2018年，工程機械行業(yè)再度迎來全面繁榮婉宰，基建投資規(guī)模不斷提升，帶動工程機械下游產業(yè)需求不斷增長；加之國家層面政策頻發(fā)心包，兩者共同推動我國工程機械市場規(guī)模飛速增長宁路。從全球范圍來看，中國工程機械市場規(guī)模再次超過美國辛辱，躍居世界第一猩肪。我國工程機械種類繁多，挖掘機唱忠、起重機旷糟、推土機、壓路機構成了主要工程機械市場临卿，形成了四大梯隊的競爭格局巾鹰；在不同細分領域，行業(yè)集中度楷象、市場份額和龍頭企業(yè)各不相同其摘。

工程機械產業(yè)簡介：覆蓋范圍廣，參與企業(yè)多

工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分烘俱。概括地說均天，凡土石方施工工程、路面建設與養(yǎng)護绘辈、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備恢着，稱為工程機械。

從產業(yè)鏈角度來看封寞，工程機械產業(yè)上游主要為提供制造工程機械產品提供原材料及零部件的材料行業(yè)然评、電機行業(yè)和零部件制造業(yè)，如工程機械用鋼材狈究、內燃機碗淌、液壓系統(tǒng)、軸承抖锥、輪胎等亿眠。中游包括挖掘機、起重機磅废、壓路機纳像、推土機等不同類型的工程機械制造企業(yè)；下游主要為對電線電纜有需求的行業(yè)拯勉，如基礎設施建設竟趾、房地產、礦山挖掘宫峦、水泥以及農村建設等回象。

市場規(guī)模飛速增長罚琅，全球占比或超美國

由于基建投資規(guī)模不斷提升，帶動工程機械下游產業(yè)需求不斷增長东呻；加之國家層面政策頻發(fā)南谈，兩者共同推動我國工程機械市場規(guī)模飛速增長。根據(jù)《中國工程機械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)顯示草吠，2017年国谬，中國工程機械銷售額達到183.15億美元，較上年同比增長81.11%燎隅。根據(jù)工程機械主要組成部分挖掘機程堤、推土機、壓路機等產品2018年銷量增長幅度預計量票，2018年人度，中國工程機械銷售額將會繼續(xù)保持飛速增長，預計銷售額將會超過315億美元来讯，同比增長71.99%拉氧。

從全球來看，無論從工程機械銷量還是銷售收入來看舶得，中國都已經(jīng)成為名副其實的工程機械制造大國掰烟；裝載機、挖掘機沐批、汽車起重機纫骑、壓路機、叉車九孩、推土機先馆、混凝土機械等一大批工程機械產品產量躍居世界首位。在央視《大國重器》欄目中躺彬，一批行業(yè)企業(yè)研制出的一系列超級裝備解決世界級施工難題煤墙，在極端工況下展示著中國制造的實力與魅力，彰顯我國工程機械制造水平和能力宪拥。

2011-2017年仿野，我國工程機械行業(yè)在2011年大批更新?lián)Q代之后進入了長達5年的蟄伏期，在2017年國家加大基礎設施建設投資的基礎上她君，工程機械行業(yè)再次迎來爆發(fā)脚作，根據(jù)《中國工程機械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2017年狈合，全球工程機械市場約880億美元(該統(tǒng)計數(shù)據(jù)范圍主要以土方機械卓瞻、路機為主)，中國市場銷售工程機械收入183.15億美元捏描，僅次于美國排名全球第二更扰。2018年中國工程機械主要品類銷量增長在30%以上跃躯，預計銷售收入將達到290億美元，超過美國需天，再次躍升全球第一。

從銷量上看掘叫，2011-2017年猩禀，中國工程機械銷量僅在2015年、2016年兩年時間低于美國洒屡，其余時間均牢牢占據(jù)全球銷量第一的寶座躯橡。根據(jù)《中國工程機械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)，2017年查奉，中國工程機械銷量為21.71萬臺廉屑，比美國17.32萬臺的銷量高出近5萬臺；2018年档玻，中國工程機械銷量預計將達到35萬臺怀泊，與美國工程機械銷量差距將進一步拉大。

中國的工程機械企業(yè)通過引進误趴、消化霹琼、吸收到自主創(chuàng)新，在市場經(jīng)濟的浪潮中力爭上游凉当。通過并購枣申、重組，激發(fā)競爭活力看杭，強強聯(lián)合忠藤，優(yōu)勢互補，實現(xiàn)了資源優(yōu)化配置楼雹。以國內各大主機企業(yè)為代表的自主知名品牌模孩，在國外市場占有率不斷提升。根據(jù)國際權威統(tǒng)計機構KHL發(fā)布的2018年全球工程機械制造商排行榜中烘豹，前十名中國有2家企業(yè)上榜瓜贾，分別是徐工機械和三一重工；前二十強中國有3家企業(yè)上榜苞誊，中聯(lián)重科排名第13位誊殊。在全球前二十強工程機械企業(yè)榜單中，美國盘贤、日本和中國分庭抗禮鱼练，美國和日本各占據(jù)四個席位，中國占據(jù)了三個席位蚣枝，中國工程機械制造企業(yè)排名較2017年均有不同程度的上升响攘，再次凸顯我國工程機械制造強國實力址嘴。

工程機械種類繁多，市場格局分為四大梯隊

我國工程機械種類繁多千有，是全球工程機械產品類別蚀弹、產品品種最齊全的國家之一，擁有20大類胶向，109組减叫，450種機型，1090個系列裕坊，上萬個型號的產品設備包竹。正因為我國工程機械品類齊全，系列化籍凝、成套化優(yōu)勢突出周瞎，為國家經(jīng)濟建設提供了工程機械裝備保障。

從市場結構來看饵蒂，挖掘機声诸、起重機、壓路機以及推土機這四個工程常用器械占據(jù)了我國工程器械市場上絕大部分的份額退盯，其中双絮，挖掘機為工程機械中的明星產品，占據(jù)市場絕對主流地位得问，2018年銷量占比為57.22%囤攀；其次為起重機，占比12.94%宫纬；壓路機和推土機銷量略低焚挠，分別占比5.18%和2.14%。四種產品合計占比77.47%漓骚。

我國工程機械行業(yè)市場競爭格局大致可以分為四個梯隊挖毅。由于工程機械行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟效應，經(jīng)過60余年的發(fā)展衬咐，誕生出4大巨頭企業(yè)倡搞，三一重工、柳工晨偿、徐工機械和中聯(lián)重科營收規(guī)模在100億以上哥峡，其中三一重工和徐工機械營收在400億元以上，產品遍布各個細分領域诊踢，技術水平領先惋蛉，多項產品達到國際領先水平；第二梯隊為我國工程機械行業(yè)的潛在力量，在智能制造背景下鹅但，工程機械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機拥耍，營收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度协熙，產品在某個細分領域具有一定的領先優(yōu)勢审拉。

第三梯隊為營收規(guī)模在1-10億的企業(yè)，此類企業(yè)規(guī)模較小饲窿，產品研發(fā)投入較低拧抖，在某個細分領域有一定的知名度，如艾力精密免绿、廈工股份等；第四梯隊為眾多中小企業(yè)擦盾，產品同質化較高嘲驾，技術含量較低，依靠價格優(yōu)勢搶占中低端產品市場迹卢。

挖掘機：國產份額提升辽故，三一重工蟬聯(lián)銷量冠軍

隨著我國挖掘機行業(yè)技術的不斷進步，規(guī)模效應進一步彰顯腐碱，挖掘機的國產率近年來也不斷攀升誊垢。根據(jù)中國工程機械協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年症见，挖掘機國產份額上升至56.11%喂走，日韓、歐美品牌份額分別占比27%和20%谋作，國產品牌已成絕對主導兵故。

從挖掘機的市場占有率來看，隨著競爭態(tài)勢越發(fā)激烈缩棉，中小型工程機械企業(yè)折甸，實力較弱的外資工程機械企業(yè)逐漸被淘汰，龍頭企業(yè)市占率不斷提高颂梆。目前闷邑，我國挖掘機行業(yè)集中度較高，CR4為55.54%览雁，CR8為78.29%峦拥。2018年，三一重工胜通、卡特彼勒急响、徐工和斗山市占率分別為23%、13%陋窗、11.5%和8%嘱悄。未來隨著行業(yè)競爭進一步加劇隅本，可能出現(xiàn)幾家龍頭劃分市場的多寡頭競爭格局。

起重機：三一重工發(fā)展迅猛兼呵，徐工機械獨占鰲頭

起重機包括汽車起重機和隨車起重機兔辅。2016年以后，起重機銷量增長迅猛击喂，根據(jù)中國工程機械協(xié)會數(shù)據(jù)维苔，2017年，中國起重機銷量增速為86.57%懂昂；2018年介时，中國起重機銷量達到4.64萬臺，較上年同比增長48.44%凌彬。

在行業(yè)集中度和市場占有率上沸柔，起重機行業(yè)呈現(xiàn)三足鼎立局面。我國汽車起重機銷量前三名企業(yè)分別為徐工铲敛、中聯(lián)重科和三一重工褐澎，2018年分別占據(jù)45.7%、23.1%和22.4%的市場份額伐蒋。徐工擁有絕對優(yōu)勢工三，三一重工市場份額近年來不斷提升，逐步發(fā)展到與中聯(lián)重科齊頭并進曲苛。行業(yè)集中度CR4由2015年的87.12%提升至2018年的95.23%舍娜，產品加速向龍頭集中。

推土機：山推一枝獨秀岖习，市場份額超過半數(shù)

隨著我國基建投資的不斷加大茎陪，市場對推土機的需求也逐漸增大，2015年以后孙泵，行業(yè)迎來擴張期烫王，推土機銷量飛速增長。2018年崇审，中國推土機銷量為0.76萬臺靠鸦，較上年增長33.17%。

在行業(yè)集中度和市場占有率上任汪，山推占據(jù)絕對的龍頭地位苔巍，2018年山推推土機銷量占比達到64.5%，占據(jù)過半市場份額枷窿。推土機市場行業(yè)集中度極高避归，2018年84.74%的銷量由前四家企業(yè)壟斷，95.29%的銷量由前八家企業(yè)壟斷。

壓路機：市場份額向龍頭集中梳毙，徐工機械份額領先

壓路機銷量增長較挖掘機相對平穩(wěn)哺窄，根據(jù)中國中國工程機械協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年账锹，中國壓路機銷量為1.84萬臺萌业，較上年同比增長5.48%。在市場占有率方面奸柬，壓路機行業(yè)市場相對集中生年，CR4為55.61%，CR8為76.87%廓奕，徐工作為市場上的絕對龍頭抱婉，市場占有率超過18%，從2015年開始桌粉，徐工市占率持續(xù)上升蒸绩，到2018年，徐工市占率達到27.49%番甩。壓路機行業(yè)市場份額逐漸向行業(yè)龍頭集中，呈現(xiàn)“強者恒強”的局面牲羊。

競爭趨勢：規(guī)模效應凸顯磅芬，龍頭競爭力不斷提升

在市場競爭方面，市場份額將繼續(xù)向龍頭企業(yè)傾斜蛮血。2018年國內工程機械行業(yè)體現(xiàn)出了比較明顯的強者恒強的趨勢着癞，市場份額向龍頭集中。龍頭企業(yè)在產品芽刨、渠道役霍、售后等方面比較完備，當行業(yè)需求回升瘩浆，迅速占領市場份額磷尊。隨著市場成熟度提高，傳統(tǒng)機械領域的優(yōu)秀企業(yè)通過產品質量胡炼、銷售渠道豹女、售后服務等形成正向循環(huán)的份額提升。

三一重工作為工程機械行業(yè)的絕對龍頭碍蚊，已經(jīng)彰顯規(guī)模經(jīng)濟效應拷肌，2019年第一季度，公司營業(yè)收入增長率達到75.1%旨巷，無論是營業(yè)收入規(guī)模還是營業(yè)收入增速繼續(xù)領跑整個工程機械行業(yè)巨缘，市場占有率不斷提高，成為工程機械行業(yè)的絕對棟梁。另外若锁，艾迪精密和恒立液壓受益于公司智能化搁骑、數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略，2019年第一季度營收增速保持在60%以上拴清，未來市場份額將會進一步提升靶病。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產業(yè)研究院《中國建筑工程機械行業(yè)競爭格局與領先企業(yè)分析報告》。

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