兩年工程機(jī)械銷量大增的原因，更多是來自行業(yè)內(nèi)部機(jī)器的更新?lián)Q代，并且這一趨勢正逐年大幅上升。造成這一情況的主要是因?yàn)槭車噎h(huán)保政策持續(xù)趨嚴(yán)影響望门，2016年4月起國家對工程機(jī)械的節(jié)能及排放標(biāo)準(zhǔn)制定的更為嚴(yán)格，非道路移動機(jī)械柴油機(jī)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)執(zhí)行到了第三階段锰霜，淘汰不符合要求的非道路機(jī)械勢在必行筹误。

自2018年以后的未來一段時間內(nèi)，工程機(jī)械市場將受嚴(yán)格的環(huán)保政策利好谊某，更新量依舊會增加坷顽。

隨著工程機(jī)械行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，再制造逐漸成為行業(yè)成熟的標(biāo)簽之一订岗。

再制造就是追求低碳喇喂、環(huán)保、綠色制造囊骆，被視為未來產(chǎn)業(yè)升級替代的發(fā)展方向雪奠。有資料顯示，工程機(jī)械再制造產(chǎn)品比新產(chǎn)品的制造節(jié)能60%筏匪，平均有55%的部件都可以被再利用踪启，制造過程中可以節(jié)省80%以上的能源消耗。

基建工程開工回暖帶動需求，環(huán)保要求提升加速更新釋放茧天。

國存量工程機(jī)械設(shè)備使用年限較長茶括，且大部分為國二產(chǎn)品，一方面到了自然更新的年限佃戈，另一方面排放超標(biāo)問題較為突出，在環(huán)保政策趨嚴(yán)的情況下將加速高排放工程機(jī)械存量設(shè)備淘汰并刺激新機(jī)銷售匾委，并且會間接提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻拖叙，進(jìn)而提高行業(yè)集中度，競爭格局進(jìn)一步優(yōu)化赂乐。

2009-2020年更新需求占比及預(yù)測

二薯鳍、競爭格局

1、集中度提高

中國挖掘機(jī)市場集中度經(jīng)歷了從高度集中到逐漸分散到再集中的過程挨措。2012年是市場集中度最低的一年挖滤，CR3=29%,CR5=43%。2017年CR3=44%,CR5=59%,行業(yè)前五為三一重工（22.26%）浅役、卡特彼勒（13.17%）斩松、徐挖（9.02%）、斗山（7.63%）觉既、小松（6.83%）惧盹。2018年，CR3達(dá)到47%瞪讼，CR5達(dá)到62%钧椰，行業(yè)前五為三一重工（23.07%）、卡特彼勒（13.01%）殖祈、徐挖（11.51%）刻吵、斗山（7.96%）、小松（5.03%）粮戈。

2苦突、國產(chǎn)品牌份額提升

2006-2018年挖機(jī)行業(yè)國產(chǎn)品牌份額提升

國內(nèi)建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃行業(yè)發(fā)展較晚，但投資規(guī)模一直逐步增大亭圆。

2017年的投資規(guī)模已達(dá)到201.91億元膊争，是十年前的16.22倍。表明近年來工程機(jī)械與設(shè)備租賃行業(yè)一直發(fā)展良好屯贺，哪怕在經(jīng)濟(jì)不景氣的時候仍然保持了相當(dāng)?shù)耐顿Y規(guī)模渣碌。

中國建筑機(jī)械設(shè)備租賃行業(yè)發(fā)展仍處于相對初級階段，國際成熟市場經(jīng)驗(yàn)來看仍有較大的成長空間摸进。當(dāng)前中國建筑機(jī)械設(shè)備租賃消費(fèi)額占整個工程機(jī)械市場需求的比例還不足10%饰样，而海外發(fā)達(dá)國家則達(dá)到80%以上，日本的建筑工程機(jī)械租賃率達(dá)到了53%挽晌。國內(nèi)房地產(chǎn)發(fā)展以及對于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政策的傾斜菲瓶，也會造成工程機(jī)械租賃市場產(chǎn)生巨大的潛力怠褐。

2008-2018年工程機(jī)械與設(shè)備租賃行業(yè)投資規(guī)模及增速

2016-2018年行業(yè)大挖銷量占比由11.5%提升至14.4%，中挖銷量由21.4%提升至25.1%您宪，而小挖機(jī)占比有所下降奈懒，中大挖銷量占比的提升表明大型基建和礦山開采需求占比不斷提升，2019年基建投資和礦山開采仍將為挖機(jī)需求提供強(qiáng)勁動力宪巨。

中大挖比重持續(xù)提升磷杏，表明基建和礦山需求占比提升。

2013-2019年國內(nèi)挖機(jī)銷量及增速預(yù)測

從2017年固定資產(chǎn)投資額結(jié)構(gòu)看捏卓，基建极祸、地產(chǎn)、礦山占比分別為27.4%怠晴、22.1%和1.5%遥金。2019年1-2月，固定資產(chǎn)投資完成額同比增長6.1%蒜田，較18年提升0.2pct稿械，其中基建、地產(chǎn)和礦山開采投資額同比分別增長2.5%冲粤、10.6%和41.4%鲁其，較18年分別提升0.7pct、2.3pct和37.3pct耻覆。

基建增速穩(wěn)步回升耐浙，地產(chǎn)增速穩(wěn)定，礦山開啟新投資周期

挖機(jī)和起重機(jī)的應(yīng)用場景重合度非常高营慷。2018年挖機(jī)和汽車起重機(jī)銷量分別為18.4萬臺和3.2萬臺慢荧，挖機(jī)銷量超過歷史高點(diǎn)。

挖機(jī)和起重機(jī)歷史銷量高度相關(guān)

2013-2019年起重機(jī)國內(nèi)銷量及增速預(yù)測

根據(jù)工程機(jī)械協(xié)會公布的工程機(jī)械保有量朽慕，截至2017年底松奖，挖機(jī)和輪式起重機(jī)的保有量分別為155.7~168.6萬臺和21~22.8臺，根據(jù)歷年保有量范圍的中位數(shù)盹挑，近年來挖機(jī)保有量保持緩慢增長赃慰，而起重機(jī)保有量甚至在2013年高點(diǎn)之后出現(xiàn)下滑。

挖機(jī)保有量緩慢增長假刘，起重機(jī)保有量略有下滑

與輪式起重機(jī)類似纪尊，裝載機(jī)保有量也出現(xiàn)下滑

三、發(fā)展趨勢

目前判哥，工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的再制造已經(jīng)成為其產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)献雅。它不僅為客戶提供降低產(chǎn)品全生命周期成本的最佳方式，也有效支持了國家提倡的發(fā)展綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)的號召，成為工程機(jī)械行業(yè)未來發(fā)展的重要方向挺身。

2020年起將加速“國三”標(biāo)準(zhǔn)以下設(shè)備報廢清退侯谁；起重機(jī)與挖機(jī)不同，屬于道路移動機(jī)械章钾，環(huán)保政策更為嚴(yán)格墙贱，設(shè)備報廢清退執(zhí)行更為徹底，目前可銷售設(shè)備為“國五”及以上贱傀，但存量設(shè)備有一半左右為“國四”及以下標(biāo)準(zhǔn)惨撇，2019年7月開始推行“國六”，判斷“國三”窍箍、“國四”清退也為“國六”設(shè)備銷售騰挪空間。

預(yù)測丽旅，2019年基建投資增速將提升至10%左右椰棘，地產(chǎn)投資增速略降至7%左右，中央經(jīng)濟(jì)工作會議中“加強(qiáng)宏觀逆周期調(diào)節(jié)”表述和投資回收期縮短提振客戶購機(jī)信心榄笙，預(yù)計(jì)保有量增速將繼續(xù)回升丰倾。

隨著近幾年中國人口老齡化的日益嚴(yán)峻，勞動力短缺晶聂，人力成本顯著上升齿雕，智能化已成為大勢所趨，工程機(jī)械也不例外顶恍。

如今赂相，各行各業(yè)都在謀求產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，尤其在人工智能蔼处、大數(shù)據(jù)晋挑、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)推動下，信息化铭能、自動化肄寻、智能化已經(jīng)成為了工程機(jī)械企業(yè)發(fā)展的主要路徑。通過機(jī)器人替代励螺、軟件信息化串锁、柔性化生產(chǎn)等方式，企業(yè)可實(shí)現(xiàn)上下游信息透明糊探、協(xié)作設(shè)計(jì)與生產(chǎn)钾埂，大大提升了生產(chǎn)服務(wù)的質(zhì)量與效率。

隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的持續(xù)推進(jìn)科平，未來工程機(jī)械滲透率有望持續(xù)提升勃教，新四化(電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化故源、共享化)將是未來工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)污抬，而智能化的普及更是重中之重。

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