“積極推進平價上網(wǎng)項目，優(yōu)先建設補貼強度低、退坡力度大的項目另碍，對需要國家補貼的項目采取競爭配置……”隨著近日這則被譽為最具市場化導向政策的出爐，光伏行業(yè)“去補貼”哩拔、“市場化競爭”自烛、“平價上網(wǎng)”方向已明，行業(yè)也有望迎來顯著復蘇影焙。同時戈秕，據(jù)證券時報·e公司記者調查，為了應對行業(yè)“平價上網(wǎng)”這一既定的發(fā)展趨勢襟笋，更好地從依賴補貼的狀態(tài)過渡到市場化競爭狀態(tài)嫡贷，并在新一輪光伏產業(yè)發(fā)展機遇中脫穎而出，行業(yè)企業(yè)早已嚴陣以待抵肌，政策之下光伏領域投資朴埂、并購、擴產默蚌、出海框冀、國資入局等暗流涌動流椒。

行業(yè)望迎顯著復蘇

距離去年“531”光伏控指標、降補貼新政落地約一年明也，光伏行業(yè)再迎更強退坡新政宣虾。近日，國家能源局發(fā)布《關于2019年風電温数、光伏發(fā)電項目建設有關事項的通知》（下稱《通知》）绣硝，《通知》明確，將對2019年度光伏發(fā)電項目建設實施分類管理撑刺，對需要國家補貼的項目采取競爭配置鹉胖，積極推進平價上網(wǎng)項目建設，優(yōu)先建設補貼強度低够傍、退坡力度大的項目甫菠。

對此，廣發(fā)證券分析師陳子坤表示冕屯，光伏新政落地為2019年國內光伏建設工作提供了明確的政策支持寂诱，光伏行業(yè)也由此進入市場機制決定資源配置的新階段，行業(yè)未來發(fā)展確定性大幅提升蒿庙。

“光伏新政落地搓陈，光伏市場有望迎來顯著復蘇，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供需格局將出現(xiàn)階段性偏緊砖蕾，其中硅料北捣、硅片等環(huán)節(jié)具備較強的漲價動力，公司未來定位于光伏原材料生產商廷共，對公司未來發(fā)展具有積極影響论辈。”天龍光電相關負責人向證券時報·e公司記者表示诸鲸。

拓日新能方面也表示伪您，光伏行業(yè)作為未來可持續(xù)發(fā)展的新型能源，預計2019年光伏行業(yè)可實現(xiàn)業(yè)績增長世雄，發(fā)展前景明朗度坞。短期看映僚，政策出臺后國內市場需求將逐漸釋放寞竭，制造類光伏企業(yè)也將迎來一波新的訂單潮，同時2019年光伏市場的需求結構將由中國市場轉變?yōu)楹Ｍ馐袌龊眩婚L期看谍夭，光伏產業(yè)進入平價時代將會打開更大的市場空間，行業(yè)前景可觀憨募。

有券商分析師指出紧索，新政落地有望推動國內光伏新增裝機容量在下半年的需求袁辈，預計隨著平價上網(wǎng)的臨近，光伏行業(yè)有望迎來“黃金十年期”珠漂；其中晚缩，2019-2020年是國內平價上網(wǎng)的過渡階段，電池片及組件環(huán)節(jié)將成為本輪光伏產業(yè)降本增效的主陣地媳危，有望獲得產業(yè)持續(xù)的資本投入荞彼。

進入全面平價時代

“經(jīng)過20多年發(fā)展后，光伏發(fā)電成本已降到原來的1/20待笑，2019年將成為光伏發(fā)展史上里程碑的一年鸣皂。從此，全球光伏都將快速進入全面平價時代暮蹂。光伏產業(yè)也將從少年時代走向青年時代维瑰，光伏能源將逐步走向能源舞臺的中央”欠ⅲ”在近日舉行的SNEC全球光伏大會上茶窍，中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華表示，6月份開始中國光伏市場會比較快速地啟動忠辛，下半年仍會有比較好的裝機前景蜀契。

至于今年光伏裝機容量，全球太陽能理事會聯(lián)席主席哎闻、中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長高紀凡認為敏卦，由于光伏成本快速下降，2019年海外市場全面增長枚林，歐盟市場快速復蘇米鹏，美國市場的需求在去年基礎上大幅反彈，東南亞郭菜、拉美栗哥、中東等國家和地區(qū)的發(fā)展勢頭也非常迅猛，光伏市場多樣化的趨勢愈加明顯勘伺，“預計今年海外市場裝機量將從去年的60GW大幅增長到85GW左右跪腹，國內市場也將會出現(xiàn)恢復性增長》勺恚”

東吳證券認為冲茸，下半年國內市場將正式啟動、海外也將進入傳統(tǒng)旺季缅帘，維持此前國內新增裝機量45-50GW轴术、全球新增裝機量130GW的裝機預期目標。來自中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2018年我國光伏發(fā)電新增裝機超過43GW逗栽，同比下降18%盖袭，累計裝機超過170GW。在新增裝機中彼宠，集中式光伏電站約23GW鳄虱，同比下降31%；分布式光伏約20GW凭峡，同比小幅增長5%醇蝴。

據(jù)了解，受去年光伏“限規(guī)模萝轰、限指標推吼、降補貼”退坡新政影響，盡管行業(yè)整體裝機量未發(fā)生大幅波動疹咕，但光伏企業(yè)經(jīng)營狀況急轉直下贮殊，許多企業(yè)被迫停產，不少光伏企業(yè)年內出現(xiàn)了凈利潤負增長铲恃，行業(yè)遭受重創(chuàng)夫咏。

與去年531光伏退坡政策發(fā)布后不少企業(yè)抱怨、抵觸的反應不同四雏，面對今年的市場化新政勿见，光伏企業(yè)已理性很多。

“光伏新政落地將加速光伏行業(yè)淘汰落后產能百擒，行業(yè)資源向優(yōu)秀競爭者集中的態(tài)勢明顯资村，要求制造端更強調現(xiàn)代化精益制造，從中長期角度有利于公司及行業(yè)發(fā)展仍桌∥桑”易事特相關負責人向證券時報·e公司記者表示，早在今年光伏新政落地前忱叭，易事特已先行加大了光伏電站的部署隔崎，這將為公司提供穩(wěn)定的利潤來源，同時公司正積極推進的戶用光伏韵丑、扶貧光伏及工商業(yè)分布式光伏等光伏發(fā)展主要業(yè)務爵卒，也符合新政導向。

“在平價上網(wǎng)的過渡期撵彻，企業(yè)要直面兩個問題钓株，第一是如何堅持到平價時代到來，第二是練好內功千康，也就是保證品質并控制成本享幽。”科士達方面表示拾弃，針對平價上網(wǎng)項目值桩，公司圍繞核心設備光伏逆變器已投入了大量的人力、物力及財力豪椿，產品的功率等級奔坟、功率密度、散熱能力祸弥、可靠性偎旱、穩(wěn)定性以及產品的電壓等級和容配比等方面一直是科士達研究的重點。

協(xié)鑫集成計劃通過多種途徑降低成本迁拂。公司近日接受機構調研時表示地捂，在硅料、硅片以及電池組件領域掸校，受制于大宗商品及制造成本因素影響滤重，成本進一步降低的空間有限，未來需要進一步加大技術投入涮巩，通過提高電池和組件轉換效率的方式鲫庆，提高單位光伏組件的發(fā)電量，攤低光伏電站的投資成本矩沥，從而達到平價上網(wǎng)的目的掏榜；同時在非技術成本限制方面，國內土地成本咪干、融資成本络兜、稅務成本都比較高，未來希望能進一步降低企業(yè)的融資成本等部翘，以降低光伏電站投資成本漠恰。

企業(yè)紛紛苦練內功

面對新政，苦練內功似已成光伏行業(yè)的共識私痹。東方日升方面也透露踢星，在助推實現(xiàn)平價上網(wǎng)方面，公司將不斷提升電池組件效率表牢、優(yōu)化電池組件結構窄绒、加強產品質量，力爭為全球用戶帶來高可靠崔兴、高效率且高性價比的光伏產品彰导。

甚至有企業(yè)早在一年前已內部敲定了平價上網(wǎng)時間表。陽光電源去年8月接受證券時報·e公司記者訪談時表示敲茄，在光照非常好的地區(qū)位谋，公司已經(jīng)實現(xiàn)或者接近于實現(xiàn)平價上網(wǎng)，經(jīng)過這幾年的努力，公司光伏發(fā)電很快可以實現(xiàn)全面平價上網(wǎng)掏父，就在兩三年內羽嘉。

行業(yè)企業(yè)未雨綢繆并非毫無根據(jù)。一位光伏業(yè)內人士告訴記者鹏亥，去年“531新政”發(fā)布后反腺，行業(yè)已普遍認識到，靠以往主要依賴國家補貼發(fā)展的日子已一去不復返脾飘，未來企業(yè)若希望在光伏領域謀得長足發(fā)展聊浊，必須努力降低成本，最終實現(xiàn)平價上網(wǎng)短连。

同時斩缘，早在今年年初，國家能源局所發(fā)《關于積極推進風電根术、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關工作的通知》中嚣咕，也已明確提出開展平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)試點項目建設，完善需國家補貼的項目競爭配置機制蜘傻，減少行業(yè)發(fā)展對國家補貼的依賴绷咳。另外，國家能源局等今年以來還多次針對平價上網(wǎng)琅翻、競爭配置等召開專題討論會位仁、下發(fā)征求意見通知書等，持續(xù)釋放光伏行業(yè)市場化導向信號方椎。

來自國家能源局的信息顯示聂抢，“十三五”以來，我國光伏發(fā)電應用規(guī)模不斷擴大棠众，技術水平明顯提升琳疏，成本下降顯著。截至今年一季度末闸拿，我國光伏發(fā)電裝機達1.8億千瓦空盼，年發(fā)電量1775億千瓦時，已連續(xù)多年穩(wěn)居世界首位新荤。但與此同時揽趾，補貼缺口持續(xù)擴大，部分地區(qū)棄光限電等問題也日益突出苛骨。

在此背景下篱瞎，本次同步發(fā)布的《通知》配套文件《2019年光伏發(fā)電項目建設工作方案》明確，2019年我國新建光伏項目補貼預算總額度為30億元痒芝，其中7.5億元用于戶用光伏（折合350萬千瓦）遥局、22.5億元用于競價項目（不含光伏扶貧）付箩。言外之意，今年光伏補貼總量固定莽烫，但實行競爭配置瞭谴，優(yōu)先平價上網(wǎng)項目。

行業(yè)投資并購活躍

行業(yè)趨勢明朗之際魄蔗，光伏領域內投資并購已悄然活躍，行業(yè)新一輪產業(yè)整合大幕也已開啟刹讹。

據(jù)證券時報·e公司記者不完全統(tǒng)計肆洽，今年以來資本市場已陸續(xù)發(fā)生數(shù)十起光伏領域投資并購項目，而進入6月以來职予，相關案例更是此起彼伏社咒，不少國資背景企業(yè)也紛紛加速入場。

6月5日螺煞，港股公司中國鐵塔披露位俩，其主營光伏、移動發(fā)電碳胳、儲能服務勇蝙、風電等的全資子公司鐵塔能源有限公司已于2019年6月5日正式注冊成立，注冊資本50億元挨约，這意味著央企中國鐵塔正式進軍光伏領域味混。

同日，港股興業(yè)太陽能及其控股子公司興業(yè)新材料公告诫惭，興業(yè)太陽能已有條件同意向山東國資旗下水發(fā)集團(香港)控股有限公發(fā)行逾16.87億股認購股份翁锡，涉資逾15.52億元。認購完成后夕土，水發(fā)香港將持有上市公司66.92%股份馆衔，同時間接持有中國興業(yè)新材料控股有限公司50%以上控股權。

而此前一天怨绣，光伏領域剛剛迎來了多個行業(yè)龍頭的投資并購動向角溃。全球最大的多晶硅企業(yè)、全球最大的硅片生產企業(yè)保利協(xié)鑫6月4日披露篮撑，公司擬向中國華能集團之附屬公司華能集團香港出售其所持約協(xié)鑫新能源51%股份开镣。同日，行業(yè)另外兩大龍頭全球最大單晶產品制造商隆基股份與全球最大太陽能電池制造商通威股份同步宣布正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議：隆基股份戰(zhàn)略入股通威股份包頭5萬噸高純晶硅項目锯忱，持有該項目30%股權常籍；同時，通威股份戰(zhàn)略入股隆基股份寧夏銀川15GW單晶硅棒和硅片項目闰妓，持有30%股權锨圣。

此次龍頭間的首次交叉入股意味深長陕绢。“平價項目對成本要求特別高骗采，如果兩家龍頭企業(yè)合作抱團闯揪，產業(yè)鏈優(yōu)勢互補，把電池片词趾、硅片環(huán)節(jié)的成本壓縮到最低避某，就可以實現(xiàn)降本增效。當然审陌，這樣還能對沖一部分融資等非技術成本蚯垫。”通威股份負責人如此評價此次合作疤格。

類似行業(yè)并購整合事件不在少數(shù)咳碰。記者發(fā)現(xiàn)，在此之前圾笨，愛康科技教馆、露笑科技、晶澳太陽能擂达、天合光能土铺、中國電力、中電光伏等一眾光伏企業(yè)也已相繼宣布相關投資并購動向板鬓，光伏領域內投資并購熱度已顯著提升舒憾。

普華永道中國能源行業(yè)并購專家魯冰指出，在未來光伏新增裝機容量全面放緩的情況下穗熬，行業(yè)內大中型企業(yè)將更多依賴收并購的方式獲得裝機容量的提升镀迂，而行業(yè)內小型企業(yè)受國家補貼兌付延后以及經(jīng)營風險影響，現(xiàn)金流壓力較大唤蔗，有可能通過出售資產的方式實現(xiàn)退出探遵，行業(yè)集中度將進一步提升。

“當前中國光伏產業(yè)正呈現(xiàn)兩大趨勢妓柜，一是整合與洗牌始終在繼續(xù)箱季，行業(yè)集中度在不斷提升；二是高效產能對落后產能的淘汰持續(xù)加速寸纠■ㄐ郏”通威股份高管認為。

訂單飽滿企業(yè)擴產忙

與投資升溫相伴的是帮课，企業(yè)訂單飽滿匙久、行業(yè)擴產忙。

證券時報·e公司記者調查發(fā)現(xiàn)八泡，目前趾马，橫店東磁苏昨、陽光能源、隆基股份毁察、通威股份赘湾、中環(huán)股份、晶盛機電尚染、協(xié)鑫集成等光伏頭部公司訂單一直處于滿產滿銷狀態(tài)律逼，部分龍頭企業(yè)2019年上半年訂單已經(jīng)排滿，而這背后的拉動力主要是海外市場逗柴。

以協(xié)鑫集成為例蛹头，目前公司在手訂單充裕，已排到了今年三季度嚎于，2018年協(xié)鑫集成實現(xiàn)組件出貨4.56GW掘而，其中海外出貨量2.3GW挟冠，海外業(yè)務占比提升至52.9%于购，今年一季度海外市場收入占比已超過70%，預計全年海外業(yè)務整體營收占比將超過70%知染。

再看陽光電源肋僧，公司近日接受機構調研時表示，上半年訂單已比較飽滿控淡，主要在滿足國外市場需求嫌吠，和國內一些存量電站，國內逆變器市場因為招標和競價規(guī)則設計的因素掺炭，會逐漸起量辫诅，同時其逆變器的全球市占率一直在穩(wěn)步提升。

晶科能源也透露涧狮，公司今年海外市場增長非常明顯炕矮，目前已出口至海外100多個國家，今年仍會繼續(xù)增加刹越，未來還將繼續(xù)擴大海外業(yè)務市場堡它。

另據(jù)安信電新觀察，國內產能規(guī)模排名前十的組件企業(yè)靡循，2019年上半年訂單均已簽滿衍醒，甚至部分企業(yè)已開始簽三季度和四季度的訂單且大部分訂單都是來自海外市場。

訂單飽滿直接催生了行業(yè)新一輪擴產潮

6月15日晚間铣滥，隆基股份公告父驮，公司全資子公司隆基樂葉光伏科技有限公司與泰州市海陵區(qū)人民政府簽訂項目投資協(xié)議，就公司在泰州投資建設年產5GW單晶組件項目達成合作意向肃萍，項目公司投資約24億元切拳。隆基股份表示茁臀，該項投資有利于提高高效單晶產品的產能保障，搶抓單晶市場發(fā)展機遇孽倒，進一步提高單晶市場份額堆因。值得一提的是，今年以來救鲤，隆基股份已陸續(xù)拋出多個擴產計劃久窟，涉及資金上百億元。

無獨有偶本缠，中環(huán)股份5月30日也出爐擴產計劃斥扛，公司稱擬投資91.3億元用于中環(huán)協(xié)鑫擬投資建設可再生能源太陽能電池用單晶硅材料產業(yè)化工程五期項目，新增產能25GW丹锹，建成后“中環(huán)產業(yè)園”整體產能將達到55GW以上稀颁，成為全球最大的高效太陽能用單晶硅生產基地,達產后年項目平均銷售收入73億元，年平均利潤為12億元楣黍。

光伏行業(yè)的擴產似已悄然蔓延至整個產業(yè)匾灶。據(jù)證券時報·e公司粗略統(tǒng)計，截至目前租漂，隆基股份阶女、通威股份、中環(huán)股份哩治、保利協(xié)鑫能源秃踩、晶科能源、福萊特扫矾、航天機電等公司已悉數(shù)宣布擴產酿萄。

值得一提的是，光伏行業(yè)過往發(fā)展歷程中勘浇，每一次產能擴張争峭，都會催生出巨頭的崛起。光伏行業(yè)經(jīng)過沉淀怒央，再次進入新一輪景氣周期烤眉，晶科等新貴已展露頭角。

深圳一私募人士指出项请，預計在此輪光伏新政倒逼下烦盛，整個光伏行業(yè)企業(yè)競爭力將顯著提升，中國光伏企業(yè)在全球的市場領先地位也將得到進一步鞏固肚轴，而隨著后續(xù)國內紧邑、國際光伏需求提升，行業(yè)成本漸降稠还，中國光伏行業(yè)將迎來新一輪發(fā)展高潮伞缺，這期間光伏領域不同產業(yè)鏈環(huán)節(jié)中的龍頭企業(yè)值得關注苍糠。

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