經(jīng)歷了前幾輪的資本和產(chǎn)業(yè)瘋狂過后糠睡，動(dòng)力電池行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速洗牌整合階段扩灯，船到中游，奮楫者先闹究。在電動(dòng)汽車大規(guī)模市場(chǎng)啟動(dòng)之前幔崖，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈要好跑馬拉松的準(zhǔn)備。

2019年渣淤，是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)波瀾起伏的一年赏寇，是產(chǎn)業(yè)分層冰與火交織的一年，是技術(shù)破發(fā)卻伴隨警鐘敲響的一年砂代，是積極出海與外企正面博弈的一年蹋订，是堅(jiān)守電池初心定調(diào)細(xì)分領(lǐng)域一年……

今年的動(dòng)力電池行業(yè)生態(tài)，有疾苦刻伊，亦有生機(jī)露戒。高工鋰電對(duì)于2019年進(jìn)行了盤點(diǎn)，用10大關(guān)鍵詞回顧行業(yè)一整年的起伏波瀾捶箱，且看下文：

先揚(yáng)后抑

以2019新補(bǔ)貼政策實(shí)施為分割線趋肖，動(dòng)力電池市場(chǎng)隨同新能源車市出現(xiàn)先揚(yáng)后抑的態(tài)勢(shì)。高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示相脱，2019年1-10月我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)約91.6萬(wàn)輛乍询，同比增長(zhǎng)14%，動(dòng)力電池裝機(jī)量約46.38GWh绅拢，同比增長(zhǎng)34%椰锹。

其中，上半年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約30.01GWh濒聪，同比增長(zhǎng)93%啰蹲。且1-7月均呈現(xiàn)出同比增長(zhǎng)的情況园凫。在8月之后，動(dòng)力電池裝機(jī)量連續(xù)3月同比下降懒竖。從市場(chǎng)反饋情況來看十碗，11及12月出現(xiàn)大幅翹尾情況較難，悲觀情緒正在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)大蔓延舅洋。

目前汉惫，大部分動(dòng)力電池企業(yè)的開工率不達(dá)預(yù)期，擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度也已經(jīng)延遲或放緩著摔，在此影響下缓窜，對(duì)上游材料、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)影響也頗大梨撞。

整容式排名

進(jìn)入2019年雹洗，與寧德時(shí)代和比亞迪雷打不動(dòng)排名相比香罐，第3至第10名的裝機(jī)電量排名在每個(gè)月度都發(fā)生變化卧波，并呈現(xiàn)出激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。相比于去年庇茫，第3至第10名的座次及名單也堪稱發(fā)生“整容式?變化港粱。

整體來看，除一線梯隊(duì)之外旦签，當(dāng)前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局總體尚未形成絕對(duì)態(tài)勢(shì)查坪，二三線梯隊(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。二線電池企業(yè)隨時(shí)有可能掉隊(duì)宁炫，同時(shí)也有新面孔闖入前十偿曙，給其它電池企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)會(huì)。

值得注意的是羔巢，當(dāng)前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與補(bǔ)貼政策密切相關(guān)附直，在補(bǔ)貼大幅退坡的壓力下，主機(jī)廠選擇電池供應(yīng)商會(huì)從產(chǎn)品價(jià)格霹早、產(chǎn)能規(guī)模矢锯、產(chǎn)品性能和商業(yè)條款等方面進(jìn)行綜合考量。在上述領(lǐng)域不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的電池企業(yè)會(huì)被主機(jī)廠所拋棄秋贤。

火與冰

年關(guān)將至跛猛，中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)似乎進(jìn)入了冰火兩重天的境地。一邊是頭部電池企業(yè)國(guó)際業(yè)務(wù)佳績(jī)頻傳爬喝，一邊則是二三梯隊(duì)企業(yè)持續(xù)暴雷儡绩。

一周之內(nèi)，寶馬宣布與寧德時(shí)代的電池訂單由40億歐元增加到73億歐元（約合人民幣569億元）程鸵，合同供貨時(shí)間為2020年至2031年鹿磁。奧迪透露正與比亞迪進(jìn)行（動(dòng)力電池供應(yīng)）對(duì)話寡瘩。

與頭部企業(yè)不同的是，部分二三梯隊(duì)企業(yè)正在經(jīng)歷一輪寒冬下的生死考驗(yàn)屈淫。同一周管书，沃特瑪正式進(jìn)入破產(chǎn)清算程序；*ST猛獅也向湖北省宜城市人民法院提出對(duì)湖北猛獅進(jìn)行破產(chǎn)清算截碴。

上游材料及設(shè)備企業(yè)的產(chǎn)業(yè)分層也日漸明顯梳侨，基于與頭部電池企業(yè)的發(fā)展綁定，以及持續(xù)的技術(shù)投入日丹、降本增效走哺，細(xì)分領(lǐng)域排名靠前的企業(yè)仍然圍繞于“火?的邊緣；而核心技術(shù)缺失哲虾、體量較小丙躏，失控于應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，將進(jìn)一步淪陷“冰?的困境束凑。

一跌再跌

由于補(bǔ)貼大幅下滑晒旅，2019年仍是動(dòng)力電池及上游材料、設(shè)備價(jià)格持續(xù)下降的一年汪诉。而產(chǎn)品價(jià)格和毛利率下滑废恋、盈利能力減弱、應(yīng)收賬款高企也成為了今年鋰電產(chǎn)業(yè)的常態(tài)扒寄。

相比于去年鱼鼓，今年動(dòng)力電池價(jià)格整體又下降了20%左右。加上新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展不及預(yù)期木冈，需求疲軟半摔，受此影響上游供應(yīng)商的價(jià)格也是一跌再跌。

電池級(jí)碳酸鋰目前價(jià)格已下跌至5.9萬(wàn)/噸演易，相比于上半年均價(jià)7.8萬(wàn)/噸脏偏，下降了24%。行業(yè)預(yù)計(jì)Q4鋰鹽均價(jià)將比Q3更低爱茫，意味著碳酸鋰價(jià)格將有進(jìn)一步下探空間册灾。電解鈷也從年初的35萬(wàn)/噸，下降至目前的26萬(wàn)/噸慰沸。

隔膜一直是價(jià)格戰(zhàn)打得最兇的領(lǐng)域拷拗，據(jù)了解，今年有些偏低端干法單拉基膜的均價(jià)已經(jīng)跌破1元/平方米磷像，而較低的濕法隔膜基膜也下探至1.5元/平方米左右涩霞。

設(shè)備企業(yè)也普遍反映價(jià)格相較于去年也降低了約20%左右。

走出去

與日韓邦匆、歐洲電池企業(yè)加速部署中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)相比睦绍，加快“走出去?的步伐尝江，積極開拓國(guó)際市場(chǎng)，也成為眾多電池及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的戰(zhàn)略選擇英上。

電池環(huán)節(jié)炭序，寧德時(shí)代歐洲工廠正式動(dòng)工，預(yù)計(jì)2022年可實(shí)現(xiàn)14GWh的電池產(chǎn)能苍日。此外惭聂，孚能科技、蜂巢能源相恃、微宏動(dòng)力也相繼表示將在歐洲建立動(dòng)力電池工廠辜纲。

材料環(huán)節(jié)，天賜材料擬在韓國(guó)投資設(shè)立全資子公司拦耐，注冊(cè)資本5億韓元（約303萬(wàn)人民幣）耕腾。新宙邦將擬繼續(xù)投資建設(shè)波蘭項(xiàng)目，該項(xiàng)目建設(shè)年產(chǎn)4萬(wàn)噸鋰離子電池電解液杀糯、5000噸NMP和5000噸導(dǎo)電漿項(xiàng)目扫俺。

設(shè)備環(huán)節(jié)，先導(dǎo)智能擬以自有資金在瑞典投資設(shè)立全資子公司火脉，注冊(cè)資本暫定500萬(wàn)瑞典克朗（約合人民幣364萬(wàn)元）核必。

技術(shù)破發(fā)

2019年茸汇，國(guó)內(nèi)外動(dòng)力電池技術(shù)領(lǐng)域出現(xiàn)了多個(gè)創(chuàng)新性的變化品糯，助推動(dòng)力電池能量密度進(jìn)一步提升和成本降低，體現(xiàn)了動(dòng)力電池技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)居饵。

總體來看蛔交，動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)展主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是電芯尺寸、模組結(jié)構(gòu)和PACK設(shè)計(jì)優(yōu)化减严；二是電池材料體系優(yōu)化升級(jí)镐访；三是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提升動(dòng)力電池安全性；四是固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化加速肮碗。

值得稱道的行業(yè)新技術(shù)包括：寧德時(shí)代CTP技術(shù)限榆，能量密度較傳統(tǒng)電池包將提升10%-15%，可達(dá)到200Wh/kg以上始踪；遠(yuǎn)景AESC的EnOS?操作系統(tǒng)笆唧，賦能動(dòng)力電池智能化；中國(guó)臺(tái)灣固態(tài)電池企業(yè)輝能科技的“朋友圈?不斷擴(kuò)大洁糟，加速推進(jìn)其固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化岸裙；蜂巢能源推方形疊片工藝+四元及無(wú)鈷材料電池。

新興市場(chǎng)

在終端需求上升以及政策引導(dǎo)扶持等因素影響下速缆，鋰電池細(xì)分市場(chǎng)爆發(fā)出蓬勃的生長(zhǎng)活力降允。

其中恩闻，在船舶、輕型車剧董、通訊后備電源幢尚、電子煙、電動(dòng)工具翅楼、ETC侠草、TWS、48V微混等細(xì)分市場(chǎng)正在進(jìn)入技術(shù)變革期或規(guī)模需求上升期犁嗅，驅(qū)動(dòng)鋰電池需求高速增長(zhǎng)边涕。

從GGII預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來看，輕型車在2019年的出貨量達(dá)4.5GWh褂微；船舶在2025年的鋰電池需求超35GWh功蜓；通訊設(shè)備電在2022年鋰電需求將達(dá)45GWh；2020年TWS鋰電池市場(chǎng)空間至少在24-45億元宠蚂。

設(shè)備窘境

對(duì)比前幾年由動(dòng)力電池產(chǎn)能急劇擴(kuò)張賦予的市場(chǎng)紅利風(fēng)光丑辖，如今的中小鋰電設(shè)備企業(yè)，正在陷入艱難的“至暗時(shí)刻?夷朽。

一方面咏编，動(dòng)力電池高集中化態(tài)勢(shì)下，將大部分資金薄弱熄朴、規(guī)模體量小理侄、技術(shù)研發(fā)跟不上的中小鋰電裝備企業(yè)擋在門外。另一方面雾鸠，部分動(dòng)力電池長(zhǎng)期賬款拖欠甚至直接“爆雷?破產(chǎn)的嚴(yán)峻態(tài)勢(shì)限牢，更是直接將部分鋰電設(shè)備企業(yè)于生死邊緣。

高工鋰電了解到纪娄，基于動(dòng)力電池企業(yè)頻頻爆雷的現(xiàn)象發(fā)生戈裳，除了個(gè)別客戶之外，目前鋰電設(shè)備企業(yè)都將“6成貨款發(fā)貨?作為商務(wù)合作底線启毁。并將篩選客戶橘蹭、控制現(xiàn)金流作為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)把控的重中之重。

回收之難

缺乏實(shí)際盈利考慮页衙，資本摊滔、企業(yè)扎堆涌入，讓動(dòng)力電池回收面臨產(chǎn)能過剩的窘境拷姿。與此同時(shí)惭载，產(chǎn)權(quán)不完善下的退役電池量少價(jià)高，小作坊搶收退役電池，電池包尺寸繁雜描滔、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一棒妨、拆解技術(shù)難度大，以及環(huán)保成本等讓合規(guī)電池回收企業(yè)依舊盈利困難含长。

由于一些媒體的夸張市場(chǎng)宣傳和對(duì)政策指引的誤解券腔，在動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)，投資存在盲目性和激進(jìn)性拘泞，并沒有以真實(shí)的市場(chǎng)需求為指導(dǎo)纷纫。進(jìn)而存在產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致一些合規(guī)企業(yè)不但沒賺到錢陪腌，反而還虧損辱魁，靠其他方面經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)續(xù)命。

安全警鐘

必須正視的是叼稍，全球電動(dòng)化的大趨勢(shì)下轨赦，安全隱患已經(jīng)成為全行業(yè)無(wú)法繞開的一個(gè)“不定時(shí)炸彈?。

今年以來闻荠，國(guó)內(nèi)至少已發(fā)生20起新能源汽車起火事件谈芬。截至2019年5月，國(guó)內(nèi)新能源汽車共召回12.3萬(wàn)輛藻拟。其中由于三電系統(tǒng)故障導(dǎo)致的召回占比為50%式蠢，在這之中設(shè)計(jì)原因占到40%，生產(chǎn)制造原因占到60%卑聚。

從頻繁的電動(dòng)車起火事故以及電動(dòng)車召回遥妒，主要來自于狂飆突進(jìn)的動(dòng)力電池產(chǎn)能“高端不足、低端過剩?谆藐；以能量密度為導(dǎo)向的產(chǎn)品開發(fā)正在忽略安全圣界；疾風(fēng)驟雨式的新勢(shì)力造車缺乏產(chǎn)品鍛造；價(jià)格下行壓力下的動(dòng)力電池“偷工減料?监灌。

一系列的新能源汽車起火事故，也給動(dòng)力電池行業(yè)敲響了警鐘击胜，如果動(dòng)力電池企業(yè)以及上下游企業(yè)再不重視這個(gè)問題亏狰，必然會(huì)對(duì)整個(gè)新能源汽車行業(yè)造成嚴(yán)重的打擊。

（高工鋰電網(wǎng)）

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