氫能是公認的清潔能源，世界各國都制定了氫能發(fā)展規(guī)劃掠廓。中國方面握联，自推動加氫站建設(shè)被寫入政府工作報告后，國內(nèi)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)迎來新一輪發(fā)展高潮役纹。要推動發(fā)展偶摔，就要清楚現(xiàn)狀。中國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀如何促脉？與國際先進相比辰斋，中國氫能產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢和劣勢分別是什么？

6月28日瘸味，由上海智能新能源汽車科創(chuàng)功能平臺編寫的《長三角氫能與燃料電池汽車創(chuàng)新發(fā)展白皮書》（下稱《白皮書》）對國內(nèi)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)集群分布宫仗、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展以及問題與挑戰(zhàn)進行了全方位介紹。

《白皮書》顯示旁仿，中國氫能源市場規(guī)模已居世界首位藕夫，2018年產(chǎn)氫量超過900萬噸。但短板也十分明顯枯冈，例如國內(nèi)氫的儲運成本高毅贮、產(chǎn)業(yè)鏈相對落后；燃料電池領(lǐng)域核心技術(shù)仍未完全突破尘奏；部分核心零部件尚未產(chǎn)業(yè)化炊捻；加氫站建設(shè)成本高；氫燃料電池汽車市場認可度不高等庵伙。

1.中國氫燃料電池汽車保有量位居第二

國內(nèi)企業(yè)對發(fā)展燃料電池汽車的熱情極大拼建。截至2018年，中國市場有41家整車廠商參與了氫能燃料電池汽車的生產(chǎn)制造枪笆，市場上已有56款燃料電池汽車車型辜尝，25家燃料電池系統(tǒng)集成商毫蚁，20多個省市發(fā)布相關(guān)政策和規(guī)則，25座在運營的加氫站以及45座在建加氫站雳址，僅2018年氫燃料電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)投資及規(guī)劃資金已超過850億元析深。有數(shù)據(jù)顯示，美國燃料電池汽車保有量為6457輛敌痘，位居第一咨锐；中國氫燃料電池汽車保有量為3428輛，位居世界第二钢婆。

產(chǎn)業(yè)鏈方面系馁，中國在制氫領(lǐng)域相對領(lǐng)先，中國在氫能源的整體市場規(guī)模上已居世界首位窟扑±洌《白皮書》顯示，2018年中國制氫超過900萬噸嚎货，涉及產(chǎn)值超過160億美元橘霎，而同期美國為430萬噸，產(chǎn)值115億美元殖属。

根據(jù)《白皮書》數(shù)據(jù)姐叁，中國化石燃料平均制氫成本目前控制在2．6美元／公斤左右，在化石燃料制氫領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位洗显，但能源消耗及碳排放問題比較突出外潜，長期將難以滿足日益嚴苛的環(huán)保要求，需要向新能源制氫領(lǐng)域發(fā)展墙懂。

2.中國氫氣儲運產(chǎn)業(yè)鏈仍在追趕國際先進

發(fā)展氫燃料電池首選要解決氫源問題橡卤，其次便是氫的儲運。與電力不同损搬，氫的儲碧库、運難度較大。

目前來看功跑，在氫的運輸方面有兩種方式乞哀，一種是通過車、船等運輸工具運輸荞谬，另一種是管道運輸趣情。除了日韓由于地域較小，以氫氣拖車字拗、液氫罐車作為主要運氫手段外纺辟，其余主要市場均采用大規(guī)模管道運輸。根據(jù)《白皮書》數(shù)據(jù)蝠盘，北美輸氫軌道全長已超過2600公里脾仁，占全球輸氫管道總長的57％辈殃，歐洲低壓輸氫管道亦達到1500公里以上，占全球輸氫管道總長的35％秕栓。中國幅員遼闊债案，顯然更適合管道運輸。但目前中國具規(guī)模的管道只有兩個邢入，長度分別為25公里和43公里截型，規(guī)模很小，相對較為落后儒溉。

在儲氫領(lǐng)域宦焦，中國技術(shù)儲備也落后明顯≌龃睿《白皮書》指出赶诊，日韓、北美园骆、歐洲均開始以70MPaIV型儲氫瓶為主流設(shè)備，同時在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力寓调，目前日韓在儲氫材料專利申請數(shù)量上遙遙領(lǐng)先于其他國家锌唾，占據(jù)整體專利數(shù)的60％，北美和歐洲分別為17％和5％夺英。中國目前儲氫瓶仍然以35MPaIII型為主晌涕，70MPaIII型瓶國內(nèi)目前已有企業(yè)正在研發(fā)或已具備量產(chǎn)的能力，但IV型仍未投入使用痛悯。

氫能燃料電池能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀對比

3.中國在燃料電池系統(tǒng)領(lǐng)域仍落后

在汽車系統(tǒng)層面余黎，中國無論在電池系統(tǒng)的底層技術(shù)還是系統(tǒng)集成領(lǐng)域，均處于追趕狀態(tài)凄在〔徘埽《白皮書》顯示，中國在燃料電池系統(tǒng)性能和總成本控制上仍存在較大差距舞懦，許多零部件如氣體擴散層善瞧、質(zhì)子交換膜、密封件國內(nèi)無量產(chǎn)毕蕉。催化劑蓬肢、膜電極、雙極板雖然能夠?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)化乙笛，但性能和成本仍有差距魂中，技術(shù)仍處于示范應(yīng)用階段，距離產(chǎn)業(yè)化落地距離較遠刽室。

比如在氫燃料電池系統(tǒng)核心的電堆領(lǐng)域香题，中國在功率密度承跟、最低啟動溫度、鉑載量這三個核心參數(shù)上較為落后绊寻。日韓企業(yè)在這個領(lǐng)域世界領(lǐng)先花墩，可以實現(xiàn)體積功率密度超過3kW／L、最低啟動溫度達到－37℃澄步，催化劑鉑載量控制在0．175g／kW的水平冰蘑，并且有進一步降低的趨勢。國內(nèi)則是體積功率密度剛超過2kW／L村缸、最低啟動溫度在－20℃祠肥、催化劑鉑載量在0．4g／kW。

HYMOD－300型車用燃料電池電堆模塊

產(chǎn)業(yè)鏈上很多核心零部件也還無法實現(xiàn)國產(chǎn)梯皿，或是產(chǎn)品與國外水平相差甚遠仇箱。如燃料電堆中的催化劑、質(zhì)子交換膜等優(yōu)質(zhì)技術(shù)和產(chǎn)品長期被國外公司壟斷东羹，國內(nèi)仍處于實驗室階段剂桥；加氫設(shè)備中的壓縮機、加氫機等也長期依賴進口属提。

在膜電極領(lǐng)域权逗，中國除了少數(shù)企業(yè)具備規(guī)模化生產(chǎn)能力外冤议，大部分企業(yè)仍然是半手工生產(chǎn)僵馒，并且在功率密度、電流密度和動態(tài)工況壽命上與國外領(lǐng)先水平存在較大差距粪畔。

除此之外绸秸，在氫能燃料電池系統(tǒng)的其他領(lǐng)域，如空壓機支际、加濕器匠似、氫循環(huán)系統(tǒng)、雙極板等钉拯，國內(nèi)整體僅有部分實驗性或小批量產(chǎn)品漓惕，距離產(chǎn)業(yè)化仍然有較長一段路要走。

氫能燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀對比

4.基礎(chǔ)設(shè)施落后和認識不足制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展

產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展落后與基礎(chǔ)設(shè)施落后及政府决榔、民眾對燃料電池產(chǎn)業(yè)的認識不足也有直接關(guān)系每贮。《白皮書》指出乡鼻，基礎(chǔ)設(shè)施落后和地方政府榔汤、民眾對燃料電池認識不足，在一定程度上制約了燃料電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展艇挨。在續(xù)航和充能時間上残炮，燃料電池使用與燃油車相差無幾韭赘，且比電動汽車有較大的優(yōu)勢，但加氫站的加油站分布和規(guī)模與加油站相去甚遠势就，隨著充電樁建設(shè)數(shù)量的不斷增加泉瞻，電動車充能便利性也大大高于燃料電池汽車。激發(fā)最下游的消費端苞冯，帶動全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展是新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵袖牙，而充能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是燃料電池應(yīng)用領(lǐng)域便利性的重要保障。

一方面舅锄，國家層面給予燃料電池一定的重視鞭达，但部分地方政府對該技術(shù)不了解、不認同皇忿，將制氫畴蹭、儲運、加氫站建設(shè)等項目盲目劃分至“危險項目”鳍烁、“污染行業(yè)”等叨襟，增大了產(chǎn)業(yè)鏈落地阻礙。另一方面与笛，行業(yè)內(nèi)普遍缺乏對燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的正確認識围娃，許多社會資本、政府基金均處于觀望階段得惩，事實上國內(nèi)部分高校、機構(gòu)和企業(yè)已具有了一定的技術(shù)水平技碍，但缺乏商業(yè)化的平臺皇苫，拖慢了產(chǎn)業(yè)化進程，也影響了燃料電池全產(chǎn)業(yè)鏈落地速度云许。

此外烈拉，民眾對燃料電池汽車知之甚少，接受度和認可度較低辣候，也制約了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的進程牛拭。

不過，根據(jù)《白皮書》預(yù)測大熟，2020年后中國燃料電池逐漸接近產(chǎn)業(yè)化割扬，電池系統(tǒng)成本將逐漸與國際水平的差距減小，燃料電池汽車將是氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈上產(chǎn)值和規(guī)模最大的細分領(lǐng)域偿荷，到2022年氫能燃料電池汽車的規(guī)模將超過百億窘游。屆時，中國市場將會成為燃料電池在國際上的主要市場跳纳。

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