工業(yè)互聯網拐點或將至激涤，構建精準數據體系迫在眉睫，多行業(yè)交叉拉動萬億級產業(yè)機會：工業(yè)互聯網的本質通過對工業(yè)數據深度感知累提、實時傳輸尘喝、快速計算及高級建模分析，實現生產及運營組織方式的變革斋陪。中國制造業(yè)生產率提升速度趨緩辆童，2007年以來人均產值增速環(huán)比持續(xù)下滑纽债，打破效率瓶頸迫在眉睫啊央。參考互聯網助力美國制造業(yè)復蘇晤碘，數據化、信息化是我國現階段工業(yè)發(fā)展的重中之重骑科。

工業(yè)互聯網以多行業(yè)交叉為顯著特征橡淑，融合了聯網裝置、傳感器账菊、自動化設備、數據存儲耀奠、大數據分析册吹、人工智能、高效運算用堤、4G/5G/物聯網等新興技術馒狡，覆蓋計算機、通信萌烁、機械等多個行業(yè)煮肋。根據2019工業(yè)互聯網峰會上工業(yè)和信息化部副部長陳肇雄引述的觀點，2019年我國工業(yè)互聯網產業(yè)規(guī)模將達到4800億元绎儡。

計算機行業(yè)

其角色貫穿網絡層响友、平臺層详不、應用層及安全環(huán)節(jié)。

1）網絡基礎：推進企業(yè)內外網改造升級扳辉，構建地址標識解析和標準體系妖救，建設低時延、高可靠粒梦、廣覆蓋的網絡基礎設施亮航。2）平臺體系：重點推動建設若干個面向多行業(yè)、多領域應用的國家級平臺匀们，支持形成一批具有較強示范引領效應的企業(yè)級平臺缴淋。3）安全保障：重點加強工業(yè)互聯網安全技術手段建設，形成國家泄朴、行業(yè)重抖、企業(yè)協調聯動的工業(yè)互聯網安全工作格局，建設覆蓋產業(yè)全生命周期的安全保障體系叼旋。從網絡仇哆、平臺、安全三層級來看夫植，重點關注：工業(yè)互聯網平臺企業(yè)東方國信讹剔、用友網絡、寶信軟件详民、漢得信息延欠；工業(yè)互聯網安全廠商啟明星辰；建議關注賽意信息却师、綠盟科技等禽虹。

通信行業(yè)

通信行業(yè)在工業(yè)互聯網中所處位置十分關鍵。

1）網絡層：需要各種智能裝備實現充分聯網化程押，通過廣域網或者局域網赌置、無線和有線的通信方式相互滲透、互為補充果派，新型網關推動異構互聯和協議轉換蓝捌，工廠與產品、外部信息系統充分互聯蟀披；2）平臺層：大型超大型數據中心饵朱，支撐數據的存儲、挖掘和分析巫碍；3）終端方面：個體聯網化產品通過通信模組進行數據傳輸椰完，也是關鍵部件。未來市場空間：1）IDC產業(yè)規(guī)模不斷擴大禀舰，截止2017年底辨批，我國大型以上數據中心機架數超過82萬怔匣，比2016年增長68%，預計未來將進一步提高著淆。2）網絡通信環(huán)節(jié)上劫狠，NB-IoT/5G eMTC綜合實力優(yōu)于其他對手，國內運營商資本開支底部回升永部，行業(yè)反轉向上独泞。3）終端無線模組將放量：根據Analysys Mason Limited數據，2018年度全球M2M設備連接相關收入達到291.75億美元苔埋，到2024年復合增長率將達到17%懦砂。建議關注：宜通世紀、移為通信组橄、廣和通荞膘、日海智能、和而泰玉工、拓邦股份等羽资。

機械裝備

裝備制造直接相關領域包括：1）感知層，主要包括各種執(zhí)行設備（CNC遵班、工業(yè)機器人魏蜒、自動化生產線例如鋰電自動化產線、檢測設備及AGV等）及數據搜集及傳導設備（傳感器有蒲、RFID標簽/讀寫器）发凹、PLC（可編輯邏輯控制器）等；2）近年來冈柑，部分領先制造業(yè)企業(yè)也開始向網絡層或平臺層進行業(yè)務拓展衍康，從而由核心裝備制造往裝備+服務模式轉型。例如：自動化集成企業(yè)參與到網絡層的網絡模塊連接衔密、設備管理等領域鞍票，制造業(yè)頭部公司自建區(qū)域/行業(yè)平臺層、應用層建設等等找蝗。建議關注：匯川技術（天風電新覆蓋）俩孽、麥格米特、埃斯頓嫉鸳、拓斯達、機器人记令、諾力股份喷聪、今天國際、金卡智能咆瘟、漢威科技等嚼隘。

工業(yè)互聯網典型案例之一：智能物流诽里，倉庫、運輸（干線+最后一公里）等環(huán)節(jié)優(yōu)化快遞物流成本：工業(yè)互聯網在物流行業(yè)的快速進步飞蛹，令快遞公司盡管面對每天數億級別的數據量谤狡。過去幾年仍取得人工成本和整個中轉中心成本的快速下降。智慧物流的應用場景分為四段：倉卧檐、干墓懂、配與柜，形成從倉庫到最后一公里的霉囚、一個完整的智慧物流系統捕仔。倉庫：已有多項應用實現落地，包括倉庫選址盈罐、進出庫調配榜跌、自動化無人倉庫等；干/配/柜：運輸配送可進一步細分為干線運輸和最后一公里盅粪，智慧物流應用場景已頗為多樣邪胳。純線上平臺的形式包括車貨匹配（已出現較大公司）、線路規(guī)劃（多為物流公司內部開發(fā)像得，旨在降低成本）肪尾、即時配送系統（技術領先企業(yè)包括美團外賣、順豐同城等）赂阻。

工業(yè)互聯網典型案例之二：工程機械尘晓，樹根&徐工信息平臺邁向成熟：1）樹根互聯借助大數據和物聯網技術，率先將20多萬臺設備的實時操作數據邪慧，打造了行業(yè)知名的“挖掘機指數”验阱。目前，樹根互聯已賦能61個細分行業(yè)秆尝，收集各類數據1000多億條降蹋，連接管理超4300億資產，為客戶開拓超百億元收入的新業(yè)務挎中。2）徐工XREA工業(yè)互聯網平臺的工業(yè)PaaS已經達到100個以上微服務組件睹沐，工業(yè)SaaS應用達到150個以上，年數據增長量1.1PB磁滚，數據可靠率高達99.99%佛吓。平臺對所有接入設備的累計工作時長進行了統計，目前總時長已經超過20億小時垂攘。

風險提示：工業(yè)互聯網扶植政策不及預期维雇、5G發(fā)展不及預期、宏觀經濟景氣度大幅低于預期影響制造業(yè)資本開支等

1. 工業(yè)互聯網拐點或將至，構建精準數據體系迫在眉睫

1.1. 行業(yè)交叉吱型，投資機遇廣泛

工業(yè)互聯網服務對象是工業(yè)逸贾，互聯網是服務的基礎設施。工業(yè)互聯網的本質是以機器津滞、原材料铝侵、控制系統、信息系統触徐、產品及人之間的網絡互連為基礎咪鲜，通過對工業(yè)數據深度感知、實時傳輸交換锌介、快速計算處理及高級建模分析嗜诀，實現智能控制、運營優(yōu)化和生產組織方式的變革症旭。

工業(yè)互聯網涉及多個交叉行業(yè)瀑捣，千億級市場規(guī)模。工業(yè)互聯網融合了傳感器秉返、聯網裝置連接驼值、自動化設備、數據存儲螺坟、大數據分析顷沉、人工智能、高效運算缸秀、4G/5G/物聯網等新興技術钢囚，覆蓋計算機、通信唯碗、機械裝備等多個行業(yè)鸟氨，投資機遇廣泛。根據2019工業(yè)互聯網峰會上工業(yè)和信息化部副部長陳肇雄的觀點铐向，2019年我國工業(yè)互聯網產業(yè)規(guī)模將達到4800億元集炭。

1.2. 制造升級核心驅動力，工業(yè)互聯網拐點或將至

1.2.1. 生產率提升迫在眉睫复斥，互聯網助力制造業(yè)升級

中國勞動生產率增速放緩营密，提升空間大。根據2015年國際勞工組織數據目锭，中國勞動力人均產值偏低评汰，增速從2007年開始持續(xù)回落，2015年人均產值僅為美國的7.4%痢虹，差距明顯键俱。

工業(yè)互聯網有望助力制造業(yè)生產率提升兰绣。1988至1990年，美國制造業(yè)勞動生產率增速乏力编振，因為工業(yè)革命的創(chuàng)新已經達到一個更為成熟的階段，邊際效益消失臭埋。1990年之后美國的制造業(yè)生產率復蘇踪央，廣泛的共識是此次生產力加速源自互聯網革命及其背后的計算技術所帶來的信息與通信技術。中國制造業(yè)錯過了90年代互聯網革命瓢阴，增速呈明顯的整體放緩趨勢畅蹂，制造業(yè)生產率提升迫在眉睫。參考互聯網助力美國制造業(yè)復蘇狐兴，數據化血沦、信息化是打破生產率瓶頸的重中之重。

1.2.2. 政策伦捐、企業(yè)野言、技術三驅動，工業(yè)互聯初見成效

政策明確孟庵，中央主導制造升級近窟。2015年5月19日，國務院正式印發(fā)了《中國制造2025》补蠢，瞄準創(chuàng)新驅動伦颊、智能轉型、強化基礎姜架、綠色發(fā)展等關鍵環(huán)節(jié)青弃，推動制造業(yè)實現由大變強。2017年11月27日隙譬，國務院發(fā)布《關于深化“互聯網+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯網的指導意見》卖氨，第一次對于工業(yè)互聯網的全面論述，是規(guī)范和指導我國工業(yè)互聯網發(fā)展的綱領性文件鞋怀。2018年底中央經濟會議明確提出：加快5G商用步伐双泪，加強人工智能，工業(yè)互聯網密似、物聯網等新型基礎設施建設焙矛。各部委文件逐漸由指定綱領進入到引導實施階段。

由于工業(yè)互聯網涉及行業(yè)廣泛残腌，各領域的企業(yè)充分認識到工業(yè)互聯的戰(zhàn)略價值村斟，入局工業(yè)互聯網。當前抛猫，我國主流平臺主要通過強強聯合蟆盹、兼并收購孩灯、開源社區(qū)、垂直產業(yè)深耕逾滥、政府合作等方式推進工業(yè)互聯網平臺能力建設峰档、資源整合和業(yè)務擴張，逐步形成工業(yè)互聯網生態(tài)寨昙。

5G賦能步蛮，奠定工業(yè)互聯網基礎。網絡是實現各類工業(yè)生產要素互聯的基礎殉扒，包括網絡互聯體系西寸、標識解析體系和信息互通體系。5G憑借覆蓋面積廣缕粗、連接規(guī)模大枢慰、超可靠、低延時的特點侧蜗，能夠實現數據在工業(yè)各個環(huán)節(jié)的無縫傳遞艾维，支撐形成實時感知、協同交互斟拘、智能反饋的生產模式蔚奕。

聯通和移動兩大運營商積極參與工業(yè)互聯網建設，推進5G發(fā)展拾撇，全方位服務工業(yè)數字化轉型匙豹。聯通已在全國17個城市建設5G試點，與海爾狂秦、青島港灌侣、振華重工、上飛裂问、北汽侧啼、濰柴、山推堪簿、格力痊乾、華晨寶馬等聯合開展5G業(yè)務研究。

我國工業(yè)互聯網初見成效椭更。企業(yè)從最開始的政府補貼哪审，經歷了半年或一年的嘗試之后逐漸發(fā)現工業(yè)互聯網對公司經營，尤其是降本和增效方面有切實的利益虑瀑。

2. 計算機行業(yè)：構建網絡-平臺-安全體系湿滓，產業(yè)生態(tài)日趨完善

2.1. 從計算機行業(yè)視角看工業(yè)互聯網

工業(yè)互聯網是智能制造的基礎設施。從定義上來看舌狗，工業(yè)互聯網是以互聯網為代表的新一代信息技術與工業(yè)系統深度融合形成的新領域叽奥、新平臺和新模式扔水，是發(fā)展智能制造的關鍵基礎設施。與傳統意義上的互聯網不同塘袍，工業(yè)互聯網鏈接的是人兔升、數據和機器，是工業(yè)系統與高級計算牌宜、分析期油、傳感技術及互聯網的高度融合。

從計算機軟件企業(yè)角度骡眼，工業(yè)互聯網是商業(yè)模式轉型的重大機遇。歷史上赘眼，大量軟件企業(yè)服務于政府部門和大型央企晌爹、國企，帶有一定程度的政策/預算屬性发钞，未必能夠直接反應客戶的真實需求肖自；只有財務/ERP等少數軟件產品在企業(yè)級客戶中取得了市場化發(fā)展，但僅限于管理角度鞋倔，無法深入業(yè)務角度老玲。在消費互聯網向產業(yè)互聯網轉型的浪潮中，傳統計算機軟件企業(yè)的產品和服務模式相較互聯網公司除呵，具備一定的渠道優(yōu)勢再菊，因而有希望在巨頭林立的產業(yè)互聯網競爭中，搶的一定先機颜曾，并通過產業(yè)互聯網纠拔、工業(yè)互聯網整體行業(yè)的發(fā)展，做到自身商業(yè)模式從to G向to B泛豪、從項目制向產品/運營模式的轉型稠诲。

2.2. 工業(yè)互聯網包含網絡、平臺诡曙、安全三大體系

根據工信部《關于深化“互聯網+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯網的指導意見》臀叙，我國將工業(yè)互聯網的發(fā)展概括為三大體系，即：網絡价卤、平臺和安全劝萤。

工業(yè)互聯網三層級中，網絡是基礎荠雕，平臺是核心稳其，安全是保障。從工業(yè)企業(yè)智能轉型升級角度來看酬桦，首先要做到網絡層的互聯互通壹事，對內實現統一接口罕识，打通信息孤島，對外擴大互聯網骨干網覆蓋范圍责什，為實現產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的泛在互聯與數據暢通提供保障舒脐。其后利用平臺級服務能力，輔以安全保障颓涉，方能實現企業(yè)的智能轉型升級侨识。

工業(yè)互聯網的本質是用數據+模型為企業(yè)提供服務。工業(yè)互聯網的核心是工業(yè)互聯網平臺厅驼，承載了大量基于微服務架構的數字化模型骄熟。這個數字化模型是將大量工業(yè)技術原理、行業(yè)知識华孙、基礎工藝宦狭、模型工具等規(guī)則化、軟件化海槐、模塊化乘碑，并封裝為可重復使用的組件。我們可以簡單的理解為金拒，封裝了大量工業(yè)技術原理兽肤、行業(yè)知識、基礎模型的知識庫绪抛，作為連接企業(yè)IT和OT的核心资铡，以代碼和信息技術的形式將行業(yè)理解和一線生產的經驗固化下來，成功解決了制造企業(yè)內信息化與生產分離的情況睦疫，使得工業(yè)互聯網平臺成為整個工廠端或工業(yè)生產端的控制大腦害驹。有了邊緣側和網絡層收集來的數據，加之以PaaS層的數字化模型蛤育，即形成了“數據+模型”的服務宛官。

我們認為，工業(yè)互聯網的重點在于理解工業(yè)瓦糕，落點在提升制造業(yè)轉型升級水平底洗，核心是用數據+模型做服務，這也是信息技術與制造技術融合創(chuàng)造價值的內在邏輯咕娄。

2.3. STEP1：工業(yè)互聯網網絡層：實現互聯互通的功能

2.3.1. 網絡層面建設主要圍繞：線下設備線上化亥揖，線上設備互聯互通開展

對于制造業(yè)企業(yè)而言，網絡層面建設主要圍繞線下設備線上化柏咳，線上設備互聯互通開展绰瘾。網絡層面需要在現場級和車間級實現底層設備橫向互聯以及與上層系統縱向互通的連接。包括：（1）對控制器與機床柄倒、產線等裝備的通信方式進行改造蚜雏，如以工業(yè)以太網替代現場總線愕泣，（2）對現有工業(yè)裝備或裝置如機床、產線等增加網絡接口附柜，（3）對現有工業(yè)裝置或裝備附加傳感器缓膀、執(zhí)行器，（4）為了采集生產現場信息或執(zhí)行反饋控制僚料，部署新的監(jiān)測設備详依、掃描設備，（5）對在制品通過內嵌通信模塊或附加標簽等方式增加與工業(yè)系統等信息交互功能毡飒，（6）部署邊緣計算節(jié)點球毙，匯聚生產現場數據及來自工業(yè)控制系統如PLC、歷史數據庫的數據痪寻，進行數據的邊緣處理哼转。

2.3.2. 標識解析體系：給予每臺工業(yè)設備以唯一地址，為當下互聯互通環(huán)節(jié)的重中之重

對于線上設備的互聯互通而言槽华，最重要的是打通不同平臺、協議之間的數據趟妥。當前工業(yè)互聯網網絡層的建設猫态，是通過重新設置一套工業(yè)互聯網標識解析體系來完成數據的互通和設備身份的認證。標識解析體系類似互聯網領域的域名解析系統（DNS）披摄，賦予每一個產品亲雪、零部件、機器設備唯一的“身份證”疚膊，從而實現資源的區(qū)分和管理义辕。

標識解析體系主要由三要素組成：

標識，這就相當于機器寓盗、物品的“身份證”灌砖；

標識服務，即利用標識傀蚌，對機器和物品進行唯一性的定位和信息查詢晌叽，是實現全球供應鏈系統和企業(yè)生產系統的精準對接、產品的全生命周期管理和智能化服務的前提和基礎互聪；標識管理囊砰，即通過國家工業(yè)互聯網標識解析體系，實現標識的申請突棉、注冊为惧、分配、備案绒怯，為機器搬即、物品分配唯一的編碼坑搀。

標識解析體系是下一步網絡建設的重點。根據《工業(yè)互聯網發(fā)展行動計劃（2018-2020）》遍跌，“標識解析體系構建行動”的量化考核目標是2020年建成5個左右標識解析國家頂級節(jié)點神卢，形成10個以上公共標識解析體系服務節(jié)點，標識注冊量超過20億哑立。

標識解析體系從部署角度分為三層架構袒碍。標識解析體系主要分為根節(jié)點、國家頂級節(jié)點和二級節(jié)點杰捂，每層節(jié)點保存不同的信息舆床。根節(jié)點是最頂層的信息，主要歸屬管理層嫁佳。國家頂級節(jié)點是我國工業(yè)互聯網標識解析體系的關鍵挨队，既是對外互聯的國際關口，也是對內統籌的核心樞紐蒿往。二級節(jié)點面向行業(yè)提供標識注冊和解析服務盛垦，未來將選擇汽車、機械制造瓤漏、航天腾夯、船舶、電子蔬充、食品等優(yōu)勢行業(yè)蝶俱，逐步構建一批行業(yè)性二級節(jié)點。

標識解析體系的應用場景多元化饥漫。從企業(yè)內部工業(yè)互聯網建設來看榨呆，標識解析體系可以打通產品、機器拍斜、車間行删、工廠，實現底層標識數據采集成規(guī)模秒足、信息系統間數據共享钱图，進行數據挖掘和分析應用。從生態(tài)構建角度寿伊，核心企業(yè)可以橫向連接上下游企業(yè)撩怀，利用標識解析按需地查詢，從而打通設計揽此、制造双竣、物流、使用的全生命周期，實現真正的全生命周期管理渤尚；中小型企業(yè)也可以橫向連接成平臺公悟，利用標識解析按需地共享數據，優(yōu)化經營分析管理催杆。從企業(yè)端實踐角度列林，供應鏈管理、產品質量追溯酪惭、庫存可視化管理希痴、核心零部件追溯機制等已經開始得到應用。

標識解析體系建設快速推動春感。自2018年下半年起砌创，國家頂級節(jié)點(一期)工程啟動建設，11月內鲫懒，位于北京嫩实、武漢和廣州的工業(yè)互聯網標識解析國家頂級節(jié)點相繼啟動上線。隨后窥岩，行業(yè)和區(qū)域的二級節(jié)點建設加速推進中甲献，其中汽車、高鐵等行業(yè)二級節(jié)點颂翼，佛山竟纳、南通等區(qū)域為主的二級節(jié)點進展最快，最具代表性疚鲤。根據2019年2月工業(yè)互聯網產業(yè)峰會上工業(yè)和信息化部部長苗圩的講話，到目前為止挡医，中國已經初步建立五大國家頂級節(jié)點溢扳，十個行業(yè)和區(qū)域的二級節(jié)點。

工業(yè)互聯網網絡層參與方：以通信企業(yè)训癌、制造業(yè)頭部企業(yè)和區(qū)域工業(yè)互聯網平臺企業(yè)為主祠乔。工業(yè)企業(yè)在線下設備線上化過程中，主要采取增加網絡模塊的方式實現設備聯網娶匠，模塊的提供商多為傳統通信企業(yè)和行業(yè)解決方案集成商橱序。對于已經完成互聯互通的企業(yè)而言，在網絡層仍然需要面臨的是設備資產的管理與整合炭答，也即打通不同通信協議的問題疫橘。這一步在大型制造企業(yè)中是由企業(yè)IT和設備部門共同完成，其中一些頭部制造企業(yè)承擔了工業(yè)互聯網標識解析體系二級節(jié)點的建設匾颁。對于工業(yè)互聯網平臺企業(yè)而言癌玩，區(qū)域性平臺通常涉及一系列企業(yè)上云的實施工程，因而會一定程度上參與到基礎設備互聯互通，網絡化改造等內容中污益。還有一些工業(yè)互聯網平臺企業(yè)承接了區(qū)域的標識解析體系或行業(yè)標識解析體系的工作桃熄，也是從設備和資產盤點的角度切入網絡層建設內容。整體上看型奥，網絡層覆蓋的實施項目較多瞳收，對本地化服務能力要求較高，參與方也是以原有優(yōu)勢企業(yè)為主厢汹。

2.4. STEP2：平臺層建設螟深，行業(yè)平臺和區(qū)域平臺同步進行

2.4.1. 工業(yè)互聯網平臺層是工業(yè)互聯網建設的核心

工業(yè)互聯網平臺是工業(yè)互聯網建設的核心。工業(yè)互聯網平臺是中間層坑匠，向下連接海量設備血崭，自身承載工業(yè)經驗與知識的模型，向上對接工業(yè)優(yōu)化應用厘灼，是工業(yè)全要素連接的樞紐夹纫，是工業(yè)資源配置的核心，驅動著先進制造體系的智能運轉设凹。

現階段工業(yè)互聯網平臺仍以數據建模和分析為主要功能舰讹。由于一般企業(yè)現有各類工業(yè)軟件格式大多不統一，當前工業(yè)互聯網平臺層的主要任務仍然是整合現有生產端的MES闪朱、ERP乃至CPS等實時數據（邊緣層采集）螟衍，統一匯總分析（平臺層的可擴展的操作系統），并將技術冕泡、知識佩捎、經驗和方法以數字化模型的形式沉淀到工業(yè)PaaS平臺。當工業(yè)PaaS發(fā)展到一定程度以后刑评，基于PaaS層數據哑辐、工業(yè)機理模型，再面向工業(yè)企業(yè)且恼、最終消費者開發(fā)海量工業(yè)APP妹髓，提供實時監(jiān)控、生產管理捉寻、能效監(jiān)控姜筋、物流管理等工業(yè)互聯網應用和服務。

2.4.2. 企業(yè)上云：打破企業(yè)間信息孤島的局面硼洁，為平臺層建設的前提

企業(yè)上云推動工業(yè)互聯網平臺第一階段建設伯板。工業(yè)互聯網的發(fā)展，網絡和企業(yè)資源的數字化是基礎欢策。從國內實際情況來看澜术，大部分的企業(yè)都面臨著制造資源云改造、云遷移的需求，也即云計算領域的工業(yè)企業(yè)上云鸟废。促進各類信息系統向云平臺遷移猜敢，豐富專業(yè)云服務內容，推進云計算在制造業(yè)細分行業(yè)的應用盒延，有助于直接提高行業(yè)發(fā)展水平和管理水平缩擂，是發(fā)展工業(yè)互聯網的首要基礎性工作。

以區(qū)域為基礎添寺，快速布局胯盯，推進工業(yè)云建設。工信部在2017年3月發(fā)布《云計算發(fā)展三年行動計劃（2017-2019年）》计露，作為與工業(yè)互聯網互相帶動的舉措博脑，工業(yè)云的發(fā)展將成為未來三年的重要應用促進行動之一。該計劃明確表示票罐，貫徹落實《關于深化制造業(yè)與互聯網融合發(fā)展的指導意見》叉趣，將深入推進工業(yè)云應用試點示范工作。以各地政府組織牽頭颖喧，依靠擁有先進技術實力的云計算企業(yè)洒漱，構建制造業(yè)在內的工業(yè)云，從而推動實體經濟發(fā)展成為最終落腳點铅坚。

從實踐角度赃夷，區(qū)域性工業(yè)互聯網平臺前期推廣得到了各地方政府的鼎力支持，發(fā)展較為迅速兰斑。如我國重要的先進制造業(yè)基地長三角地區(qū)笤卡，浙江省早在2017年4月即推出了“十萬企業(yè)上云行動計劃”，江蘇省和上海市也分別于2017年12月和2018年12月印發(fā)了《加快推進“企業(yè)上云”三年行動計劃的通知》和《上海市推進企業(yè)上云行動計劃（2018-2020年）》修暑。在全國范圍內荔闭，目前已經有21省針對制造業(yè)企業(yè)上云提出了各類發(fā)展計劃。

以推進企業(yè)上云較早的長三角地區(qū)舉例棋蒂，區(qū)域工業(yè)互聯網平臺建設正在成為長三角產業(yè)合作的核心，成為智能制造的新引擎婚乌。生產拗疯、管理、設備的全面上云讓制造業(yè)企業(yè)在經營角度發(fā)生了重大的變革中姜，許多工人上班第一件事就是用手機登錄企業(yè)數字化運營管理系統消玄，查明當日的工作任務。從經營管理角度丢胚，運營管理系統創(chuàng)建一種開放智慧工廠模式翩瓜，形成扁平靈活、協同有效的共享智造生態(tài)，打通上下游產業(yè)鏈兔跌，從供研產銷四個環(huán)節(jié)確保產品的周轉和存貨的靈活管理勘高，提升了企業(yè)的運營效率和產品競爭力。

產業(yè)聚集和完備的工業(yè)體系坟桅，也為長三角構建區(qū)域協同的工業(yè)互聯網平臺奠定了基礎华望。在上海，依托大國企仅乓、大平臺集中打造長三角一體化的工業(yè)互聯網平臺赖舟，匯聚產業(yè)鏈上下游數據；在浙江夸楣，阿里云預計到2025年將連接2億臺工業(yè)設備宾抓，服務工業(yè)企業(yè)30萬家；在江蘇忱确，超過60萬臺工程機械裝備通過徐工集團的漢云平臺“登云上網”屏商。2018年，長三角工業(yè)互聯網平臺助力百萬企業(yè)“上云上平臺”服務倡議正式啟動丙藤，提出力爭到2020年實現新增“上云上平臺”企業(yè)百萬家缓墅，運營成本降低20%以上，生產效率提高20%以上窘螃，促進產業(yè)鏈挑单、供應鏈高效協同和資源配置優(yōu)化。

2.4.3. 工業(yè)互聯網平臺明顯區(qū)別于傳統IT架構

工業(yè)互聯網平臺采取云化册向、敏捷開發(fā)等方式唾莲，降低了工業(yè)企業(yè)投入信息化、數字化的成本瘸卦。相較于傳統IT架構瘩此，工業(yè)互聯網擴大了數據采集的范圍、增強了數據的時效性柳锣，并通過工業(yè)知識的沉淀和創(chuàng)新愧理，持續(xù)迭代研發(fā)各類工業(yè)APP應用。從知識管理角度來看折柠，由于工業(yè)軟件數量少宾娜，且系統內知識無法拆分提取，難以復用扇售，歷史上大量工業(yè)企業(yè)生產中有價值的工業(yè)知識經驗沒能沉淀下來前塔。“傳幫帶”模式仍是工業(yè)知識傳承的重要途徑承冰，人才培育需要花費幾年甚至幾十年時間华弓，人才流動將為企業(yè)帶來不可預估的損失食零。工業(yè)互聯網平臺解決方案改變了工業(yè)知識傳遞途徑，基于平臺上匯聚的工業(yè)機理模型和微服務組件寂屏，工程師能夠以更低的成本贰谣、更高的效率、更具拓展性地開發(fā)工業(yè)APP凑保，解決企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中對于單一人才的依賴帶來的制約冈爹。

不同行業(yè)發(fā)展各異，行業(yè)需求多樣化欧引。與區(qū)域工業(yè)互聯網平臺不同枪蜕，行業(yè)的工業(yè)互聯網平臺更加深入工業(yè)知識和行業(yè)機理，很難采取通用的范式包羅萬象迈招。在這種情況下农泊，往往是行業(yè)龍頭企業(yè)基于內部轉型升級驅動力來推動數字化改造、企業(yè)上云缘赋、以及工業(yè)互聯網的發(fā)展碰蚂。根據我國統計局口徑，把我國工業(yè)分為41個大類行業(yè)誓胆，上百個小類竣楼。由于各行業(yè)所處的產業(yè)鏈位置、生產特征庸飘、業(yè)務需求和兩化融合水平存在差異亲堂，現階段工業(yè)互聯網平臺應用推廣在各行業(yè)步調不一，應用重點和發(fā)展路徑呈現出較為明顯的行業(yè)特征瞒帜。

電子假棉、家電、電力等行業(yè)發(fā)展最好征绸，流程型行業(yè)普遍優(yōu)于離散行業(yè)久橙。電力行業(yè)、電子行業(yè)均為技術密集型行業(yè)管怠，是“中國制造”崛起過程中重要的參與者淆衷，歷史上兩化融合基礎好。電力行業(yè)是技術密集渤弛、裝備密集和資本密集行業(yè)祝拯，是我國現階段工業(yè)互聯網普及度最高的行業(yè)。除上述三個行業(yè)外暮芭、石油石化、鋼鐵欲低、交運設備制造等資本密集辕宏，國有企業(yè)集中的領域中畜晰，工業(yè)互聯網發(fā)展也較好。我們認為主要原因是技術和資本密集型行業(yè)在技術更新和資本投入上本身具備主觀意愿瑞筐，且資本密集型行業(yè)對精益管理凄鼻、效率提高具有較強的需求，因而從早年工業(yè)1.0聚假、工業(yè)2.0時代就比較關注兩化融合唠陈。此外，流程型行業(yè)的工業(yè)互聯網發(fā)展水平普遍高于離散型行業(yè)骂妻，與上述提及的資本密集锭泼、技術密集有一定關系。流程型行業(yè)的特點是生產過程高度機械化流水化篡氯，本身就需要MES焦凶、PLC等信息系統參與過程控制，且故障停機帶來的成本較高即耕，工業(yè)企業(yè)需求明確叁垫，因而在工業(yè)互聯網建設上更有積極性。

以鋼鐵行業(yè)為例克导，鋼鐵行業(yè)具有技術和勞動密集符貌、前端流程、后端離散等特點肪斗。傳統生產中高耗能钾排、高排放，對環(huán)保限產等壓力較大河哑；此外鋼鐵企業(yè)生產作業(yè)環(huán)境較為惡劣避诽，人員流動性較高，工藝原理復雜璃谨，對于技術的傳承以“老帶新”為主沙庐，很難將管理方法和行業(yè)知識沉淀下來〖淹蹋基于工業(yè)互聯網平臺拱雏，能夠對煉鐵高爐等設備開展實時運行監(jiān)測、故障診斷底扳、能源調度管理铸抑，提升產線運行效率，降低能耗和排放衷模；此外通過將經驗和知識模塊化鹊汛、大幅減少停機故障和安全事故。

除重點行業(yè)外阱冶，重點工業(yè)設備上云也逐漸被重視刁憋。由于工業(yè)門類復雜滥嘴、行業(yè)壁壘高，跨行業(yè)平臺推廣存在一定難度嫁潦，因此行業(yè)平臺企業(yè)提出了利用關鍵工業(yè)設備的方式實現跨行業(yè)跨領域發(fā)展的辦法捍陌。工信部2018年7月印發(fā)《工業(yè)互聯網平臺建設及推廣指南》，提出實施工業(yè)設備上云“領跑者”計劃近殖，推動工業(yè)窯爐颁究、工業(yè)鍋爐、石油化工設備等高耗能流程行業(yè)設備菱砚，柴油發(fā)動機丢袁、大中型電機、大型空壓機等通用動力設備梳让，風電却坦、光伏等新能源設備辱囤，工程機械肉迫、數控機床等智能化設備上云用云，提高設備運行效率和可靠性树家，降低資源能源消耗和維修成本疚筋。這種工業(yè)企業(yè)較常見的通用型設備扫皱，不但弱化了行業(yè)準入門檻，對于工業(yè)互聯網平臺企業(yè)而言捷绑，還能能夠通過不同行業(yè)積累的數據橫向對比韩脑，精準運維，提升效益粹污。同時這也是單一行業(yè)的工業(yè)互聯網平臺向跨行業(yè)跨領域平臺發(fā)展的重點路徑段多。

2.4.4. 短時間內，行業(yè)與區(qū)域工業(yè)互聯網平臺將同步推進

從參與方角度壮吩，工業(yè)互聯網平臺參與企業(yè)大致分為五類：

1进苍、頭部制造企業(yè)：如航天科工、中船工業(yè)鸭叙、三一重工觉啊、海爾、美的沈贝、富士康等制造行業(yè)龍頭企業(yè)在踐行企業(yè)平臺化轉型的過程中杠人，孵化出專業(yè)的工業(yè)互聯網平臺公司，建設運營平臺宋下，提升第三方平臺服務能力嗡善；

2、傳統系統解決方案提供商（包含傳統機械和自動化企業(yè)）：如華為岖酸、徐工信息皆坚、寶信軟件揪馅、石化盈科、浙江中控捡霹、華龍訊達、浪潮等基于長期服務行業(yè)的經驗瞬拆，正從傳統系統解決方案服務商向平臺解決方案服務商轉型卧袄；

3、傳統軟件企業(yè)：如東方國信削父、用友纸谤、金蝶、索為等軟件企業(yè)朗夺，基于平臺架構加速軟件云化發(fā)展讲稀，強化工業(yè)機理模型的開發(fā)部署；

4背哎、互聯網企業(yè)：如阿里葱峡、騰訊、百度等在消費互聯網向產業(yè)互聯網轉型中龙助，紛紛向各工業(yè)領域拓展砰奕，或與傳統制造企業(yè)合作共建工業(yè)互聯網平臺；

5提鸟、單點突破的創(chuàng)業(yè)企業(yè)：如優(yōu)也军援、寄云、天澤智云称勋、昆侖數據等一批初創(chuàng)企業(yè)胸哥，在工業(yè)大數據、工業(yè)互聯網浪潮下赡鲜，重點圍繞解決特定工業(yè)行業(yè)或領域業(yè)務痛點空厌，提供平臺解決方案服務。

在五類主要廠商中蝗蛙，制造企業(yè)和傳統系統解決方案提供商由于存在較強的行業(yè)屬性蝇庭，大多參與行業(yè)工業(yè)互聯網平臺的建設，并且通過自身在行業(yè)內的優(yōu)勢地位捡硅，迅速建立起數據+行業(yè)應用平臺哮内，并且開始向同類型（比如家電企業(yè)海爾向同為離散制造的服裝紡織、特種車輛行業(yè)擴展）行業(yè)拓展業(yè)務版圖讶瘩。軟件和互聯網企業(yè)歷史上服務的行業(yè)較多达植，通常從不同行業(yè)的共性需求出發(fā)，參與到區(qū)域云欺划、區(qū)域工業(yè)互聯網平臺的建設中轿侍。其中也有部分ICT企業(yè)兼?zhèn)湫袠I(yè)和區(qū)域特征酒尝，發(fā)展出跨行業(yè)、跨區(qū)域的工業(yè)互聯網平臺如東方國信皿腾、阿里等迫手。創(chuàng)業(yè)企業(yè)整體規(guī)模和體量尚小，一般采取單點突破的方式索廊，圍繞特定場景開展業(yè)務舒搬，由于客戶付費屬性的關系，以集中在能源電力政辕、軌道交通疤信、鋼鐵冶金等重點行業(yè)為主。

我們認為淹遵，區(qū)域聚集和行業(yè)深耕都是工業(yè)互聯網平臺發(fā)展的重要路徑口猜，短期內仍是合作發(fā)展階段。短期內透揣，區(qū)域聚集受益于政府政策的推動和相關補貼的促進济炎，發(fā)展更為迅速。但當區(qū)域聚集的業(yè)務流程平臺發(fā)展到一定階段后辐真，深耕行業(yè)冻辩、以工業(yè)需求為主的行業(yè)性平臺將迎來快速發(fā)展。此外拆祈，國家級跨行業(yè)恨闪、跨領域平臺存在一定數量上的限制（分兩期評選10家），在發(fā)展前期階段也不會無限制擴張行業(yè)放坏，更多是通過相關領域滲透咙咽、通用型設備管控等方式進入新領域，因而與固有行業(yè)平臺暫時不會形成競爭淤年。換言之钧敞，根據2019工業(yè)互聯網峰會上工業(yè)和信息化部副部長陳肇雄引述的觀點，2019年我國工業(yè)互聯網產業(yè)規(guī)模將達到4800億元蛙陆，而大家熟知的工業(yè)互聯網公司規(guī)模仍然不大笨迂，大部分公司仍然處于發(fā)展初期，尚不會進入存量競爭階段买鹊。海量的工業(yè)需求必將推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展捍彼，當行業(yè)成長到一定階段后，具備稀缺性的雙跨平臺有望借助前期數據積累的優(yōu)勢筑卑，實現平臺級發(fā)展蒜猎。

2.5. 安全是工業(yè)互聯網建設的重要保障

2.5.1. 安全保障是工業(yè)互聯網發(fā)展的重要環(huán)節(jié)

在工業(yè)互聯網發(fā)展的同時，安全保障將成為越來越重要的環(huán)節(jié)。根據工信部對《深化“互聯網+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯網的指導意見》的解讀川麦，工業(yè)互聯網安全問題從實施角度可分為設備安全显憾、控制安全、網絡安全善歌、平臺安全和數據安全等幾個部分件塌。

設備安全。工業(yè)設備和組件直接暴露在公用網絡（商業(yè)IT網絡）下帶來的各類攻擊問題吸哩，需要專門防護手段和技術捧颅，確保工業(yè)設備免受攻擊。

網絡安全较雕。即為傳統的安全廠商所熟悉的工控防火墻、身份認證和識別挚币、IDS/IPS等基礎服務亮蒋。

控制安全。工業(yè)互聯網控制層如PLC等信息系統的安全妆毕。隨著工業(yè)互聯網平臺的建設慎玖，控制環(huán)境開放也帶來了各類系統漏洞的威脅。

應用安全笛粘。指支撐工業(yè)互聯網業(yè)務運行的應用軟件及平臺的安全趁怔，各類工業(yè)互聯網平臺及上云的應用，與常見商用軟件的類似薪前，將持續(xù)面臨病毒润努、木馬、漏洞等傳統安全挑戰(zhàn)示括。

數據安全铺浇。是指工廠內部生產管理數據、生產操作數據以及工廠外部數據等各類數據的安全問題叛始，將直接關聯到工廠的生產運行狀態(tài)祷消。不管數據是通過大數據平臺存儲、還是分布在用戶绣坛、生產終端约落、設計服務器等多種設備上，海量數據都將面臨數據丟失巢的、泄露确铛、篡改等安全威脅，這一部分對于大部分安全廠商尚屬新的領域嘴符，除數據防泄漏外彰碑，對數據安全的保護也將成為未來安全廠商在數字制造過程中需要不斷解決的新問題。

2.5.2. 工業(yè)設備暴露和工業(yè)漏洞是當前工業(yè)互聯網安全面臨的重點問題

工業(yè)互聯網安全的問題主要是工控組件和工控設備暴露的問題。從目前工業(yè)互聯網發(fā)展情況來看详般，工控防火墻初藐、工業(yè)控制系統的安全部署屬于傳統企業(yè)IT安全范疇，在大中型工業(yè)企業(yè)內網安全中實現了一定程度的覆蓋玷利。工業(yè)互聯網平臺的建設尚屬于較為初期的階段乍恐，因而數據和應用的總量仍不夠多，帶來的威脅不明顯测砂。相較而言茵烈，設備安全的問題當下最為嚴重。理論上講砌些，隨著工業(yè)互聯網連接的設備總數越多呜投，設備的聯網和數據交換越頻繁，就越有可能存在暴露在互聯網上的情況存璃。從Positive Technologies統計結果來看仑荐，美、歐等發(fā)達國家的工業(yè)聯網水平最高纵东，工控系統組件暴露問題也最明顯粘招。中國暴露工控設備數量在全球排名第六，無論是工控組件還是工控設備偎球，直接暴露在互聯網下均可能吸引黑客帶來大規(guī)模的攻擊洒扎，直接影響到工業(yè)生產。

除設備暴露外衰絮，工控系統漏洞問題也日益嚴重驹播。工業(yè)互聯網的發(fā)展帶來越來越多的通用協議、硬件和軟件在工業(yè)控制系統產品中采用增珠，并以各種方式與互聯網等公共網絡連接俯重，使得針對工業(yè)控制系統的攻擊行為大幅度增長。雖然傳統大型制造業(yè)在工控系統安全領域采取了一定的軟硬件措施保障系統正常運行蝉徒，但與所有網絡安全類似夕锹，攻擊和防御是永恒的主題，需要不間斷的進行技術更迭以確保漏洞不被利用认寓。當前最常見的工業(yè)互聯網攻擊方式就是利用工業(yè)控制系統的漏洞檬桅，尤其是高危漏洞對PLC(Programmable Logic Controller，可編程邏輯控制器)奉量、DCS(Distributed Control System芹寓，分布式控制系統)、SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition笼糙，數據采集與監(jiān)視控制系統) 等系統展開攻擊妓唬。攻擊者可以利用多樣化的漏洞獲取非法控制權铲瞎、通過遍歷的方式繞過驗證機制、發(fā)送大量請求造成資源過載等安全事故苫昌。實際上颤绕，無論攻擊者無論利用何種漏洞造成生產廠區(qū)的異常運行，均會影響工控系統組件及設備的靈敏性和可靠性祟身，造成嚴重的安全問題奥务。

2.5.3. 工業(yè)互聯網安全仍是傳統廠商的天下，但運營模式有較大不同

從宏觀角度來看袜硫，工業(yè)互聯網目前已經廣泛應用于電力氯葬、交通、石油婉陷、取暖帚称、制造業(yè)等關鍵信息基礎設施領域，一旦發(fā)生安全事件秽澳，往往會造成巨大的損失和廣泛的影響闯睹。但是，由于工業(yè)互聯網環(huán)境的特殊性肝集，傳統的IT信息安全技術并不能完全有效的保護工業(yè)系統的安全，甚至很多常用的安全技術都不能直接應用于工業(yè)網絡的安全防蛛壳。對于工業(yè)互聯網安全的分析與防護芙糙，需要使用一些專門的方法和專用的技術。

工業(yè)生產實時骨矗、復雜的特征決定了工業(yè)互聯網安全更加傾向于主動防御鹊逛、態(tài)勢感知等新興安全運維方式。當前工業(yè)互聯網安全建設以資產端點保護烛储、漏洞防護象讶、周期滲透測試等方式為主。隨著工業(yè)互聯網平臺的逐步建設棺玫，與之同步配套的工業(yè)互聯網信息安全管理系統應當實現集工控安全監(jiān)控盏拐、安全信息統一分析展現、工控異常告警竭撇、總體安全評估以及工控安全運維支撐多種能力于一身掠袒，為工業(yè)互聯網用戶的安全運行保障提供了一站式的管理和監(jiān)控系統。從設備維度你义，主動防御型工業(yè)互聯網安全平臺應當以工控設備資產管理為主線夹勾，以安全信息集中管理為手段，以威脅發(fā)現和處置為核心况既，目的是幫助用戶構建一個威脅監(jiān)控以及威脅處置的統一安全管理中心这溅。

當前工業(yè)互聯網安全的參與方仍然是傳統安全廠商。一方面，安全行業(yè)門檻較高悲靴，技術發(fā)展較快臭胜，專業(yè)性強，因而跨行業(yè)巨頭不易進入对竣，創(chuàng)業(yè)公司前期快速成長后面臨較大的管理成本擴張較慢庇楞；另一方面，傳統安全廠商早在五六年前即著手開展工控安全產品的研發(fā)否纬，具備一定的先發(fā)優(yōu)勢吕晌，產品和解決方案已經經歷了前期打磨階段，當前優(yōu)勢明顯临燃。主要參與者如啟明星辰睛驳、綠盟科技、天融信膜廊、360乏沸、奇安信、衛(wèi)士通牡科、安恒信息等當前工業(yè)互聯網安全的收入和收入占比不高牲耐，仍處于快速發(fā)展中，未來有望隨著工業(yè)互聯網的快速發(fā)展加速拓展工業(yè)互聯網安全相關業(yè)務桂喂。

我們認為琐惩，平臺體系和安全體系堅持同步規(guī)劃、同步建設成揍、同步運行目溶，對于安全廠商而言，工業(yè)互聯網的建設帶來了海量的新興的安全需求冻款。由于越來越多的生產和決策依托于網絡與數據咕隶，提升安全防護能力將成為制造企業(yè)下一步升級改造的重點。提升安全防護能力筝赶、建立數據安全保護體系等一系列結合工業(yè)互聯網的需求為安全廠商帶來了廣泛的市場空間倚辟。標識解析系統安全、工業(yè)互聯網平臺安全舰桑、工業(yè)控制系統安全诺秒、工業(yè)大數據安全等相關的核心技術，以及攻擊防護谤绳、漏洞挖掘占锯、入侵發(fā)現、態(tài)勢感知缩筛、安全審計消略、可信芯片等安全產品的研發(fā)堡称，新的安全需求將帶動安全行業(yè)中長期發(fā)展，為安全廠商的持續(xù)增長打下需求基礎艺演。

2.6. 相關標的推薦

根據工信部《深化“互聯網+先進制造業(yè)” 發(fā)展工業(yè)互聯網的指導意見》却紧，工業(yè)互聯網的發(fā)展主要落腳在如下方面：

網絡基礎方面。重點推進企業(yè)內外網改造升級胎撤，構建標識解析和標準體系晓殊，建設低時延、高可靠伤提、廣覆蓋的網絡基礎設施巫俺，為工業(yè)全要素互聯互通提供有力支撐。

平臺體系方面肿男。重點推動建設若干個面向多行業(yè)柿癞、多領域應用的國家級平臺，支持形成一批具有較強示范引領效應的企業(yè)級平臺皂州，形成國家哩讶、企業(yè)兩級工業(yè)互聯網平臺體系，促進工業(yè)全要素連接和資源優(yōu)化配置劈产。

安全保障方面誊配。重點加強工業(yè)互聯網安全技術手段建設，形成國家卡涮、行業(yè)请状、企業(yè)協調聯動的工業(yè)互聯網安全工作格局，建設覆蓋產業(yè)全生命周期的安全保障體系饼簸。

從網絡臼磁、平臺遗挚、安全三層級來看倾皿，我們重點推薦：工業(yè)互聯網平臺企業(yè)東方國信、用友網絡勃犬、寶信軟件惩阶、漢得信息；工業(yè)互聯網安全廠商啟明星辰扣汪；建議關注賽意信息断楷、綠盟科技等。

3. 通信行業(yè)：深度參與助力打造基礎設施

通信通過在數據中心崭别、網絡冬筒、平臺、終端四環(huán)節(jié)深度參與茅主，助力打造基礎設施舞痰。根據工業(yè)互聯網產業(yè)聯盟發(fā)布的《工業(yè)互聯網標準體系》土榴，工業(yè)互聯網通過系統構建網絡、平臺响牛、安全三大功能體系玷禽，打造人、機呀打、物全面互聯的新型網絡基礎設施矢赁，形成智能化發(fā)展的新興業(yè)態(tài)和應用模式。

工業(yè)互聯網的實現過程中贬丛，通信行業(yè)所處的位置十分關鍵蹈瑟，其中網絡層：需要各種智能裝備實現充分聯網化，通過廣域網或者局域網莹宁、無線和有線的通信方式相互滲透圾峭、互為補充，新型網關推動異構互聯和協議轉換审腺，工廠與產品堤谴、外部信息系統充分互聯；平臺層：主要實現內外部數據的充分匯聚确列，支撐數據的存儲栋固、挖掘和分析；終端方面：需要個體聯網化產品通過通信模組進行數據傳輸我昵，是物體聯網末端埋署，也是關鍵部件。

網絡層面：對于具體的聯網方式需要結合通信需求芬角、布線情況绷匀、電源供應等，并充分結合IP化彻秆、無線化等技術趨勢楔绞。如針對在制品，可以采用短距離通信和標識技術唇兑，如藍牙酒朵、二維碼、RFID等扎附；針對生產裝備或裝置蔫耽，可以直接利用現有的聯網方式，也可以考慮利用工業(yè)以太網留夜、工業(yè)無線等增加聯網接口匙铡；針對監(jiān)測設備，如果實時性要求不高碍粥，可以采用有線寬帶通信鳖眼、無線寬帶具则、LTE增強、NB-lot具帮、5G等技術博肋。

平臺是承上啟下的新價值中樞。工業(yè)互聯網平臺作為工業(yè)互聯網整體解決方案的核心停迫，起到了承上啟下的作用刹震。平臺從底層到高層可分為四大平臺類型：設備管理平臺DMP、接入管理平臺CMP擎若、應用使能平臺AEP环自、業(yè)務分析平臺BAP，其中在通信領域最核心的是CMP和AEP兩個平臺漂肖，在工業(yè)應用這個垂直場景來看辰襟，業(yè)務分析平臺BAP是核心。平臺是構建工業(yè)互聯網生態(tài)圈的核心躯括，IT服務商赏赔、行業(yè)企業(yè)、互聯網企業(yè)轮昧、電信運營商都看到了這個趨勢雷倦，四大陣營均圍繞物聯網平臺，依托各自優(yōu)勢熟排，從不同切入點展開產業(yè)生態(tài)建設肺灭。

終端方面，一般包含通信模組+處理平臺+信息采集傳感平臺三部分筏餐，通信公司主要圍繞通信模組進行布局开泽。通信模組是各類智能終端得以接入完成的工業(yè)互聯生態(tài)的入口。通常情況下魁瞪，每增加一個物聯網連接數穆律，將增加1-2個無線模組。就戰(zhàn)略地位而言佩番，無線通信模組是物聯網的基礎支撐众旗，作為基礎能力的無線通訊模組供應商也將會是物聯網產業(yè)最先獲益的一個環(huán)節(jié)罢杉。

3.1. 新一代信息技術革命背景下數據中心長期景氣

數據流量爆炸式增長趟畏，IDC產業(yè)規(guī)模不斷擴大。當前滩租，全球信息技術創(chuàng)新進入新一輪加速期赋秀，5G、物聯網律想、人工智能猎莲、VR/AR 等新一代信息技術和應用快速演進绍弟，對數據中心的規(guī)模、建設模式石阵、性能各方面產生重要影響郁表。從規(guī)模來看，5G豌楷、物聯網以及工業(yè)互聯網將帶動數據量爆炸式增長罕腿，引領數據中心需求猛增，帶動數據中心總體建設規(guī)模持續(xù)高速增長彭倡，并且集約化建設的大型數據中心比重將進一步增加看群。

全球數據中心數量減體量增，大型及超大型數據中心快速增長赴笨。2010年以來全球數據中心平穩(wěn)增長涯锅，從2017年開始，伴隨著大型化忆键、集約化的發(fā)展漱南，全球數據中心數量開始縮減。據Gartner統計憋庙，截至2017年底全球數據中心共計44.4萬個蔗彤，其中微型數據中心42.3萬個，小型數據中心1.4萬個疯兼，中型數據中心5732個然遏，大型數據中心1341個，預計2020年將減少至42.2萬個吧彪。從部署機架來看待侵，單機架功率快速提升，機架數小幅增長姨裸，2017年底全球部署機架數達到493.3萬架秧倾，安裝服務器超過5500萬臺，預計2020年機架數將超過498萬傀缩，服務器超過6200萬臺那先。

我國數據中心規(guī)模和數量快速增長。據統計赡艰，2013年以來售淡，我國數據中心總體規(guī)模快速增長慷垮，到2017年底揖闸，我國在用數據中心機架總體規(guī)模達到166萬架，總體數量達到1844個徽榄，規(guī)劃在建數據中心規(guī)模107萬架阐赖，數量463個闲耿。其中大型以上數據中心為增長主力，截止2017年底皆舅，大型以上數據中心機架數為82.8萬减组，比2016年增長68%，在數據中心總體規(guī)模中占比近50%特植，比2016年增長10%设连，預計未來占比將進一步提高。

我國IDC市場規(guī)模高速增長剿蹦。受“互聯網+”蛀蜀、大數據戰(zhàn)略、數字經濟等國家政策指引以及移動互聯網快速發(fā)展的驅動叹盼，我國IDC業(yè)務收入連續(xù)高速增長报斗。根據中國信息通信研究院統計，2017年我國IDC全行業(yè)總收入達到650.4億元左右运杭，2012-2017年復合增長率為32%夫啊，持續(xù)保持快速增長勢頭。根據測算辆憔，2017年我國傳統IDC業(yè)務收入為512.8億元撇眯，占IDC全行業(yè)總收入的比重為78.8%。云服務收入137.6億元虱咧，占比21.2%熊榛，比2016年提高2.8%。隨著萬物互聯腕巡、工業(yè)互聯玄坦、企業(yè)上云等逐步落地，預計未來IDC業(yè)務收入有望進一步加快增長绘沉。

3.2. 運營商加碼5G布局煎楣，物聯網萬億市場開啟

當前物聯網技術存在碎片化的特點，采用的標準和技術有多種多樣车伞，主要分成三大類择懂，一類是以自建立網絡，小范圍短距通訊網絡為主关读，主要技術包括IEEE802.11ah（低頻WiFi）蝶映、Bluetooth和ZigBee；二是使用非授權頻段做廣域覆蓋為主茅铺，主要技術包括：Sigfox旦珊、Lora抑驹；三是運營商主導依托蜂窩技術毕模，使用授權頻段做廣域覆蓋昵诅，包括NB-IOT和5G的eMTC。

與短距離接入相比較腌哎，NB-IoT/eMTC在覆蓋范圍（根據信道環(huán)境不同1KM-10KM比10M-100M）和電池壽命（10年比1天-1月）貌梦、移動性和QoS方面有絕對的優(yōu)勢；與其他廣域覆蓋技術相比晰淋，NB-IoT比LoRa電池壽命也要長一倍以上尸饵，移動性也更好；與Sigfox相比乘儒，NB-IoT依托的產業(yè)聯盟更為強大苔寝，雖然SigFox已經在使用ARM的模式向其他芯片廠授權生產，但是顯然抵擋不住運營商強大的朋友圈塑猖。綜上所述竹祷，在技術上環(huán)節(jié)上NB-IoT/eMTC的組合綜合實力優(yōu)于其他對手。

5G商用元年羊苟，國內運營商資本開支底部回升塑陵，行業(yè)反轉向上，同時無線側增速明顯蜡励。從三大運營商最新的年報統計看：2019年是國內運營商資本開支底部回升開始的第一年令花，行業(yè)有望反轉向上；同時結構拆分上看凉倚，無線側增量明顯兼都。國內三大運營商2018年實際資本開支完成額為2869億元，同比下滑7%稽寒，2019年Capex預算約為3029億元俯抖，同比增長5.6%⊥咛ィ可以看出芬萍，運營商Capex經歷了連續(xù)3年下滑（2016-2018年分別下滑18.7%、13.4%和7%）之后開始企穩(wěn)回升敛意，4G到5G周期的底部信號顯現她忱。

另外值得注意的是，三家運營商除了無線側投資有明顯增長胶勾，類似增值業(yè)務/支撐系統/信息及應用的投資力度有顯著增長园秫，其中中國移動尤為凸出。傳輸網受網絡擴容升級需求拉動爹窥，波動不大峡稿，基建投資開始呈穩(wěn)中略升趨勢，固定寬帶業(yè)務投資力度開始減弱。

三大運營商NB-IoT全國性網絡建設完成土叠。NB-IoT是基于移動蜂窩通信網絡的通信體系支捍，具有廣覆蓋、大連接构睬、低功耗抗稿、低成本的優(yōu)勢，解決了傳統物聯網存在的技術碎片化歪榕、覆蓋不足的問題基公，使物聯網絡逐步從分散的局域走向標準的廣域，極大提升了物聯網的應用能力宋欺，有望成為4G階段萬物互聯的主流網絡技術轰豆。根據中國信息通信研究院2018年12月10日發(fā)布的《物聯網白皮書》，國內NB-IoT基站已超過100萬個齿诞，從廣覆蓋開始走向深度覆蓋秒咨。中國電信借助其800MHz的優(yōu)質頻譜資源，于2017年5月率先建成全球最大的NB-IoT網絡掌挚，開通31萬NB-IoT基站雨席，到2018年9月，基站數已擴展到40萬吠式，進一步推進深度覆蓋陡厘。2017年10月中國移動啟動NB-IoT工程無線和核心網設備設計和可行性研究集采，工程費達395億元特占，目前已實現348個城市NB-IoT連續(xù)覆蓋和全面商用糙置。2018年5月，中國聯通實現30萬NB-IoT基站商用是目。三家運營商完成超百萬NB-IoT基站商用谤饭，中國已建成全球最大的NB-IoT網絡，網絡優(yōu)化和深度覆蓋將是下一步布局重點耗亮。

地方積極推進5G建設進程诚悍，深圳、上海陸續(xù)開展5G商用試點筐知。省級兩會相繼拉開序幕毛师，推進5G建設進程成為了各省2019年的一項重點工作。其中符固，廣東省族江、重慶市、浙江省拓肉、上海市站号、海南省用缔、云南省、貴州省尔减、吉林省赠粘、山西省、湖南省催首、廣西扶踊、遼寧省泄鹏、河南省郎任、黑龍江省、北京市备籽、天津市舶治、湖北省、江蘇省车猬、四川省霉猛、安徽省、福建省相繼將5G建設列入19年重點工作珠闰。

3.3. 平臺是工業(yè)互聯網整體解決方案的核心

物聯網平臺作為工業(yè)互聯網整體解決方案的核心惜浅，起到了承上啟下的作用。物聯網平臺按照邏輯關系從下層到上層提供四大功能：終端管理（Device Management）伏嗜、連接管理（Connectivity Management）坛悉、應用支持（Application Enablement）、業(yè)務分析（Business Analytics）等主要功能承绸。因此物聯網平臺從底層到高層可分為四大平臺類型：設備管理平臺DMP琴市、接入管理平臺CMP、應用使能平臺AEP伸危、業(yè)務分析平臺BAP殊馋，其中在通信領域最核心的是CMP和AEP兩個平臺。

在物聯網價值鏈中欺邻，現階段感知層和通信層占據了較大的份額嗤舀，但整個價值鏈的重心在向客戶側轉移。隨著運營商廣域覆蓋的推進橘抵，海量設備會接入統一的CMP平臺攒筛，CMP平臺自然產生更大的價值；CMP平臺接入數的增長又使得AEP平臺存儲的數據快速累積午禽，數據的累積將催生新的應用鸳辈，價值鏈繼續(xù)向應用層傳導。

平臺是構建物聯網生態(tài)圈的核心绿锋，IT服務商崩旱、行業(yè)企業(yè)酱劫、互聯網企業(yè)、電信運營商都看到了這個趨勢椒涯，四大陣營均圍繞物聯網平臺柄沮，依托各自優(yōu)勢，從不同切入點展開產業(yè)生態(tài)建設废岂。IT服務商的策略是以云生態(tài)圈為基礎祖搓，依托強大的基礎設施和云計算資源布局平臺，與芯片湖苞、硬件廠商合作拯欧；行業(yè)企業(yè)利用垂直行業(yè)優(yōu)勢，圍繞工業(yè)應用智能化布局财骨；互聯網企業(yè)基于移動互聯網平臺拓展物聯網平臺服務镐作，利用入口和用戶優(yōu)勢布局；電信運營商發(fā)揮連接優(yōu)勢隆箩，立足通信管道布局该贾。

目前，整個產業(yè)鏈仍處于較為動蕩的格局捌臊，各陣營之間競爭與合作并存杨蛋。在競爭方面，一是圍繞產業(yè)鏈上下游企業(yè)和應用開發(fā)者肘认，巨頭企業(yè)積極爭取更多盟友構建產業(yè)生態(tài)蛹段，提升物聯網平臺價值；二是圍繞市場逐点，通過提供設備管理亮翁、行業(yè)應用等解決方案，培育大量固定用戶群體辞垦。在合作方面并臊，IT巨頭們也已經認識到單一物聯網平臺企業(yè)難以從底層到上層提供包括設備管理、連接管理怎棋、應用使能和業(yè)務分析在內的完整平臺功能帆疚，平臺企業(yè)之間必須分項和合作，規(guī)模才是王道象人。2016年养烙，有關于平臺的合作和融合案例比比皆是。PTC和Bosch宣布成立技術聯盟蜀谤，整合ThingWorx和BoschIoTSuite货僚，實現設備管理平臺與應用使能平臺之間結合；GE通過與微軟建立戰(zhàn)略合作伙伴關系亚侠，將推動Predix平臺與AzureIoTSuite曹体、Cortana智能套件的深入整合俗扇，獲得人工智能、自然語言處理箕别、高級數據可視化等技術和企業(yè)應用方面的支持铜幽；GE與SAP宣布將推動Predix平臺與SAPHANA云平臺的集成，并在資產管理領域加深合作串稀。A股上市公司中除抛，宜通世紀通過與Jasper合作在中國聯通共同部署CMP平臺，并逐步延伸到AEP平臺母截；日海智能通過收購艾拉云到忽，延伸AEP平臺布局。

我們認為微酬，物聯網的發(fā)展雖然有別于消費互聯網绘趋，但是隨著數據價值的日漸加深颤陶，布局平臺的公司有望厚積薄發(fā)颗管，值得期待。

從國內市場來看肿功，CMP+AEP模式最典型的兩個平臺是中國移動的OneNET和中國聯通與Jasper聯合的平臺蛮究。

OneNET為中國移動自有物聯網平臺，經過近4年的發(fā)展卸矾，OneNET的設備連接數近9000萬家厂，用戶數超過10萬，產品數超過12萬填庄，API日均調用超過2億次婿孟，增速、規(guī)模题琅、活躍度保持全球領先孟盅。

2014年9月，Jasper通過天河鴻城（宜通世紀子公司）子公司愛云信息歉活，開始為中國聯通打造物聯網業(yè)務運營管理CMP平臺悠怕，自2015年6月上線以來，用戶數快速增長莉歼，截至年報隶谒，注冊發(fā)卡數達到1.05億戶（同比增長0.42億），計費連接數達到3324.5萬戶（同比增長935.91萬）火架。同時鉴象，借助與Jasper的CMP平臺合作的先發(fā)優(yōu)勢，宜通世紀進一步延伸布局AEP平臺何鸡，與歐洲領先的Cumulocity合作纺弊，于2016年12月推出立子云AEP平臺只搁，聚焦工業(yè)物聯、車聯網俭尖、智慧醫(yī)療等六大行業(yè)端對端解決方案氢惋，截至2018年報年已經服務超過60多家客戶（同比2017年底的20多家大幅增長），AEP平臺有望與CMP平臺形成顯著協同效應稽犁，復制CMP平臺的高增長焰望。

3.4. 終端無線模組將放量

全球市場來看，根據GSMA移動智庫與中國信通院2016年發(fā)布的報告顯示已亥，2015年全球蜂窩M2M（2G/3G/4G）連接數為3.05億熊赖，到2020年將達到9.6億次，復合增長率26%虑椎。而從總的網絡連接來看咱窜，蜂窩M2M連接數占比將從目前的4%提升到2020年的9.9%。這個比例在地區(qū)間有顯著的差異：美國2020年蜂窩M2M連接占比預計達到三分之一疚傲；歐洲地區(qū)預計達到20%寂逛。從全球看，2015年全球70%的蜂窩M2M設備仍然采用的是2G網絡痕豺。

物聯網市場規(guī)模上亏铃，根據AnalysysMason Limited數據，2018年度努辛，全球M2M設備連接相關收入達到291.75億美元穴眼。到2024年，全球M2M設備連接相關收入將達到691.19億美元腿扑，復合增長率為17.07%没赔。

市場規(guī)模的行業(yè)劃分上，根據Analysys Mason Limited數據陆拐，2013年度汽車與交通行業(yè)設備連接相關收入占比32.41%取铃，是M2M設備第一大應用行業(yè)。到2024年段直，汽車與交通設備連接相關收入將增長至370.67億美元吃溅，復合增長率達到52%，占整體收入比例53.69%鸯檬，遠遠高于整體復合增速决侈，因為車載領域的產品不斷升級，新產品價格還會進一步提升喧务。

物聯網連接數的高速增長促進了無線通信模塊的銷量提升赖歌。對無線通信模塊的需求和M2M連接數是一一對應的關系，通常情況下功茴，每增加一個物聯網連接數庐冯，將增加1-2個無線模組孽亲。

3.5. 精選標的

宜通世紀：

2012年創(chuàng)業(yè)板上市，主營業(yè)務包括傳統業(yè)務通信網絡技術服務（通信網絡工程服務展父、通信網絡維護服務返劲、通信網絡優(yōu)化服務）、通信網絡設備銷售（為運營商提供基站天線及網絡產品）栖茉、系統解決方案（基于信令大數據的增值應用服務）篮绿、物聯網平臺及解決方案（CMP+AEP+綜合解決方案）、健康產品（以倍泰健康為主的智慧醫(yī)療檢測產品及服務）狭缰。物聯網板塊通過卡位CMP+發(fā)力AEP平臺的發(fā)展模式羽剪，持續(xù)增長，在即將到來的萬物互聯時代有望加速發(fā)展罪靠。

日海智能：

公司選擇“云+端”合力布局殴燃，短期通過出端通信模組硬件形成規(guī)模盈利，遠期通過云平臺的數據整合挖掘長遠的增值利潤季糜，未來成長路徑清晰斯荒。收購龍尚科技和芯訊通，入股艾拉豺这，牽手慧與险丧，與電信歼虽、聯通戰(zhàn)略合作景妻，全力布局物聯網已現雛型。

收購艾拉布局云平臺而灸，收購龍尚科技切入通信模組拐尚，“云+端”物聯網布局完善，進入運營商集采序列电湘。美國艾拉是全球領先的AEP云平臺公司隔节，龍尚科技是國內領先的物聯網通信模組公司。公司引入運營商高管寂呛，打通渠道怎诫，近期陸續(xù)中標運營商物聯網集采項目，未來空間可期贷痪。

投資建議：公司傳統業(yè)務已基本調整到位幻妓，靜待5G反轉；同時劫拢，公司在新股東入主后對戰(zhàn)略方向進行調整肉津，將充分利用產業(yè)資本+運營商客戶資源孵化物聯網等新興產業(yè)，目前已初步完成物聯網“云+端”戰(zhàn)略布局舱沧，具有前瞻性妹沙，在即將到來的萬物互聯大潮下值得期待偶洋。我們看好公司的商業(yè)模式及長遠發(fā)展，維持“增持”評級距糖。

移為通信：

物聯網模組+產品領先廠商玄窝，全球市場持續(xù)突破。公司是全球領先的物聯網模組和產品企業(yè)慢杜，產品廣泛應用于保險吟因、資產跟蹤、人員定位势嫁、農業(yè)等領域产歧，產品銷售渠道覆蓋全球，出貨量持續(xù)快速增長水芍。

物聯網是新科技浪潮重要支撐品庞，大量新應用對物聯網模組等帶來長期需求。全球主要運營商物聯網覆蓋逐步完成存裁，大量新應用逐步普及斋垫，產業(yè)鏈有望進入高速成長期。公司多年來在多個行業(yè)的物聯網研發(fā)和產品部署經驗郊纱，得到全球客戶的廣泛認可届饰，在物聯網時代有望長期受益。

投資建議：看好公司作為M2M終端領域領先廠商臼蔼，長期受益物聯網行業(yè)持續(xù)發(fā)展狸眼，ToT時代公司的長期成長空間廣闊。預計公司2019-2021為1.76浴滴、2.28拓萌、2.96億元維持“增持”評級。

和而泰：

公司主營業(yè)務為智能控制器的研發(fā)和制造升略，是全球家庭用品智能控制器行業(yè)最具影響力的龍頭企業(yè)微王，是全球高端市場唯一兼具智能控制器研發(fā)、設計品嚣、中試炕倘、生產的專業(yè)企業(yè)，實施“三高”經營定位翰撑，即高端技術罩旋、高端市場、高端客戶额嘿，是伊萊克斯瘸恼、惠而浦、西門子、GE东帅、HUNTER险悲、TTI、ARCELIK茴茁、SEB专勇、VIESSMANN等全球著名終端廠商在智能控制器領域的全球主要合作伙伴，或中國唯一的合作伙伴泣奏。2018年實現營業(yè)收入26.71億元客洁，同比增長35.00%；歸母凈利潤2.22億元县堰，同比增長24.62%垢类。

拓邦股份：

物聯網大時代下的智能家居賣水者。物聯網浪潮背景下茴支，智能控制器應用領域增加&智能家居滲透率提升革襟，推動行業(yè)持續(xù)快速增長。一方面卓您，智能控制器的應用領域從空洗等傳統家電領域逐步延伸至洗碗機鸭嗡、油煙機、掃地機器人等領域打開新空間浙炼；另一方面份氧，智能家居滲透率快速提升，兩者將推動行業(yè)持續(xù)快速增長弯屈，同時目前智能家居整體滲透率不到1%蜗帜，智能家電滲透率不到10%，未來空間巨大季俩。綜合各子領域增速钮糖，智能家電&家居產品增速在20%-30%，因此我們判斷智能控制器行業(yè)增速在20%-30%酌住。

智能化趨勢下，對產品安全性與穩(wěn)定性要求大幅提升阎抒，有望推動第三方龍頭企業(yè)份額提升酪我。相比傳統家電家居產品，智能家居產品對產品的安全性與穩(wěn)定性要求大幅提升且叁，智能控制器的復雜程度大幅增加都哭，而只有具備深厚研發(fā)積累的龍頭企業(yè)才能更好地滿足客戶需求，作為龍頭的拓邦股份市場份額有望提升逞带。

投資建議：作為國內智能控制器龍頭欺矫，公司憑借強大的研發(fā)投入和不斷：優(yōu)化的紡錘形客戶結構，保持優(yōu)質發(fā)展持續(xù)成長吱台±驯铮看好公司在智能制造及萬物互聯大時代下公司的布局及推進差按，預測仍將持續(xù)快速成長，同時預計隨著電子元器件價格的正称捶剩化聋账，公司有望迎來新一輪的盈利快速增長期。預測19-21年的凈利潤為3.14境仁、4.21毕察、5.44億元，繼續(xù)給予買入評級阿切。

4. 機械裝備：深度參與感知層库绩，積極向平臺層/網絡層業(yè)務拓展

4.1. 機械裝備在工業(yè)互聯網中的重要角色

裝備制造直接相關領域包括：1）感知層，主要包括各種執(zhí)行設備（CNC擦蚣、工業(yè)機器人吸辽、自動化生產線例如鋰電自動化產線、檢測設備及AGV等）及數據搜集及傳導設備（傳感器盟步、RFID標簽/讀寫器）藏斩。2）PLC，可編輯邏輯控制器却盘，主要職能為直接控制及監(jiān)測現場設備狰域，其次為收集及傳導信息。部分國內設備廠商開始具備生產PLC能力黄橘。

近年來兆览，部分領先制造業(yè)企業(yè)也開始向網絡層或平臺層進行業(yè)務拓展，從而由核心裝備制造往裝備+服務模式轉型塞关。例如：自動化集成企業(yè)參與到網絡層的網絡模塊連接抬探、設備管理等領域，制造業(yè)頭部公司自建區(qū)域/行業(yè)平臺層帆赢、應用層建設等等小压。

4.2. 工業(yè)互聯網有望加快我國制造業(yè)自動化升級趨勢

自動化設備，例如CNC椰于、工業(yè)機器人怠益、檢測設備、AGV等姻眼，每年的市場容量普遍較大团春，例如CNC國內容量約為300億元，工業(yè)機器人約為200億元娄缴，加上集成空間翻倍兔卤，檢測設備僅面板及半導體領域就有300億左右的市場空間，而AGV過去年復合增速超過50%，年市場空間在150-200億之間云盲。由于市場空間廣闊巍嘶，近年來在主要自動化設備領域均涌現了一批優(yōu)秀的國內企業(yè)，以性價比+服務優(yōu)勢不斷實現對海外公司的追趕行贤。

而PLC即可編程邏輯控制器痒脊，主要由CPU、存儲器播瓦、輸入/輸出單元驮觅、外設I/O接口、通信接口及電源共同組成众琼，根據實際控制對象的需要配備編程器闯捎、打印機等外部設備，具備邏輯控制许溅、順序控制瓤鼻、定時、計數等功能贤重，能夠完成對各類機械電子裝置的控制任務茬祷。PLC系統具有可靠性高、易于編程并蝗、組態(tài)靈活祭犯、安裝方便、運行速度快等特點滚停，是控制層的核心裝置沃粗。 在智能制造系統中，PLC不僅是機械裝備和生產線的控制器键畴，還是制造信息的采集器和轉發(fā)器最盅，類似于神經系統中的“突觸”，一方面收集起惕、讀取設備狀態(tài)數據并反饋給上位機（SCADA或DCS系統）涡贱，另一方面接收并執(zhí)行上位機發(fā)出的指令，直接控制現場層的生產設備旁班。

國產控制器發(fā)展較為成熟蔑誓，是上游核心零部件中與進口產品差距最小的部分。目前职菜，國產控制器與進口產品存在的差距主要集中在控制算法和二次開發(fā)平臺的易用性方面。

控制算法的差距導致國內控制器的應用范圍有限欲华，目前大多集中在較為簡單的搬運兰险、碼垛領域。而且由于軟件水平不及國外，因此軟件的穩(wěn)定性受到影響脚培，出現故障的概率也比進口產品高北郁。其次，國內產品研發(fā)與產業(yè)實際需求有所脫節(jié)纺围，沒有將算法和特定行業(yè)場景需求結合用劲。比如FANUC機器人在運行過程中，可根據不同的姿態(tài)選取三種算法進行作業(yè)僧旬，然而國產控制器并不具備這種能力炉奴。

4.3. 傳感設備工業(yè)物聯網的核心基礎

傳感器為工業(yè)物聯網的基礎和重要組成部分。根據物聯網的技術路線圖蛇更，物聯網產業(yè)鏈包括感知層瞻赶、傳輸層、數據處理層和應用服務層派任。其中砸逊，傳感器作為感知層，是物聯網產業(yè)鏈的核心基礎掌逛。在物聯網運行中师逸，傳感器將感知獲取到的物理、化學豆混、生物等信息轉化為易識別的數字信息傳輸至后端平臺進行處理篓像、分析、應用崖叫。

傳感器市場呈高速增長態(tài)勢遗淳。全球傳感器市場規(guī)模保持快速增長，據前瞻產業(yè)研究院測算心傀，傳感器行業(yè)市場規(guī)模自2010年的720億美元增長至2018年的2059億美元止既，CAGR達14%。同時垂暖，前瞻產業(yè)研究院測算核瘤，2015年我國傳感器市場規(guī)模為995億元，2017年末增長至1300億元穗阐，預計到2022年中國傳感器市場規(guī)模將達到2327億元涉泡。

由于工業(yè)物聯網的發(fā)展要求，傳感器呈現智能化趨勢能莫。目前政茄，部分傳感器已具有信息處理能力，可以集成傳感器妇愉、微處理器和執(zhí)行器彭闷，成為智能傳感器愈樱。據中國信通院統計，2016年全球智能傳感器市場規(guī)模達到258億美元烛蘑，預計2019年將達到378.5億美元初之，年復合增長率超10%；其中唱较，智能傳感器下游應用中消費電子占比最大扎唾。同時據中國信通院測算，2015年我國智能傳感器市場約為106億美元南缓，預計到2019年將達到137億美元胸遇。

MEMS作為智能傳感器代表，成為傳感器市場發(fā)展重點西乖，獲大量應用狐榔。MEMS具有微型化、集成化获雕、批量生產薄腻、方便擴展等特點，在技術上較普通傳感器而言精度高届案、重量輕庵楷、尺寸小、能效高楣颠。根據Yole Développement統計尽纽，全球MEMS傳感器市場規(guī)模從2015年118.5億美元增長至2017年的138.3億美元，CAGR達到8.03%拯拓。至2021年披贰，受益于物聯網的發(fā)展，Yole Développement預測MEMS傳感器2021年市場規(guī)模將達到396.9億美元涌咪。

我們以漢威科技為例臣碟，探討公司立足傳感器技術如何延伸工業(yè)物聯網產業(yè)鏈下游應用，實現業(yè)績釋放降乔。

近年來踊眠，漢威科技以成為“領先的物聯網（IOT）解決方案提供商、服務商”為產業(yè)愿景讨楔，以傳感器業(yè)務為核心布缨，通過多年的內生外延發(fā)展，形成了“傳感器+監(jiān)測終端+數據采集+空間信息技術+云應用”的系統解決方案玻市。

漢威科技從核心零件走向下游的整機和服務柜涛。依托核心傳感器技術，公司研發(fā)生產了多樣化的智能儀表父独，智能儀表作為不同場景的感知硬件終端菌司，將感知信息通過 NB-IoT 等多種通訊手段傳輸至公司研發(fā)的物聯網監(jiān)控系統顾腊，監(jiān)控系統根據客戶需求對重點信息進行分析處理粤铭，最終形成可視化報告挖胃，為客戶提供服務。

以公司的重大危險源監(jiān)測監(jiān)控系統解決方案為例：

大中型伟鸸撸化企業(yè)生產工藝復雜酱鸭，存在大量易燃易爆、有毒有害危險物質垛吗，在生產凹髓、儲存、運輸怯屉、使用的過程中形成了很多重大危險源蔚舀。如果對這些重大危險源的監(jiān)管不到位，很容易造成火災锨络、爆炸等事故赌躺，且事故后果十分嚴重，給企業(yè)造成巨大的經濟損失羡儿。

漢威科技集團針對大中型企業(yè)研發(fā)了重大危險源在線監(jiān)測系統礼患。該系統以公司MC101催化燃燒式傳感器為基礎，可對工業(yè)現場的天然氣姥购、液化氣渺因、煤氣、烷類等可燃性氣體濃度進行檢測概给，配備視頻監(jiān)控妙裸、重大危險源液位、濃度跛庶、壓力睁去、溫度等監(jiān)測設備提供監(jiān)測監(jiān)控系統，能夠實現7*24小時的實時監(jiān)測并智能判斷報警影啸，從而能有效減少安全隱患剩骏。

同時，漢威有序推進“漢威云”戰(zhàn)略羡财，公司物聯網服務體系進一步完善监镰。隨著公司系統應用領域的深入發(fā)展，產生了大量數據伐怀，2016年公司開始有序推進“漢威云”戰(zhàn)略俐芬，完善數據處理層。同時细溅，公司與中國電信褥傍、華為儡嘶、中興進行戰(zhàn)略合作，建設了 NB-IoT 試驗網絡恍风，成功實現了數據從感知端采集到通過NB-IoT網絡實時傳輸到漢威云平臺的方案蹦狂。通過將智慧水務、智慧熱力朋贬、智慧安全凯楔、智慧環(huán)保、大氣網格化監(jiān)測平臺等一系列解決方案收集的行業(yè)數據導入云平臺進行分析锦募，為客戶提供增值服務摆屯，公司的物聯網服務體系得到進一步完善。

4.4. 工業(yè)物聯網助推設備升級

民用表是工業(yè)物聯網中重要的數據端口糠亩，我們以此為例探討工業(yè)物聯網如何推動設備的更新升級與價值量的提升虐骑，同時在這過程中，金卡智能也實現了從單機到工業(yè)物聯網整體解決方案提供商的轉變赎线。

4.4.1. 燃氣表智能化進程加快

智能民用表為工業(yè)物聯網重要數據端口疆虑，受互聯網巨頭青睞。金卡智能的主營產品為民用燃氣表與工商業(yè)流量計圾恐，屬于物聯網感知層农想，是數據接收的端口，負責搜集居民和工商戶的燃氣信息擂椎，再通過通訊網絡例氓、應用管理軟件到互聯網云服務，為客戶提供高價值融卿、高性能的產品及端到端解決方案峡黍，并與各大燃氣公司、華為油蒙、阿里巴巴等建立了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系居串。2016年，公司即與阿里云簽署《公用事業(yè)云戰(zhàn)略合作協議》保地，致力于解決燃氣行業(yè)信息化成本高致投入意愿低撰拯、管+端運行效率低、毛利率下降嗓奢、用戶滿意度低的問題讼撒。

燃氣表定期更新需求穩(wěn)定，市場容量將持續(xù)提升股耽。根據《國家計量檢定規(guī)程JJG577-2012膜式煤氣表檢定規(guī)程》根盒，使用天然氣為介質的燃氣表使用年限一般不超過10年。因此對燃氣表有穩(wěn)定的更新需求物蝙，且隨著我國燃氣表存量的提升而上升炎滞。

工業(yè)物聯網的發(fā)展推動了民用燃氣表的更新升級：民用燃氣表經過數十年的發(fā)展已經進行了多次迭代敢艰，由最初的膜式燃氣表业簿，到IC卡燃氣表裙顽、2G遠傳燃氣表性聚，再到最新的LoRa遠傳燃氣表候殿、NB-IoT遠傳燃氣表。民用燃氣表的發(fā)展是一個不斷電子化骏点、智能化聚请、網絡化的過程。

燃氣表的第一代產品是膜式表柜砾，需要燃氣公司上門抄表并且需要用戶去營業(yè)廳繳費。由于膜式表為純機械結構换衬，因此成本較低芬莫，在早年間得到了較廣的傳播。

IC卡燃氣表解決了入戶抄表的麻煩歪眨，但仍需要用戶自行攜帶IC卡去營業(yè)廳或自助終端充值众被。IC卡燃氣表開啟了燃氣表智能化的第一步，也確立了之后燃氣表電子化蛉增、智能化唤抚、網絡化的趨勢。

無線遠傳表實現了遠程計費以及網上繳費践寄，讓用戶實現足不出戶就能繳納燃氣費说庶，而且也省去了燃氣公司建設繳費網點的麻煩，同時讓燃氣公司實現了數據收集以及階梯定價等進階功能檩渐。

主流無線遠傳表分為2G秆牍、LoRa、NB-IoT三種剃拇，NB-IoT物聯網燃氣表應用范圍更廣支读。2G遠傳表是三者中發(fā)展最為成熟的，但目前三大運營商正在逐步退出2G網絡運營的趨勢害淤。LoRa遠傳燃氣表基于LoRa物聯網通信協議扇雕，需要自建通信網絡，前期投入成本較大窥摄，并且后期需要不斷維護镶奉。NB-IoT遠傳燃氣表基于NB-IoT物聯網通信協議，由于使用的是通信運營商的網絡溪王，因此不用自建網絡腮鞍，只需繳納通信費即可。在三大運營商均已實現大范圍NB-IoT網絡覆蓋的情況下莹菱，NB-IoT物聯網燃氣表的應用范圍更廣移国。

此外吱瘩，NB-IoT網絡的低功耗迹缀、廣覆蓋特性完美契合智慧城市與物聯網的需求使碾，例如智能燃氣表、智能水表祝懂、智能停車等應用票摇。NB-IoT產業(yè)鏈從上游芯片到下游運營商均有巨頭參與，未來有望快速發(fā)展窜旺。同時共悼，國家對NB-IoT網絡的支持也將利好NB-IoT物聯網表的快速普及。2017年6月杏紫，工信部發(fā)布《關于全面推進移動物聯網（NB-IoT）建設發(fā)展的通知》，要求加快推進網絡部署申蔗，構建NB-IoT網絡基礎設施侯砸。

金卡智能已布局物聯網智能燃氣表及其系統，并不斷試點推廣些玖。公司早在2013年即推出國內首款物聯網智能燃氣表系統俗衍，快速搶占物聯網智能燃氣表市場。在新一代物聯網通信標準大局尚未確定的情況下步垢，公司再度把握技術升級契機簸隅，率先布局 NB-IoT標準的智能燃氣表。2016年骡拐，公司與深圳燃氣妓浮、中國電信、華為公司簽訂了《智慧燃氣戰(zhàn)略合作協議》蓉冈，在深圳啟動全球首個基于NB-IoT技術的遠程抄表試點項目城舞，并不斷擴大NB-IoT智能燃氣表試點范圍寞酿。

4.4.2. 金卡智能：由單機向整體解決方案服務商轉型

金卡智能以自身優(yōu)勢的民用燃氣表業(yè)務為起點家夺，通過外延并購，打造了金卡智能民用燃氣表伐弹、天信儀表工商業(yè)流量計拉馋、北京銀證軟件平臺、易聯云服務平臺四大業(yè)務板塊惨好，成為國內領先的智能燃氣解決方案提供商煌茴。

金卡智能經過十年的發(fā)展，形成了以氣體流量計、無線/IC卡智能燃氣表及系統軟件等主營業(yè)務矩乐，其中物聯網系統軟件收入占比獲得了增長。無線燃氣表及系統軟件的收入占比快速增長至31%回论，而IC卡智能燃氣表及系統軟件的收入占比由93%減少至16%恋猜，說明工業(yè)物聯網進程加快，公司無線遠傳燃氣表及系統軟件將快速增長晴消。

子公司北方銀證與易聯云為公司提供軟件與云服務贰嚷，實現了公司從前端燃氣表與流量計產品到后端軟件與云服務的全覆蓋。

北方銀證的軟件產品為ENESYS系統战决，包括移動應用泵位、工程管理系統、營銷客服管理系統蔗承、IoT智能數據采集平臺拢给，全面覆蓋了燃氣公司的各種使用場景。根據公司公告主瘸，ENESYS系統在天然氣系統軟件市場綜合市場占有率超過20%，服務超過600家公用事業(yè)客戶兆焦。

易聯云的云服務平臺為Eslink糊怖，主要為公用事業(yè)企業(yè)提供上云服務及SaaS云服務，幫助燃氣企業(yè)一鍵式開通微信生碗、微博捻艳、支付寶等渠道，統一用戶互動庆猫，提供自助客服认轨，繳費購氣、通知推送月培、云外勤嘁字、云增值等系列增值服務。根據公司公告杉畜，目前易聯云Eslink云端接入客戶數量近500家纪蜒。

通過布局軟件與云服務能力，金卡智能具備了提供整體解決方案的能力此叠。以公司NB-IoT智慧燃氣解決方案為例：基于公司NB-IoT智能燃氣表纯续，居民的用氣數據、電量灭袁、信號猬错、閥門狀態(tài)、異常情況等可以通過氣表內置的NB-IoT通訊模組接入到NB-IoT網絡，傳輸到IoT連接管理平臺倦炒，然后上傳到后臺采集和業(yè)務系統平臺浴祥；后臺系統平臺將數據包進行解析，解析出的用戶用氣數據在用戶賬戶內完成結算锌拱，并通過客服系統的相關新媒體渠道推送給用戶肘鹅，用戶能實時的獲取自己的用氣賬單，并能遠程完成賬戶的充值姿抒。

公司NB-IoT智慧燃氣解決方案已進行多地試點奇门，并獲得第七屆中國電子信息博覽會“優(yōu)秀應用解決方案獎”。2017年茂蓬，金卡智能攜手中國電信栖啰、濱海投資，在雄安新區(qū)率先完成NB-IoT智慧燃氣解決方案部署吴钧，并成為雄安新區(qū)第一家試掛NB-IoT燃氣表的企業(yè)劫漠。

5. 工業(yè)互聯網案例之一：智能物流，倉-干-配-柜多環(huán)節(jié)優(yōu)化快遞物流成本

5.1. 智能物流底層：工業(yè)互聯網的邏輯

智慧物流是指利用現代工業(yè)互聯網技術宙娃，對物流各環(huán)節(jié)進行實時狀態(tài)分析拄弯，最終實現自主決策，建立一套現代化物流體系幻林。智慧物流架構分為感知層贞盯、傳輸層、服務層和應用層沪饺，涉及的基礎技術包括人工智能躏敢、大數據與云計算、區(qū)塊鏈等整葡，將整個物流系統組成一個工業(yè)互聯網件余。

工業(yè)互聯網的概念在當前已經有所普及遭居，但在物流領域的應用依然不夠成熟啼器，物聯網技術將會幫助行業(yè)從數字化到智能化的轉型。當前物流業(yè)的瓶頸在于數字化程度不足魏滚，感知層面镀首，利用硬件獲取基礎數據的普及程度仍有較大的進步空間。

感知層是智慧物流的起點鼠次，是整個系統實現對貨物感知的基礎更哄。

1）感知層媒介主要是硬件：是直接進行物流動作的各項硬件設備，如叉車齿矗、卡車用玷、無人機等，其應用場景遍布倉庫、干線疗涎、配送與末端侵透；

2）采集方式：對物流信息的采集方式則包括了RFID感知技術、條碼自動識別技術理若、GPS移動感知技術逞脚、激光雷達探測技術、傳感器感知技術涡似、紅外感知技術霸篡、語音感知技術、機器視覺感知技術怨怒、無線傳感網技術等吹毫，實現對貨物數據的讀寫和實時監(jiān)控。

傳輸層：變化最大的層級榴痢，4G向5G進階打開變革空間

傳輸層承擔數據傳輸任務龟卷，實現物流各活動環(huán)節(jié)的人粤策、貨樟澜、車、路等信息的互聯互通叮盘。當前正處于通信技術更新迭代往扔，4G向5G進階的階段。過去無線WIFI熊户、高速以太網難以滿足物流活動中貨物移動的及時通信，同時現有4G移動通信技術帶寬峰值受限無法承接日益膨脹的海量物流數據實時傳輸吭服，5G技術不僅可以完成硬件節(jié)點之間的數據傳輸嚷堡，更重要的是可以支持工業(yè)互聯網、大數據艇棕、人工智能技術的運用以及進一步升級蝌戒。

服務層：基礎技術，如大數據沼琉、云計算北苟、人工智能等

服務層承擔數據的存儲、訪問和計算功能琉枚，主要負責接收傳輸層終端發(fā)送的信息酌涮，利用工業(yè)互聯網、大數據更鼻、云計算丑炒、人工智能等技術對多種類型非結構化海量數據進行存儲、計算分析、檢索芬阀、實時交互等處理焦驰，產生決策指令。以菜鳥當前提供的物流云服務為例讽渐，包含了基礎組件（云服務器搭照、云數據庫、負載均衡等）揭斥，大量業(yè)務組件（地址解析凝估、車輛規(guī)劃等）、技術集成廊席、數據和安全組件等杰刽。

應用層：如WMS、TMS等王滤，第三方與自開發(fā)皆有

應用層為借助工業(yè)互聯網感知技術贺嫂，接受服務層決策指令，在應用層完成實時操作雁乡。類似于操作系統上的應用軟件第喳，當前最常見的應用系統包括倉庫管理系統（WMS，Warehouse Management System）踱稍、運輸管理系統（TMS曲饱，Transportation Management System）、供應鏈管理系統（SCM珠月，Supply ChainManagement）扩淀。對于一個綜合性的物流公司而言，其業(yè)務往往涉及了倉儲啤挎、運輸驻谆、供應鏈、訂單處理等多點庆聘，信息會在各個系統中流通胜臊，當前的專業(yè)管理系統市場中，既有專門的第三方軟件供應商商寝，也有物流公司選擇自行開發(fā)的如京東筝便、菜鳥和幾家技術能力先進的一線快遞公司。

智慧物流應用場景

具體到落地愁淀，我們將智慧物流的應用場景籠統地分為四段：倉匆力、干、配與柜掸枉。每一項各自對應了不同的使用場景和硬件設備八领，各設備采集數據疑拯，并將數據通過物聯網互聯互通，再采用大數據和人工智能技術計算好線路鼠灼、動作等矿矿，就形成從倉庫到最后一公里的、一個完整的智慧物流系統眯词。

5.1.1. 節(jié)點：倉庫棋躬，最成熟的案例為自動化無人倉庫

我國倉儲目前處于集成自動化向智能自動化倉儲過渡階段，依托工業(yè)互聯網等先進高新技術延届，已有多項應用實現落地剪勿。其中包括倉庫選址、進出庫調配方庭、自動化無人倉庫等厕吉。我們在此處以自動化無人倉庫為案例進行剖析。

自動化無人倉庫：自動化無人倉是不直接進行人工處理的情況下自動完成物料的存儲和取出械念。

自動化無人倉庫由硬件+軟件組成：

1）軟件：WMS是整個倉庫系統的智慧大腦头朱，通過對倉庫內的各類資源進行計劃、組織龄减、引導和控制项钮，實現對貨物的存儲與移動（入庫、出庫希停、庫內移動）管理烁巫，提高庫存準確率，完成供應鏈一體化宠能。目前亚隙，我國在WMS研發(fā)仍處于起步階段；

2）硬件：為打造高度自動化作業(yè)流程棵薛，從倉庫揀選到存儲的各環(huán)節(jié)督羊，需引入多種類型的智能設備輔助完成工作，如無人叉車彰巫、機器人、揀選AGV舞绝、分撥AGV童丢、自動封箱機、自動分揀裝備等吆踏。

5.1.2. 運輸：干線運輸與最后一公里

運輸配送可進一步細分為干線運輸和最后一公里择车，智慧物流應用場景已頗為多樣。純線上平臺的形式包括車貨匹配（已出現較大公司）轩丁、線路規(guī)劃（多為物流公司內部開發(fā)阀严，旨在降低成本）多析、即時配送系統（技術領先企業(yè)包括美團外賣、順豐同城等）砚凳。

5.1.2.1. 干線

車貨匹配：平臺將貨主的貨源信息與車主的運力信息集中在平臺上初祠，撮合雙方需求，最后達成貨物運輸交易鳄橘。當前來看声离，滿幫、中儲智運為在市場中較為典型瘫怜、份額占比較高的兩家平臺术徊。

滿幫（前運滿滿+貨車幫合并后的新公司）對區(qū)域內車輛分布、發(fā)貨情況進行監(jiān)測鲸湃，展示當地車輛供需偏差情況赠涮，完成對未來車輛供給及貨源數量的預測，公司也參與多項5G車聯網協議制定暗挑，持續(xù)開展基于V2X技術的編隊行駛和車車互聯研究笋除；

運輸線路調度：利用載重量/載重體積的傳感器和移動通訊技術對各個節(jié)點（倉庫和轉運中心）的貨量實時監(jiān)控，提取所需重新配置資源的信息窿祥，通過人工智能等核心算法對物流資源合理分配株憾，優(yōu)化運輸路線，提升貨車裝載率晒衩。

5.1.2.2. 最后一公里

無人車：菜鳥于2016年9月上線機器人“小G”嗤瞎，負責園區(qū)環(huán)境內末端配送，2018年在云棲大會發(fā)布新能源自動駕駛智慧物流車囚缝，可承載幾噸貨物糠歧，定位精度在20cm以內，可實現“車端-路端-云端”三位一體的車路協同智能旧匈；京東無人車配送于2018年6月在北京海淀區(qū)已實現常態(tài)化運營预第，最多可配備30個取貨箱，15km/h運行時速也極大拓展了配送機器人的服務半徑闯智。

無人機：京東于2018年11月完成干線無人貨運飛機首飛害媚，機翼超過10米，裝載重量超過噸級犹耻，可連續(xù)飛行1000公里以上财军。無人貨運飛機承接干線與末端無人機轉接工作，未來將與京東物流倉儲設施無縫對接春探，打造智慧物流供應鏈欧移。此外，中國郵政辑皿、圓通时簸、蘇寧跋炕、菜鳥也相繼完成了無人機測試飛行。

同城配送：指城市范圍內的物流配送律适，根據配送貨物性質可進一步細分為快遞同城配和即時配送辐烂。從技術角度來看，技術含量較高的是即時配送擦耀。

在分配訂單時棉圈，外賣平臺需要考慮外賣員與商家距離、路況信息眷蜓、商家出貨特征分瘾，最重要的是用戶的需求，外賣員到用戶的距離和路況吁系。系統需要對時間德召、空間和商戶這三個維度綜合評估，復雜度相當之高汽纤。美團構建O2O實時配送智能調度系統上岗，將億級歷史訂單數據分析作為基礎，結合對線下配送路況蕴坪、天氣膀概、取餐難度等多變因素進行評估，為外賣員規(guī)劃最優(yōu)路線础甜，降低配送成本的同時提升客戶服務體驗度限。

5.3. 上市公司實踐落地

5.3.1. 快遞公司：利用智慧物流降本增效

對于當前智慧物流領域的落地實踐而言，快遞公司是在資金怨拍、技術等條件上均實力最強的物流公司之一浙梗。當前上市的一線快遞，日均包裹數量在1000-2000萬票間灰蒋，而一個包裹包含了發(fā)出务冠、到達、動態(tài)的線路規(guī)劃萍捌、路經轉運中心丈揖、經手人員、各環(huán)節(jié)逗留時間等多維度信息逗耕，因此快遞公司所面對的將會是每天數億級別的數據量喝爽。

當前一線快遞公司的電子面單率均在95%以上，疊加手持把槍愿瘫、轉運中心內的掃描設備等，快遞包裹本身在數據的信息化上已經有了較強能力吞杭，當務之急一方面在于對現有數據的挖掘盏浇，另一方面則是在如此大的數據量面前变丧，如何加快數據的使用效率。因此過去幾家公司都已自主研發(fā)系統绢掰，例如圓通自行開發(fā)金剛系統痒蓬、行者系統，申通開發(fā)清源系統與錦囊計劃滴劲，韻達與合作方探索邊緣計算與區(qū)塊鏈攻晒，德邦開發(fā)數字孿生中心、中轉360等班挖。

實踐上，快遞公司在智慧物流上的探索主要集中在降本增效萧芙，如干線上的裝載率提升给梅、以及轉運中心端的自動化設備替代人工上。受益于規(guī)模效應+智慧物流的改善双揪，過去幾年快遞企業(yè)的單位運輸與操作成本均實現了快速下降拯羽。

干線：路由規(guī)劃提升裝載率，減少車輛損耗链愉，降低成本

單位運輸成本的高低取決于外包運輸成本的高低谐创、自有車隊的折舊、人員拦吓、油費寸芦、路橋等諸多因子，而在當前快遞企業(yè)自有車隊占比逐年走高的背景下支你，快遞企業(yè)自有車隊的成本研神，最核心的因子即為裝載率——智慧物流在此處發(fā)揮的作用就是，在一定的包裹量下旷动，如何通過更優(yōu)化的線路規(guī)劃纫益，提升車輛的利用率，并且減少空跑與無意義的來回赂裸。

轉運中心：自動化人工拐點已現揍忍，人工成本逐年走低

轉運中心的成本下降，財務上是設備折舊上升與人工成本下降的曲線交匯贾虽。過去幾年快遞公司均處于加速迭代設備的狀態(tài)逃糟，這直接帶來了人工成本和整個中轉中心成本的快速下降。

5.2.2. 順豐：大量超前投入

順豐在智慧物流領域是最具野心的物流公司蓬豁，每年均有較大的研發(fā)相關的開支绰咽，其費用化的部分高達通達系公司的接近10倍。分拆上市公司的支出方向地粪，除了融合系統取募、運營底盤等基礎支持系統之外琐谤，無人機、大數據玩敏、同城子系統是其中的亮點斗忌。

除了內部研發(fā)，順豐在外部投資上也走在前列旺聚，智慧物流方面最具備代表性的兩項投資分別是物聯億達與美國的Flexport织阳，分別對應的是物流物聯網的落地與全球貨代平臺。

物聯億達砰粹，物聯傳感云服務：2017年唧躲，順豐控股四川物聯億達科技有限公司，物聯億達精心打造的PaaS（平臺即服務）物聯網云平臺奋肄，基于物聯網轿南、云計算與人工智能技術，通過快速接入多種類型傳感器逃口，為金融服務耀即、倉儲物流、智慧交通编苛、智慧農業(yè)等行業(yè)應用與合作伙伴藻着，提供物聯網中間件技術應用與解決方案支撐。

Flexport娜摇，現代貨代平臺：2018年4月與2019年2月猩僧，順豐先后兩次投資于貨運物流平臺Flexport（飛協博），Flexport是最早推出專門服務于貨運的云軟件和數據分析平臺沿信，目前為二百多個國家的上萬名買方和賣方提供包括海運纲析、空運、卡車组漏、鐵路貨運农浓、拖運和搬運、倉儲服務觅赊、海關經紀右蕊、融資和保險在內的全方位服務。

6. 工業(yè)互聯網案例之二：工程機械吮螺，樹根&徐工信息平臺邁向成熟

6.1. 樹根互聯——“根云”平臺

三一集團孵化的“樹根互聯”是中國成立最早饶囚、連接工業(yè)裝備最多、服務行業(yè)最廣泛的工業(yè)互聯網賦能平臺之一鸠补，可提供物連接入萝风、云計算、工業(yè)大數據和SaaS應用等服務，公司定位為“賦能客戶構建自己的企業(yè)平臺或構建行業(yè)垂直平臺”规惰，致力于“打通最后一公里”横殴，為全社會提供工業(yè)物聯網服務。

樹根互聯借助大數據和物聯網技術卿拴，率先將20多萬臺設備的實時操作數據，通過傳感器匯集到一起梨与，打造了行業(yè)知名的“挖掘機指數”堕花，成為企業(yè)經營、轉型的依據枚从，成為把脈行業(yè)動向的參考稳荒。目前，樹根互聯已賦能61個細分行業(yè)榛狮，收集各類數據1000多億條很防，連接管理超4300億資產，為客戶開拓超百億元收入的新業(yè)務嫡靠。

“根云”平臺自下而上包括硬件層志凿、通信層、平臺層和應用層杂飘，各層產品包括云盒疏形、云通、云坊触咧、云像衩凤、ECC、iCSM等坡牛，其中硬件層和通信層可提供便捷掸绞、便宜的設備接入解決方案，支持企業(yè)設備快速接入云平臺耕捞；平臺層基于主流大數據技術衔掸，為海量、高并發(fā)的機器數據提供存儲砸脊、計算具篇、分析、展現等大數據平臺能力支撐凌埂；應用層提供智能研發(fā)驱显、智能生產、智能服務瞳抓、智能產品埃疫、租賃平臺、大數據金融等解決方案，打通最后一公里栓霜，直接幫助客戶創(chuàng)造價值翠桦。

6.1.1. 根云平臺應用案例

“根云”平臺試運行期內，除持續(xù)服務三一重工外胳蛮，還簽單多家企業(yè)客戶争萎，覆蓋高空作業(yè)車、農業(yè)機械等行業(yè)迄岸，邁出向全工業(yè)領域服務的第一步谍售。目前根云平臺已經擴展到風電、發(fā)電機組苗泰、縫制設備学掉、光伏以及智慧工地等領域，應用空間和前景廣闊莲轮。未來樹根互聯有望通過三一重工的工程機械后市場服務的經驗姐阎，一步步拓展到其他行業(yè)的高價值、關鍵設備的后市場服務既帜，然后拓展這些設備所應用工廠的生產優(yōu)化服務浦匾，進而形成產業(yè)鏈維度的工業(yè)互聯網平臺方案，同時橫向拓展多個行業(yè)径露，最終形成跨行業(yè)跨領域的通用型工業(yè)互聯網平臺跌蛔。

6.1.1.1. 數字化管理案例——三一集團

三一集團18號工廠：數字化制造管理，數字工廠仿真摹菠、ERP與MES盒卸、智能物流無縫集成；實現高度柔性生產次氨，20個工位蔽介，30余種型號混裝，支撐100億產值煮寡；離散型制造的流水化裝配虹蓄，人均產值提高24%，可比制造成本節(jié)約1億元幸撕；

對工程機械全生命周期管理薇组，給客戶提供增值服務，實現價值延伸坐儿；

以“服務訂單”為管理主線律胀，實現從客戶來電、服務派工貌矿、現場服務炭菌、系統報工罪佳、服務回訪到售后質量全過程管控服務模式，提升服務資源利用和調度的效率位满；

基于工程機械網平臺的分期付款锉择、租賃、延保些脐、保險等多業(yè)務模式支持沟脓，提高服務收入占比，提高工程機械銷量同時降低資產風險盘肺。

6.1.1.2. 服務化延伸案例——星邦重工

通過構建企業(yè)級高空作業(yè)智能服務平臺咨捕，實現近千臺產品運行狀態(tài)實時監(jiān)測，提高客戶的設備使用效率可安全性境株；

全面管理售后服務流程，為1400家客戶淀税，1.5萬臺設備提供增值服務肌蝶，管理全國30個倉庫，2.8萬種配件狂篇，支持卓越運營毙琴；

客戶服務及時率同比提高15%，客戶滿意度同比提高6%岗屏，同時服務訂單處理及時率和質量分析記錄完整度有較大提升辆琅。

6.2. 徐工信息：XREA工業(yè)互聯網平臺

XREA工業(yè)互聯網平臺由徐工集團子公司徐工信息創(chuàng)建，擁有超過30年制造業(yè)信息化服務經驗和10年以上的工業(yè)互聯網實踐經驗这刷，具有將IT與OT技術深度融合的全面支撐能力婉烟。平臺兼容98%的工業(yè)協議，可實現異主暇屋、異地似袁、異構數據跨行業(yè)、跨區(qū)域互聯咐刨、互通和共享昙衅，目前已經連接20+國家，為400多家企業(yè)客戶提供了貼近需求的產品服務與解決方案服務定鸟。

徐工信息Xrea工業(yè)互聯網平臺是國內技術能力而涉、落地能力、創(chuàng)新能力最優(yōu)秀的平臺之一联予，其融合了云計算啼县、大數據、物聯網及苍、人工智能等新一代信息技術决太，由軟件、硬件、網絡晴灿、通信杉漓、數據等單元有機組成，包括：IaaS社芳、工業(yè)PaaS沐喘、工業(yè)SaaS。經過數年的積累肢构，Xrea工業(yè)互聯網平臺廣泛應用在工業(yè)現場抢却、企業(yè)運營、全生命周期等多種應用場景踪钞，并從描述在贸、診斷向預測、決策泼司、優(yōu)化不斷演進绑莺，帶來更深層次的價值。

目前XREA工業(yè)互聯網平臺的工業(yè)PaaS已經達到100個以上微服務組件惕耕，工業(yè)SaaS應用達到150個以上纺裁，聚合的合作伙伴、開發(fā)者近1000個司澎。入網設備達45萬以上欺缘，數據的種類7000多種，峰值的吞吐量每秒為1.1億條挤安，年數據增長量1.1PB谚殊，數據可靠率高達99.99%。平臺對所有接入設備的累計工作時長進行了統計蛤铜，目前總時長已經超過20億小時络凿。

6.2.1. XREA平臺應用案例

6.2.1.1. 生產制造優(yōu)化解決方案案例——江西銅業(yè)

XREA工業(yè)互聯網平臺可結合設備聯網采集、視覺識別昂羡、機器人離線編程絮记、AI智能分析等技術，對設備運行情況及生產數據進行實時采集分析虐先，以及設備生產狀態(tài)怨愤、產品質量、控制產能平衡的監(jiān)控分析徘涤，并通過大數據分析與建模為客戶優(yōu)化生產工藝乒稚，支撐決策分析。以江西銅業(yè)為例想受，該解決方案實現了以下效果：

提高生產效率咐笙，如生產7200片始極片屑墓，從多班次工作12小時以上變成8小時自動完成生產任務；

提高生產質量昨把，實現產品質量可追隨奏炸，生產一致性明顯提升，不良品率控制在3%以內臼格；

提高物流效率芹菱，物料自動分類、流轉瘦涵，裝箱效率與剝片效率同步桩垫，消除等待生產行車空閑運轉時間；

降低企業(yè)人員成本雪隧，實現生產過程無人化西轩，每年節(jié)約成本600萬元。

6.2.1.2. 產品生命周期管理案例——瑞圖控股

XREA工業(yè)互聯網平臺可通過智能網關完成瑞圖砌塊脑沿、污水處理設備數據采集遭商，兼容設備工業(yè)協議，對砌塊捅伤、污水處理設備的控制數據進行有效地采集與上傳儲存，從而全方位監(jiān)控設備運行狀況巫玻，快速響應設備異常丛忆，從而提升產品運行效率，降低產品運行維護成本仍秤，提升產品價值熄诡。以瑞圖控股（中國）為例，該解決方案取得以下效果：

為客戶提供產品增值服務诗力，輔助企業(yè)進行市場和產品的研發(fā)升級凰浮，減少售后服務維修成本30%以上、提高設備使用率10%以上苇本；

提供第三方產能交易平臺渡铲，撮合線上產品交易，打造產業(yè)升態(tài)創(chuàng)新模式号嵌；

通過設備監(jiān)控楞澳、智能運維、行業(yè)平臺相結合的方式實現設備全生命周期服務捣雪。

（控制工程網）

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