zhǔn)國外先進產(chǎn)品,瞄準(zhǔn)前瞻性技術(shù)研發(fā)。二是經(jīng)營戰(zhàn)略,財務(wù)上要提前做好資金保障,并全面加強產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同,加快建立產(chǎn)業(yè)鏈的風(fēng)險分擔(dān)體系喉恋。

對企業(yè)的第二個建議是密切關(guān)注政策調(diào)整方向沃饶。戰(zhàn)術(shù)上,不要貼著補貼門檻和補貼指標(biāo)研發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)品,否則研發(fā)生產(chǎn)的風(fēng)險很大,要提前研發(fā)生產(chǎn)更高技術(shù)的產(chǎn)品,同時要高度關(guān)注產(chǎn)品安全性、可靠性轻黑、一致性糊肤。資金上,做好財務(wù)風(fēng)險控制,加快降低成本,減少企業(yè)資金壓力,將是企業(yè)近幾年非常關(guān)鍵的任務(wù)。

對政策:繼續(xù)完善政策,切實發(fā)揮技術(shù)政策推動產(chǎn)業(yè)進步的作用

堅持“技術(shù)政策”為主的政策制定原則氓鄙。從戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢來看,技術(shù)政策在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期起到了至關(guān)重要的作用,建議政府還是堅持技術(shù)政策為主的政策制定原則馆揉。同時,在具體技術(shù)政策指標(biāo)的設(shè)計上,還是要保持中立性(不干預(yù)技術(shù)路線)、前瞻性(鼓勵技術(shù)先進抖拦、扶優(yōu)扶強)升酣、系統(tǒng)性(研發(fā)、材料蟋座、設(shè)施拗踢、整車)、合理性(適應(yīng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成長周期的特征)向臀。

堅持發(fā)揮技術(shù)政策推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展作用的戰(zhàn)略巢墅。雖然政策在不斷加嚴(yán)技術(shù)指標(biāo)要求,但戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)實際上是各種新型技術(shù)不斷涌現(xiàn),很難預(yù)判下一個技術(shù)會提高多高,所以政策也應(yīng)該與時俱進。下一步,在一些技術(shù)指標(biāo)上可以做一些調(diào)整和完善隆文。乘用車的能耗指標(biāo)美卒、客車的能耗要求和能量密度都可以適當(dāng)提高,對于專用車來說,可以優(yōu)化各類車型的能耗門檻,合理提高能量密度要求。目前燃料電池汽車發(fā)展全面落后,建議增加功率密度韧践、用氫行駛里程等要求轿战。

要更多考核安全性、可靠性随象。從國內(nèi)外案例對比來看,我們的差距在安全性载蜓、可靠性、舒適性等一些非量化的指標(biāo)上,這些指標(biāo)確實難以衡量聪蔬。建議可以通過質(zhì)保肄绢、售后服務(wù)等間接指標(biāo)來督促產(chǎn)業(yè),提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量。

加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持力度无价。充電設(shè)施,要落實好現(xiàn)有的獎勵政策,同時加大獎勵政策實施的監(jiān)察力度;加氫站,建議出臺系統(tǒng)性支持措施,從規(guī)劃详毡、建設(shè)審批、土地琳柱、安全消防等各個方面系統(tǒng)推進,加快氫燃料電動汽車的示范和應(yīng)用;光伏儲能,開展分布式光伏儲能充電站應(yīng)用試點,加快推動清潔能源消納耻陕。

切實強化基礎(chǔ)研發(fā)支持力度。世界新一輪的科技革命正孕育興起,顛覆性技術(shù)不斷涌現(xiàn),政府在基礎(chǔ)研發(fā)方面還要切實加大投入力度刨沦。

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