2018年工程機械行業(yè)整體保持增長態(tài)勢

2018年工程機械行業(yè)整體保持增長態(tài)勢，海外表現(xiàn)良好，各主要品類之間有著不同程度的變化内狗。工程機械龍頭企業(yè)優(yōu)勢持續(xù)強化，兩極分化更加明顯义锥。與此同時柳沙，由于今年上半年基建增速冷熱不均，換新需求大漲拌倍，環(huán)保趨嚴等因素赂鲤，行業(yè)變化趨勢似乎更加難以預測。

1京思、挖機10月銷量增長幅度回升 全年總銷量絕大概率超過20萬臺涛闺。據(jù)前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《中國建筑工程機械制造行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年 10月挖機銷售15274臺，環(huán)比增長13.9%征离，同比增長44.9%潦春。2018年1-10月納入統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)，共計銷售各類挖掘機械產品171516臺引继，同比漲幅52.5%材哺。國內市場銷量(統(tǒng)計范疇不含港澳臺)155771臺，同比漲幅48.4%保媒。出口銷量15634臺苏狠，同比漲幅109.1%惫借。

2辟昏、 裝載機銷量同比增速放緩 出口占比小幅下滑至18%。 2018年10月份裝載機銷量8987臺(不含小裝)堰洛，同比增長20%获列，環(huán)比增長7%。1-10月裝載機累計銷量95029臺蛔垢，累計同比增長28%击孩。本月裝載機出口1586臺，同比增長3%增速放緩鹏漆，出口銷量占比18%小幅下降巩梢。分地區(qū)看，山東艺玲、河北括蝠、河南是裝載機需求大省;東部、中部饭聚、西部地區(qū)的銷量分別為2799忌警、2183、2419臺秒梳，市占率分別為31%法绵、24%、27%酪碘，各部市占率均小幅上漲熏萎。

3、推土機銷量同比增長18% 山推市占率繼續(xù)保持領先優(yōu)勢解夜。2018年10月推土機銷量455臺学释，同比增長18%，環(huán)比增長22%匹忙。1-10月推土機累計銷量6202臺粱思，累計同比增長27%。本月推土機出口135臺，同比基本持平槐芹，環(huán)比降低4%海拾，占比下降至30%。

重點企業(yè)中填阅，山推以銷量266臺繼續(xù)位列第一眉脖，單月市占率有所下降，反彈至58%;柳工茶壹、宣工分別實現(xiàn)銷售44臺头趴、27臺，以10%咆蒿、6%的市占率緊隨其后东抹。從銷售區(qū)域來看，江蘇沃测、安徽是推土機需求大省;東部缭黔、中部、西部市占率分別為27%蒂破、28%馏谨、15%，市占率均小幅回升附迷。

4惧互、壓路機銷量同比下滑 出口同比增長46%。2018年10月壓路機銷量984臺喇伯，同比下降10%喊儡，環(huán)比下降23%，1-10月壓路機累計銷售16106臺艘刚，累計同比增長9%管宵。10月壓路機出口294臺，同比增長46%悲尝，占比27%持續(xù)小幅提升宇涵。

重點企業(yè)中，龍頭徐工壓路機銷量277臺吐梗，同比增長5%突仆，單月市占率28%穩(wěn)居首位;其次是柳工、三一桐赠，分別實現(xiàn)銷售107臺穆垦、85臺。從銷售區(qū)域看涌粱，江蘇辱郑、山東埃的、河南是需求大省;東部、中部糟糊、西部地區(qū)市占率分別為29%愕匪、20%、24%讳臣，東部地區(qū)市占率小幅上漲涮较，中西部地區(qū)市占率均小幅下降。

為什么要走向全球?——從長周期看冈止，工程機械企業(yè)的國際化是成長必由之路

工程機械產品的周期性和可貿易性決定每一個市場存在飽和臨界并且商品價格由全球市場供需關系決定,其生產狂票、分銷、和價格都受到國際競爭態(tài)勢的影響熙暴。宏觀環(huán)境層面,基建和房地產投資的旺盛度隨國家城市建設進度存在地域轉移;中觀產業(yè)層面,經濟成熟期國內需求收縮,海外投資形成新的投資支撐點;微觀企業(yè)層面,工程機械龍頭企業(yè)均實現(xiàn)全球布局以擴張規(guī)模和降低風險闺属。由此國際化經營成為越來越多工程機械企業(yè)發(fā)展的選擇路徑。

如何實現(xiàn)國際化擴張?——銷售全球化怨咪、生產全球化屋剑、資本全球化和管理本地化結合

如何實現(xiàn)國際化擴張?銷售全球化润匙、生產全球化诗眨、資本全球化和管理本地化結合。工程機械企業(yè)國際化路徑可劃分為銷售全球化孕讳、生產全球化匠楚、資本全球化和管理本地化。1厂财、出口銷售是實現(xiàn)全球化的第一步芋簿，目的一是出售產品，對沖國內市場需求的蕭條;

2穴眨、搶占市場,利用先發(fā)優(yōu)勢形成競爭壁壘;

3扎瞧、建立全球銷售代理體系,構筑渠道壁壘。生產全球化是規(guī)模擴張的開始,遵循成本效益原則,交叉采購形成上游協(xié)同效應,投資建廠致力于中游企業(yè)降本增效,產品本土開發(fā),貼近下游客戶料悟。資本全球化貫穿企業(yè)發(fā)展始終,固定成本攤銷產生協(xié)同效應;人才全球本土化管理伴隨產品本土化而發(fā)展草颤。

三一重工在全球化擴張之路上的核心路徑分析

國產工程機械企業(yè)邁向全球的典型案例--三一重工，深耕產品,開啟海外份額擴張之旅墙弛。

作為國內工程機械邁向全球的代表企業(yè),三一重工在全球布局上已經邁出了堅實的步伐,三一在全球化擴張之路上的核心路徑包括:

1捏表、始終圍繞提供優(yōu)質產品和優(yōu)質服務而進行;

2、形成十大銷售區(qū)域和四大生產基地,實現(xiàn)銷售網絡全球化和生產全球化;

3降井、率先采用本土化的經營模式,降低跨國經營的風險镊迟。隨著海外規(guī)模的增長,三一的海外業(yè)務將成為重要的盈利支撐點。對比海外龍頭卡特彼勒和小松,三一的海外份額仍然處于較低水平,加大海外擴張是三一走向全球化企業(yè)的重要途徑隘吆。

投資建議分析

工程機械設備的高技術性和耐用性決定了行業(yè)的存量性質和強大的售后市場特征,因此,全球化的均衡布局是工程機械企業(yè)尋求穿越周期熨平波動的理想模式,全球化布局的能力要求企業(yè)具備生產采購全球化能力箭溜、銷售網絡全球化能力和全球化管理能力溉贞。我們重點推薦當前海外業(yè)務占比高、產品質量和服務過硬桦陨、海外布局體系完整的工程機械主機廠和零部件企業(yè),重點公司包括三一重工和恒立液壓味滞。其他的標的可以關注中聯(lián)重科、柳工和徐工機械钮呀。

報告主要分析了建筑工程機械制造行業(yè)的投資背景剑鞍、下游需求環(huán)境、行業(yè)整體運營狀況爽醋、行業(yè)的投資規(guī)模與庫存水平蚁署、行業(yè)的競爭現(xiàn)狀、各大區(qū)域市場的的需求狀況蚂四、主要機械產品...

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